จัดการการหักลดโดยใช้เวิร์กเบนช์การหักลด

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เวิร์กเบนซ์การหักลดเพื่อประมวลผลการชำระเงินของลูกค้าที่มีการหักลด

ลูกค้าที่เป็นหนี้เงินคืนสามารถตัดสินใจไม่ให้รอจนกว่าการชำระเงินคืน ลูกค้าสามารถส่งการชำระเงินที่มีการหักลดจำนวนเงินคืนแทน การจัดการธุรกรรมชนิดนี้ คุณสามารถใช้เวิร์กเบนช์การหักลดจะจับคู่การหักลดเพื่อเปิดธุรกรรมเครดิต แบ่งการหักลด ปฏิเสธการหักลด และตัดจ่ายการหักลด

หมายเหตุ

เวิร์กเบนช์การหักลดเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการขายและการตลาดใน Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อที่จะใช้งานได้กับโมดูล การจัดการเงินคืน ใหม่กว่าด้วย บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะเก่าและคุณลักษณะการจัดการเงินคืนของเวิร์กเบนช์การหักลด อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังไม่ได้ เปิดโมดูล การจัดการเงินคืน ของระบบของคุณ ฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่อธิบายไว้ที่นี่จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตั้งค่าระบบการจัดการการหักลดเก่า

คุณสามารถใช้เวิร์กเบนช์การหักลดพร้อมกับความสามารถในการจัดการการหักลดเก่าของ Supply Chain Management ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้โมดูล การจัดการเงินคืน คุณต้องจัดเตรียมระบบของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ก่อน

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เวิร์กเบนช์การหักลดได้ คุณต้องทำงานการตั้งค่าที่อธิบายไว้ใน การจัดการการตั้งค่าการหักลด ให้เสร็จสิ้น คุณควรตั้งค่าข้อตกลงเงินคืนบางประเภทไว้เพื่อลูกค้า: เงินคืนของลูกค้า ตามที่อธิบายไว้ใน การตั้งค่าและการรักษาเงินคืนของลูกค้า หรือเงินคืนการให้ส่วนลดทางการค้า

หากคุณยังใช้การหักลดกับเงินคืนของลูกค้า คุณต้องจัดการงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

• ตั้งค่าเงินคืนของลูกค้าของคุณ
• อนุมัติและประมวลผลเงินคืน เพื่อให้คุณสามารถใช้เวิร์กเบนช์การหักลดได้

หากคุณยังใช้การหักลดกับเงินคืนการให้ส่วนลดทางการค้า คุณต้องจัดการงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

• ตั้งค่าเงินคืนในการจ่ายคืน
• การใช้เงินคืนในการจ่ายคืน

ตั้งค่าคอนฟิกบัญชีลูกหนี้และการหักลด

ระบบบันทึกเหตุการณ์การหักลดทั้งหมดในสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ ดังนั้น ระบบของคุณจึงต้องมีสมุดรายวันที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ถ้าคุณยังไม่มีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ ให้ตั้งค่าสมุดรายวันเดี๋ยวนี้ สมุดรายวันนี้จะต้องสร้างการหักลดโดยตรงในหน้าของเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า

การตั้งค่าสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ใหม่สำหรับการหักลด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่าสมุดรายวัน > ชื่อสมุดรายวัน

2. เลือก สร้างและตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับชื่อสมุดรายวันใหม่

   • ชื่อ – ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์
   • คำอธิบาย – ป้อนคำอธิบายของสมุดรายวันใหม่
   • ชนิดของสมุดรายวัน – เลือก รายวัน
   • ชุดใบสำคัญ – กําหนดลำดับหมายเลขที่มีอยู่ หรือสร้างลำดับหมายเลขใหม่ที่มีขอบเขตบริษัท และกําหนดให้กับชื่อสมุดรายวันใหม่

3. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

4. บนแท็บ การหักลด บนแท็บด่วน ทั่วไป ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็นชื่อสมุดรายวันที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

5. บนแท็บด่วน ใบสั่งส่งคืนสินค้า ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

   • สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อระบุสิ่งที่ระบบควรจะใช้ เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์ตามปริมาณดังนี้:

     • ใช่ – การสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า
     • ไม่ – การสร้างใบสั่งขายค่าลบ

   • การสร้างที่ไม่มีใบแจ้งหนี้ที่แนบ – เลือกค่าเพื่อระบุว่าระบบควรทำอะไร เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์ตามปริมาณ แต่ไม่มีใบแจ้งหนี้แนบอยู่:

     • ยอมรับ – สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า
     • คําเตือน – สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า แต่แสดงข้อความเตือนต่อไปนี้: "การอ้างสิทธิ์ไม่ได้แนบกับใบแจ้งหนี้"
     • ข้อผิดพลาด – อย่าสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า และแสดงข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้: การอ้างสิทธิ์ไม่ได้แนบกับใบแจ้งหนี้ การอัพเดตถูกยกเลิก"

   • สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าก่อนการอนุมัติการหักลด – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ถ้าสามารถสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าได้ก่อนที่จะอนุมัติการอ้างสิทธิ์ การตั้งค่านี้จะใช้เฉพาะกับการอ้างสิทธิ์ตามปริมาณที่มีตัวเลือก สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า ตั้งค่าเป็น ใช่ เท่านั้น

ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป

เมื่อระบบสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ให้กับการหักลดใหม่ ระบบจะสร้างธุรกรรมลูกค้าใหม่สองรายการ ซึ่งได้แก่ ธุรกรรมใหม่ที่จะหักลบยอดเงินของการอ้างสิทธิ์กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ และอีกธุรกรรมหนึ่งเพื่อลงทะเบียนหนี้สินของลูกค้าต่อยอดเงินของการอ้างสิทธิ์ (เนื่องจากยังไม่มีการอนุมัติการอ้างสิทธิ์) ดังนั้น คุณจึงต้องตั้งค่าระบบของคุณเพื่อให้ใบสำคัญหนึ่งใบสามารถมีบรรทัดลูกค้าได้หลายบรรทัด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานใบสำคัญหนึ่งๆ เพื่อให้มีบรรทัดลูกค้าได้หลายบรรทัด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไปr > การตั้งค่าบัญชีแยกประเภท >พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
2. บนแท็บ บัญชีแยกประเภท บนแท็บด่วน ทั่วไป ให้ตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตให้ใช้ธุรกรรมหลายรายการภายในใบสำคัญหนึ่งใบ เป็น ใช่
3. หากคุณได้รับข้อความเตือน ให้เลือก ปิด เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างเหตุผลการหักลด

ระบบต้องการให้ผู้ใช้ระบุเหตุผลในการหักลดแต่ละรายการที่พวกเขาป้อนโดยตรงในเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า เหตุผลนี้จะระบุวิธีการจัดการการหักลดเมื่อการหักลดได้รับการอนุมัติ

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เหตุผลการหักลด

2. เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มแถวไปยังกริด และจากนั้นตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับแถวนั้น:

   • เหตุผลการอ้างสิทธิ์ – ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเหตุผล

   • คำอธิบาย – ป้อนอธิบายเกี่ยวกับเหตุผล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้

   • เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ – เลือกเกณฑ์การอ้างสิทธิ์สำหรับเหตุผลการอ้างสิทธิ์:

     • อิงราคา – สร้างเครดิตข้อความอิสระเมื่ออนุมัติ
     • อิงปริมาณ – สร้างใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าค่าลบเมื่ออนุมัติ

