แชร์ผ่าน

การรวมและการจัดลำดับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

  • บทความ

ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถใช้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกับส่วนหัวของใบสั่งและรายการใบสั่ง โดยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่คุณร่วมงานด้วยและ/หรือสินค้าที่คุณขาย สำหรับใบเสนอราคาขายและใบสั่งขาย คุณยังสามารถเลือกที่จะรวมค่าธรรมเนียมในส่วนหัวด้วย

การรวมค่าธรรมเนียมในส่วนหัวส่งผลต่อฐานค่าที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวทั้งหมด (โดยที่ลูกค้าเป็นเดบิตหรือเครดิต) ที่มีลำดับที่เท่ากับหรือต่ำกว่าลำดับสำหรับค่าธรรมเนียมแบบรวมจะถูกเพิ่มเข้ากับผลรวมของยอดเงินสุทธิของรายการ ผลลรวมนี้เรียกว่า ฐานมูลค่า ฐานมูลค่าสามารถตั้งค่าเป็น ผลรวมของยอดเงินสุทธิของรายการเท่านั้น หรือ ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม อย่างใดอย่างหนึ่ง การรวมจะใช้เฉพาะเมื่อประเภทค่าธรรมเนียมเป็น เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวแบบรวมจำเป็นต้องมี ลำดับของค่าธรรมเนียม ลำดับของค่าธรรมเนียมจะกำหนดลำดับที่ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวจะถูกคำนวณ ลำดับของค่าธรรมเนียมสามารถมีได้ที่ระดับส่วนหัวเท่านั้น ซึ่งจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อคุณมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่ตั้งค่าเป็นแบบรวมเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าคอนฟิกคุณลักษณะ ผลรวมค่าธรรมเนียมในส่วนหัวระหว่างกาลสามารถนำไปใช้กับผลรวมของยอดเงินสุทธิของรายการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมรายการทั้งหมดและภาษีการขาย หรือผลรวมของยอดเงินสุทธิของรายการเท่านั้น ขณะที่การคำนวณดำเนินไป ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวระหว่างกาลจะสร้างฐานมูลค่าที่จะคำนวณค่าธรรมเนียมแบบรวมตามมา

คุณสามารถกำหนดลำดับค่าธรรมเนียมในส่วนหัวเริ่มต้นสำหรับระบบของคุณได้ ลำดับค่าธรรมเนียมนี้จะถูกนำไปใช้กับใบเสนอราคาขาย และใบสั่งขายใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อมีการใช้ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวหลายรายการที่มีลำดับเดียวกัน ตำแหน่งของค่าธรรมเนียมในส่วนหัวจะควบคุมลำดับที่ใช้ในระหว่างการรวม ซึ่งตำแหน่งจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อค่าธรรมเนียมตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปถูกตั้งค่าเป็นแบบรวมเท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะใช้คุณลักษณะนี้ได้ ระบบของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • คุณต้องรัน Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management รุ่น 10.0.38 หรือใหม่กว่า
  • คุณลักษณะที่ชื่อ ลำดับและการรวมสำหรับค่าธรรมเนียมของลูกค้า ต้องเปิดใช้งานใน การจัดการคุณลักษณะ

คุณลักษณะ ลำดับและการรวมสำหรับค่าธรรมเนียมของลูกค้า จะเพิ่มฟิลด์ใหม่ให้กับหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ เพื่อควบคุมการรวม นอกจากนี้ยังเพิ่มคอลัมน์ ลำดับ การรวม และ ตำแหน่ง สำหรับค่าธรรมเนียมในส่วนหัวของใบเสนอราคาขายและใบสั่งขาย

ตั้งค่าการรวมและการจัดลำดับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการรวมและการจัดลำดับของค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  2. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ราคา ตั้งค่าตัวเลือก ค้นหาค่าธรรมเนียมอัตโนมัติสำหรับส่วนหัว เป็น ใช่

  3. บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

    • ค้นหาอีกครั้งในการลงรายการ – ตัวเลือกนี้ควบคุมว่าจะมีการค้นหาค่าธรรมเนียมในส่วนหัวในใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายโดยอัตโนมัติอีกครั้งหรือไม่ เมื่อเอกสารได้รับการยืนยันหรือลงรายการแล้ว ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมด้วยตนเองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบในระหว่างกระบวนการค้นหาใหม่ ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวที่ตั้งค่าไว้ในค่าธรรมเนียมอัตโนมัติเสมอ

    • รวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวม – ตัวเลือกนี้ควบคุมวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ เมื่อใช้ฟังก์ชัน การอัปเดตสรุป เพื่อรวมใบสั่งขายหลายใบเป็นใบแจ้งหนี้รายการเดียว ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อคำนวณผลรวมทั้งหมดของใบสั่งขายทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้รวมก่อน จากนั้นจึงนำค่าธรรมเนียมอัตโนมัติไปใช้กับผลรวมนั้น ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติแยกต่างหากสำหรับใบสั่งขายแต่ละใบที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้รวม

    • ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมในส่วนหัว – เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุฐานมูลค่าสำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมในส่วนหัวตามเปอร์เซ็นต์:

      • ผลรวมของยอดเงินสุทธิของบรรทัดเท่านั้น – คำนวณค่าธรรมเนียมตามผลรวมของยอดเงินในบรรทัดเท่านั้น ค่านี้รับประกันความเข้ากันได้กับการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ทำก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณลักษณะ ลำดับและการรวมสำหรับค่าธรรมเนียมของลูกค้า ในระบบของคุณ
      • ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม – คำนวณค่าธรรมเนียมตามผลรวมของยอดเงินในรายการ รวมถึงค่าธรรมเนียมในรายการ หากคุณเลือกค่านี้ คุณยังสามารถรวมจำนวนภาษีในฐานมูลค่าได้ด้วยการระบุรหัสภาษีที่ควรใช้ในการกำหนดจำนวนภาษี คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานนี้สำหรับรายการค่าธรรมเนียมอัตโนมัติแต่ละบรรทัดได้โดยเลือกปุ่ม รวมภาษีในฐานมูลค่า ที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือบนแท็บด่วน รายการ ของหน้า ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ เมื่อเลือกค่านี้

ส่วนต่อไปนี้แสดงสถานการณ์ตัวอย่างที่แสดงว่าการตั้งค่าเหล่านี้ส่งผลต่อการคำนวณของคุณอย่างไร

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1: ทำงานกับการรวมและการจัดลำดับของค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

ส่วนนี้แสดงตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงวิธีการทำงานของการรวมและการจัดลำดับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลสาธิตมาตรฐาน

เปิดใช้งานข้อมูลสาธิต

เมื่อต้องการดำเนินการสถานการณ์นี้และสถาณการณ์อื่นในบทความนี้โดยใช้เรกคอร์ดและค่าสาธิตที่ระบุที่นี่ คุณต้องอยู่ในระบบที่มีการติดตั้ง ข้อมูลสาธิต มาตรฐาน นอกจากนี้ คุณยังต้องเลือกนิติบุคคล USMF ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

สร้างค่าธรรมเนียมอัตโนมัติตัวอย่าง

หากต้องการใช้ค่าธรรมเนียมที่ตั้งค่าเป็นแบบรวม คุณต้องตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติก่อน ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างตัวอย่างค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดดู แอปพลิเคชันของค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ)

  1. ไปยัง บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่าค่าธรรมเนียม>ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติA

  2. ในบานหน้าต่างรายการ ให้ตั้งค่าฟิลด์ ระดับ เป็น ส่วนหัว

  3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ดค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

  4. บนส่วนหัวของเรกคอร์ดใหม่ ให้ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

    • รหัสบัญชี – เลือก ทั้งหมด
    • รหัสรายการ – เลือก ทั้งหมด
    • รหัสวิธีการจัดส่ง – เลือก ทั้งหมด
    • คำอธิบายค่าธรรมเนียม – ป้อนชื่อของค่าธรรมเนียม

  5. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

  6. แท็บด่วน รายการ ควรรวมบรรทัดว่าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือก เพิ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่ม ตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับรายการนี้:

    • ลำดับ – ป้อน 1
    • การรวม – ล้างตัวเลือกนี้
    • สกุลเงิน – เลือก USD
    • รหัสค่าธรรมเนียม – เลือก ค่าขนส่ง
    • ประเภท – เลือก คงที่
    • มูลค่าค่าธรรมเนียม – ป้อน 100
    • จำนวนเริ่มต้น – ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
    • จำนวนสิ้นสุด – ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
    • กลุ่ม GST – ให้ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้
    • เก็บ – ล้างตัวเลือกนี้
    • ไซต์ – ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้
    • คลังสินค้า – ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้

  7. บนแท็บด่วน รายการ เลือก เพิ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มบรรทัดค่าธรรมเนียมที่สอง ตั้งค่าค่าต่อไปนี้สำหรับรายการนี้:

    • ลำดับ – ป้อน 2
    • การรวม – เลือกตัวเลือกนี้
    • สกุลเงิน – เลือก USD
    • รหัสค่าธรรมเนียม – เลือก การจัดการ
    • ประเภท – เลือก เปอร์เซ็นต์
    • มูลค่าค่าธรรมเนียม – ป้อน 2
    • จำนวนเริ่มต้น – ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
    • จำนวนสิ้นสุด – ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
    • กลุ่ม GST – ให้ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้
    • เก็บ – ล้างตัวเลือกนี้
    • ไซต์ – ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้
    • คลังสินค้า – ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้

  8. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

สร้างใบสั่งขายตัวอย่าง

ขณะนี้ค่าธรรมเนียมที่คุณตั้งค่าสามารถนำไปใช้กับใบเสนอราคาขายหรือใบสั่งขายได้โดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้ค่าธรรมเนียมกับรายการใบสั่งขาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งขาย

  3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบสั่งขาย ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีลูกค้า เป็น US-004 จากนั้นเลือก ตกลง เพื่อสร้างใบสั่ง ลูกค้าที่เลือกต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่คุณตั้งค่า (USD)

  4. มีการเปิดใบสั่งขายใหม่ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม ค่าธรรมเนียม ให้เลือก รักษาค่าธรรมเนียม

  5. หน้า รักษาค่าธรรมเนียม แสดงสองบรรทัดต่อไปนี้ ซึ่งมาจากการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

    ตำแหน่ง ลำดับ รวม รหัสค่าธรรมเนียม ประเภท มูลค่าของค่าธรรมเนียม
    1 1 ไม่ใช่ ค่าขนส่ง คงที่ 100
    2 2 ใช่ การจัดการ เปอร์เซ็นต์ 2

