สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าซื้อ
ขั้นตอนนี้แสดงวิธีการสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อ โดยใช้การดำเนินการใบลดหนี้เพื่อคัดลอกบรรทัดจากเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายไปยังใบสั่งซื้อใหม่ นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการยืนยันใบสั่งและประมวลผลการจัดส่งสินค้ากลับไปที่ผู้จัดจำหน่าย ตัวอย่างที่แสดงไว้ในขั้นตอนนี้สามารถใช้ในบริษัทข้อมูลสาธิต USMF โดยทั่วไปงานเหล่านี้จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อใหม่
ไปที่ การจัดซื้อและการจัดหา > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด ขั้นตอนแรกคือการสร้างใบสั่งซื้อใหม่ที่จะใช้เป็นใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อ
คลิก สร้าง
ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย ให้ป้อน "US-102".
คลิก ตกลง
บน บานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก ซื้อ
คลิก ใบลดหนี้ นี่คือหน้าที่คุณสามารถคัดลอกจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่ของใบสั่งส่งคืนสินค้าของคุณ นี่คือหน้าเดียวกันที่ใช้สำหรับการดำเนินการคัดลอกอื่นๆ แต่เนื่องจากเราได้เปิดจากการดำเนินการใบลดหนี้ หน้านี้จึงถูกตั้งค่าคอนฟิกให้สนับสนุนการสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ออฟเซ็ตใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
ขยายส่วน พารามิเตอร์
- ตัวเลือก กลับเครื่องหมาย จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติแและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องหมายถูกเปลี่ยนแปลงสำหรับปริมาณ และรายการใบสั่งที่เพิ่มจะออฟเซ็ตใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- ตัวเลือก คัดลอกค่าธรรมเนียม จะถูกเลือกอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหมายความว่าค่าธรรมเนียมจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายถูกเพิ่มไปยังใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อเพื่อออฟเซ็ตค่าธรรมเนียมเดิม สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงบนส่วนหน้าและรายการของใบสั่งในภายหลังได้
- ตัวเลือก คัดลอกอย่างแม่นยำ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าสำเนาที่เหมือนกันประกอบด้วยค่าในฟิลด์ทั้งหมดบนส่วนหน้าและบรรทัดของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งหมายความว่าใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อถูกสร้างขึ้นด้วยค่าที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้กับเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- ตัวเลือก ลบรายการสั่งซื้อ จะลบใบสั่งซื้อทุกรายการที่มีอยู่แล้วในใบสั่งซื้อก่อนที่จะทำการเพิ่มบรรทัดใหม่ ในตัวอย่างนี้ เรายังไม่ได้เพิ่มรายการใดๆ ในใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อ ดังนั้นจึงไม่มีผลใดๆ ใช้ตัวเลือกนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากตัวเลือกนี้จะลบบรรทัดที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่มีคำเตือนต่อไป
- ตัวเลือก คัดลอกส่วนหัวของใบสั่ง จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกคัดลอกจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และใช้กับใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อ ซึ่งมีประโยชน์เนื่องจากจะช่วยให้แน่ใจว่าใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อออฟเซ็ตใบแจ้งหนี้โดยใช้เงื่อนไขที่คล้ายกัน
ยุบส่วน พารามิเตอร์
ขยายส่วน ใบแจ้งหนี้ มีการเปิดหน้าจากการดำเนินการใบลดหนี้ ดังนั้นตัวเลือกเดียวที่พร้อมใช้งานคือการคัดลอกข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย แท็บนี้แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่ายที่ระบุไว้ในใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อที่คุณสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกระบุโดยเรียงตามใบสำคัญใบแจ้งหนี้หรือรหัสใบสั่งซื้อ
ค้นหาใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุด้วยหมายเลข AP-0006 และเน้นรายการนั้นโดยคลิกที่ฟิลด์ใด ๆ ในรายการนั้น
เลือกรายการโดยคลิกที่รายการนั้นในกล่องกาเครื่องหมาย โปรดสังเกตว่ามีการเลือกรายการที่มีอยู่บนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายร่วมกับใบสั่งโดยอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเฉพาะนี้มีรายการใบสั่ง 2 รายการ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะส่งคืนปริมาณบางส่วนจากรายการที่สอง
เน้นรายการที่สอง (รายการที่มีสินค้า M0006) โดยคลิกที่ฟิลด์ใด ๆ ในรายการนั้น
ในฟิลด์ ปริมาณ ให้เปลี่ยนปริมาณเป็น 10 นี่คือปริมาณที่จะส่งคืนกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย
เน้นรายการแรก (รายการที่มีสินค้า M0005) โดยคลิกที่ฟิลด์ใด ๆ ในรายการนั้น
ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการนั้น เฉพาะรายการที่คุณเลือกจะถูกคัดลอกไปยังใบสั่งของคุณ
ยุบส่วน ใบแจ้งหนี้
ขยายส่วน รายการหรือส่วนหัวที่เลือกเพื่อที่จะคัดลอก มุมมองนี้แสดงสรุปของเอกสารทั้งหมดและรายการที่คุณเลือกที่จะคัดลอกไปยังใบสั่งของคุณ
ยุบส่วน บรรทัดหรือส่วนหัวที่ถูกเลือกเพื่อที่จะคัดลอก
คลิก ตกลง ขณะนี้รายการที่คุณเลือกถูกคัดลอกไปยังใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อของคุณแล้ว ในฟิลด์ ปริมาณ แสดงค่า -10
ในส่วน บรรทัดใบสั่งซื้อ ให้คลิก สินค้าคงคลัง
คลิก การทำเครื่องหมาย บรรทัดใบสั่งที่สร้างขึ้นถูกเลือกตามรายการความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย นี่ช่วยให้มั่นใจว่า สินค้าคงคลังที่มีการส่งคืนไปยังผู้จัดจำหน่ายจะเหมือนกับสินค้าคงคลังที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ มีบางสถานการณ์ที่ไม่มีการทำเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้าคงคลังถูกทำเครื่องหมายเป็น ใช้แล้ว หรือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นรายการที่ไม่ได้ใช้การทำเครื่องหมาย
คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
ยืนยันและบันทึกการจัดส่งสินค้า
- คลิก การดำเนินการ > ยืนยัน
- ใน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก รับ
- คลิก ใบรับสินค้า
- หน้านี้มีไว้เพื่อบันทึกใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อ และใช้ในการประมวลผลการส่งคืนสินค้ากลับไปที่ผู้จัดจำหน่าย บรรทัดใบสั่งที่ มีปริมาณค่าลบหมายความว่าสินค้าจะถูกส่งกลับไปที่ผู้จัดจำหน่าย และเอกสารที่สามารถสร้างได้จากหน้านี้สามารถใช้เป็นบันทึกการจัดส่งสำหรับการใช้นี้ได้
- ในฟิลด์ ปริมาณ ให้เลือกปริมาณที่สั่งสำหรับตัวอย่างนี้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการจัดส่งจะถูกประมวลผลสำหรับปริมาณที่สั่งทั้งหมดที่สร้างกับบรรทัดใบสั่ง
- ในฟิลด์ ใบรับสินค้า ให้พิมพ์ค่า ฟิลด์นี้จะใช้ในการป้อนข้อมูลอ้างอิงที่จะใช้เป็นใบสำคัญสำหรับมุดรายวันใบรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ
- คลิก ตกลง ขณะนี้สินค้ามีการบันทึกเป็นจัดส่งในใบสั่งส่งคืนสินค้าที่ซื้อ และมีการสร้างสมุดรายวันใบรับสินค้า คุณสามารถใช้การดำเนินการรับผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสมุดรายวันที่สร้างด้วยใบสั่งซื้อ และดูรายการที่ได้รับหรือส่งคืนและเวลาที่ได้รับหรือส่งคืน