ภาพรวมของการขายและการตลาด

คุณสามารถใช้การขายและการตลาดเพื่อขอรับ เก็บ และใช้ข้อมูลชนิดต่างๆ ในขั้นตอนการขาย ข้อมูลนี้รวมถึงการริเริ่มขายเดิม การดำเนินการติดตามผลในอนาคต และขายเพิ่มเติม

การตลาด

คุณใช้การส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า เพื่อให้การโต้ตอบแรกเริ่มสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์การขาย ลำดับกระบวนการต่อไปนี้แสดงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการตลาด

ความสัมพันธ์

ในการขายและการตลาด การโต้ตอบเริ่มแรกที่คุณมีกับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบลูกค้าที่มีแนวโน้มในขณะที่คุณกำลังเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือคุณอาจมีลูกค้าเป้าหมายที่เป็นไปได้กับลูกค้าหลังจากที่องค์กรของคุณลงการส่งเสริมการขายรายการส่งเมล์โดยรวม คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของเอนทิตีของฝ่ายหนึ่งก่อนที่ฝ่ายนั้นจะกลายเป็นลูกค้า รูปต่อไปนี้แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ในขณะที่ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้ากลายเป็นลูกค้าที่แท้จริง

การส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขายมีเป้าหมายที่ผู้ติดต่อของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และลูกค้าที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย ใน Supply Chain Management คุณสามารถสร้างการส่งเสริมการขายชนิดต่างๆ เช่น การขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ การส่งอีเมล และการส่งเสริมการขายทางอีเมล เพื่อเพิ่มผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณ เมื่อการส่งเสริมการขายมีความก้าวหน้าและคุณได้รับการตอบสนองที่เป็นบวก คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการขายกับผู้รับที่มีการตอบสนองกับการส่งเสริมการขายที่เป็นบวก

ใบสั่งขาย

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการขายเพื่อสร้างใบเสนอราคา การเพิ่มการขายสินค้าและการขายสินค้าชนิดอื่นให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ และลูกค้าใหม่ สร้างใบสั่งขาย และสร้างใบแจ้งหนี้การขายให้กับลูกค้า ลำดับกระบวนการต่อไปนี้แสดงกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการขาย

ใบเสนอราคาขาย

คุณสร้างใบเสนอราคาขายเพื่อแสดงข้อเสนอของสินค้าหรือบริการที่คุณจะมอบให้ ลูกค้าอาจขอใบเสนอราคา หรือคุณอาจสร้างใบเสนอราคาเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือลูกค้าที่มีอยู่ เมื่อลูกค้าอนุมัติใบเสนอราคาขาย คุณสามารถแปลงเป็นใบสั่งขายได้

เพิ่มการขาย/ขายสินค้าชนิดอื่น

การขายสินค้าต่อเนื่องและการขายสินค้าชนิดอื่นคือเทคนิคในการขายผลิตภัณฑ์เมื่อมีการป้อนใบสั่งสำหรับลูกค้า ในการขายสินค้าต่อเนื่อง จะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นแทนผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ในการขายสินค้าชนิดอื่น จะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เมื่อคุณตั้งค่ารายการของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างกฎเฉพาะเพื่อบ่งชี้ว่าควรมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการขายสินค้าชนิดอื่นหรือการขายสินค้าต่อเนื่องเมื่อใด

ใบสั่งขาย

เมื่อคุณสร้างใบสั่งขายใหม่ คุณต้องเลือกชนิดของใบสั่งขายที่จะสร้าง คุณมีตัวเลือกห้าตัวเลือก หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างใบสั่งขาย คุณสามารถเปลี่ยนใบสั่งได้ทุกชนิดยกเว้นชนิด ความต้องการสินค้า ถ้าใบสั่งขายมีสถานะเป็น จัดส่งแล้ว