    โปรดสังเกตว่าค่า ตำแหน่ง ตรงกับค่า ลำดับ จากการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ค่า ตำแหน่ง แตกต่างจากค่า ลำดับ เฉพาะในกรณีที่มีการทับซ้อนกันในการกำหนดหมายเลขลำดับ ตำแหน่งนี้ใช้ในการคำนวณฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมที่ตั้งค่าเป็นแบบรวม

    ในตัวอย่างนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมคงที่ 100 USD ดังนั้นค่าธรรมเนียมในส่วนหัวทั้งหมดจะเท่ากับ 102 USD ค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ยังนำไปใช้กับรายการใบสั่งแต่ละรายการด้วย

    ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่า ตำแหน่ง ลำดับ และ การรวม สำหรับค่าธรรมเนียมในส่วนหัวที่ใช้จากค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง เนื่องจากการแก้ไขชนิดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานมูลค่าที่คำนวณได้ที่ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมที่ตั้งค่าเป็นแบบรวม

    ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เปลี่ยนรายการที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติก่อนหน้าเพื่อให้มีค่าต่อไปนี้

    ตำแหน่ง ลำดับ รวม รหัสค่าธรรมเนียม ประเภท มูลค่าของค่าธรรมเนียม
    2 1 ไม่ใช่ ค่าขนส่ง คงที่ 100
    1 2 ไม่ใช่ การจัดการ เปอร์เซ็นต์ 2

    เนื่องจากค่า ตำแหน่ง ที่อัปเดต จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ก่อน ในขณะที่ฐานมูลค่ายังคงเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 2 เปอร์เซ็นต์ของศูนย์คือศูนย์ ผลลัพธ์จึงไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จากนั้นจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมคงที่ 100 USD เพื่อให้ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวทั้งหมดเพียง 100 USD (ค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ยังนำควใช้กับรายการใบสั่งแต่ละรายการ)

    จากนั้นผู้ใช้เปลี่ยนบรรทัดแล้วเพื่อให้มีค่าต่อไปนี้

    ตำแหน่ง ลำดับ รวม รหัสค่าธรรมเนียม ประเภท มูลค่าของค่าธรรมเนียม
    1 1 ไม่ใช่ ค่าขนส่ง คงที่ 100
    2 2 ไม่ใช่ การจัดการ เปอร์เซ็นต์ 2

    จากนั้นค่า ตำแหน่ง ตรงกับค่า ลำดับ จากการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก รวม สำหรับค่าธรรมเนียมทั้งสองถูกตั้งค่าเป็น ไม่ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมคงที่ 100 USD จะถูกนำไปใช้ก่อน แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 เปอร์เซ็นต์จะไม่ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมในส่วนหัว เนื่องจากไม่ได้ตั้งค่าเป็นแบบรวม และ 2 เปอร์เซ็นต์ของศูนย์คือศูนย์ ดังนั้น ผลรวมของค่าธรรมเนียมในส่วนหัวจึงเป็นเพียง 100 USD (ค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ยังนำควใช้กับรายการใบสั่งแต่ละรายการ)

  6. ปิดหน้า รักษาค่าธรรมเนียม โดยการเลือกปุ่มย้อนกลับในบานหน้าต่างการดำเนินการ

  7. หากจำเป็น คุณสามารถคืนค่าการแก้ไขที่คุณทำไว้ที่หน้า รักษาค่าธรรมเนียม ได้เพื่อกลับสู่บรรทัดการตั้งค่าเริ่มต้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม คำนวณ ให้เลือก ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติส่วนหัว การดำเนินการนี้จะคืนค่าเฉพาะรายการที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจากค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ไม่มีผลกระทบต่อบรรทัดค่าธรรมเนียมที่ถูกเพิ่มลงในส่วนหัวของใบสั่งขายด้วยตนเอง การดำเนินการนี้จะไม่คืนค่าค่าธรรมเนียมรายการใบสั่งใดๆ อีกด้วย

ตำแหน่ง ลำดับ และฟิลด์แบบรวมในค่าธรรมเนียมส่วนหัว

อย่างที่คุณเห็นใน สถานการณ์ตัวอย่างที่ 1 หน้า รักษาค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าค่าธรรมเนียม:

  • ตำแหน่ง – ใช้ฟิลด์นี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการคำนวณรายการค่าธรรมเนียมแต่ละรายการ รายการจะถูกคำนวณตามลำดับ โดยเริ่มจากรายการที่มีค่า ตำแหน่ง ต่ำสุด (เนื่องจากตำแหน่งต่ำสุดมีลำดับความสำคัญสูงสุด) ค่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับรายการค่าธรรมเนียมอัตโนมัติทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับค่าแต่ละ ลำดับ ของรายการ บนหน้า ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ยังคงแก้ไขได้และสามารถอัปเดตด้วยตนเองได้ แต่ละค่า ตำแหน่ง จะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ จะต้องไม่มีการทับซ้อนกัน
  • ลำดับ – ฟิลด์นี้ระบุตำแหน่งที่ต้องการของค่าธรรมเนียมตามที่ตั้งค่าไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ สำหรับรายการค่าธรรมเนียมเริ่มต้น ค่าจะถูกคัดลอกจากการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ สำหรับค่าธรรมเนียมที่กำหนดเองที่เพิ่มลงในหน้า รักษาค่าธรรมเนียม ด้วยตนเอง ค่าจะถูกตั้งเป็น 0 (ศูนย์ ) หมายเลขลำดับไม่จำเป็นต้องไม่ซ้ำกัน และอาจทับซ้อนกันได้ หากการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติมีหมายเลขลำดับที่ทับซ้อนกัน ระบบจะกำหนดค่า ตำแหน่ง ที่ไม่ซ้ำกัน โดยเริ่มจากเรกคอร์ด (ลูกค้า) ที่เฉพาะเจาะจงที่สุด แม้ว่าฟิลด์ ลำดับ จะสามารถแก้ไขได้และสามารถอัปเดตได้ด้วยตนเอง แต่เราขอแนะนำให้คุณจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับค่า ตำแหน่ง
  • รวม – ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อระบุว่าบรรทัดควรรวมกับค่าธรรมเนียมส่วนหัวอื่นๆ ที่เพิ่มไว้หรือไม่ ตัวเลือกนี้ใช้กับค่าธรรมเนียมที่มีค่า ประเภท เป็น เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น การรวมใช้เฉพาะกับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มโดยการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติเท่านั้น แม้ว่าระบบจะอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือก รวม สำหรับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มด้วยตนเอง แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ทำการรวมสำหรับรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ

แม้ว่าโดยปกติระบบจะป้องกันไม่ให้คุณป้อนค่า ตำแหน่ง ที่ซ้ำกัน แต่ข้อมูลซ้ำก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น อาจเกิดขึ้นหากคุณลบบรรทัดค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ เพิ่มค่าธรรมเนียมด้วยตนเองใหม่ จากนั้นเรียกคืนค่าธรรมเนียมอัตโนมัติโดยเลือกการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติในส่วนหัว ในกรณีเหล่านี้ ระบบจะใช้รหัสเรกคอร์ดของเรกคอร์ดค่าธรรมเนียมแต่ละรายการ เพื่อแก้ไขตำแหน่งสัมพันธ์ของค่าธรรมเนียมเมื่อคำนวณฐานมูลค่า เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ เนื่องจากคุณจะไม่สามารถดูวิธีการคำนวณฐานมูลค่าได้

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2: ฐานมูลค่าสำหรับตัวเลือกค่าธรรมเนียมในส่วนหัว

เมื่อระบบคำนวณมูลค่าของค่าธรรมเนียมที่มีค่า ประเภท เป็น เปอร์เซ็นต์ ระบบจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ไปยังฐานมูลค่าที่คำนวณไว้จนถึงตอนนี้ที่ตำแหน่งการคำนวณนั้น ฐานมูลค่าอาจประกอบด้วยยอดเงินสุทธิในรายการใบสั่งทั้งหมด หรือยอดเงินสุทธิในรายการใบสั่งทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งที่มีและไม่มีภาษีขาย

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว ที่ตั้งค่าไว้ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ สามารถส่งผลกระทบการคำนวณของคุณอย่างไร นอกจากนี้ ฟิลด์นี้ยังอธิบายไว้ในส่วน ตั้งค่าการรวมและการจัดลำดับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

ผลรวมของยอดเงินในรายการเท่านั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ค่า ผลรวมของยอดเงินในรายการเท่านั้น ในฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว สามารถส่งผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียมในส่วนหัว

  1. หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่ระบุไว้สำหรับตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1

  2. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  3. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้ตั้งค่าฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับ ค่าธรรมเนียมในส่วนหัว เป็น ผลรวมของยอดสุทธิของบรรทัดเท่านั้น

  4. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งขาย

  6. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบสั่งขาย ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีลูกค้า เป็น US-004 จากนั้นเลือก ตกลง เพื่อสร้างใบสั่ง ลูกค้าที่เลือกต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่คุณตั้งค่า (USD)

  7. มีการเปิดใบสั่งขายใหม่ ในแท็บด่วน บรรทัดใบสั่งขาย ให้เพิ่มบรรทัดใบสั่งสำหรับสินค้าใดๆ และแก้ไขฟิลด์ ปริมาณ และ ราคาต่อหน่วย เพื่อให้แน่ใจว่าค่า ยอดเงินสุทธิ สำหรับบรรทัดคือ 100 USD

  8. ในขณะที่รายการใบสั่งใหม่ยังคงถูกเลือก ให้เลือกแท็บด่วน บรรทัดใบสั่งขาย เลือก การเงิน>รักษาค่าธรรมเนียม บนแถบเครื่องมือ

  9. บนหน้า รักษาค่าธรรมเนียม ในบานหน้าต่างการดําเนินงาน ให้เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มบรรทัดค่าธรรมเนียม จากนั้นตั้งค่าค่าต่อไปนี้สำหรับรายการนี้:

    • รหัสค่าธรรมเนียม – เลือก ค่าขนส่ง
    • ประเภท – เลือก คงที่
    • มูลค่าค่าธรรมเนียม – ป้อน 10
    • สกุลเงิน – เลือก USD

  10. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

  11. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังใบสั่งขาย

  12. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งขาย ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก ผลรวม

