สร้างและแก้ไขใบเสนอราคาขาย

กระบวนงานนี้อธิบายวิธีการสร้างและปรับปรุงใบเสนอราคาขาย คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้กับข้อมูลของคุณ หรือกับบริษัทข้อมูลสาธิต USMF

สร้างใบเสนอราคาขาย

1. ไปยัง การขายและการตลาด > ใบเสนอราคาขาย > ใบเสนอราคาทั้งหมด
2. คลิก สร้าง
3. ในฟิลด์ ประเภทบัญชี ให้เลือก 'ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า'
4. ในฟิลด์ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้ป้อนหรือเลือกค่าใดค่าหนึ่ง
5. ขยายส่วน ทั่วไป เนื่องจากคุณเลือกที่จะสร้างใบเสนอราคาจากข้อมูลของฝ่ายขายและการตลาด ดังนั้นประเภทของใบเสนอราคานี้จะถูกกำหนดเป็น 'ใบเสนอราคาขาย' โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการสร้างใบเสนอราคาสำหรับโครงการ คุณสามารถเข้าถึงได้จากโมดูล การจัดการและการบัญชีโครงการ
6. คลิก ตกลง ฟิลด์และการดำเนินการต่างๆบนรายการใบเสนอราคาจะคล้ายกันมากกับในรายการใบสั่งขาย เช่นเดียวกับใบสั่งขาย ใบเสนอราคาสามารถสร้างขึ้นได้สำหรับสินค้าหนึ่งๆ หรือเมื่อไม่ทราบหมายเลขสินค้า หรือไม่ปรากฏอยู่ในเวลาการสร้างใบเสนอราคา ใบเสนอราคาจะสามารถสร้างขึ้นได้สำหรับประเภทการขาย
7. ในฟิลด์ สินค้า ให้ป้อนหรือเลือกค่าใดค่าหนึ่ง
8. ในฟิลด์ ไซต์ ให้พิมพ์ค่า
9. ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อนตัวเลข ถ้ามีข้อตกลงทางการค้าที่ถูกต้องสำหรับสินค้าที่เลือกไว้ในรายการ ราคาและส่วนลดที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติไปยังรายการใบเสนอราคา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟิลด์ราคาต่อหน่วยประกอบด้วยค่าและคุณยังสามารถป้อนมูลค่าส่วนลดได้ด้วยถ้าคุณต้องการ
10. คลิก บันทึก
11. ใน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ใบเสนอราคาขาย.
12. คลิก ผลรวม
13. คลิก ตกลง
14. ให้เลือก ใบเสนอราคาขาย
15. ใน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ใบเสนอราคา
16. ให้คลิก การจำลองราคา
    • ในหน้า เริ่มต้นการจำลองราคา คุณสามารถจำลองราคาได้โดยการใส่ตัวเลขรายได้ที่คาดหวัง หรือความเป็นไปได้ในการทำกำไรจากใบเสนอราคาของคุณ โดยขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขของราคาต่อหน่วย ส่วนลดราคา ส่วนลดแบบร้อยละ จำนวนรวม จำนวนขั้นต้น หรืออัตราส่วนเงินสมทบตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณพอใจกับตัวเลขเป้าหมาย คุณนำคำแนะนำไปใช้กับรายการใบเสนอราคา และฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับราคานั้นจะถูกอัพเดตให้สอดคล้องกัน
    • คุณสามารถสร้างการจำลองราคาได้มากเท่าที่คุณต้องการ เมื่อคุณคลิกที่ สร้าง เงื่อนไขราคาเดิมจากใบเสนอราคาปัจจุบันจะถูกคัดลอกไปที่หน้านั้น จากนั้นคุุณจะสามารถแก้ไขค่าในฟิลด์ใดๆของที่เกี่ยวข้องกับราคาเป็นราคาเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งจะทริกเกอร์การคำนวณใหม่ในการคำนวณอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อให้ระบบคำนวณกำไรการขายและอัตราส่วนกำไรผันแปร ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ได้จะต้องถูกแจ้งให้ทราบ ใช้แท็บการจำลองราคาสำหรับมุมมองโดยละเอียดของราคาเดิม การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเสนอ และผลกระทบต่อผลรวมของใบเสนอราคา ตามกฎทั่วไป เมื่อการจำลองที่กำหนดยอดเงินใหม่ได้นำมาใช้กับรายการใบเสนอราคา ระบบจะคำนวณใหม่อีกครั้งและป้อนค่าใหม่ในฟิลด์ราคาต่อหน่วย เมื่อมีการจำลองตามกำไรเบื้องต้นใหม่หรืออัตราส่วนกำไรผันแปรใหม่ เฉพาะฟิลด์ยอดเงินสุทธิเท่านั้นที่จะได้รับการอัพเดต และราคาต่อหน่วยเป็นจะเป็นช่องว่าง ในทั้งสองกรณี ส่วนลดใดๆที่เคยอยู่บนรายการใบเสนอราคาก่อนการจำลองจะถูกลบออก
17. ใน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ใบเสนอราคา
18. คลิก ส่งใบเสนอราคา
19. เลือก 'ใช่' ในช่อง พิมพ์ใบเสนอราคา
20. คลิก ตกลง รายงานอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อที่สร้าง อย่าปิดหน้าจนกว่าจะเสร็จสิ้น

อัพเดตใบเสนอราคาขาย

1. ไปยัง การขายและการตลาด > ใบเสนอราคาขาย > ใบเสนอราคาทั้งหมด
2. ใบ บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ติดตาม
3. ให้คลิก แปลงเป็นลูกค้า
4. ในฟิลด์ บัญชีลูกค้า ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
5. คลิก ตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเห็นข้อความที่ว่าหมายเลขบัญชีที่คุณพิมพ์สามารถใช้ได้โดยอิสระ
6. คลิก ตกลง ขณะนี้ระบบได้สร้างบัญชีลูกค้าใหม่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าบนใบเสนอราคา
7. ปิดหน้า
8. ใบ บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก ติดตาม
9. คลิก ยืนยัน
10. ในฟิลด์ เหตุผล ให้ป้อนหรือเลือกค่าใดค่าหนึ่ง
11. คลิก ตกลง
12. บน หน้าต่างการดำเนินการ คลิก ทั่วไป
13. คลิก ใบสั่งขาย
14. ปิดหน้า