ภาพรวมของการรวม Microsoft Teams
ในสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจมักจะทำงานร่วมกันข้ามแผนกในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายทางการตลาด แสวงหาโอกาสทางการขาย หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้า การรวม Dynamics 365 และ Microsoft Teams ช่วยให้คุณเร่งความเร็วของโฟลว์การทำงาน ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถดูและทำงานร่วมกันบนเรกคอร์ด Dynamics 365 จากภายในโฟลว์การทำงานกับ Teams โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เมื่อใช้การรวม Teams คุณสามารถเชิญใครก็ได้ในองค์กรให้ดูและทำงานร่วมกันบนเรกคอร์ดลูกค้าภายในแชทหรือช่องทางของ Teams คุณยังสามารถโทรออกและรับสายจากภายใน Dynamics 365 และทำงานให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย ประวัติลูกค้า และอื่นๆ ในฐานะเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า คุณสามารถแชร์เรกคอร์ดกรณีและปัญหาของลูกค้า ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และติดตามงานติดตามได้
Teams สามารถรวมกับ Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation
หมายเหตุ
การรวม Microsoft Teams ไม่ได้รับการสนับสนุนในสิ่งต่อไปนี้:
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
- สภาพแวดล้อม Microsoft Dataverse
- เว็บไคลเอ็นต์เดิมหรือแอปเดิม
- ถ้า Dynamics 365 และ Microsoft Teams อยู่ในผู้เช่าที่แตกต่างกัน
- อุปกรณ์เคลื่อนที่
การรวม Dynamics 365 และ Teams สร้างขึ้นจากหลักต่อไปนี้:
ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น: เชิญใครก็ได้ในองค์กรของคุณให้ดูและมีส่วนร่วมในเรกคอร์ดลูกค้า Dynamics 365 ภายในโฟลว์ของแชทหรือช่องทางของ Teams
เร่งประสิทธิภาพการทำงาน: เชื่อมต่อการสนทนาทั่วทั้งองค์กร พบ แชท โทร และทำงานร่วมกันใน Dynamics 365
เพิ่มการมีส่วนร่วม: นำการสนทนาที่เกี่ยวข้องมารวมกันด้วยแชทตามบริบทและแนะนำแบบเรียลไทม์ และบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา
รวมประสบการณ์: เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมระหว่างและหลังกิจกรรมในหลายช่องทางด้วยเนื้อหาและคำแนะนำที่น่าดึงดูด
คุณลักษณะของการรวม Teams
Microsoft Teams ถูกรวมเข้ากับ Dynamics 365 และมีการเพิ่มความสามารถเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูล Dynamics 365 มาสู่ Teams สิ่งนี้จะช่วยคุณในการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันในกระบวนการทำงานกับใครก็ได้ ทุกที่ด้วย Dynamics 365 และ Microsoft Teams
ใน Dynamics 365
มีส่วนร่วมในแชทของ Teams: คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบแชทของ Teams จากภายใน Dynamics 365 ขณะทำงานบนเรกคอร์ด ข้อมูลเพิ่มเติม: การใช้แชท Microsoft Teams ใน Dynamics 365
เชื่อมโยงเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Teams: คุณสามารถเชื่อมต่อเรกคอร์ด Dynamics 365 กับช่องทาง Teams ที่มีอยู่หรือสร้างทีมหรือช่องทางใหม่ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเพิ่มเติม: ประสบการณ์การทำงานร่วมกันขั้นสูงกับแอป Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Teams
การโทร Teams แบบฝัง: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายด้วยการโทรออกและรับสาย Teams โดยตรงใน Dynamics 365 หลีกเลี่ยงความจำเป็นในการสลับแอป รับสายที่บันทึกโดยอัตโนมัติในเส้นเวลาของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และบันทึกบันทึกการโทรของคุณในที่ที่คุณต้องการโดยตรง ข้อมูลเพิ่มเติม: โทรหาลูกค้าผ่านแป้นโทรออก Microsoft Teams ใน Dynamics 365 Sales
รวมการประชุม Dynamics 365 และ Teams: การรวมการประชุม Microsoft Teams ช่วยให้คุณอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Dynamics 365 หรือ Teams ใน Dynamics 365 คุณสามารถสร้างและเข้าร่วมการประชุม Teams ได้โดยตรงจาก Dynamics 365 ข้อมูลเพิ่มเติม: รวมการประชุม Dynamics 365 และ Teams
ใน Microsoft Teams