  13. กล่องโต้ตอบ ผลรวม จะแสดงผลการคำนวณต่างๆ ที่ใช้กับใบสั่งปัจจุบัน สังเกตว่าค่าที่แสดงสำหรับ ค่าธรรมเนียมทั้งหมด คือ 114 USD ค่านี้จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้

    ค่าธรรมเนียมบรรทัดคงที่ + ค่าธรรมเนียมส่วนหัวคงที่ + เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมส่วนหัวและแบบรวม (= 2% ของ ยอดเงินในรายการ + 2% ของ ค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่มีตำแหน่งต่ำกว่า)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% ของ 100 USD] + 2 USD [= 2% ของ 100 USD]) = 114 USD

ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ค่า ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม ในฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว สามารถส่งผลต่อการคำนวณค่าธรรมเนียมในส่วนหัว การตั้งค่านี้ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่มีค่า ประเภท เป็น เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าตัวเลือก การรวม ถูกเปิดใช้งานหรือไม่

  1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  2. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้เปลี่ยนค่าฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมในส่วนหัว เป็น ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม

  3. เปิดใบสั่งขายที่คุณสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้

  4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งขาย ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก ผลรวม

  5. ในกล่องโต้ตอบ ยอดรวม โปรดสังเกตว่าค่าที่แสดงสำหรับ ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ขณะนี้คือ 114.20 USD ค่านี้จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้

    Lค่าธรรมเนียมบรรทัดคงที่ + ค่าธรรมเนียมส่วนหัวคงที่ + เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมส่วนหัวและแบบรวม (= 2% ของ ค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่มีตำแหน่งต่ำกว่า + 2% ของยอดเงินในรายการ + 2% ของ ค่าธรรมเนียมในรายการ)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% ของ 100 USD] + 2 USD [= 2% ของ 100 USD] + 0.20 USD [= 2% ของ 10 USD]) = 114.20 USD

เมื่อฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว ถูกตั้งค่าเป็น ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม คุณสามารถรวมภาษีขายที่เลือกไว้ในการคำนวณฐานมูลค่าได้ หากต้องการตั้งค่าฟังก์ชันนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปยัง บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่าค่าธรรมเนียม>ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติA
  2. ในบานหน้าต่างรายการ ให้ตั้งค่าฟิลด์ ระดับ เป็น ส่วนหัว
  3. เปิดค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่คุณต้องการตั้งค่า หรือสร้างใหม่
  4. บนแท็บด่วน รายการ เลือกรายการที่คุณต้องการตั้งค่า หรือเพิ่มรายการใหม่
  5. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก รวมภาษีไว้ในฐานมูลค่า (ปุ่มแถบเครื่องมือนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อฟิลด์ ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว ถูกตั้งค่าเป็น ผลรวมที่รวมยอดเงินค่าธรรมเนียม บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้)
  6. บนหน้า รหัสภาษีขายในฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ เพิ่มบรรทัดสำหรับรหัสภาษีขายแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการคำนวณฐานมูลค่าสำหรับรายการค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่เลือก
  7. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 3: ค้นหาตัวเลือกการลงรายการบัญชีอีกครั้ง

ตัวเลือก ค้นหาการลงรายการบัญชีอีกครั้ง ช่วยให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวได้รับการประเมินเทียบกับการตั้งค่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวเมื่อเกิดการลงรายการบัญชี ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่ตั้งค่าเป็นค่าธรรมเนียมแบบแบ่งระดับจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ การประเมินจะเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่ใช้โดยอัตโนมัติกับการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ช่วยให้แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวทั้งหมดที่ใช้กับใบสั่งขายและใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่สร้างคล้ายกับการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวที่ใช้โดยอัตโนมัติทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบด้วยตนเองจะถูกเรียกคืน ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวที่เพิ่มด้วยตนเองทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวเลือกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้เสมอ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่จัดระดับจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะกับใบสั่งขายเท่านั้น ดังนั้นจึงถูกรวมไว้ในการค้นหาซ้ำสำหรับใบสั่งขายเท่านั้น

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลของตัวเลือก ค้นหาอีกครั้งในการลงรายการบัญชี

  1. หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่ระบุไว้สำหรับตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1

  2. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  3. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้ตั้งค่าต่อไปนี้:

    • ค้นหาอีกครั้งในการลงรายการบัญชี – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่
    • ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว – เลือก ผลรวมของยอดเงินสุทธิของบรรทัดเท่านั้น

  4. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งขาย

  6. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบสั่งขาย ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีลูกค้า เป็น US-004 จากนั้นเลือก ตกลง เพื่อสร้างใบสั่ง ลูกค้าที่เลือกต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่คุณตั้งค่า (USD)

  7. มีการเปิดใบสั่งขายใหม่ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม ค่าธรรมเนียม ให้เลือก รักษาค่าธรรมเนียม

  8. หน้า รักษาค่าธรรมเนียม แสดงบรรทัดที่มาจากการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ใช้ปุ่ม ลบ ในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อลบบรรทัดค่าธรรมเนียมอัตโนมัติแต่ละรายการ เพื่อไม่ให้มีรายการค่าธรรมเนียมบนหน้า

  9. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มบรรทัดค่าธรรมเนียม จากนั้นตั้งค่าค่าต่อไปนี้สำหรับรายการนี้:

    • ตำแหน่ง – ป้อน 3
    • ลำดับ – ป้อน 3
    • รหัสค่าธรรมเนียม – เลือก ค่าขนส่ง
    • ประเภท – เลือก คงที่
    • มูลค่าค่าธรรมเนียม – ป้อน 10
    • สกุลเงิน – เลือก USD

  10. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

  11. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังใบสั่งขาย

  12. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งขาย ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก ผลรวม

  13. ในกล่องโต้ตอบ ยอดรวม โปรดสังเกตว่า ค่าธรรมเนียมทั้งหมด แสดงมูลค่าของค่าธรรมเนียมส่วนหัวคงที่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม (10 USD) ปิดกล่องโต้ตอบ

  14. ในแท็บด่วน บรรทัดใบสั่งขาย ให้เพิ่มบรรทัดใบสั่งสำหรับสินค้าใดๆ และแก้ไขฟิลด์ ปริมาณ และ ราคาต่อหน่วย เพื่อให้แน่ใจว่าค่า ยอดเงินสุทธิ สำหรับบรรทัดคือ 100 USD

  15. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

  16. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม ทั่วไป ให้เลือก ยืนยันใบสั่งขาย

  17. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันใบสั่งขาย ให้เลือก ตกลง เพื่อยืนยันใบสั่ง

  18. คุณจะถูกส่งคืนไปยังใบสั่งขาย บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม ค่าธรรมเนียม ให้เลือก รักษาค่าธรรมเนียม

  19. ในหน้า รักษาค่าธรรมเนียม โปรดสังเกตว่ามีการใช้ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติสองรายการที่คุณลบไปแล้วในส่วนหัวของใบสั่งขาย และบรรทัดที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มยังคงรวมอยู่ ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดใช้งานตัวเลือก ค้นหาการลงรายการบัญชีซ้ำ และคุณยืนยัน (โพสต์) คำสั่งซื้อแล้ว ควรมีสามบรรทัดต่อไปนี้ปรากฎขึ้น

    ตำแหน่ง ลำดับ รวม รหัสค่าธรรมเนียม ประเภท มูลค่าของค่าธรรมเนียม
    1 1 ไม่ใช่ ค่าขนส่ง คงที่ 100
    2 2 ใช่ การจัดการ เปอร์เซ็นต์ 2
    3 3 ไม่ใช่ ค่าขนส่ง คงที่ 10

  20. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปยังใบสั่งขาย

  21. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบสั่งขาย ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก ผลรวม

  22. ในกล่องโต้ตอบ ยอดรวม โปรดสังเกตว่าตอนนี้ด ค่าธรรมเนียมทั้งหมด แสดงค่าที่คำนวณแล้วของค่าธรรมเนียมส่วนหัวทั้งสามรายการ (114 USD) ค่านี้จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้

    ค่าธรรมเนียมบรรทัดคงที่ + ค่าธรรมเนียมส่วนหัวคงที่ + เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมส่วนหัวและแบบรวม (= 2% ของ ยอดเงินในรายการ + 2% ของ ค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่มีตำแหน่งต่ำกว่า)

    10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% ของ 100 USD] + 2 USD [= 2% ของ 100 USD]) = 114 USD

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ 4: รวมค่าธรรมเนียมในตัวเลือกใบแจ้งหนี้แบบรวม

การตั้งค่าของตัวเลือก รวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวม ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ควบคุมวิธีคำนวณค่าธรรมเนียมส่วนหัว เมื่อใบสั่งขายหลายใบถูกรวมไว้ในใบแจ้งหนี้เดียวโดยใช้ฟังก์ชัน การอัปเดตสรุป

  • ใช่ – ขั้นแรกให้คำนวณผลรวมทั้งหมดของใบสั่งขายทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้รวม จากนั้นใช้ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติกับยอดรวมดังกล่าว
  • ไม่ – คำนวณค่าธรรมเนียมส่วนหัวแยกกันสำหรับใบสั่งขายแต่ละรายการที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้สรุป ในสถานการณ์ที่มีการตั้งค่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวเพื่อแสดงค่าธรรมเนียมต่อใบแจ้งหนี้แทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบสั่งขาย การตั้งค่านี้อาจนำไปสู่การเรียกเก็บเงินเกิน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลของตัวเลือก ค่าธรรมเนียมรวมในใบแจ้งหนี้รวม

  1. หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่ระบุไว้สำหรับตัวอย่างสถานการณ์ที่ 1

  2. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  3. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้ตั้งค่าต่อไปนี้:

    • ค้นหาอีกครั้งในการลงรายการบัญชี – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่
    • รวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวม – ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่
    • ฐานมูลค่าสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัว – เลือก ผลรวมของยอดเงินสุทธิของบรรทัดเท่านั้น

  4. ไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  5. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างใบสั่งขายที่มีรายการขายหนึ่งรายการ:

    1. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งขาย
    2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างใบสั่งขาย ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีลูกค้า เป็น US-004 จากนั้นเลือก ตกลง เพื่อสร้างใบสั่ง ลูกค้าที่เลือกต้องใช้สกุลเงินเดียวกันกับค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่คุณตั้งค่า (USD)
    3. ในแท็บด่วน บรรทัดใบสั่งขาย ให้เพิ่มบรรทัดใบสั่งสำหรับสินค้าใดๆ และแก้ไขฟิลด์ ปริมาณ และ ราคาต่อหน่วย เพื่อให้แน่ใจว่าค่า ยอดเงินสุทธิ สำหรับบรรทัดคือ 100 USD
    4. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

