ภาพรวมของนโยบายการจัดซื้อ
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดซื้อ นโยบายการจัดซื้อคือชุดของกฎที่ควบคุมกระบวนการใบขอซื้อ นโยบายการจัดซื้อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับใช้การกลยุทธ์การจัดซื้อของพวกเขา ด้วยการสร้างโครงสร้างนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการซื้อเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
นโยบายการจัดซื้อประกอบด้วยชุดของกฎนโยบาย เมื่อคุณกำหนดกฎนโยบาย คุณต้องเลือกชนิดของกฎก่อน หลังจากนั้นคุณจึงสร้างกฎสำหรับชนิดของกฎโดยการตั้งค่า วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของกฎ
ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบสร้างนโยบาย เลือกแบบชนิดของกฎ นโยบายแค็ตตาล็อก และจึงเพิ่มกฎนโยบายแค็ตตาล็อกเข้าสู่นโยบาย กฎนโยบายแค็ตตาล็อกนี้ระบุว่าแค็ตตาล็อก Adventure ต้องถูกใช้สำหรับการจัดซื้อภายใน หลังจากนโยบายการจัดซื้อถูกเชื่อมโยงกับองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ พนักงานขององค์กรต้องตรวจดูแค็ตตาล็อก Adventure เมื่อสร้างใบขอซื้อ
การกำหนดนโยบายให้กับองค์กร
ก่อนที่นโยบายจะสามารถมีผลบังคับใช้ นโยบายนั้นต้องถูกเชื่อมโยงกับองค์กร นโยบายการจัดซื้อต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของลำดับขั้น ตัวควบคุมภายในของการจัดซื้อ ดังนั้น นโยบายการจัดซื้อใช้ได้เฉพาะกับองค์กรในลำดับชั้นที่มีวัตถุประสงค์ลำดับชั้นของ ตัวควบคุมภายในของการจัดซื้อ คุณยังสามารถเลือกองค์กรจากรายการแนวราบของนิติบุคคลในตาราง CompanyInfo นิติบุคคลเหล่านี้ถูกกำหนดในโครงสร้างนโยบายเป็น "บริษัท"
การกำหนดกฎที่จะนำมาใช้
ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการจัดซื้อของคุณอย่างไร กฎหลายข้ออาจส่งผลต่อผู้ใช้ในองค์กร ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีต่างๆที่คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการจัดซื้อและระบุว่านโยบายจะถูกนำมาใช้อย่างไรเมื่อธุรกรรมเกิดขึ้น
ตัวอย่างที่ 1: การตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการจัดซื้อแบบง่าย
องค์กรที่มีขนาดเล็กและมีความซับซ้อนน้อยสามารถตั้งค่านโยบายการจัดซื้อตามนิติบุคคล และสามารถใช้แค่ลำดับชั้นขององค์กรของบริษัท
สำหรับ Fabrikam ธุรกิจขนาดเล็ก ความต้องการซื้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในองค์กร กฎการจัดซื้อแตกต่างกันระหว่างนิติบุคคลขององค์กรเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พนักงานของ Fabrikam ประเทศแคนาดาและพนักงานของ Fabrikam ประเทศสหรัฐอเมริกา ซื้อสินค้าและบริการจากแค็ตตาล็อกที่แตกต่างกันและผู้จัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้น Fabrikam ตั้งค่านโยบายการจัดซื้อของในระดับนิติบุคคล
Fabrikam สร้างสองนโยบายการจัดซื้อ นโยบาย A ใช้กับนิติบุคคลของประทศสหรัฐอเมริกา 1111 นโยบาย B ใช้กับนิติบุคคลของประเทศแคนาดา 2222 เมื่อพนักงานในนิติบุคคล 1111 สร้างใบสั่งซื้อ กฎนโยบายจะได้รับมาจากนโยบาย A ตัวอย่างเช่น แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่พนักงานตรวจดูจะถูกระบุในกฎนโยบายแค็ตตาล็อกสำหรับนโยบาย A