   • รหัสเหตุผลการส่งคืน – เลือกรหัสเหตุผลการส่งคืนที่จะใช้เป็นค่า รหัสเหตุผลการส่งคืน ของใบสั่งส่งคืนสินค้า

   • ชนิด – เลือกชนิดการหักลด ค่า ออฟเซ็ตการหักลด จากค่าชนิดที่เลือกจะถูกใช้เพื่อตั้งค่าฟิลด์ ออฟเซ็ตการหักลด เมื่อมีการสร้างการหักลดหรือการอ้างสิทธิ์ ชนิดการหักลดจะถูกกําหนดในหน้า ชนิดการหักลด (การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > ชนิดการหักลด)

   • บัญชีการลงรายการบัญชีการอ้างสิทธิ์ – ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ เป็น อิงราคา เท่านั้น เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์ตามราคา ระบบจะกําหนดบัญชีแยกประเภทที่คุณเลือกไว้ที่นี่เป็นค่า บัญชีหลัก สำหรับใบลดหนี้ข้อความอิสระฉบับร่าง

ตั้งค่างานประจำงวดของการชำระการหักลดที่อนุมัติ

สำหรับการหักลดที่สร้างโดยใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ บนเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า คุณสามารถตั้งค่างานประจำงวด ชำระการหักลดที่อนุมัติ เพื่อจับคู่การหักลดและเครดิตที่มีค่า รหัสการหักลด และยอดเงินที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการจัดกำหนดการงานนี้ ให้ไปที่งาน การขายและการตลาด > งานประจำงวด > ชำระการหักลดที่อนุมัติ และตั้งค่าตัวเลือก ตัวกรอง และกำหนดการ เช่นเดียวกับงานประจำงวดชนิดอื่นๆ

หมายเหตุ

หากตัวเลือก การชําระเงินอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ บนแท็บ การชําระเงิน ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้) งานประจำงวด การชำระการหักลดที่อนุมัติ จะไม่เกิดขึ้นใดๆ เนื่องจากเครดิตจะถูกชําระบัญชีโดยอัตโนมัติ

การสร้างการหักลด

สร้างรายการสมุดรายวันการหักลดโดยใช้สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า

หากต้องการสร้างรายการสมุดรายวันการหักลด ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
2. เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มแถวลงในกริด
3. ในฟิลด์ ชื่อ สำหรับแถวใหม่ เลือกชื่อของสมุดรายวัน
4. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รายการ
5. ป้อนวันที่ บัญชีบริษัท และหมายเลขบัญชีลูกค้า
6. ในฟิลด์ ใบแจ้งหนี้ เลือกใบแจ้งหนี้ที่สัมพันธ์กับการหักลด
7. ในฟิลด์ เครดิต ป้อนยอดเงินที่ลูกค้าชำระ
8. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่า ยอดเงินน้อยกว่าจำนวนผลรวมของธุรกรรมที่ทำเครื่องหมายไว้
9. เลือกชนิดบัญชีตรงข้ามและบัญชีตรงข้าม
10. บนแถบเครื่องมือเหนือกริด ให้เลือก การหักลด
11. บนหน้า การหักลด ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มแถวไปยังกริด ฟิลด์ รหัสการหักลด ของแถวใหม่จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
12. ในฟิลด์ ชนิด เลือกชนิดการหักลด
13. ในฟิลด์ จํานวนเงิน ให้ป้อนจํานวนเงินที่แสดงอยู่ในฟิลด์ ยอดดุล ที่ต่่ำกว่ารายการหักลด จำนวนเงินนี้แสดงถึงยอดเงินที่ลูกค้าหักจากการชำระเงิน
14. ปิดหน้า การหักลด คุณถูกส่งคืนไปที่หน้า การชำระเงินของลูกค้า ซึ่งขณะนี้จะแสดงรายการใหม่ที่จะหักลด
15. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง > ตรวจสอบความถูกต้อง คุณควรได้รับข้อความต่อไปนี้: "สมุดรายวันใช้ได้"
16. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ลงรายการบัญชี

สร้างการหักลดโดยใช้เวิร์กเบนช์การหักลด

หากต้องการสร้างการหักลดใหม่บนเวิร์กเบนช์การหักลด ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > การหักลดใหม่

   ในกล่องโต้ตอบ การหักลดใหม่ ฟิลด์ รหัสการหักลด จะถูกตั้งค่าตามลำดับหมายเลข รหัสการหักลด ที่กําหนดไว้บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า (การขายและการตลาด > การตั้งค่า > การให้ส่วนลดทางการค้า > พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า)

3. ตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้:

   • รหัสลูกค้า – เลือกรหัสลูกค้าที่การหักลดจะใช้

   • หมายเลขการอ้างสิทธิ์ภายนอก – ป้อนข้อมูลอ้างอิงการอ้างสิทธิ์ของลูกค้า

   • ยอดเงินการอ้างสิทธิ์ – ป้อนยอดเงินการอ้างสิทธิ์แบบรวมภาษี ค่าต้องเป็นบวก

   • สกุลเงิน – เลือกสกุลเงินสำหรับการหักลด ค่าเริ่มต้นคือสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้ของรหัสลูกค้าที่เลือก

   • เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ – เลือกเกณฑ์การอ้างสิทธิ์ เกณฑ์การอ้างสิทธิ์จะระบุชนิดของธุรกรรมเครดิตที่สร้างขึ้นหลังจากอนุมัติการหักลดหรือการอ้างสิทธิ์แล้ว

     • อิงราคา – ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระฉบับร่างจะถูกสร้างขึ้น
     • อิงปริมาณ – ใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าค่าลบจะสร้างขึ้น

   • วันที่อ้างสิทธิ์ – เลือกวันที่อ้างสิทธิ์ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน

   • เหตุผลการอ้างสิทธิ์ – เลือกรหัสเหตุผลที่ใช้กับการหักลดปัจจุบัน เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ที่คุณเลือกจะมีผลกระทบต่อตัวเลือกที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและตั้งค่าคอนฟิกเหตุผลการอ้างสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้ในการเลือกที่นี่ โปรดดูที่ส่วน สร้างเหตุผลการหักลด ก่อนหน้าในบทความนี้

   • หมายเหตุ – เพิ่มหมายเหตุใดๆ ที่ใช้ เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์แล้ว ผู้อนุมัติจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มในหมายเหตุการอ้างสิทธิ์ได้

   • สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อระบุว่าควรสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อมีการสร้างการอ้างสิทธิ์หรือการหักลดหรือไม่

     • ใช่ – ระบบจะสร้างและลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ที่ตั้งค่าบนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าคอนฟิกส่วนบัญชีลูกหนี้และการหักลด ก่อนหน้านี้ในบทความนี้) เมื่อมีการแนบใบแจ้งหนี้กับการอ้างสิทธิ์ สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะใช้เพื่อลดยอดดุลของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในภายหลัง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์และการชําระเงิน (หากมีการแนบใบแจ้งหนี้) จะถูกกลับรายการ
     • ไม่ – ไม่มีการสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ในเวลานี้ โดยจะสร้างขึ้นเมื่อการอ้างสิทธิ์ได้รับการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ยังคงสามารถแนบกับการอ้างสิทธิ์ใหม่ได้ แม้ว่าสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะไม่ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชําระเงินได้โดยไม่มีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์

4. เลือก ตกลง

   จะมีการสร้างการหักลดใหม่ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็น ใช่ ธุรกรรมต่อไปนี้จะมีการลงรายการบัญชี:

   • ธุรกรรมลูกค้าใหม่สองรายการ – ธุรกรรมหนึ่งจะออฟเซ็ตยอดเงินของการอ้างสิทธิ์กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ ธุรกรรมอื่นๆ จะลงทะเบียนหนี้สินของลูกค้าเป็นจํานวนเงินของการอ้างสิทธิ์ เนื่องจากการอ้างสิทธิ์ยังไม่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและธุรกรรมการอ้างสิทธิ์การชดเชยจะได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติให้ชําระเงิน เมื่อคุณแนบใบแจ้งหนี้โดยเลือก รักษา > แนบใบแจ้งหนี้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
   • ธุรกรรมที่ชดเชยสองรายการ – ธุรกรรมเหล่านี้มีการลงรายการบัญชีที่บัญชีแยกประเภท ชดเชยการหักลด
   • สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ในการดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์สำหรับการหักลดแต่ละรายการที่แสดงบนเวิร์กเบนช์การหักลด ให้เลือกแท็บ การอ้างอิง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์แสดงอยู่ในฟิลด์ หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน คุณยังสามารถดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์บนแท็บ เหตุการณ์การหักลด ได้ ซึ่งจะมีจะมีค่า ชนิดการอัปเดต เป็น ตรงกัน

สร้างการหักลดจากการชําระเงินของลูกค้า

กระบวนการสร้างการหักลดจากการชําระเงินของลูกค้าจะคล้ายคลึงกับกระบวนการสร้างการหักลดผ่านเวิร์กเบนช์การหักลด อย่างไรก็ตาม ระบบได้ตั้งค่าสกุลเงินของลูกค้าและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ และใบแจ้งหนี้จะแนบอยู่ คุณไม่ต้องเลือก รักษา > แนบใบแจ้งหนี้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการเมื่อคุณสร้างการอ้างสิทธิ์หรือการหักลดผ่านหน้าการชําระเงินของลูกค้า

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด

2. เลือกลูกค้าที่จะสร้างการหักลดให้

3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ รวบรวม ในกลุ่ม ชำระ เลือก ชำระเงินธุรกรรม

4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าธุรกรรม บนแท็บ ภาพรวม ให้เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะสร้างการหักลด

5. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก การหักลด > การหักลดใหม่

   ในกล่องโต้ตอบ การหักลดใหม่ ฟิลด์ รหัสการหักลด จะถูกตั้งค่าตามลำดับหมายเลข รหัสการหักลด ที่กําหนดไว้บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า (การขายและการตลาด > การตั้งค่า > การให้ส่วนลดทางการค้า > พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า) ฟิลด์ รหัสลูกค้า ตั้งค่ารหัสลูกค้าที่การหักลดจะใช้

6. ตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้:

   • หมายเลขการอ้างสิทธิ์ภายนอก – ป้อนข้อมูลอ้างอิงการอ้างสิทธิ์ของลูกค้า

   • ยอดเงินการอ้างสิทธิ์ – ป้อนยอดเงินการอ้างสิทธิ์แบบรวมภาษี ค่าต้องเป็นบวก

   • สกุลเงิน – เลือกสกุลเงินสำหรับการหักลด ค่าเริ่มต้นคือสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้ของรหัสลูกค้าที่เลือก

   • เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ – เลือกเกณฑ์การอ้างสิทธิ์ เกณฑ์การอ้างสิทธิ์จะระบุชนิดของธุรกรรมเครดิตที่สร้างขึ้นหลังจากอนุมัติการหักลดหรือการอ้างสิทธิ์แล้ว

     • อิงราคา – ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระฉบับร่างจะถูกสร้างขึ้น
     • อิงปริมาณ – ใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าค่าลบจะสร้างขึ้น

   • วันที่อ้างสิทธิ์ – เลือกวันที่อ้างสิทธิ์ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน

   • เหตุผลการอ้างสิทธิ์ – เลือกรหัสเหตุผลที่ใช้กับการหักลดปัจจุบัน เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ที่คุณเลือกจะมีผลกระทบต่อตัวเลือกที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและตั้งค่าคอนฟิกเหตุผลการอ้างสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้ในการเลือกที่นี่ โปรดดูที่ส่วน สร้างเหตุผลการหักลด ก่อนหน้าในบทความนี้

   • หมายเหตุ – เพิ่มหมายเหตุใดๆ ที่ใช้ เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์แล้ว ผู้อนุมัติจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มในหมายเหตุการอ้างสิทธิ์ได้

   • สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อระบุว่าควรสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อมีการสร้างการอ้างสิทธิ์หรือการหักลดหรือไม่

     • ใช่ – ระบบจะสร้างและลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ที่ตั้งค่าบนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าคอนฟิกส่วนบัญชีลูกหนี้และการหักลด ก่อนหน้านี้ในบทความนี้) เมื่อมีการแนบใบแจ้งหนี้กับการอ้างสิทธิ์ สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะใช้เพื่อลดยอดดุลของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในภายหลัง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์และการชําระเงิน (หากมีการแนบใบแจ้งหนี้) จะถูกกลับรายการ
     • ไม่ – ไม่มีการสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ในเวลานี้ โดยจะสร้างขึ้นเมื่อการอ้างสิทธิ์ได้รับการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ยังคงสามารถแนบกับการอ้างสิทธิ์ใหม่ได้ แม้ว่าสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะไม่ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชําระเงินได้โดยไม่มีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์

7. เลือก ตกลง

   จะมีการสร้างการหักลดใหม่ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็น ใช่ ธุรกรรมต่อไปนี้จะมีการลงรายการบัญชี:

   • ธุรกรรมลูกค้าใหม่สองรายการ – ธุรกรรมหนึ่งจะออฟเซ็ตยอดเงินของการอ้างสิทธิ์กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ ธุรกรรมอื่นๆ จะลงทะเบียนหนี้สินของลูกค้าเป็นจํานวนเงินของการอ้างสิทธิ์ เนื่องจากการอ้างสิทธิ์ยังไม่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและธุรกรรมการอ้างสิทธิ์การชดเชยจะได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติให้ชําระเงิน เมื่อคุณแนบใบแจ้งหนี้โดยเลือก รักษา > แนบใบแจ้งหนี้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
   • ธุรกรรมที่ชดเชยสองรายการ – ธุรกรรมเหล่านี้มีการลงรายการบัญชีที่บัญชีแยกประเภท ชดเชยการหักลด
   • สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ในการดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์สำหรับการหักลดแต่ละรายการที่แสดงบนเวิร์กเบนช์การหักลด ให้เลือกแท็บ การอ้างอิง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์แสดงอยู่ในฟิลด์ หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน คุณยังสามารถดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์บนแท็บ เหตุการณ์การหักลด ได้ ซึ่งจะมีจะมีค่า ชนิดการอัปเดต เป็น ตรงกัน

   คุณจะได้รับการส่งคืนไปที่หน้า ชำระเงินธุรกรรม ซึ่งขณะนี้แสดงใบแจ้งหนี้ที่เลือกที่มีการทำเครื่องหมาย ปุ่ม ลงรายการบัญชี จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือก สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็น ใช่ เท่านั้น หากพร้อมใช้งาน ให้เลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลดยอดดุลในใบแจ้งหนี้ตามมูลค่า ยอดเงินที่อ้างสิทธิ์

สร้างการหักลดจากหน้าลูกค้า

กระบวนการสร้างการหักลดจากหน้าของลูกค้าจะคล้ายคลึงกับกระบวนการสร้างการหักลดผ่านเวิร์กเบนช์การหักลด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด

2. เลือกลูกค้าที่จะสร้างการหักลดให้

3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ รวบรวม ในกลุ่ม การหักลด เลือก สร้างการหักลด

   ในกล่องโต้ตอบ การหักลดใหม่ ฟิลด์ รหัสการหักลด จะถูกตั้งค่าตามลำดับหมายเลข รหัสการหักลด ที่กําหนดไว้บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า (การขายและการตลาด > การตั้งค่า > การให้ส่วนลดทางการค้า > พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า) ฟิลด์ รหัสลูกค้า ตั้งค่ารหัสลูกค้าที่การหักลดจะใช้

4. ตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้:

   • หมายเลขการอ้างสิทธิ์ภายนอก – ป้อนข้อมูลอ้างอิงการอ้างสิทธิ์ของลูกค้า

   • ยอดเงินการอ้างสิทธิ์ – ป้อนยอดเงินการอ้างสิทธิ์แบบรวมภาษี ค่าต้องเป็นบวก

   • สกุลเงิน – เลือกสกุลเงินสำหรับการหักลด ค่าเริ่มต้นคือสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้ของรหัสลูกค้าที่เลือก

   • เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ – เลือกเกณฑ์การอ้างสิทธิ์ เกณฑ์การอ้างสิทธิ์จะระบุชนิดของธุรกรรมเครดิตที่สร้างขึ้นหลังจากอนุมัติการหักลดหรือการอ้างสิทธิ์แล้ว

     • อิงราคา – ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระฉบับร่างจะถูกสร้างขึ้น
     • อิงปริมาณ – ใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าค่าลบจะสร้างขึ้น

   • วันที่อ้างสิทธิ์ – เลือกวันที่อ้างสิทธิ์ ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน

   • เหตุผลการอ้างสิทธิ์ – เลือกรหัสเหตุผลที่ใช้กับการหักลดปัจจุบัน เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ที่คุณเลือกจะมีผลกระทบต่อตัวเลือกที่ใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและตั้งค่าคอนฟิกเหตุผลการอ้างสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้ในการเลือกที่นี่ โปรดดูที่ส่วน สร้างเหตุผลการหักลด ก่อนหน้าในบทความนี้

   • หมายเหตุ – เพิ่มหมายเหตุใดๆ ที่ใช้ เมื่ออนุมัติการอ้างสิทธิ์แล้ว ผู้อนุมัติจะสามารถแก้ไขหรือเพิ่มในหมายเหตุการอ้างสิทธิ์ได้

   • สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อระบุว่าควรสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อมีการสร้างการอ้างสิทธิ์หรือการหักลดหรือไม่

     • ใช่ – ระบบจะสร้างและลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ที่ตั้งค่าบนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่าคอนฟิกส่วนบัญชีลูกหนี้และการหักลด ก่อนหน้านี้ในบทความนี้) เมื่อมีการแนบใบแจ้งหนี้กับการอ้างสิทธิ์ สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะใช้เพื่อลดยอดดุลของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง หากมีการปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในภายหลัง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์และการชําระเงิน (หากมีการแนบใบแจ้งหนี้) จะถูกกลับรายการ
     • ไม่ – ไม่มีการสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ในเวลานี้ โดยจะสร้างขึ้นเมื่อการอ้างสิทธิ์ได้รับการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ยังคงสามารถแนบกับการอ้างสิทธิ์ใหม่ได้ แม้ว่าสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะไม่ถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชําระเงินได้โดยไม่มีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์

5. เลือก ตกลง

   จะมีการสร้างการหักลดใหม่ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็น ใช่ ธุรกรรมต่อไปนี้จะมีการลงรายการบัญชี:

   • ธุรกรรมลูกค้าใหม่สองรายการ – ธุรกรรมหนึ่งจะออฟเซ็ตยอดเงินของการอ้างสิทธิ์กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ ธุรกรรมอื่นๆ จะลงทะเบียนหนี้สินของลูกค้าเป็นจํานวนเงินของการอ้างสิทธิ์ เนื่องจากการอ้างสิทธิ์ยังไม่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและธุรกรรมการอ้างสิทธิ์การชดเชยจะได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติให้ชําระเงิน เมื่อคุณแนบใบแจ้งหนี้โดยเลือก รักษา > แนบใบแจ้งหนี้ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
   • ธุรกรรมที่ชดเชยสองรายการ – ธุรกรรมเหล่านี้มีการลงรายการบัญชีที่บัญชีแยกประเภท ชดเชยการหักลด
   • สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ – ในการดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์สำหรับการหักลดแต่ละรายการที่แสดงบนเวิร์กเบนช์การหักลด ให้เลือกแท็บ การอ้างอิง สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์แสดงอยู่ในฟิลด์ หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน คุณยังสามารถดูสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์บนแท็บ เหตุการณ์การหักลด ได้ ซึ่งจะมีจะมีค่า ชนิดการอัปเดต เป็น ตรงกัน

สร้างใบลดหนี้สำหรับลูกค้า

หลักจากเงินคืนได้รับอนุมัติสำหรับลูกค้า คุณสามารถสร้างใบลดหนี้ในบัญชีของลูกค้าเพื่อแสดงถึงเงินคืน หากจำเป็น เครดิตจะปรากฏในเวิร์กเบนซ์การหัก ซึ่งสามารถจับคู่กับการหักลด

หากต้องการสร้างใบลดหนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด
2. เลือกลูกค้า
3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ รวบรวม ในกลุ่ม ชำระ เลือก ชำระเงินธุรกรรม
4. ในกล่องโต้ตอบ ชำระเงินธุรกรรม ให้เลือกธุรกรรมที่มีการใช้เงินคืน
5. บนแถบเครื่องมือ บนเมนู ฟังก์ชัน ให้เลือกชนิดของโปรแกรมเงินคืนที่ใช้
6. บนหน้า เงินคืน บนแท็บ ภาพรวม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ที่อยู่ถัดจากรหัสเงินคืนที่เกี่ยวข้อง
7. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ฟังก์ชัน > สร้างใบลดหนี้

ประมวลผลการหักลดในเวิร์กเบนช์การหักลด

บนเวิร์กเบนซ์การหักลด คุณสามารถจับคู่การหักลดเพื่อเปิดธุรกรรมเครดิต แบ่งการหักลด ปฏิเสธการหักลด และตัดจ่ายการหักลด

ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการประมวลผลการหักลด ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งกระบวนงานในส่วนย่อยต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถรวมกระบวนงานได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแบ่งการหักลดออกเป็นสองส่วน และจับคู่ส่วนหนึ่งกับเครดิตแล้ว ปล่อยส่วนที่เหลือในเวิร์กเบนซ์เพื่อจับคู่กับเครดิตอื่นในภายหลัง คุณยังสามารถจับคู่การหักลดกับเครดิตที่น้อยกว่ายอดเงินหักลด และปฏิเสธหรือตัดจ่ายยอดดุลที่เหลือของการหักลดได้

จับคู่การหักลดกับเครดิต

หากต้องการจับคู่การหักลดกับเครดิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในส่วน ธุรกรรมที่เปิด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกเครดิตเพื่อจับคู่กับการหักลด ถ้ามีเครดิตหลายรายการ คุณสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งเครดิตที่จะจับคู่กับการหักลด หากคุณต้องการให้ระบบเลือกเครดิตที่ตรงกับจํานวนเงินของการหักลดโดยอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบนเมนู เลือกจํานวนเงินการหักลด