  6. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสร้างใบสั่งขายที่สอง ที่เหมือนกัน

    ในคลังสินค้าจริง ขณะนี้ผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้าจะเลือกและบรรจุทั้งใบสั่งขาย และลงทะเบียนงานโดยใช้แอป Warehouse Management บนมือถือ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จำเป็นเพื่อดำเนินต่อสถานการณ์ตัวอย่างนี้

  7. กลับไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  8. ค้นหาและเลือกใบสั่งขายใหม่สองรายการ จากนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก ใบแจ้งหนี้

  9. ในกล่องโต้ตอบ การลงรายการใบแจ้งหนี้ บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ ให้ตั้งค่าฟิลด์ การอัปเดตสรุปสำหรับ เป็น บัญชีใบแจ้งหนี้

  10. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก จัดเรียง

  11. เลือก ตกลง

  12. เลือกหนึ่งในใบสั่งขายสองรายการ จากนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ในกลุ่ม สมุดรายวัน ให้เลือก ใบแจ้งหนี้

  13. ใบแจ้งหนี้จะเปิดขึ้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ค่าธรรมเนียม

  14. โปรดสังเกตว่ามีการคำนวณค่าธรรมเนียมส่วนหัวสำหรับใบสั่งขายแต่ละรายการ สำหรับใบสั่งขายแต่ละรายการ จะมีการใช้ค่าธรรมเนียมส่วนหัว 104 USD ค่านี้คำนวณเป็น 100 USD + รวม 2% (2% ของจำนวนบรรทัด [100 USD] + 2% ของค่าธรรมเนียมคงที่ [100 USD]) ดังนั้น ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับใบแจ้งหนี้คือ 2 × 104 USD = 208 USD

  15. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  16. บนแท็บ ราคา บนแท็บด่วน ค่าธรรมเนียม ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของตัวเลือก รวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวม จาก ไม่ เป็น ใช่

  17. อย่างที่คุณเคยทำก่อนหน้านี้ ไปที่ การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด และสร้างใบสั่งขายใหม่สำหรับบัญชีเดียวกันที่มีรายการขายเหมือนกัน จากนั้นเลือกและบรรจุใบสั่งขายทั้งสองใบ

  18. กลับไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  19. ค้นหาและเลือกใบสั่งขายใหม่สองรายการ จากนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก ใบแจ้งหนี้

  20. ในกล่องโต้ตอบ การลงรายการใบแจ้งหนี้ ตั้งค่าฟิลด์ การอัปเดตสรุปสำหรับ เป็น บัญชีใบแจ้งหนี้

  21. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก จัดเรียง

  22. เลือก ตกลง

  23. เลือกหนึ่งในใบสั่งขายสองรายการ จากนั้น ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ในกลุ่ม สมุดรายวัน ให้เลือก ใบแจ้งหนี้

  24. ใบแจ้งหนี้จะเปิดขึ้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ค่าธรรมเนียม

  25. โปรดสังเกตว่ามีการค้นหาค่าธรรมเนียมอัตโนมัติส่วนหัวใหม่ และนำไปใช้ใหม่ตามใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมอัตโนมัติคงที่จำนวน 100 USD เพียงอินสแตนซ์เดียว แทนที่จะเป็นสองอินสแตนซ์ เนื่องจากขณะนี้มีการใช้ค่าธรรมเนียมต่อใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นต่อใบสั่งขาย ค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ทั้งหมดสำหรับใบแจ้งหนี้คือ 106 USD ค่านี้คำนวณเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ส่วนหัวเดียวของ 100 USD + 2% รวม (2% ของจำนวนรายการทั้งหมด [100 USD + 100 USD] + 2% ของค่าธรรมเนียมคงที่ [100 USD])

    ในการตั้งค่านี้ ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติคงที่จะใช้เพียงครั้งเดียว (ต่อใบแจ้งหนี้) และค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งค่าเป็นแบบรวมจะถูกคำนวณจากฐานมูลค่าที่ 100 USD น้อยกว่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่คำนวณต่อใบสั่งขาย

  26. กลับไปยัง การขายและการตลาด>ใบสั่งขาย>ใบสั่งขายทั้งหมด

  27. เลือกใบสั่งขายแรกจากใบสั่งขายใหม่สองรายการ จากนั้น บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ขาย ในกลุ่ม ค่าธรรมเนียม ให้เลือก รักษาค่าธรรมเนียม จดบันทึกค่าธรรมเนียมที่แสดง และจากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับใบสั่งขายใหม่ใบที่สอง

