เรียกเก็บเงินสำหรับการบํารุงรักษาสินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

คุณลักษณะ การเรียกเก็บเงินตามใบสั่งงาน ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ประมวลผล และเรียกเก็บเงินงานการบํารุงรักษาที่เสร็จสิ้นในสินทรัพย์ที่ลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของได้ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ได้:

• เชื่อมโยงลูกค้ากับสินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ
• เลือกลูกค้าและดูสินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ เมื่อคุณสร้างใบสั่งงาน
• ตั้งค่าโครงการหลักสำหรับลูกค้าแต่ละราย
• ลงทะเบียนชั่วโมง สินค้า ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม โดยเทียบกับใบสั่งงาน แล้วจากนั้น สร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าในภายหลัง

นอกจากนี้ คุณลักษณะจะมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

• สัญญาโครงการจากโครงการหลักของลูกค้าจะถูกคัดลอกไปยังโครงการใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
• ขณะนี้การจัดการสินทรัพย์สามารถใช้ชนิดธุรกรรมโครงการ ค่าธรรมเนียม ในทั้งการคาดการณ์ใบสั่งงานและสมุดรายวันใบสั่งงาน

เปิดหรือปิดคุณลักษณะการเรียกเก็บเงินใบสั่งงาน

การใช้คุณลักษณะนี้ ต้องเปิดคุณลักษณะนี้ในระบบของคุณก่อน เริ่มจาก Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.32 คุณลักษณะนี้เป็นแบบบังคับ และไม่สามารถปิดได้ ถ้าคุณเรียกใช้รุ่นที่เก่ากว่า 10.0.32 ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้โดยค้นหาคุณลักษณะ การเรียกเก็บเงินใบสั่งงาน ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ

ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง

หากต้องการเรียนรู้วิธีการใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ดำเนินการผ่านสถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้

เมื่อต้องการดำเนินการสถานการณ์นี้โดยใช้เรกคอร์ดและค่าตัวอย่างที่ระบุที่นี่ คุณต้องอยู่ในระบบที่มีการติดตั้ง ข้อมูลสาธิต มาตรฐาน คุณต้องเลือกนิติบุคคล USMF ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สถานการณ์จำลองนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการใช้คุณลักษณะ เมื่อคุณทำงานในระบบการผลิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว คุณต้องแทนที่ค่าของคุณเอง และคุณอาจขาดเรกคอร์ดที่จำเป็นบางชนิดที่ข้อมูลสาธิตมาตรฐานมีให้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสัญญาโครงการใหม่สำหรับลูกค้า

1. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี > โครงการ > สัญญาโครงการ

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง

3. ในกล่องโต้ตอบ สัญญาโครงการใหม่ ตั้งค่าค่าต่อไปนี้:

   • ชื่อ:Pelican Wholesales
   • ชนิดของเงินทุน:ลูกค้า
   • แหล่งเงินทุน:US-013 (Pelican Wholesales)

4. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงการหลักใหม่สำหรับลูกค้า

โครงการหลักที่คุณสร้างที่นี่จะถูกใช้ เมื่อมีการสร้างใบสั่งงานสำหรับลูกค้า

1. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี > โครงการ > โครงการทั้งหมด

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง

3. ในกล่องโต้ตอบ โครงการใหม่ ให้ตั้งค่าค่าดังต่อไปนี้:

   • ชนิดของโครงการ:เวลาและวัสดุ
   • ชื่อโครงการ:ใบสั่งงาน Pelican Wholesales
   • กลุ่มโครงการ:TM
   • รหัสสัญญาโครงการ:Pelican Wholesales (สัญญาที่คุณสร้างขึ้นก่อนหน้านี้)
   • วันที่เริ่มต้น: เลือกวันที่ของวันนี้

4. เลือก สร้างโครงการ

5. โครงการใหม่ถูกเปิดขึ้น จดบันทึกค่า รหัสโครงการ คุณจะต้องป้อนในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 3: สร้างชนิดใบสั่งงานใหม่ในการจัดการสินทรัพย์

1. ไปที่ การจัดการสินทรัพย์ > ตั้งค่า > ใบสั่งงาน > ชนิดของใบสั่งงาน

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง

3. เรกคอร์ดใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการ ตั้งค่าค่าต่อไปนี้สำหรับรายการนี้:

   • ชนิดใบสั่งงาน:บริการ
   • ชื่อ:ใบสั่งงานบริการ
   • สถานะของวงจรการใช้ใบสั่งงาน:มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมโยงบัญชีลูกค้ากับโครงการหลัก

ตอนนี้ คุณต้องเชื่อมโยงบัญชีลูกค้ากับโครงการหลักในการตั้งค่าโครงการในการจัดการสินทรัพย์

1. ไปที่ การจัดการสินทรัพย์ > ตั้งค่า > ใบสั่งงาน > การตั้งค่าโครงการ

2. บนแท็บ โครงการหลัก ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ

3. บนบรรทัดใหม่ ให้ตั้งค่าค่าต่อไปนี้:

   • บัญชีลูกค้า:US-013 (Pelican Wholesales)
   • รหัสโครงการ: ป้อนรหัสโครงการที่คุณจดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมโยงกลุ่มโครงการและพิมพ์ไปยังโครงการใบสั่งงาน

คุณควรจะยังคงอยู่ในหน้า การตั้งค่าโครงการ (การจัดการโครงการ > การตั้งค่า > ใบสั่งงาน > การตั้งค่าโครงการ)

1. บนแท็บ กลุ่มโครงการ ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ

2. บนบรรทัดใหม่ ให้ตั้งค่าค่าต่อไปนี้:

   • ชนิดใบสั่งงาน:บริการ (ชนิดใบสั่งงานที่คุณสร้างก่อนหน้านี้)
   • กลุ่มโครงการ:TM

หมายเหตุ

สัญญาโครงการในโครงการใบสั่งงานจะสืบทอดมาจากโครงการหลักเสมอ

ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมโยงสินทรัพย์กับรหัสลูกค้า

1. ไปยัง การจัดการสินทรัพย์ > สินทรัพย์ > สินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่

2. ในฟิลด์ ตัวกรอง ให้ป้อน VE-102 และเลือกเพื่อกรองข้อมูลตาม สินทรัพย์

3. เลือกสินทรัพย์เพื่อเปิดการตั้งค่า

4. บน FastTab ลูกค้า ให้ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีลูกค้า เป็น US-013 (Pelican Wholesales)

   ฟิลด์ ชื่อ จะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติเป็น Pelican Wholesales

ขั้นตอนที่ 7: สร้างใบสั่งงานใหม่ในสินทรัพย์

1. ไปที่ การจัดการสินทรัพย์ > ใบสั่งงาน > ใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง

3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบสั่งงาน ให้ตั้งค่าค่าต่อไปนี้:

   • ชนิดใบสั่งงาน:บริการ

   • คำอธิบาย:ซ่อมแซมรถบรรทุก

   • บัญชีลูกค้า:US-013 (Pelican Wholesales)

   • สินทรัพย์:VE-102

     หมายเหตุ

     การค้นหาจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับรหัสลูกค้าที่เลือกเท่านั้น

   • ชนิดงานบำรุงรักษา:ซ่อมแซม

   • การค้า:ทางกล

   • ระดับการบริการ:4

4. เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 8: รีวิวใบสั่งงานและเริ่มต้นทำงาน

ในส่วนนี้ คุณจะทำงานกับใบสั่งงานที่คุณสร้างไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าโครงการหลักเป็นโครงการ ใบสั่งงานของ Pelican wholesales:

   1. ในส่วน งานการบํารุงรักษาในใบสั่งงาน ให้เลือกรายการ
   2. บน FastTab รายละเอียดรายการ ให้ตรวจสอบค่า รหัสโครงการ ซึ่งควรจะเป็นหมายเลขที่เชื่อมด้วยยติภังค์ในฟอร์ม <Parent-Project-ID>-<Project-ID> ค่านี้เป็นลิงค์
   3. เลือกลิงค์รหัสโครงการเพื่อเปิดหน้าที่คุณสามารถดูโครงการหลักและชื่อโครงการ

2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งงาน ในกลุ่ม สถานะของวงจรการใช้ ให้เลือก อัพเดตสถานะใบสั่งงาน

3. ในกล่องโต้ตอบ อัพเดตสถานะใบสั่งงาน ในคอลัมน์ เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแถวที่มีการตั้งค่าฟิลด์ สถานะของวงจรการใช้ เป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. เลือก ตกลง

5. ในกล่องโต้ตอบ สถานะของวงจรการใช้: อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เลือก ตกลง

ขั้นตอนที่ 9: ลงรายการบัญชีชั่วโมงที่ใช้ในใบสั่งงาน และสร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้ใหม่

ในส่วนนี้ คุณจะทำงานต่อในใบสั่งงานที่คุณเคยทำงานในส่วนก่อนหน้านี้

1. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งงาน ในกลุ่ม โครงการ เลือก สมุดรายวัน

   หน้า สมุดรายวันใบสั่งงาน จะปรากฏขึ้น ที่นี่ คุณสามารถลงทะเบียนเวลาที่คุณใช้ในใบสั่งงานได้

2. บน FastTab ชั่วโมง เลือก เพิ่มรายการ

3. บนรายการใหม่ ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชั่วโมง เป็น 4

4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน

5. ปิดหน้า สมุดรายวันใบสั่งงาน เพื่อกลับไปที่ใบสั่งงาน

6. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ การออกใบแจ้งหนี้ เลือก ข้อเสนอใบแจ้งหนี้ใหม่

7. ในกล่องโต้ตอบ สร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้ ในส่วน ธุรกรรมโครงการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือก สำหรับทุกรายการที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้

8. เลือก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบและดูข้อเสนอใบแจ้งหนี้ใหม่