ชนิดใบสั่งขาย	คำอธิบาย
สมุดรายวัน	ใช้ชนิดนี้เป็นแบบร่างสำหรับใบสั่งขาย ชนิดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสต็อกและไม่สร้างธุรกรรมสินค้า
การสมัครใช้งาน	ใช้ชนิดนี้สำหรับใบสั่งที่เกิดซ้ำ เมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้ สถานะของใบสั่งจะถูกตั้งค่าเป็นใบสั่งที่เปิดโดยอัตโนมัติ จะมีการปรับปรุงปริมาณที่จัดส่งแล้วที่มีการออกใบแจ้งหนี้และการจัดส่งที่คงเหลือ คุณไม่สามารถใช้ชนิดใบสั่งขายนี้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการบริหารคลังสินค้า
ใบสั่งขาย	ใช้ชนิดนี้เมื่อลูกค้าวางหรือยืนยันใบสั่ง
ใบสั่งที่ส่งคืน	ใช้ชนิดนี้เมื่อลูกค้าส่งคืนสินค้า หมายเลขสินค้ารับคืน (หมายเลข RMA) ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
ความต้องการสินค้า	ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณขายสินค้าผ่านโครงการ

ข้อตกลงการขาย

ข้อตกลงการขายคือ สัญญาที่ยืนยันว่าลูกค้าต้องซื้อสินค้าในปริมาณหรือยอดเงินที่ระบุในช่วงเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนกับราคาพิเศษและส่วนลด ราคาและส่วนลดของข้อตกลงการขายแทนราคาและส่วนลดที่ระบุไว้ในข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู่ ข้อตกลงการขายมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาที่กำหนด วันที่จัดส่งที่ร้องขอที่ระบุสำหรับการขายบนหน้า ใบสั่งขาย ควรอยู่ในรอบระยะเวลาที่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น ข้อตกลงการขายถูกระงับไว้ คุณสามารถสั่งซื้อจากข้อตกลงการขายเฉพาะเมื่อถูกตั้งค่าเป็น มีผลบังคับใช้

สินค้าค้างส่ง

เมื่อคุณป้อนและตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่ง คุณอาจต้องจัดการสินค้าค้างส่งและข้อยกเว้นก่อนที่สามารถทำการขายให้สมบูรณ์ได้ สินค้าค้างส่งคือใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งจากผู้จัดจำหน่ายหรือใบสั่งขายที่ยังไม่ได้จัดส่งให้กับลูกค้า คุณจำเป็นต้องติดตามสินค้าค้างส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าผลิตภัณฑ์มีการล่าช้าจากผู้จัดจำหน่าย คุณอาจต้องเปลี่ยนวันที่จัดส่งไปยังลูกค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความล่าช้าดังกล่าวด้วย คุณสามารถดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามสินค้า ลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่าย

การดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามสินค้า

เมื่อคุณดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามสินค้า คุณสามารถติดตามลำดับในอนาคตที่คาดไว้ของธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้:

• จำนวนของใบสั่งขายที่จัดวางไว้สำหรับสินค้าหนึ่งๆ
• ไม่ว่าผู้จัดจำหน่ายยังจัดส่งสินค้าไม่ครบหรือไม่
• ไม่ว่าจะควรสั่งสินค้าเพิ่มหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งใบสั่งขายทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม

โดยทำการตรวจสอบนี้ คุณสามารถตอบสนองคำขอจากลูกค้าเกี่ยวกับเวลาของการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของสินค้าค้างส่งการขาย และแบ่งสินค้าในปริมาณคงคลังคงเหลือระหว่างใบสั่งต่างๆ ได้

การดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามลูกค้า

เมื่อคุณดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามลูกค้า คุณสามารถดูสถานะของใบสั่งที่คงเหลือของลูกค้า เช็คนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องตอบสนองกับลูกค้าที่กำลังรอสำหรับสินค้าที่ล่าช้า

การดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามผู้จัดจำหน่าย

เมื่อคุณดูสินค้าค้างส่งโดยเรียงตามผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถติดตามการจัดส่งสินค้าที่ขาดไปและดูวันที่จัดส่งที่คาดไว้ได้ เช็คนี้ยังช่วยคุณในการจัดระดับความสำคัญของสินค้าค้างส่งว่าผลิตภัณฑ์จะมาถึงจากผู้จัดจำหน่ายเมื่อใด และต้องมีการเบิกสินค้าตามใบสั่งขายสำหรับการจัดส่งสินค้า