แสดงเรกคอร์ดหรือมุมมองในแท็บ: คุณสามารถเพิ่มเรกคอร์ด Dynamics 365 หรือมุมมองเป็นแท็บลงในช่องทาง Teams ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแท็บสำหรับบัญชีที่ชื่อ Fourth Coffee เมื่อคุณเลือกแท็บ รายละเอียดของเรกคอร์ดจะแสดงในฟอร์ม ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มมุมมอง โอกาสทางการขายที่เปิดของฉัน เป็นแท็บได้ เมื่อคุณเลือกแท็บ คุณจะเห็นโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติม: ประสบการณ์การทำงานร่วมกันพื้นฐานกับแอป Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Teams
การรวมไฟล์: คุณสามารถร่วมเขียนเอกสารโดยใช้ Microsoft 365 และซิงค์โดยอัตโนมัติกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เชื่อมโยงกับช่องทาง Teams ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังช่องทาง Teams จะเชื่อมโยงกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ในทำนองเดียวกัน ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เชื่อมโยงจะมองเห็นได้ในช่องทาง Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: การจัดการเอกสารด้วยการรวม Microsoft Teams
แดชบอร์ดส่วนบุคคล:คุณสามารถใช้แอป Dynamics 365 เพื่อตั้งค่าและดูแดชบอร์ดส่วนบุคคลของคุณใน Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูแดชบอร์ดส่วนบุคคลของคุณกับแอป Dynamics 365 สำหรับ Microsoft Teams
ทำงานกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ในการประชุม Teams: กับการรวมการประชุม Microsoft Teams คุณสามารถ:
- ดูและปรับปรุงเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้อย่างราบรื่นในการประชุม Teams
- จดบันทึกและงานได้อย่างราบรื่นในระหว่างการประชุม Teams บันทึกย่อและงานของคุณซิงค์กับ Dynamics 365 โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams ใน Dynamics 365
คำถามและข้อคิดเห็น
หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในขณะที่ใช้แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าในบอท Dynamics 365 ใน Microsoft Teams การป้อนข้อความของผู้ใช้จะถูกวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจการสอบถาม/เจตนาพื้นฐาน การป้อนข้อมูลของผู้ใช้ เช่น "ค้นหาบัญชี Contoso" ถูกส่งไปยังบริการภายใน Azure Cognitive Services ที่เรียกว่า Language Understanding (LUIS) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LUIS บริการ LUIS ทำให้กระจ่าง หรือเข้าใจเจตนาของการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ (ในกรณีนี้ เจตนาคือ เพื่อค้นหาข้อมูล) และเอนทิตีเป้าหมาย (ในกรณีนี้ เอนทิตีที่เจาะจงคือ บัญชีที่มีชื่อว่า Contoso) จากนั้น ข้อมูลนี้จะถูกส่งผ่านไปยัง Azure Bot Service ของ Microsoft ซึ่งโต้ตอบกับข้อมูล Dynamics 365 และดึงข้อมูลที่ต้องการสำหรับแบบสอบถามของผู้ใช้
ด้วยการติดตั้งและการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้บอท คุณตกลงที่จะอนุญาตให้บริการ LUIS และ Azure Bot Service สามารถประมวลผลเจตนาเบื้องหลังการป้อนข้อมูล – ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ในการสนทนาที่ยกระดับขึ้น บริการ LUIS และ Azure Bot Service อาจมีระดับของกระบวนการที่หลากหลาย โดยเปรียบเทียบกับแอป Dynamics 365 Sales ในขณะที่การบริการ LUIS มีการเข้าถึงเฉพาะแบบสอบถามของผู้ใช้ และไม่ได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล Dynamics 365 ของผู้ใช้หรือลูกค้าองค์กร ผู้ใช้ของบอท Dynamics 365 Sales สามารถป้อนแบบสอบถามโดยสมัครใจได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ และเนื้อหาแบบสอบถามดังกล่าวสามารถถูกส่งไปยังบริการ LUIS และ Azure Bot Service ได้
เนื้อหาของแบบสอบถามของผู้ใช้และข้อความจะถูกเก็บไว้ในระบบ LUIS สูงสุด 30 วัน โดยเข้ารหัสลับส่วนที่เหลือ และไม่ได้ใช้สำหรับการฝึกอบรมหรือปรับปรุงการบริการ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cognitive Services
เพื่อจัดการการตั้งค่าผู้ดูแลระบบสำหรับแอปใน Microsoft Teams ไปยังศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และเปิด การตั้งค่า>บริการ & add-in จากนั้นเลือก Microsoft Teams ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 คุณสามารถ เข้าถึงการควบคุมเหล่านี้ได้ที่นี่ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการถอนการติดตั้ง