สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

หากไม่มีผู้ติดต่อภายนอกใน CRM ให้สร้างผู้ติดต่อใน CRM ได้จาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย

เคล็ดลับ

ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อในรูปแบบต่อไปนี้เมื่อคุณเขียนอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมประชุม: FirstName LastName <ที่อยู่อีเมล> หากคุณทำเช่นนั้น รายการที่เกี่ยวข้องในฟอร์มการติดต่อของ CRM จะกรอกโดยอัตโนมัติ

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อ:

1. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือรายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่ได้บันทึก จากนั้นเลือก เพิ่มใน (CRM)

   

2. ในฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นเลือก บันทึก

   หมายเหตุ

   หากผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานการสร้างเรกคอร์ดแบบอินไลน์ ฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ จะเปิดขึ้นใน CRM ของคุณเพื่อกรอกรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการสร้างผู้ติดต่อใหม่

   

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถเปิดฟอร์มการติดต่อใน CRM ของคุณได้อีกด้วย เลือก เปิดใน (CRM) จากนั้นป้อนรายละเอียด

   Copilot สำหรับฝ่ายขาย เชื่อมต่อผู้ติดต่อ CRM ใหม่กับผู้ติดต่อภายนอกของคุณโดยอัตโนมัติ

สำคัญ

การใช้งานฟีเจอร์สร้างทั่วโลกใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ทำให้การสร้างข้อมูลติดต่ออาจล้มเหลวเมื่อคุณใช้กระบวนการสร้างข้อมูลติดต่อภายนอก หากต้องการสร้างผู้ติดต่อใน CRM ต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Teams:

1. ไปที่ การตั้งค่า>สภาพแวดล้อม>ฟอร์ม>ผู้ติดต่อ
2. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   • สร้างบันทึกใหม่ภายใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
   • สร้างเรกคอร์ดใหม่โดยเปิด Salesforce จากลิงก์
3. บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้และสร้างผู้ติดต่ออีกครั้ง

ลายเซ็นพร้อมใช้งานในอีเมล

หากคุณเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย จากอีเมลขาเข้าซึ่งมีลายเซ็นของผู้ส่ง และคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงใน CRM ของคุณ Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะกรอกรายละเอียดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าตามลายเซ็น และเน้นฟิลด์ที่กรอกไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูล และเลือก บันทึก

ความสามารถนี้ใช้ได้กับอีเมลใน ภาษาที่รองรับ เท่านั้น

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล

เมื่อคุณอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอก หากผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในเธรดอีเมลไม่ได้รับการบันทึกใน CRM ข้อความแบนเนอร์ที่ด้านบนของอีเมลจะมีการดำเนินการ CRM ด่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ได้

1. เปิดอีเมล์ที่มีผู้ติดต่อภายนอก

2. ในข้อความแบนเนอร์ ให้เลือก เพิ่มผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ

3. ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือรายชื่อติดต่อที่ไม่ได้บันทึก จากนั้นเลือก เพิ่ม หากมีการเปิดใช้งานการรองรับลีดในสภาพแวดล้อมของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มเป็นลีดหรือผู้ติดต่อได้

   

4. ในแบบฟอร์ม ผู้ติดต่อใหม่ หรือ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นเลือก บันทึก

ในปัจจุบัน ข้อความแบนเนอร์ที่รวมถึงการดำเนินการ CRM ด่วนจะพร้อมใช้งานในอีเมลภายนอกสูงสุด 2 ฉบับต่อผู้ใช้ต่อวัน หากคุณไม่ต้องการให้แบนเนอร์เหล่านี้ปรากฏ ขอให้ ผู้ดูแลระบบ ของคุณปิดการใช้งาน

(ดูเพิ่มเติม )

สร้างบันทึกใหม่ใน CRM ของคุณจาก Copilot สำหรับฝ่ายขาย
กำหนดค่าการสร้างบันทึกใหม่