หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เอเจนต์ เช่น การค้นคว้าลูกค้าเป้าหมายและการเข้าถึง จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งข้อมูล การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถทํางานในพื้นหลังและเข้าถึงและดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้
ถ้าคุณกําลังใช้ Dynamics 365 Sales เป็น CRM ของคุณ ตัวแทนจะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวแทน เนื่องจากมีการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ไม่จําเป็นต้องมีขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติม
หากคุณใช้ระบบ CRM อื่นๆ เช่น Salesforce ตัวแทนจําเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์
ตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce
เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce แอปไคลเอนต์ภายนอกและผู้ใช้การผสานรวมจะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce แอปไคลเอนต์ภายนอกใช้สําหรับยืนยันตัวตนของเอเจนต์ด้วย Salesforce ขณะที่ผู้ใช้แบบรวมระบบใช้สําหรับเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ผู้ใช้การผสานรวมถูกสร้างขึ้นด้วยชุดสิทธิ์เฉพาะที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการ
โน้ต
ก่อนหน้านี้ แอปที่เชื่อมต่อถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce ตอนนี้ใช้แอปลูกค้าภายนอกแทนแอปที่เชื่อมต่ออยู่ หากคุณได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Salesforce โดยใช้แอปที่เชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถใช้งานต่อได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ จะมีแอปพลิเคชันไคลเอนต์ภายนอกสร้างขึ้นให้คุณ
เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce
- ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบของตัวแทนการขาย เลือกตัวเชื่อมต่อ
- ในส่วนการเชื่อมต่อตัวแทน ให้เลือก Salesforce
- เปิดปุ่มสลับ เปิดการเข้าถึง
- เลือก บันทึก
การเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่ในการสร้าง เมื่อการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นแล้ว รายละเอียดการใช้งานของแอปไคลเอนต์ภายนอกและการผสานรวมจะแสดงภายใต้รายละเอียดการเชื่อมต่อ
หากในอนาคตคุณต้องการปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์กับ Salesforce ให้ปิดสวิตช์เปิดการเข้าถึง การดําเนินการนี้จะลบแอปไคลเอนต์ภายนอกและผู้ใช้การเชื่อมต่อออกจาก Salesforce เอเจนต์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ได้อีกต่อไป และคุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่หากต้องการใช้เอเจนต์กับ Salesforce
โน้ต
คุณสามารถเชื่อมต่อสภาพแวดล้อม Salesforce กับผู้เช่า Microsoft Entra เดียวเท่านั้นโดยใช้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวกันกับผู้เช่า Microsoft Entra หลายรายไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด
การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นอย่างไร?
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ส่วนประกอบต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce โดยใช้ Salesforce API สามารถดูส่วนประกอบได้ใน Salesforce CRM ในหน้าการตั้งค่า
-
แอปไคลเอนต์ภายนอก หรือ แอปที่เชื่อมต่อ: ใช้สําหรับยืนยันตัวตนของเอเจนต์กับ Salesforce ชื่อของแอปไคลเอนต์ภายนอกจะเป็น
M365 Copilot Sales external client appหรือM365 Copilot Sales connected app, ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณสร้างการเชื่อมต่อ -
ผู้ใช้การรวม: ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Salesforce ชื่อของผู้ใช้การรวมคือ
M365 Copilot Sales integration user. -
ชุดสิทธิ์: ใช้เพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้การผสานรวมเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเอเจนต์ ชื่อของชุดสิทธิ์คือ
M365 Copilot Sales permission set.
หลักการสิทธิ์ขั้นต่ําจะปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้การรวมมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการเท่านั้น หากตัวแทนได้รับการกําหนดค่าใหม่เพื่อเข้าถึงฟิลด์แบบกําหนดเองเพิ่มเติมใน CRM จะต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่เพื่อเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นในกรณีนั้น และตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่จะพร้อมใช้งาน
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ทําให้การเชื่อมต่อทํางานไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เลือก เชื่อมต่อใหม่ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ การดําเนินการนี้จะลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่และสร้างการเชื่อมต่อใหม่
สิทธิ์ของผู้ใช้การรวม
ผู้ใช้การผสานรวมถูกสร้างขึ้นด้วยชุดสิทธิ์เฉพาะที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เอเจนต์ต้องการ สิทธิ์จะถูกกำหนดไว้ในชุดสิทธิ์ M365 Copilot Sales permission set ชุดสิทธิ์ประกอบด้วยสิทธิ์ต่อไปนี้:
| ออบเจ็กต์ | Permissions |
|---|---|
| ลูกค้าองค์กร | อ่าน, ดูทั้งหมด |
| โอกาส | อ่าน, ดูทั้งหมด |
| ลูกค้าเป้าหมาย | อ่าน แก้ไข ดูทั้งหมด |
| ติดต่อ | อ่าน, ดูทั้งหมด |
| ผลิตภัณฑ์ 2 | อ่าน |
ผู้ใช้การรวมสามารถอ่านเขตข้อมูลต่อไปนี้ได้:
| ออบเจ็กต์ | ฟิลด์ |
|---|---|
| ติดต่อ | AccountId |
| ติดต่อ | อีเมล |
| ติดต่อ | MobilePhone |
| ติดต่อ | โทรศัพท์ |
| ติดต่อ | ตำแหน่ง |
| โอกาส | ยอดเงิน |
| โอกาส | AccountId |
| โอกาส | ExpectedRevenue |
| ลูกค้าเป้าหมาย | อีเมล |
| ลูกค้าเป้าหมาย | ตำแหน่ง |
| ลูกค้าเป้าหมาย | รายละเอียด |
| ลูกค้าเป้าหมาย | LeadSource |
| ลูกค้าเป้าหมาย | การให้คะแนน |
| ลูกค้าเป้าหมาย | โทรศัพท์ |
| ผลิตภัณฑ์ 2 | รายละเอียด |