แผนตามใบเสนอราคาและ RFQ
ใบเสนอราคาและคําขอใบเสนอราคา (RFQ) แสดงถึงใบสั่งที่เป็นไปได้หรือที่เป็นไปได้ในอนาคต ดังนั้น ควรพิจารณาถึงเหตุผลของการวางแผนหลักเพื่อให้สามารถวางแผนการจัดหาวัสดุเพิ่มเติมตาม RFQ ที่มีอยู่และความเป็นไปได้ที่ใบเสนอราคาแต่ละใบจะกลายเป็นใบสั่งจริง หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าการวางแผนหลักเพื่อพิจารณาใบเสนอราคาและ RFQ เมื่อสร้างแผนการใบสั่ง
ตั้งค่าการวางแผนหลักเพื่อพิจารณาใบเสนอราคาขายและ/หรือ RFQ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการวางแผนหลักเพื่อพิจารณาใบเสนอราคาขายและ/หรือ RFQ
ไปที่ การวางแผนหลัก > การตั้งค่า > แผน > แผนหลัก
เลือกแผนที่มีอยู่ในบานหน้าต่างรายการ หรือเลือก สร้าง ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อสร้างแผนใหม่
บน FastTab ทั่วไป ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:
- รวมใบเสนอราคาขาย – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อพิจารณาใบเสนอราคาขายเมื่อรันแผนปัจจุบัน ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อละเว้น
- % ความน่าจะเป็น – ตั้งค่าระดับต่ำสุดของความมั่นใจที่ต้องใช้เพื่อให้รวมใบเสนอราคาไว้ในการวางแผนหลัก การคํานวณการวางแผนหลักจะรวมใบเสนอราคาทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากโอกาสที่มีเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นนี้หรือสูงกว่า เมื่อต้องการรวมใบเสนอราคาทั้งหมด รวมถึงใบเสนอราคาที่ไม่มีการมอบหมายความน่าจะเป็นให้กับใบเสนอราคานั้น หรือไม่มีโอกาสที่เชื่อมโยง ให้ตั้งค่าฟิลด์นี้เป็น 0 (ศูนย์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความน่าจะเป็นสำหรับใบเสนอราคา ให้ดูที่หัวข้อถัดไป
- รวมคำขอใบเสนอราคาขาย – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อพิจารณา RFQ เมื่อรันแผนปัจจุบัน ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อละเว้น ถ้าคุณเลือกที่จะพิจารณา RFQ ระบบจะสร้างแผนการใบสั่งซื้อให้กับใบสั่งซื้อเหล่านั้น แต่จะไม่ระบุผู้จัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการแก้ไข RFQ แผนการใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นเพื่อ RFQ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของแผนการใบสั่งอื่นๆ
ยังคงตั้งค่าแผนหลักของคุณตามปกติ
กําหนดและดูความน่าจะเป็นของใบเสนอราคา
ตามที่กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้ แผนหลักจะพิจารณาเฉพาะใบเสนอราคาที่ตรงตามหรือเกินกว่าค่าเกณฑ์ความน่าจะเป็นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับแผน (หากมีการกําหนดค่าเกณฑ์) อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นไม่ได้ตั้งค่าโดยตรงในใบเสนอราคาแต่ละใบ แต่ได้รับมาจากโอกาสที่ใช้ในการสร้างใบเสนอราคา ดังนั้น ใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นโดยตรงในหน้า ใบเสนอราคาทั้งหมด จะไม่มีความน่าจะเป็นถูกมอบหมายให้กับใบเสนอราคาหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาเหล่านั้น และจะไม่พิจารณาตามการวางแผนหลัก (เว้นแต่ฟิลด์ % ความน่าจะเป็น จะถูกตั้งค่าเป็น 0 [ศูนย์]) เพื่อความน่าจะเป็นที่ได้รับมอบหมาย ต้องสร้างใบเสนอราคาจากโอกาส
สร้างใบเสนอราคาจากโอกาส
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกําหนดความน่าจะเป็นให้กับโอกาส แล้วสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสนั้น
- ไปยัง การขายและการตลาด > ความสัมพันธ์ > โอกาส > โอกาสทั้งหมด
- เลือกโอกาสที่มีอยู่ หรือเลือก สร้าง ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อสร้างใหม่
- กรอกข้อมูลในหน้าโอกาสเพื่อระบุโอกาสตามที่คุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟิลด์ ความน่าจะเป็น เป็นค่าที่เหมาะสม เฉพาะแผนหลักที่มีการตั้งค่าให้ค้นหาความน่าจะเป็นของค่านี้หรือสูงกว่าเท่านั้นที่จะพิจารณาใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นจากโอกาสนี้
- บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก
- ในบานหน้าต่างการกระบวนการ บนแท็บ โอกาส ในกลุ่ม ใหม่ ให้เลือก ใบเสนอราคาขาย หรือ ใบเสนอราคาโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของใบเสนอราคาที่คุณต้องการสร้าง
- ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบเสนอราคา ให้ตั้งค่าฟิลด์ตามที่คุณต้องการ และจากนั้น เลือก ตกลง
- ใบเสนอราคาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเปิดขึ้น บนแท็บด่วน รายการ ให้ใช้แถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มบรรทัดการขายหรือรายการโครงการตามที่ต้องการเพื่อกําหนดเนื้อหาของใบเสนอราคา
- บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก จากนั้นปิดใบเสนอราคา
ดูความน่าจะเป็นที่มอบหมายให้กับใบเสนอราคา
วิธีเดียวที่คุณสามารถดูความน่าจะเป็นที่มอบหมายให้กับใบเสนอราคาคือ เปิดโอกาสที่ใช้ในการสร้างใบเสนอราคานั้น ตามที่อธิบายไว้ในกระบวนงานต่อไปนี้
ไปยัง การขายและการตลาด > ใบเสนอราคาขาย > ใบเสนอราคาทั้งหมด
ถ้าคอลัมน์ รหัสโอกาส ไม่แสดงขึ้น (ถูกซ่อนไว้ในการติดตั้งเริ่มต้น) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงคอลัมน์นั้นชั่วคราว (หรือเพื่อเก็บคอลัมน์ รหัสโอกาส ให้พร้อมใช้งาน สร้าง มุมมองที่บันทึกไว้ ที่รวมไว้)
- เลือกและระงับ (หรือคลิกขวา) ในกริด แล้วเลือก แทรกคอลัมน์
- ในกล่องโต้ตอบ แทรกคอลัมน์ ให้ค้นหาแถวที่มีการตั้งค่า ฟิลด์ เป็น โอกาส และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือก สำหรับแถวนั้น
- เลือก อัปเดต เพื่อเพิ่มคอลัมน์ที่เลือกลงในหน้า ใบเสนอราคาทั้งหมด
ในกริด ให้ค้นหาแถวของใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ในคอลัมน์ รหัสโอกาส ให้เลือกค่าสำหรับแถวนั้น
หมายเหตุ
ถ้าคุณค้นหาใบเสนอราคาโครงการ คุณอาจต้องเลือกส่วนหัวของคอลัมน์ ชนิดใบเสนอราคา และล้างข้อมูลตัวกรอง ในการติดตั้งเริ่มต้น ตัวกรองนี้จะถูกตั้งค่าเพื่อให้มีการแสดงเฉพาะใบเสนอราคาขายเท่านั้น
โอกาสที่เกี่ยวข้องเปิดอยู่ ขณะนี้ คุณสามารถดูและแก้ไขค่า ความน่าจะเป็น ได้ตามที่ต้องการ