เมื่อพนักงานในนิติบุคคล 2222 สร้างใบสั่งซื้อ กฎนโยบายจะได้รับมาจากนโยบาย B
หมายเหตุ: ถ้าพนักงานของนิติบุคคล 1111 ซื้อสินค้าในนามของพนักงานของนิติบุคคล 2222 กฎนโยบายที่ระบุสำหรับนิติบุคคล 2222 (นั่นคือ กฎนโยบายจากนโยบาย B) จะถูกใช้งาน
ตัวอย่างที่ 2: การตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการจัดซื้อแบบซับซ้อน
ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ กฎการจัดซื้อทั้งหมดได้ถูกกำหนดตามลำดับชั้นองค์กรเดียว ลำดับชั้นขององค์กรของบริษัท อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ซับซ้อนอาจกำหนดนโยบายสำหรับหลายลำดับชั้นขององค์กร
Contoso เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้กฎการจัดซื้อที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมกระบวนการใบขอซื้อ Contoso ได้กำหนดกฎสำหรับสองลำดับชั้นขององค์กรที่แตกต่างกัน: แผนกและการควบคุมการจัดซื้อสากล
นโยบาย 123 ระบุไว้สำหรับลำดับชั้นขององค์กรระดับแผนกเพื่อการขายของสหราชอาณาจักร – แผนกขาย ในนโยบาย 123 กฎการควบคุมใบขอซื้อระบุว่าข้อจำกัดต้องถูกบังคับใช้สำหรับปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ ในกฎนี้ ตัวเลือก การบังคับใช้ข้อจำกัดของปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ จะถูกเลือก
นโยบาย 456 กำหนดไว้สำหรับลำดับขั้นขององค์กรของการควบคุมการจัดซื้อระดับสากลสำหรับแผนกการขายและแผนกการตลาด ในนโยบาย 456 กฎการควบคุมใบขอซื้อไม่กำหนดให้ต้องบังคับใช้ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ในกฎนี้ ตัวเลือก บังคับใช้ข้อจำกัดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ จะถูกยกเลิก
Sam ทำงานในผนกขายของสหราชอาณาจักร – แผนกขายในสำนักงาน Contoso ประจำสหราชอาณาจักร นโยบายสำหรับแผนกและลำดับขั้นขององค์กรที่ควบคุมการจัดซื้อระดับสากลจะถูกนำมาใช้ในแผนกของ Sam เมื่อ Sam สร้างใบขอซื้อ ระบบต้องกำหนดนโยบายที่จะใช้ ผู้ดูแลระบบตั้งค่าพารามิเตอร์นโยบายการจัดซื้อเพื่อระบุว่า นโยบายการจัดซื้อต้องถูกใช้ตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้:
- การควบคุมการจัดซื้อระดับสากล
- แผนก
- บริษัท
ดังนั้น นโยบาย 456 จะใช้กับใบสั่งซื้อที่ Sam สร้าง และปริมาณการสั่งขั้นต่ำไม่จำเป็นสำหรับใบสั่งซื้อ
กฎนโยบาย
กฎนโยบายแค็ตตาล็อก
กฎนโยบายแค็ตตาล็อกกำหนดว่าแค็ตตาล็อกการจัดซื้อใดที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อสร้างใบขอซื้อ ถ้าผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ในการสั่งผลิตภัณฑ์ในนามของผู้ใช้รายอื่น ใบขอซื้อจะใช้กฎนโยบายแค็ตตาล็อกที่กำหนดไว้สำหรับนิติบุคคลและหน่วยปฏิบัติงานของผู้ขอเพื่อกำหนดว่าแค็ตตาล็อกใดจะถูกแสดง ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดกฎนโยบายแค็ตตาล็อก คุณต้องสร้างและเผยแพร่แค็ตตาล็อกการจัดซื้อ
กฎนโยบายการเข้าถึงประเภท
กฎนโยบายการเข้าถึงประเภทกำหนดว่าประเภทใดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเมื่อสร้างใบขอซื้อ ถ้าไม่มีกฎใดถูกระบุไว้ ประเภทการจัดซื้อทั้งหมดจะสามารถถูกเพิ่มไปยังใบขอซื้อได้