    โปรดสังเกตว่า ในส่วนของการรวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวม ขณะนี้ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติจะแสดงเฉพาะในใบสั่งขายแรกเท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ ช่วยให้มั่นใจว่าการรวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวมจะให้การคำนวณค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติจะใช้ตามบัญชีลูกค้าในใบสั่งขาย ไม่ใช่บัญชีใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่มีการอัปเดตสรุปใบสั่งขายสำหรับบัญชีลูกค้าที่แตกต่างกันซึ่งมีบัญชีใบแจ้งหนี้เดียวกัน และที่ที่มีการตั้งค่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีลูกค้าที่แตกต่างกัน บัญชีลูกค้าสำหรับใบสั่งขาย ล่าสุด สำหรับการอัปเดตสรุปคือบัญชีลูกค้าที่มีการค้นหาค่าธรรมเนียมส่วนหัวใหม่ และนำไปใช้ใหม่เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้เกิดขึ้น

การจัดการกำหนดราคา

คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในบทความนี้ทำงานร่วมกับ โมดูลการจัดการการกำหนดราคา การจัดการราคาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่า และค้นหาค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ดังนั้น จึงเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานบางอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้ด้วย เมื่อ โมดูลการจัดการการกำหนดราคา ถูก เปิดใช้งาน ค่าใช้จ่ายจะถูกตั้งค่าไว้ที่ บัญชี ลูกหนี้>การตั้งค่าค่าธรรมเนียม ใช้ไม่ได้ แต่จะมีเฉพาะค่าธรรมเนียมที่ตั้งค่าไว้ในหน้าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงกับโมดูล การจัดการการกำหนดราคา เท่านั้นที่จะนำไปใช้กับใบสั่งขายและใบเสนอราคาขาย หากต้องการตั้งค่าค่าธรรมเนียมอัตโนมัติในการจัดการการกำหนดราคา ให้ไปที่ การจัดการการกำหนดราคา>การกำหนดราคาระหว่างการขาย>การตั้งค่าค่าธรรมเนียม>ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ

การจำกัด

ความสามารถในการรวมค่าธรรมเนียมและการกำหนดฐานมูลค่าที่ใช้การรวมจะพร้อมใช้งานสำหรับใบเสนอราคาขายและใบสั่งขาย ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ คุณลักษณะนี้ยังแนะนำความสามารถใหม่บางอย่างที่ไม่รองรับทุกสถานการณ์ ส่วนย่อยต่อไปนี้จะอธิบายข้อจำกัดที่สำคัญที่สุด

การค้าระหว่างบริษัท

การขาดการสนับสนุนการรวมและการจัดลำดับสำหรับใบสั่งซื้อส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ระหว่างบริษัท เนื่องจากค่าธรรมเนียมใบสั่งขายและใบสั่งซื้อจะถูกคำนวณแตกต่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ระหว่างบริษัทถูกบล็อก ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวสำหรับใบสั่งขายใดๆ ที่ตอบสนองใบสั่งซื้อภายในจะถูกใช้และคำนวณ โดยไม่ต้องใช้คุณลักษณะการรวมและการจัดลำดับที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ดังนั้น การรวมและการจัดลำดับจึงถูกนำมาใช้หรือไม่ใช้ ขึ้นอยู่กับบริบท ในสถานการณ์ระหว่างบริษัท การรวมและการจัดลำดับจะไม่ถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม มีการใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ระหว่างบริษัท

การอัปเดตตามสัดส่วนและสรุป

ค่าธรรมเนียมในส่วนหัวสามารถกำหนดรหัสค่าธรรมเนียมที่ตั้งค่า แบ่งตามส่วน ไว้ได้ ความสามารถในการค้นหาอีกครั้งเมื่อมีการลงรายการบัญชีเกิดขึ้น และเพื่อรวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้แบบรวม ช่วยป้องกันค่าธรรมเนียมคงที่ซ้ำซ้อนจากค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ไม่รองรับการรวมค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้รวมสำหรับค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่ตั้งค่า แบ่งตามส่วน ไว้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมส่วนหัวที่แบ่งตามส่วนที่ใช้ในสถานการณ์การอัปเดตสรุป จะถูกค้นหาใหม่และคำนวณตามใบสั่งขายแต่ละรายการเสมอ โดยจะไม่มีการรวมรายการเหล่านั้น

ค่าธรรมเนียมตามระดับชั้นและการอัปเดตสรุป

สามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมส่วนหัวให้ใช้ระดับ จากจำนวน และ ถึงจำนวน ได้ ระดับต่างๆ จะได้รับการประเมินตามยอดเงินสุทธิของใบสั่งขาย เมื่อคุณใช้การจัดลำดับและการรวม ระดับจะถูกประเมินเทียบกับยอดสุทธิของใบสั่งขายเสมอ ถ้ายอดเงินสุทธิของใบสั่งขายอยู่ภายในระดับ และถ้ามีการคำนวณค่าธรรมเนียมตามระดับชั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณตามฐานมูลค่าปัจจุบัน แม้ว่าระดับจะถูกประเมินตามยอดเงินสุทธิก็ตาม หากคุณทำการอัปเดตสรุป เช่น ใบแจ้งหนี้สรุป เมื่อระบบได้รับการกำหนดค่าให้ค้นหาใหม่เมื่อมีการลงรายการบัญชีเกิดขึ้น ระดับต่างๆ จะถูกประเมินโดยเทียบกับยอดเงินสุทธิสำหรับใบสั่งขาย แรก ที่รวมอยู่ในการอัปเดตสรุป ระดับจะไม่ได้รับการประเมินเทียบกับยอดเงินสุทธิของบรรทัดคำสั่งซื้อ ทั้งหมด ในการอัปเดตสรุป