4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รักษา > จับคู่ ระบบจะจับคู่การหักลดกับเครดิต ถ้ายอดดุลยังคงเหลืออยู่ในการหักลด ยอดดุลจะแสดงอยู่ในฟิลด์ จํานวนเงินคงเหลือ บนแท็บ การหักลด

   หมายเหตุ

   สำหรับการหักลดที่สร้างโดยใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ บนเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า คำสั่ง รักษา > จับคู่ พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ถูกตั้งค่าเป็น ยอมรับ เท่านั้น คำสั่งนี้สามารถใช้เพื่อจับคู่ธุรกรรมอิงราคาหรืออิงปริมาณกับเครดิตที่เกี่ยวข้องในส่วน ธุรกรรมที่เปิด ด้วยตนเอง เครดิตนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อการหักลดได้รับการอนุมัติ (โดยใช้คำสั่ง รักษา > อนุมัติการหักลด) หรือเมื่อแนบกับเครดิตที่มีอยู่ ตามที่อธิบายไว้ในส่วน เครดิตซึ่งสร้างขึ้นภายนอกส่วนกระบวนการหักเงินอนุมัติ ในบทความนี้ในภายหลัง งานประจำงวด การชำระการหักลดที่อนุมัติ (การขายและการตลาด > งานประจำงวด > การชำระการหักลดที่อนุมัติ) can also be used to ยังสามารถใช้เพื่อจับคู่การหักลดและเครดิตที่มีค่า รหัสการหักลด และยอดเงินที่ตรงกัน

แบ่งการหักลด

หากต้องการแบ่งการหักลด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รักษา > แบ่ง
4. ในกล่องโต้ตอบ แบ่ง ในฟิลด์ แบ่งจํานวนเงิน ให้ป้อนจํานวนเงินที่จะแบ่งจากการหักลดหลัก จากนั้น เลือก ตกลง
5. ในแท็บ การหักลด โปรดสังเกตว่า เรกคอร์ดใหม่ปรากฏขึ้นสำหรับการแบ่งยอดเงิน เรกคอร์ดการหักลดต้นฉบับประกอบด้วยส่วนที่เหลือของยอดดุลการหักลด ขณะนี้คุณสามารถจัดการสองส่วนของเงินคืนเริ่มต้นแยกกันได้
6. เลือกเรกคอร์ดการหักลดต้นฉบับ แล้วเลือกแท็บ ข้อมูลอ้างอิง ฟิลด์ แบ่งจํานวนเงิน แสดงยอดเงินที่แยกออกจากยอดเงินเริ่มต้น

แนบใบแจ้งหนี้กับการหักลด

คุณสามารถแนบใบแจ้งหนี้กับการหักลดได้หากมีการสร้างการหักลดโดยใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ บนเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า และหากไม่มีการแนบใบแจ้งหนี้ในขณะนี้ (นั่นคือ คอลัมน์ ใบแจ้งหนี้ ว่างเปล่า)

ในการแนบใบแจ้งหนี้กับการหักลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > แนบใบแจ้งหนี้

4. ในกล่องโต้ตอบ แนบใบแจ้งหนี้ ให้เลือกใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก ตกลง

5. ในกล่องโต้ตอบ ชำระเงินธุรกรรม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อสร้างการหักลดหรือไม่

   • หากมีการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ ใบแจ้งหนี้ที่คุณเลือกไว้และธุรกรรมเครดิตของลูกค้าในสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะแสดงเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ ทำเครื่องหมาย เลือก ลงรายการบัญชี ยอดดุลคงเหลือในใบแจ้งหนี้ที่แนบจะลดลงตามยอดการอ้างสิทธิ์
   • ถ้าสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ไม่มีการลงรายการบัญชี จะไม่มีธุรกรรมใดแสดงเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ ทำเครื่องหมาย เนื่องจากคุณไม่สามารถออฟเซ็ตสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ได้จนกว่าการหักลดจะได้รับการอนุมัติ ให้เลือก ยกเลิก

แยกใบแจ้งหนี้จากการหักลด

คุณสามารถแยกใบแจ้งหนี้จาหการหักลดได้หากมีการสร้างการหักลดโดยใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ บนเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า และหากไม่มีการแนบใบแจ้งหนี้ในขณะนี้ (นั่นคือ คอลัมน์ ใบแจ้งหนี้ แสดงหมายเลขใบแจ้งหนี้) และถ้าฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ตั้งค่าเป็น เปิด คุณอาจทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากมีการแนบใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้จะถูกลบออกจากการหักลด และยอดดุลคงเหลือจะถูกอัปเดตหากค่าลดลงเมื่อแนบใบแจ้งหนี้

เมื่อต้องการแยกใบแจ้งหนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด
2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > แยกใบแจ้งหนี้

การอนุมัติการหักลด

คุณสามารถอนุมัติการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอนุมัติได้เฉพาะการหักลดที่มีการตั้งค่าฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ เป็น เปิด เท่านั้น

หากต้องการอนุมัติการหักลด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > อนุมัติการหักลด

4. ในกล่องโต้ตอบ อนุมัติการหักลด ให้แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลลงในค่า หมายเหตุ ตามที่ต้องการ

5. หากการหักลดเป็นแบบอิงราคา และใบแจ้งหนี้ไม่ได้แนบอยู่กับใบแจ้งหนี้นั้น ให้เลือกกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มภาษีสินค้าจะถูกตั้งค่าบนใบแจ้งหนี้ ดังนั้น ต้องระบุรหัสภาษีของสินค้าเมื่อไม่ได้แนบกับใบแจ้งหนี้

6. เลือก ตกลง

   ในขั้นนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการหักลดได้เพิ่มเติม ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือก สร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์ เป็น ไม่ เมื่อสร้างการหักลด สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะถูกสร้างขึ้นและลงรายการบัญชีเมื่อการหักลดได้รับการอนุมัติ หลังจากอนุมัติการหักลดแล้ว เครดิตจะถูกสร้างขึ้นและเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ชนิดจะขึ้นอยู่กับค่า เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ ของการหักลด:

   • อิงราคา – หากการหักลดอิงราคา ระบบจะถูกสร้างใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระขึ้นสำหรับรหัสลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อความอธิบายและลงรายการบัญชีเครดิตได้ ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกเติมด้วยการหักลดเมื่อสร้างแบบร่าง:

     • รหัสการหักลด – ฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มในหัวข้อเพื่อเปิดใช้งานการติดตามย้อนกลับไปยังการหักลด
     • บัญชีหลัก – ค่านี้จะกําหนดโดยค่า บัญชีการลงรายการบัญชีการอ้างสิทธิ์ ที่กําหนดไว้ให้กับเหตุผลการหักลดที่กําหนดให้กับการหักลด
     • กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า – มูลค่าจะขึ้นอยู่กับใบแจ้งหนี้ที่แนบ หรือตามมูลค่าที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณอนุมัติการหักลด
     • ราคาต่อหน่วย – ค่าเป็นเครดิตของยอดเงินการอ้างสิทธิ์ของการหักลด
     • ข้อความใบแจ้งหนี้ – โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นค่า หมายเหตุ ของการหักลด

   • อิงปริมาณ – ถ้าการหักลดอิงปริมาณ จะมีการสร้างใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าแบบเปิด การตั้งค่า สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เป็นตัวระบุว่ามีการสร้างใบสั่งขายหรือใบสั่งส่งคืนสินค้าเมื่ออนุมัติการหักเงินหรือไม่ หน้า คัดลอกใบสั่ง จะปรากฏขึ้นและถูกกรองข้อมูลเพื่อแสดงแถวที่มีการตั้งค่าฟิลด์ บัญชีใบแจ้งหนี้ เป็นบัญชีลูกค้าการหักลด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