- เลือกตัวเลือก รวมกฎหลัก เพื่อใช้กฎนโยบายการเข้าถึงประเภทขององค์กรหลักในประเภทนั้น
- ในหน้าต่าง ประเภทที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกประเภทที่จะนำกฎไปใช้ เมื่อคุณเลือกประเภท ประเภททั้งหมดในลำดับขั้นที่สูงกว่าก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ ประเภทที่เลือก เช่นกัน
- เลือกตัวเลือก รวมประเภทย่อย เพื่อใช้กฎกับประเภทย่อยทั้งหมดของประเภทที่เลือก
กฎนโยบายประเภท
กฎนโยบายประเภทกำหนดว่าผู้ใช้สามารถเลือกผู้จัดจำหน่ายสำหรับแต่ละประเภทอย่างไร กฎนี้กำหนดความต้องการสำหรับกระบวนการรับสินค้าและการออกใบแจ้งหนี้ด้วย
กฎการอนุมัติใหม่สำหรับใบสั่งซื้อ
กฎการอนุมัติใหม่คือกฎทางเลือกที่กำหนดเกณฑ์สำหรับความจำเป็นในการอนุมัติใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อ ฟิลด์ที่ถูกเลือกจะถูกประเมิณในลำดับงานของใบสั่งซื้อเมื่อมีการตั้งค่าเงื่อนไข "ความจำเป็นในการอนุมัติใบสั่งซื้อใหม่" ในลำดับงาน
หมายเหตุ
การกระจายการลงบัญชีจะถูกรีเซ็ตเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วที่มีการเปิดใช้งานการจัดการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณควรทราบว่าถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการอนุมัติใบสั่งซื้อใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางฟิลด์ ฟิลด์ Accounting distribution.changed ไม่ควรรวมอยู่เป็นฟิลด์ที่เลือกสำหรับการอนุมัติใหม่
กฎ RFQ ของใบขอซื้อ
กฎ RFQ ของใบขอซื้อกำหนดเกณฑ์สำหรับความจำเป็นของการขอคำขอใบเสนอราคา (RFQ) สำหรับรายการใบขอซื้อ ถ้ารายการเป็นไปตามเงื่อนไข ตราประทับ "RFQ แบบไม่เป็นทาง" หรือ "RFQ แบบเป็นทางการ" จะปรากฏบนรายการใบขอซื้อ
กฎการควบคุมใบขอซื้อ
กฎการควบคุมใบขอซื้อสำหรับใบขอซื้อชนิด ปริมาณการใช้วัสดุ เป็นกฎที่เลือกกำหนดได้ เมื่อคุณสร้างกฎชนิดนี้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกบนแท็บต่างๆ:
- ในแท็บ การส่งลำดับงาน คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกของฟิลด์ที่ต้องป้อนรายการคำขอเพื่อส่งคำขอการอนุมัติ
- ในแท็บ ปริมาณการสั่ง คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกฟิลด์ที่จำเป็นในใบขอซื้อภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถบังคับใช้ปริมาณการสั่งได้
- ในแท็บ วันที่ คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกว่าวันที่ของการลงบัญชีจะเหมือนกับวันร้องขอหรือไม่
- ในแท็บ ที่อยู่ คุณสามารถกำหนดว่าผู้ใช้ได้รับการอนุญาติในการสร้างที่อยู่ใหม่ในระบบเพื่อใช้กับใบสั่งซื้อได้หรือไม่
กฎวัตถุประสงค์ของใบขอซื้อ
กฎวัตถุประสงค์ของใบขอเป็นกฎที่เป็นตัวเลือกที่กำหนดชนิดของวัตถุประสงค์การขอที่ได้รับอนุญาตสำหรับนิติบุคคลที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่ว่าวัตถุประสงค์อื่นได้ถูกระบุในกฎนี้ ใบขอจะมีวัตถุประสงค์ของ ปริมาณการใช้วัสดุ โดยอัติโนมัติเมื่อใบขอนั้นถูกสร้างขึ้น
กฎนโยบายการเข้าถึงประเภทการเติมสินค้า
