กําหนดค่าปีในการรายงาน

ลงทะเบียนเวอร์ชันทดลองใช้โดยผู้ดูแลระบบ

เรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการปีการรายงานใน Microsoft Dynamics 365 ความยั่งยืน เมื่อคุณสร้างปีการรายงาน คุณตั้งชื่อปีการรายงานของคุณ กําหนดวันที่เริ่มต้น และใช้เท็มเพลตเพื่อกําหนดจํานวนรอบระยะเวลาที่จะสร้าง หลังจากที่คุณสร้างแล้ว ปีการรายงานจะพร้อมใช้งานสําหรับการเลือกบนหน้าข้อมูลเชิงลึก

รอบระยะเวลาการรายงานมีสถานะเริ่มต้นเป็นเปิด ปิดช่วงเวลาเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คํานึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เกี่ยวกับปีการรายงาน:

  • รอบการรายงานช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมข้อมูลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

  • ปีการรายงานรองรับได้มากกว่าการรายงานรายเดือนเท่านั้น

  • ข้อกําหนดปีการรายงานไม่บังคับ

  • ถ้าคุณไม่ได้กําหนดปีการรายงาน ระบบจะถือว่าเป็นปีการรายงาน 12 เดือนโดยอัตโนมัติโดยใช้วันเริ่มต้นและเดือนเริ่มต้นที่คุณกําหนดค่าไว้ในการตั้งค่าทั่วไป

  • คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดรอบระยะเวลาการรายงานได้ถ้าคุณไม่ได้กําหนดปีการรายงาน

สร้างปีการรายงาน

  1. ในบานหน้าต่างนำทางหลัก ให้เลือก การตั้งค่า>โปรไฟล์บริษัท>

  2. เลือกสร้างปีการรายงาน

  3. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อของปีการรายงาน ชื่อนี้จะปรากฏบนหน้าข้อมูลเชิงลึกใน Microsoft Dynamics 365 Sustainability

  4. ในเขตข้อมูล วันที่เริ่มต้น ให้ป้อนวันแรกของปีการรายงานของคุณ

  5. ในเขตข้อมูลเทมเพลต ปี ให้เลือก รายปี, รายครึ่งปี, ไตรมาส, เดือน หรือ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (13 ต่อปี) เทมเพลต ปี ถูกใช้เพื่อสร้างรอบระยะเวลาจากวันที่เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น การเลือก เดือน จะสร้างช่วงเวลารายเดือน 12 ช่วงจากวันที่เริ่มต้น การเลือก ไตรมาส จะสร้างรอบระยะเวลาที่เท่ากันสี่ช่วงจากวันที่เริ่มต้น

  6. เลือก บันทึก ปีรายงานจะถูกสร้างโดยมีงวดแรกเริ่มต้นในวันที่เริ่มต้น และงวดสุดท้ายสิ้นสุดลงหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้น

แก้ไขชื่อปีการรายงาน

  1. ในบานหน้าต่างนำทางหลัก ให้เลือก การตั้งค่า>โปรไฟล์บริษัท>.

  2. เลือกปีที่รายงานที่จะแก้ไข

  3. ภายใต้ จัดการปีการรายงาน เลือก แก้ไข ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของปีการรายงานได้แล้ว

ล็อกรอบการรายงาน

ใช้สถานะรอบระยะเวลารายงานเพื่อควบคุมว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระหว่างปีการรายงานได้หรือไม่

  1. ในบานหน้าต่างนำทางหลัก ให้เลือก การตั้งค่า>โปรไฟล์บริษัท>

  2. เลือกปีการรายงานที่มีรอบระยะเวลาที่คุณต้องการแก้ไข

  3. ในรายการดรอปดาวน์ สถานะ ให้เลือก เปิด, ปิด หรือ จํากัด

    • เปิด: ผู้ใช้สามารถสร้างระเบียนใหม่และแก้ไขระเบียนที่มีอยู่ในรอบระยะเวลาการรายงานได้
    • ปิด: ระบบป้องกันการคํานวณ การนําเข้าข้อมูล และการสร้าง การแก้ไข หรือการลบเรกคอร์ดในรอบระยะเวลาการรายงาน ใช้สถานะนี้เพื่อล็อกข้อมูลทั้งหมดในระหว่างไทม์ไลน์การรายงานที่สําคัญ
    • จํากัด: ระบบล็อกข้อมูลสําหรับปีการรายงานในระดับเอนทิตีในขณะที่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับเอนทิตีที่ระบุ หลังจากที่คุณเลือก จํากัดแล้ว เลือกลิงก์ ข้อยกเว้น ที่อยู่ถัดจากสถานะ เลือก ใหม่ ป้อนชื่อสําหรับกฎการยกเว้น และเพิ่มชนิดเอนทิตีที่คุณต้องการอนุญาตการเปลี่ยนแปลง อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เฉพาะสำหรับเอนทิตีที่รวมอยู่ในข้อยกเว้นเท่านั้น

ถ้าคุณค้นพบข้อมูลที่ขาดหายไปในรอบระยะเวลาที่ปิด เปลี่ยนสถานะเป็น เปิด แล้วเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป

โฮมเพจและหน้าข้อมูลเชิงลึก

แดชบอร์ดผู้บริหารและหน้าข้อมูลเชิงลึกสนับสนุนการเลือกหนึ่งปีรายงานหรือมากกว่า วิชวลแสดงข้อมูลตามข้อกําหนดรอบระยะเวลาของ เดือน, ไตรมาส, รายครึ่งปี, รายปี, 4 สัปดาห์ หรือเทมเพลตที่กําหนดเอง

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