ใบแจ้งหนี้

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้สามชนิดในระหว่างกระบวนการขาย:

• ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
• ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
• ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าคือบิลที่องค์กรมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาย คุณสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าชนิดนี้ตามใบสั่งขายที่มีส่วนหัวหรือบรรทัดสำหรับสินค้าหรือบริการอย่างน้อยหนึ่งบรรทัด ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าทำให้วงจรของใบสั่งขาย บันทึกการจัดส่ง และใบแจ้งหนี้การขายเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายเดียวตามใบสั่งขายหรือบันทึกการจัดส่งและวันที่ได้ คุณยังสามารถลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหลายรายการเข้าด้วยกันตามบันทึกการจัดส่งและวันที่ได้อีกด้วย เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของลูกค้ารายการเดียวโดยใช้ใบสั่งขาย ปริมาณยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ สำหรับสินค้าแต่ละรายการจะมีการปรับปรุงด้วยยอดเงินรวมใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขายที่เลือก

ถ้าทั้งปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ และ ยอดค้างส่ง สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบสั่งขายเป็น 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ถ้าปริมาณของแต่ละฟิลด์ไม่ใช่ 0 สถานะของใบสั่งขายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณสามารถป้อนใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมได้ ถ้าคุณวางแผนที่จะลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการตามบันทึกการจัดส่ง คุณจะต้องลงรายการบัญชีบันทึกการจัดส่งสำหรับใบสั่งขายแต่ละครั้งอย่างน้อยหนึ่งรายการ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับบันทึกการจัดส่งเหล่านี้และจะสะท้อนถึงปริมาณที่จะแสดงรายการ

คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ยึดตามรายการบันทึกการจัดส่งสินค้าที่ได้มีการส่งจนถึงวันนี้ แม้ว่าสินค้าทั้งหมดสำหรับใบสั่งขายหนึ่ง ๆ ยังไม่ได้จัดส่งได้ คุณอาจดำเนินการนี้ถ้า ตัวอย่างเช่น นิติบุคคลของคุณออกใบแจ้งหนี้หนึ่งต่อลูกค้าต่อเดือนเพื่อครอบคลุมการจัดส่งทั้งหมดที่คุณส่งระหว่างเดือน แต่ละบันทึกการจัดส่งแสดงถึงการจัดส่งสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าในใบสั่งขาย

เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ สำหรับสินค้าแต่ละรายการมีการอัพเดตด้วยยอดรวมของปริมาณที่จัดส่งจากบันทึกการจัดส่งที่เลือก ถ้าปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ และ ยอดค้างส่ง สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบสั่งขายเป็น 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งขายจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ถ้าปริมาณไม่ใช่ 0 สถานะของใบสั่งขายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณสามารถป้อนใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมได้ ธุรกรรมสินค้าคงคลังมีการปรับปรุงด้วยหมายเลขใบแจ้งหนี้ และสถานะในบรรทัดใบสั่งขายถูกเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระไม่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย ประกอบด้วยรายการใบสั่งที่รวมถึงบัญชีแยกประเภท คำอธิบายข้อความอิสระ และยอดขาย คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขสินค้าบนใบแจ้งหนี้ชนิดนี้ และคุณต้องป้อนข้อมูลภาษีขายที่เหมาะสม ไม่ได้ระบุบัญชีหลักสำหรับการขายบนแต่ละรายการใบแจ้งหนี้ ยอดดุลลูกค้าจะมีการลงรายการบัญชีไปยังบัญชีสรุปจากโพรไฟล์การลงบัญชีที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว คือใบแจ้งหนี้ซึ่งเตรียมไว้เป็นการประเมินยอดเงินใบแจ้งหนี้จริงก่อนการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวสำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า หรือใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

ทรัพยากรเพิ่มเติม

บล็อก

คุณสามารถค้นหาภาพรวมของกระบวนการขายได้ในการลงรายการบัญชี วิธีที่การขายทำงานใน Dynamics 365 การเงินและการดำเนินงาน