กฎนโยบายการเข้าถึงประเภทการเติมสินค้าเป็นกฎที่เป็นตัวเลือกที่กำหนดผลิตภัณฑ์ซึ่งพร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการใบขอซื้อสำหรับนิติบุคคลหนึ่งๆ เมื่อวัตถุประสงค์ของใบขอซื้อคือ การเติมสินค้า
กฎการควบคุมการเติมสินค้า
กฎการควบคุมการเติมสินค้าเป็นกฎที่เป็นตัวเลือกที่กำหนดฟิลด์ที่จำเป็นต้องป้อนรายการคำขอเพื่อที่คำขอนั้นจะถูกส่งไปยังการขออนุมัติเมื่อเมื่อวัตถุประสงค์ของใบขอคือ การเพิ่มเติมสินค้า
กฎการสร้างใบสั่งซื้อและการรวมบัญชีตามความต้องการ
กฎการสร้างใบสั่งซื้อและกฎการรวมความต้องการกำหนดกฎนโยบายเพื่อใช้เมื่อใบสั่งซื้อถูกสร้างจากใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อคุณสร้างกฎชนิดนี้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกบนแท็บต่างๆ:
ในแท็บ การแบ่งใบสั่งซื้อ คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแบ่งรายการใบขอซื้อไปยังใบสั่งซื้อที่แยกต่างหากได้
ในแท็บ การโอนราคา/ส่วนลด คุณสามารถกำหนดว่าเมื่อใดที่ต้องคำนวณราคาตามข้อตกลงอีกครั้งเมื่อใบสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น:
- เฉพาะเมื่อไม่มีข้อตกลงทางการค้าเท่านั้น – ราคาและส่วนลดจะถูกโอนจากใบขอซื้อถ้าไม่มีข้อตกลงทางการค้าที่เหมาะสมหรือฐานราคาเท่านั้น ถ้าข้อตกลงทางการค้าหรือราคาฐานนั้นมีอยู่สำหรับสินค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ราคาและส่วนลดจะถูกคำนวณอีกครั้งตามข้อตกลงทางการค้าหรือฐานราคา และจะถูกใช้กับใบสั่งซื้อ เว้นแต่จะถูกระบุเป็นอย่างอื่น นี่คือลักษณะเริ่มต้ม
- เสมอ – ราคาและส่วนลดจะถูกโอนย้ายจากใบขอซื้อเสมอ
คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ขอทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการโอนราคาและส่วนลดสำหรับแต่ละรายการของใบขอซื้อ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎการโอนราคา/ส่วนลดที่กำหนดไว้ได้ เลือกตัวเลือก อนุญาตการแทนตามรายการใบขอซื้อด้วยตนเอง เพื่อเปิดใช้งานความสามารถนี้
ในแท็บ รำอธิบายการโอนสินค้า คุณสามารถโอนคำอธิบายสินค้าจากใบขอเมื่อใบขอนั้นเกิดจาก RFQ
บนแท็บ ค่าเผื่อราคา คุณสามารถกำหนดกฎที่เป็นกระบวนการนำใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วกลับมายังกระบวนการตรวจทานเมื่อราคาของสินค้าในแค็ตตาล็อกการจัดซื้อเพิ่มขึ้น ตั้งจำนวนสูงสุดที่ยอดสุทธิของรายการสินค้าของใบขอซื้อจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ในระหว่างช่วงเวลาที่ใบขอซื้อจะได้รับการอนุมัติและเวลาที่ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น ยอดเงินสุทธิจะถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: ([ปริมาณ x (ราคาต่อหน่วย – ส่วนลด) ÷ หน่วยของราคา] + ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดของการจัดซื้อ) x (100 – เปอร์เซ็นต์ส่วนลด) ÷ 100 รายการใบขอซื้อที่เกินค่าเผื่อราคาที่คุณตั้งไว้จะถูกเว้นไว้สำหรับการประมวลผลด้วยตนเอง กฎที่คุณตั้งค่าคอนฟิกในแท็บ การประมวลผลข้อผิดพลาด กำหนดวิธีการประมวลผลรายการใบขอซื้อ