     1. บนแท็บด่วน ใบแจ้งหนี้ ส่วน หัวข้อ จะแสดงใบแจ้งหนี้การขายที่ค่า บัญชีใบแจ้งหนี้ ตรงกับรหัสลูกค้าของการหักลด เลือกใบแจ้งหนี้การขายที่เกี่ยวข้อง

     2. ส่วน รายการ แสดงรายการจากใบแจ้งหนี้การขายที่เลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือก สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการคัดลอก หรือในส่วน หัวข้อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกทั้งหมด ให้กับใบสั่งขาย เพื่อเลือกบรรทัดทั้งหมด

     3. ปรับปรุงค่า ปริมาณ อย่างน้อยหนึ่งบรรทัดตามที่ต้องการ

        บรรทัดทั้งหมดที่คุณเลือกจนถึงขณะนี้ แสดงรายการอยู่ในแท็บด่วน บรรทัดหรือหัวข้อที่เลือกที่จะคัดลอก

     4. ทําซ้ําสองขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามต้องการ จนกว่าบรรทัดที่ต้องใช้ทั้งหมดจะแสดงบนแท็บด่วน รายการบนบรรทัดหรือหัวข้อที่เลือกเพื่อคัดลอก

     5. เลือก ตกลง

        ใบสั่งส่งคืนสินค้าใหม่เปิดอยู่ และฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ:

        • รหัสการหักลด – ฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มในหัวข้อเพื่อเปิดใช้งานการติดตามย้อนกลับไปยังการหักลด
        • รหัสเหตุผลการส่งคืน – โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นค่า รหัสเหตุผลการส่งคืน ที่ตั้งค่าไว้ให้กับเหตุผลการหักลดที่มอบหมายให้กับการหักลด

หลังจากออกใบแจ้งหนี้เครดิตแล้ว เครดิตจะปรากฏในส่วน ธุรกรรมแบบเปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดกับค่า รหัสการหักลด ที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์ ชนิดการอ้างสิทธิ์ ถูกตั้งค่าเป็น เครดิตอื่น เครดิตจะพร้อมใช้งานจนกว่าจะมีการหักเงินด้วยการหักลดในวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• คุณชำระเงินด้วยตนเองโดยการเลือก รักษา > การจับคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
• ซึ่งจะชำระเงินโดยอัตโนมัติโดยงานประจำงวด การชำระการอ้างสิทธิ์ที่อนุมัติ (การขายและการตลาด > งานประจำงวด > การชำระการอ้างสิทธิ์ที่อนุมัติ)
• มีการจับคู่โดยอัตโนมัติเนื่องจากตัวเลือก การชําระเงินอัตโนมัติ บนแท็บ การชําระเงิน ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ มีการตั้งค่าเป็น ใช่

เมื่อต้องการดูเครดิตที่สร้างขึ้นเมื่อการหักลดได้รับการอนุมัติ คุณยังสามารถใช้ปุ่ม เปิดเครดิต ในส่วน ธุรกรรมที่เปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดได้

การสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า

คุณสามารถสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าสำหรับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

• ฟิลด์ เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ ตั้งค่าเป็น อิงปริมาณ
• ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ตั้งค่าเป็น เปิด
• ตัวเลือก สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า บนแท็บ การหักลด ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ตั้งค่าเป็น ใช่
• ตัวเลือก สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้าก่อนการอนุมัติการหักลด บนแท็บ การหักลด ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ตั้งค่าเป็น ใช่

ในการสร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รักษา > สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า

4. ในกล่องโต้ตอบ อนุมัติการหักลด ให้แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลลงในค่า หมายเหตุ ที่มีอยู่ตามที่ต้องการ และจากนั้นเลือก ตกลง

5. ในกล่องโต้ตอบ การคัดลอกใบสั่ง บนแท็บด่วน ใบแจ้งหนี้ ส่วน หัวข้อ จะแสดงใบแจ้งหนี้การขายที่ค่า บัญชีใบแจ้งหนี้ ตรงกับรหัสลูกค้าของการหักลด เลือกใบแจ้งหนี้การขายที่เกี่ยวข้อง

6. ส่วน รายการ แสดงรายการจากใบแจ้งหนี้การขายที่เลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือก สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการคัดลอก หรือในส่วน หัวข้อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกทั้งหมด ให้กับใบสั่งขาย เพื่อเลือกบรรทัดทั้งหมด

7. ปรับปรุงค่า ปริมาณ อย่างน้อยหนึ่งบรรทัดตามที่ต้องการ

   บรรทัดทั้งหมดที่คุณเลือกจนถึงขณะนี้ แสดงรายการอยู่ในแท็บด่วน บรรทัดหรือหัวข้อที่เลือกที่จะคัดลอก

8. ทําซ้ําสองขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามต้องการ จนกว่าบรรทัดที่ต้องใช้ทั้งหมดจะแสดงบนแท็บด่วน รายการบนบรรทัดหรือหัวข้อที่เลือกเพื่อคัดลอก

9. เลือก ตกลง

   ใบสั่งส่งคืนสินค้าใหม่เปิดอยู่ และฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ:

   • รหัสการหักลด – ฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มในหัวข้อเพื่อเปิดใช้งานการติดตามย้อนกลับไปยังการหักลด
   • รหัสเหตุผลการส่งคืน – โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นค่า รหัสเหตุผลการส่งคืน ที่ตั้งค่าไว้ให้กับเหตุผลการหักลดที่มอบหมายให้กับการหักลด

ปฏิเสธการหักลด

หากต้องการปฏิเสธการหักลด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รักษา > ปฏิเสธ

4. ในกล่องโต้ตอบ ปฏิเสธ ให้เลือกรหัสเหตุผลการปฏิเสธ แล้วเลือก ตกลง

5. ในฟิลด์ แสดง ด้านล่างบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ปิด

   แท็บ การหักลด แสดงการหักลดที่ถูกปฏิเสธ และฟิลด์ จำนวนเงินที่เหลือ สำหรับการหักลดจะถูกตั้งเป็น 0.00

   สำหรับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

   • บนแท็บ การอ้างอิง ฟิลด์ในส่วน การปฏิเสธ จะถูกอัปเดต
   • หากคุณเลือกสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อสร้างการหักลด และถ้ามีการแนบใบแจ้งหนี้กับการหักลดที่ลดยอดดุลของใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกแยกออก และยอดดุลคงเหลือของใบแจ้งหนี้ที่แนบก่อนหน้านี้จะเพิ่มขึ้นตามยอดเงินของการอ้างสิทธิ์ที่ปฏิเสธ
   • ฟิลด์ สถานะ ของการหักลดถูกตั้งเป็น ปิด
   • ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ของการหักลดถูกตั้งเป็น ถูกปฏิเสธ

หากต้องการกลับรายการการปฏิเสธ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. บนแท็บ การหักลด ให้เลือกการหักลดที่ถูกปฏิเสธ

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก กลับรายการปฏิเสธ

   สำหรับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

   • บนแท็บ การอ้างอิง ฟิลด์ในส่วน การปฏิเสธ จะถูกอัปเดต
   • ฟิลด์ สถานะ ของการหักลดถูกตั้งเป็น เปิด
   • ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ของการหักลดถูกตั้งเป็น เปิด

