เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงใน Outlook และ Sales
พื้นที่การทำงานร่วมกัน ใน Microsoft Teams เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณเกี่ยวกับบัญชีและกิจกรรมด้านโอกาสทางการขาย แต่จะเกิดอะไรขึ้นหาก Teams ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ปกติของคุณ หากคุณต้องการทำงานใน Outlook หรือ Dynamics 365 Sales คุณยังคงสามารถเข้าถึงทีมและช่องทางที่คุณเชื่อมโยงกับ CRM ของคุณได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้เทมเพลตการขายหรือ การทำงานร่วมกันขั้นสูงในแอป Sales
เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจาก Outlook
ใน Outlook ให้เปิด Copilot for Sales และเลื่อนลงไปที่การ์ด ทำงานร่วมกันใน Teams
บัตรแสดงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจากแอป Sales (ระบุโดยไอคอน Dynamics 365 Sales) หรือสร้างใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot for Sales
เลือกทีมหรือช่องทางที่จะเปิดใน Microsoft Teams
หรือคุณสามารถเข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจากการ์ด บัญชี หรือ โอกาสทางการขาย ใน Copilot for Sales
ในการ์ด บัญชี หรือ โอกาสทางการขาย ให้วางเมาส์เหนือเรกคอร์ด เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...)>ทีม จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย
เปิดรายละเอียดของบัญชีหรือโอกาสทางการขาย เลื่อนลงไปที่การ์ด ทำงานร่วมกันใน Teams จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย
เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจาก Dynamics 365 Sales
แอป Sales เสนอการเข้าถึงพื้นที่การทำงานร่วมกันของคุณสองวิธี
ใน Dynamics 365 Sales เริ่มด้วยการเปิดบัญชีหรือโอกาสทางการขาย
เลือก ทำงานร่วมกัน เลือกทีมหรือช่องทาง จากนั้นเลือก เปิดใน Teams
หน้าต่าง ทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams แสดงทีมและช่องทางที่สร้างขึ้นใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot for Sales (ระบุโดยไอคอน Copilot for Sales) หรือเชื่อมโยงจากแอป Sales
เลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทางใน Teams ที่มุมขวาบน ในบานหน้าต่าง การแชทของ Teams เลือกแท็บ ช่องทาง จากนั้นเลือกช่องทางที่จะเปิดใน Microsoft Teams
บานหน้าต่าง การแชทของ Teams แสดงทีมและช่องทางที่สร้างขึ้นใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot for Sales (ระบุโดยไอคอน Copilot for Sales) หรือเชื่อมโยงจากแอป Sales
คำติชม
https://aka.ms/ContentUserFeedback
เร็วๆ นี้: ตลอดปี 2024 เราจะขจัดปัญหา GitHub เพื่อเป็นกลไกคำติชมสำหรับเนื้อหา และแทนที่ด้วยระบบคำติชมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู:ส่งและดูข้อคิดเห็นสำหรับ