คลิกแท็บ การประมวผลข้อผิดพลาด คุณสามารถคอนฟิกกฎการประมวลผลที่จะนำไปใช้กับใบขอซื้อได้หากการประมวลผลล้มเหลวระหว่างการสร้างใบสั่งซื้อเพราะข้อผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายหรือข้อผิดพลาดของค่าเผื่อราคา เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ไม่มีการดำเนินการ – รายการในใบขอซื้อยังคงเหลืออยู่บนหน้า การนำใบขอซื้อที่ได้รับอนุมัติออกไปใช้ สถานะของรายการในใบขอซื้อจะเป็นคำว่า อนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดต้องได้รับแก้ไขก่อนที่ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นได้สำหรับรายการใบขอซื้อ
- การยกเลิกรายการใบขอซื้อ – รายการใบขอซื้อจะถูกยกเลิก ผู้ขอสามารถสร้างใบขอซื้อใหม่สำหรับรายการที่ถูกยกเลิกถ้าเขาหรือเธอยังคงต้องการร้องขอสินค้าในรายการนั้น
- การสร้างรายการใบขอซื้อใหม่ – รายการใบขอซื้อจะถูกยกเลิก ใบขอซื้อใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะประกอบด้วยรายการใบขอซื้อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น ใบขอซื้อใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีสถานะว่า ฉบับร่าง ใบขอซื้อเหล่านี้สามารถถูกส่งไปเพื่อตรวจทานหลังจากข้อผิดพลาดในการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้จัดเตรียมรายการใบขอซื้อจะได้รับการแจ้งเตือนว่ารายการนั้นถูกยกเลิก และใบคำขอซื้อใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการใบขอซื้อที่ล้มเหลวไป
ในแท็บ สร้างใบสั่งซื้อด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ที่กำหนดว่าใบขอซื้อนั้นต้องถูกประมวลผลด้วยตนเอง หรือสามารถถูกแปลงเป็นใบสั่งซื้อได้อัตโนมัติ พารามิเตอร์สามารถนำมาใช้กับรายการแค็ตตาล็อกภายใน รายการแค็ตตาล็อกภายนอก หรือไม่มีรายการในแค็ตตาล็อกก็ได้ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- สร้างใบสั่งซื้อด้วยตนเอง – สร้างใบสั่งซื้อด้วยตัวเองสำหรับใบขอซื้อทั้งหมด
- สร้างใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ – สร้างใบสั่งซื้อสำหรับใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดแบบอัตโนมัติ ไม่มีใบขอซื้อใดต้องถูกรั้งไว้เพื่อรอการสร้างใบสั่งซื้อแบบด้วยตนเอง
- สร้างใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัตินอกยกเว้นการอยู่ใต้เงื่อนไขเหล่านี้ – สร้างใบสั่งซื้อด้วนตนเองสำหรับใบขอซื้อที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณกำหนด ใบขอซื้ออื่นๆทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกแปลงเป็นใบสั่งซื้ออัตโนมัติ ถ้าคุณเลือก สร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติยกเว้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มจัดประเภทการจัดซื้อและผู้จัดจำหน่ายเพื่อระบุว่ารายการใบคำขอซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วรายการใดที่จะต้องถูกรั้งไว้สำหรับการประมวลผลด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้สามารถนำมาใช้กับสินค้าแคตาล็อกภายใน สินค้าแค็ตตาล็อกภายนอก หรือไม่มีสินค้าในแค็ตตาล็อก เมื่อคุณเลือกประเภทการจัดซื้อ ประเภทย่อยใดๆสำหรับประเภทการจัดซื้อนั้นจะถูกเลือกด้วย เลือกตัวเลือก ทั้งหมด สำหรับชนิดของรายการใบขอซื้อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อระงับรายการทั้งหมดของชนิดรายการนั้นไว้สำหรับการประมวลผลด้วยตนเอง