ตัดจ่ายการหักลด

หากต้องการตัดจ่ายการหักลด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย สำหรับการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก รักษา > ตัดจ่าย

4. ในกล่องโต้ตอบ ตัดจ่าย ให้เลือกรหัสเหตุผลการตัดจ่าย แล้วเลือก ตกลง

5. ในฟิลด์ แสดง ให้เลือก ปิด

   แท็บ การหักลด แสดงการหักลดที่ตัดจ่าย และฟิลด์ จำนวนเงินที่เหลือ สำหรับการหักลดจะถูกตั้งเป็น 0.00

   สำหรับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

   • บนแท็บ การอ้างอิง ฟิลด์ในส่วน การตัดจ่าย จะถูกอัปเดต
   • หากคุณสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อสร้างการหักลด สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะถูกลงรายการบัญชีไปยังรหัสเหตุผลการตัดจ่ายการหักลด คุณสามารถดูรายการนี้บนแท็บ เหตุการณ์การหักลด ซึ่งมีค่า ชนิดการอัปเดต เป็น การตัดจ่าย
   • ฟิลด์ สถานะ ของการหักลดถูกตั้งเป็น ปิด
   • ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ของการหักลดถูกตั้งเป็น ตัดจ่าย

หากต้องการกลับรายการการตัดจ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. บนแท็บ การหักลด ให้เลือกการหักลดที่ถูกปฏิเสธ

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก กลับรายการการตัดจ่าย

   สำหรับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้า เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

   • บนแท็บ การอ้างอิง ฟิลด์ในส่วน การตัดจ่าย จะถูกอัปเดต
   • หากคุณสร้างสมุดรายวันการอ้างสิทธิ์เมื่อสร้างการหักลด สมุดรายวันการอ้างสิทธิ์จะถูกลงรายการบัญชีไปยังรหัสเหตุผลการตัดจ่ายการหักลด คุณสามารถดูรายการนี้บนแท็บ เหตุการณ์การหักลด ซึ่งมีค่า ชนิดการอัปเดต เป็น กลับรายการการตัดจ่าย
   • ฟิลด์ สถานะ ของการหักลดถูกตั้งเป็น เปิด
   • ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ของการหักลดถูกตั้งเป็น เปิด

เครดิตที่สร้างนอกกระบวนการอนุมัติการหักลด

ส่วนนี้นำไปใช้กับการหักลดที่สร้างขึ้นโดยการใช้คำสั่ง การหักลดใหม่ ในหน้าเวิร์กเบนช์การหักลด การชําระเงินของลูกค้า หรือหน้าลูกค้าเท่านั้น

ผู้ใช้อื่นอาจสร้างใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ใบสั่งส่งคืนสินค้า หรือใบสั่งขายค่าลบไว้อยู่แล้วสำหรับการอ้างสิทธิ์ของลูกค้านอกกระบวนการ อนุมัติการหักลด เมื่อการหักลดที่มีอยู่ได้รับอนุมัติในเวิร์กเบนช์การหักลด ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระอื่น ใบสั่งส่งคืนสินค้า หรือใบสั่งขายค่าลบโดยอัตโนมัติ ส่วนนี้อธิบายวิธีการแนบเครดิตที่มีอยู่กับการหักลดก่อนที่จะอนุมัติการหักลด เพื่อช่วยป้องกันการเครดิตที่คัดลอกกัน

แนบเครดิตกับการหักลด

ส่วนนี้อธิบายวิธีการแนบเครดิตกับการหักลดจากเครดิต

หลังจากแนบเครดิตกับการหักลดแล้ว คุณสามารถดูได้โดยใช้ปุ่ม เปิดเครดิต บนแถบเครื่องมือในส่วน ธุรกรรมที่เปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดได้

หลังจากออกใบแจ้งหนี้เครดิตแล้ว และการหักลดได้รับการอนุมัติ เครดิตจะปรากฏในส่วน ธุรกรรมแบบเปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดกับค่า รหัสการหักลด ที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์ ชนิดการอ้างสิทธิ์ ถูกตั้งค่าเป็น เครดิตอื่น

แนบใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระกับการหักลด

ในการแนบใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระกับการหักลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ใบแจ้งหนี้ > ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระทั้งหมด
2. เลือกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ เลือก แนบเครดิตกับการหักลด ปุ่มนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อฟิลด์ รหัสการหักลด ของใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระว่างเปล่า ฟิลด์ว่างเปล่าบ่งชี้ว่าใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระยังไม่ได้แนบกับการหักลด
4. บนหน้า แนบเครดิตกับการหักลด คุณสามารถเลือกการหักลดได้ หนึ่ง รายการ เฉพาะการหักลด อิงราคา แบบเปิดเท่านั้นที่พร้อมให้เลือก
5. เลือก ตกลง ฟิลด์ รหัสการหักลด มีการตั้งค่าอยู่บนส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

การแนบใบสั่งส่งคืนสินค้ากับการหักลด

ในการแนบใบสั่งส่งคืนสินค้ากับการหักลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ใบสั่ง > ใบสั่งส่งคืนสินค้าทั้งหมด
2. เลือกหมายเลขอนุมัติการส่งคืนสินค้าที่ได้รับหรือที่เปิดอยู่ (RMA) ที่เกี่ยวข้อง
3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งส่งคืนสินค้า เลือก แนบเครดิตกับการหักลด ปุ่มนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อฟิลด์ รหัสการหักลด ของใบสั่งส่งคืนสินค้าว่างเปล่า ฟิลด์ว่างเปล่าบ่งชี้ว่าใบสั่งส่งคืนสินค้ายังไม่ได้แนบกับการหักลด
4. บนหน้า แนบเครดิตกับการหักลด คุณสามารถเลือกการหักลดได้ หนึ่ง รายการ เฉพาะการหักลด อิงปริมาณ แบบเปิดเท่านั้นที่พร้อมให้เลือก
5. เลือก ตกลง ฟิลด์ รหัสการหักลด มีการตั้งค่าอยู่บนส่วนหัวของใบสั่งส่งคืนสินค้า

การแนบใบสั่งขายกับการหักลด

ในการแนบใบสั่งขายกับการหักลด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ใบสั่ง > ใบสั่งขายทั้งหมด
2. เลือกใบสั่งขายเปิด จัดส่งแล้ว หรือที่ออกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
3. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ เลือก แนบเครดิตกับการหักลด ปุ่มนี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อฟิลด์ รหัสการหักลด ของใบสั่งขายว่างเปล่า ฟิลด์ว่างเปล่าบ่งชี้ว่าใบสั่งขายยังไม่ได้แนบกับการหักลด
4. บนหน้า แนบการหักลด คุณสามารถเลือกการหักลดได้ หนึ่ง รายการ เฉพาะการหักลด อิงปริมาณ แบบเปิดเท่านั้นที่พร้อมให้เลือก
5. เลือก ตกลง ฟิลด์ รหัสการหักลด มีการตั้งค่าอยู่บนส่วนหัวของใบสั่งขาย

แยกการหักลดจากเครดิต

ถ้าการหักลดไม่ถูกต้องแนบอยู่ คุณสามารถแยกออกจากเครดิตได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

• เครดิตถูกแนบกับการหักลด
• ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ตั้งค่าเป็น เปิด

เมื่อต้องการแยกการหักลดจากเครดิต ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดเครดิต:

• ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ: บนหน้า ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระทั้งหมด ให้เลือกใบแจ้งหนี้ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ เลือก แยกเครดิตจากการหักลด
• ใบสั่งส่งคืนสินค้า: บนหน้า ใบสั่งส่งคืนสินค้าทั้งหมด ให้เลือกใบสั่ง จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งส่งคืนสินค้า เลือก แยกเครดิตจากการหักลด
• ใบสั่งขาย: บนหน้า ใบสั่งขายทั้งหมด ให้เลือกใบสั่ง จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ เลือก แยกเครดิตจากการหักลด

แนบการหักลดกับเครดิต

ส่วนนี้อธิบายวิธีการแนบการหักลดกับเครดิตจากการหักลด

แนบการหักลดกับข้อความอิสระ ใบสั่งส่งคืนสินค้า หรือเครดิตใบสั่งขาย

หากต้องการแนบการหักลดกับข้อความอิสระ ใบสั่งส่งคืนสินค้า หรือเครดิตใบสั่งขาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกการหักลดที่เปิดที่เกี่ยวข้อง

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > แนบการหักลดกับเครดิต ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่าฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ เป็น เปิด เท่านั้น

4. บนหน้า แนบเครดิต คุณสามารถเลือกเครดิตได้ หนึ่ง รายการ ชนิดของเครดิตที่แสดงจะขึ้นอยู่กับค่า เกณฑ์การอ้างสิทธิ์ ของการหักลด:

   • อิงราคา – หน้าแสดงใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระของรหัสลูกค้าที่มีฟิลด์ รหัสการหักลด ว่างเปล่า ใบขอซื้อของลูกค้าจะแสดงขึ้นด้วยเนื่องจากอาจยังไม่ได้ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ดังนั้น จึงอาจไม่มีหมายเลขที่สามารถอ้างอิงได้

   • อิงปริมาณ – ชนิดของเครดิตที่แสดงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือก สร้างใบสั่งส่งคืนสินค้า บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้:

     • ใช่ – หน้าแสดงใบสั่งส่งคืนสินค้าของรหัสลูกค้าที่มีฟิลด์ รหัสการหักลด ว่างเปล่า
     • ไม่ – หน้าแสดงใบสั่งขายของรหัสลูกค้าที่มีฟิลด์ รหัสการหักลด ว่างเปล่า

5. เลือก ตกลง ฟิลด์ รหัสการหักลด มีการตั้งค่าอยู่บนส่วนหัวของเครดิต

หลังจากแนบเครดิตกับการหักลดแล้ว คุณสามารถดูได้โดยใช้ปุ่ม เปิดเครดิต บนแถบเครื่องมือในส่วน ธุรกรรมที่เปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดได้

หลังจากออกใบแจ้งหนี้เครดิตแล้ว และการหักลดได้รับการอนุมัติ เครดิตจะปรากฏในส่วน ธุรกรรมแบบเปิด ของเวิร์กเบนช์การหักลดกับค่า รหัสการหักลด ที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์ ชนิดการอ้างสิทธิ์ ถูกตั้งค่าเป็น เครดิตอื่น

แยกเครดิตจากการหักลด

ถ้าเครดิตไม่ถูกต้องแนบอยู่ คุณสามารถแยกออกจากการหักลดได้ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ในกลุ่ม รักษา เลือก แยกการหักลดจากเครดิต ค่า รหัสการหักลด จะถูกลบออกจากเครดิต

ปุ่ม แยกการหักลดออกจากเครดิต จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

• เครดิตถูกแนบกับการหักลด
• ฟิลด์ สถานะการอ้างสิทธิ์ ตั้งค่าเป็น เปิด

สร้างโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว

บางครั้ง คุณอาจไม่มีเงินคืนที่ได้รับอนุมัติที่คุณสามารถจับคู่กับการหักลด ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ โปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อจับคู่การหักลดกับการให้ส่วนลดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คุณลักษณะ โปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว จะสร้างข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าใหม่และเหตุการณ์การจัดซื้อที่มีจำนวนเงินรวมทั้งหมด จากนั้นคุณลักษณะจะจับคู่จำนวนเงินรวมทั้งหมดกับการหักลดและลงรายการบัญชีที่จำเป็นสำหรับการปิดการหักลด

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ถ้าคุณใช้การให้ส่วนลดทางการค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ส่วนลดทางการค้า ดูที่ การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า

ก่อนอื่น คุณต้องตั้งค่าแม่แบบที่สามารถใช้ในการสร้างข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าใหม่ หากต้องการตั้งค่าแม่แบบ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > แม่แบบ
2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
3. ในฟิลด์ ป้อนข้อมูลที่ควรปรากฏอยู่ในข้อตกลงที่สร้างขึ้นจากแม่แบบ
4. บนแท็บด่วน ลูกค้า ในฟิลด์ ลำดับชั้น ให้เลือกระดับลำดับชั้น
5. ในรายการลำดับชั้น ให้เลือกลูกค้ามีการหักลดที่ไม่ตรงกัน แล้วเลือกปุ่มลูกศรขวา (>) ลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าในรายการ ลูกค้าของข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้า
6. ตั้งค่าข้อมูลในฟิลด์ที่เหลือ ตามที่คุณต้องการ แล้วปิดหน้า
7. ไปที่ การขายและการตลาด > การตั้งค่า > การให้ส่วนลดทางการค้า > พารามิเตอร์การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า
8. บนแท็บ ภาพรวม ในฟิลด์ แม่แบบโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว ให้เลือกชื่อของแม่แบบที่จะใช้ในการสร้างโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว

จากนั้น คุณสามารถสร้างโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียวในเวิร์กเบนช์การหักลด การสร้างโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด

2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ถัดจากการหักลดที่จะประมวลผล

3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก รักษา > ชำระการหักลดเป็นโปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว

4. ในกล่องโต้ตอบ โปรโมชันแบบใช้ครั้งเดียว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงการหักลดกับเงินในบัญชีอย่างน้อยหนึ่งรายการ

   1. เลือก สร้าง จากนั้นในฟิลด์ รหัสเงินทุน เลือกรหัสเงินทุน ทําซ้ําขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มเงินทุนมากเท่าที่คุณต้องการ
   2. ในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ ถัดจากแต่ละรหัสเงินทุน ป้อนเปอร์เซ็นต์ของการหักลดเพื่อปันส่วนเงินทุน จำนวนที่คุณป้อนในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ ต้องรวมเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

5. เลือก ตกลง ระบบจะสร้างข้อตกลงการให้ส่วนลดทางการค้าใหม่ที่มีเหตุการณ์การจัดซื้อที่มีจำนวนเงินรวมทั้งหมดและจับคู่จำนวนเงินรวมทั้งหมดกับการหักลด

ทำการอัปเดตโดยรวมของการหักลด

ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับการหักลดจำนวนมาก คุณสามารถเลือกการหักลดเหล่านั้นแล้วทำการอัพเดตโดยรวมของฟิลด์ทั้งหมดได้

หากต้องการดำเนินการอัพเดตโดยรวม ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ไปที่ การขายและการตลาด > การให้ส่วนลดทางการค้า > การหักลด > เวิร์กเบนช์การหักลด
2. ในฟิลด์ แสดง ด้านล่างบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือกชนิดของการหักลดที่ต้องการดู
3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละการหักลดที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง รักษา > การอัปเดตโดยรวม
4. กล่องโต้ตอบ การอัปเดตโดยรวม จะแสดงการหักลดที่เลือก อัปเดตฟิลด์ตามต้องการ แล้วเลือก ตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง