ทำความเข้าใจหน้าสถิติของลำดับ

สถิติเกี่ยวกับลำดับจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลำดับ เช่น อัตราความสำเร็จและสถานะของเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ ข้อมูลช่วยให้คุณดูลำดับที่ทำได้ดีกว่าและมีอัตราการแปลงสูง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ใครสามารถดูหน้าสถิติได้

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการลำดับสามารถดูหน้าสถิติได้ สำหรับบทบาทอื่นๆ ในการดูหน้าการรายงาน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับสิทธิ์การอ่านในระดับองค์กรสำหรับตารางรายงานการเร่งยอดขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ดูหน้าสถิติลำดับ

หมายเหตุ

• ตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบได้เปิดใช้งานการรายงานการเร่งยอดขายในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: การรายงานลำดับ
• หลังจากผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการรายงาน แอปพลิเคชันอาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงในการแสดงข้อมูลในหน้าสถิติในครั้งแรก ต่อจากนั้น ข้อมูลในหน้าสถิติจะรีเฟรชทุก ๆ สี่ชั่วโมง

หากต้องการดูสถิติลำดับ

1. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ เลือกแท็บ สถิติลำดับ แท็บ ลำดับ จะเปิดขึ้น

   

ทำความเข้าใจหน้าสถิติของลำดับ

หน้า สถิติของลำดับ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลำดับที่มีอยู่ในองค์กรของคุณและกรอบเวลาที่คุณต้องการดูข้อมูล

เลือกกรอบเวลา

เลือกกรอบเวลาที่คุณต้องการดูข้อมูล เมื่อคุณทำการเลือก ตารางจะรีเฟรชเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับกรอบเวลานั้น ตามค่าเริ่มต้น กรอบเวลาจะถูกเลือกเป็น 30 วัน แต่คุณสามารถเลือกจากกรอบเวลาต่อไปนี้:

• 30 วัน
• 90 วัน
• 180 วัน
• 1 ปี
• 2 ปี

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูข้อมูลสำหรับ 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือก 90 วันล่าสุด จากรายการแบบหล่นลงวันที่ ตารางจะรีเฟรชเพื่อแสดงข้อมูลในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

รายการสถิติของลำดับ

รายการสถิติของลำดับประกอบด้วยลำดับที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ รวมถึงที่ไม่ใช้งาน สำหรับชนิดของเรกคอร์ดทั้งหมด สำหรับกรอบเวลาที่คุณเลือก คุณสามารถดูข้อมูล เช่น อัตราความสำเร็จ

คอลัมน์ อัตราความสำเร็จ แสดงแนวโน้มของลำดับพร้อมอัตราการแปลงที่ประสบความสำเร็จสำหรับเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อในกรอบเวลาที่เลือก

หมายเหตุ

คอลัมน์ อัตราความสำเร็จ จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายเท่านั้น

แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าลำดับทำงานอย่างไรในกรอบเวลาที่เลือกเปรียบเทียบกับกรอบเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก 30 วันและลำดับที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายแสดงแนวโน้มขาขึ้น (สีเขียว) ซึ่งระบุว่าลำดับนั้นทำงานได้ดีกว่าในการแปลงโอกาสทางการขายเป็นโอกาสทางการขายใน 30 วันปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 30 วันก่อนหน้า เขียว แสดงว่าดีขึ้น สีแดงแสดงถึงแนวโน้มขาลง สีส้มแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราความสำเร็จ

เปอร์เซ็นต์แสดงจำนวนเฉลี่ยของเรกคอร์ดที่แปลงเป็นข้อตกลงหรือโอกาสทางการขายได้สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบเวลาก่อนหน้า

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

การรายงานลำดับ
ทำความเข้าใจการรายงานการเร่งยอดขาย