ถ้าคุณต้องการใบสั่งที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากใบขอซื้อที่ได้อนุมัติแล้วเมื่อชุดงานสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อรัน ให้เลือกตัวเลือก รันการสั่งซื้ออัตโนมัติเป็นชุดงาน ตัวเลือกนี้ใช้เฉพาะกับใบขอซื้อที่ไม่ต้องใช้การประมวลผลด้วยตนเอง โดยการรันการสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติเป็นชุดงาน คุณสามารถจัดกำหนดการกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเมื่อทรัพยากรมีช้อจำกัดน้อย ถ้าตัวเลือก ต้องชำระเงินล่วงหน้า ถูกเลือกบนรายการใบขอซื้อ ให้เลือกตัวเลือก เมื่อใบขอตั้งค่าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า เพื่อระงับการอนุมัติใบขอซื้อสำหรับการประมวลผลด้วยตนเอง ใบขอซื้อที่ค้างอยู่สำหรับการประมวลผลด้วยตนเองสามารถถูกกรองข้อมูลได้เพื่อให้คุณสามารถดูรายการใบขอซื้อเหล่านั้นเท่านั้น
ในแท็บ ความต้องการรวมบัญชี คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ที่กำหนดว่า ใบขอซื้อที่ถูกประมวลผลด้วยตนเองสามารถใช้เพื่อพิจารณาสำหรับการรวมบัญชีใบขอซื้อได้หรือไม่ พารามิเตอร์สามารถนำมาใช้กับรายการแค็ตตาล็อกภายใน รายการแค็ตตาล็อกภายนอก หรือไม่มีรายการในแค็ตตาล็อกก็ได้ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- ไม่อนุญาตให้รวมความต้องการ – ไม่มีรายการใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีสิทธิ์สำหรับการรวมความต้องการ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นและใช้ได้เฉพาะกับรายการใบขอซื้อที่จำเป็นต้องถูกประมวลผลด้วยตนเองสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อ
- อนุญาตให้รวมความต้องการเสมอ – รายการใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วทั้งหมดจะมีสิทธิ์สำหรับการรวมความต้องการ หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตัวเลือก อนุญาตให้รวมความต้องการเสมอ บนแท็บ ความต้องการรวมบัญชี แต่คุณเลือกตัวเลือก สร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ บนแท็บ สร้างใบสั่งซื้อด้วยตนเอง ใบขอซื้อทั้งหมดจะถูกระงับไว้สำหรับการประมวลผลด้วยตนเอง
- อนุญาตให้รวมความต้องการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ – กำหนดเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่า รายการใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วมีสิทธิ์สำหรับการรวมความต้องการ สำหรับรายการใบขอซื้อแต่ละชนิด คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์โดยเรียงตามประเภทการจัดซื้อและผู้จัดจำหน่าย ถ้าคุณเลือก อนุญาตให้รวมความต้องการภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขโดยเรียงตามประเภทการจัดซื้อและผู้จัดจำหน่ายสำหรับแต่ละชนิดของรายการใบขอซื้อได้ เมื่อคุณเลือกประเภทการจัดซื้อ ประเภทย่อยใดๆสำหรับประเภทการจัดซื้อนั้นจะถูกเลือกด้วย ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ทั้งหมด สำหรับชนิดของรายการที่เฉพาะเจาะจง รายการใบขอซื้อทั้งหมดของชนิดรายการนั้นจะมีสิทธิ์สำหรับการรวมความต้องการ