กำหนดค่าบทบาทเว็บสำหรับพอร์ทัลการจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า (PRM)

หมายเหตุ

พอร์ทัล Power Apps คือ Power Pages โดยมีผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม: Microsoft Power Pages มีให้ใช้งานทั่วไป (บล็อก)
ในไม่ช้าเราจะย้ายและรวมคู่มือพอร์ทัล Power Apps เข้ากับ คู่มือ Power Pages

บทบาทเว็บสำหรับพอร์ทัล การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า PRM ให้การเข้าถึงเฉพาะไปยังพื้นที่อื่นของพอร์ทัล โดยการกำหนดบทบาทที่เหมาะสม คุณสามารถให้ผู้ติดต่อคู่ค้าหลักมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ในการจัดการสมาชิกของทีมและปรุงกระบวนการให้กระชับขึ้น

• ผู้ดูแลระบบพอร์ทัล: ผู้ดูแลระบบพอร์ทัลเป็นผู้ติดต่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชีคู่ค้า ผู้ดูแลบริการมีหน้าที่สำหรับการเพิ่มและการปิดการใช้งานของสมาชิกในทีม และสำหรับกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลระบบใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีของคู่ค้า ผู้ดูแลระบบคู่ค้าสามารถ:

  • ดู ยอมรับ และปฏิเสธโอกาสที่มีการแจกจ่ายทั้งหมด
  • ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสที่มีการจัดการทั้งหมด
  • จัดการข้อมูลบัญชีคู่ค้า ผู้ติดต่อคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง และบทบาทเว็บของตนเอง
  • จัดการบทบาทผู้ติดต่อคู่ค้า สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่

• ผู้จัดการคู่ค้า: ผู้จัดการคู่ค้าเป็นผู้ติดต่อที่จัดการโอกาสทางการขายที่เผยแพร่โดยบริษัทแม่ พวกเขารับผิดชอบในการยอมรับหรือปฏิเสธโอกาสทางการขายที่ถูกแจกจ่าย และการแบ่งปันโอกาสทางการขายที่ยอมรับกับสมาชิกในทีม ผู้จัดการคู่ค้าสามารถ:

  • ดู ยอมรับ และปฏิเสธโอกาสที่มีการแจกจ่ายทั้งหมด
  • ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสที่มีการจัดการทั้งหมด
  • จัดการข้อมูลบัญชีคู่ค้า
  • สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่

• ผู้ขายที่เป็นคู่ค้า: ผู้ขายที่เป็นคู่ค้าเป็นผู้่ติดต่อซึ่งจัดการและดำเนินการกับโอกาสทางการขาย พวกเขาสามารดูและดำเนินการกับโอกาสทางการขายที่มีการใช้ร่วมกัน แต่จะไม่สามารถดูโอกาสที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ ผู้ขายที่เป็นคู่ค้าสามารถ:

  • ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสทางการขายที่มีการจัดการที่ได้ใช้ร่วมกัน
  • สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
  • สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่

สร้างบัญชีคู่ค้าบนพอร์ทัล PRM

คุณสามารถใช้บัญชีคู่ค้าเพื่อติดตามคู่ค้าต่างๆได้ เราขอแนะนำการสร้างลูกค้าองค์กรที่แยกต่างหากสำหรับคู่ค้าแต่ละรายเพื่อให้คุณสามารถจัดการองค์กรคู่ค้าแต่ละรายแบบแยกต่างหากได้ เมื่อต้องการสร้างบัญชีคู่ค้า

1. ไปที่ การขาย > บัญชี (ภายใน Microsoft Dataverse - ฟอร์มบัญชี)
2. เลือก สร้าง และกรอกข้อมูลของคุณ
3. ในแท็บ รายละเอียดคู่ค้า ใช้ฟิลด์ การจัดประเภท และเลือกการจัดประเภทคู่ค้า
4. เลือก บันทึก

เชื่อมโยงผู้ติดต่อคู่ค้ากับบัญชี

ผู้ติดต่อกลายเป็นผู้ติดต่อคู่ค้าเมื่อพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของคู่ค้า เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบัญชีคู่ค้า เมื่อมีการสร้างหรือการแก้ไขผู้ติดต่อ ให้ป้อนชื่อของบัญชีคู่ค้าในฟิลด์ชื่อบัญชี

กำหนดชุดสิทธิ์ให้กับบทบาทเว็บสำหรับพอร์ทัล

สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์คือ ชุดของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเว็บ ที่อนุญาตให้มีการแก้ไขด้านหน้าขององค์ประกอบที่มีการจัดการเนื้อหาที่หลากหลาย ภายในพอร์ทัลอื่นนอกเหนือจากแค่เว็บเพจ การตั้งค่าสิทธิ์กำหนดว่าองค์ประกอบใดสามารถถูกจัดการในพอร์ทัลได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างบทบาทเว็บสำหรับพอร์ทัล

ชื่อ	คำอธิบาย
จัดการ Snippet เนื้อหา	อนุญาตให้มีการแก้ไขตัวควบคุม Snippet ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ snippet ของเนื้อหา
จัดการตัวทำเครื่องหมายไซต์	อนุญาตให้มีการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้ตัวทำเครื่องหมายไซต์
จัดการชุดเว็บลิงก์	อนุญาตให้มีการแก้ไขชุดลิงก์เว็บ ที่รวมถึงการเพิ่มลิงก์เว็บที่ลบออกจากชุดลิงก์เว็บ ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการเชื่อมโยวเว็บในพอร์ทัล
ดูตัวอย่างเอนทิตีที่ไม่ได้เผยแพร่	อนุญาตให้มีการดูตารางที่แสดงพอร์ทัลที่มีสถานะการเผยแพร่เป็น ร่าง

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับบทบาทเว็บ แค่สร้างเอนทิตีการเข้าถึงเว็บไซต์แบบใหม่ ให้ชุดสิทธิ์ที่คุณต้องการ ตั้งชื่อ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ในการสอบถาม บันทึก และจากนั้นเชื่อมโยงกับบทบาทเว็บที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ควบคุมการเข้าใช้เว็บเพจสำหรับพอร์ทัล
เพิ่มความปลอดภัยแบบเรกคอร์ดโดยการใช้สิทธิ์ของตารางสำหรับพอร์ทัล
สร้างบทบาทเว็บสำหรับพอร์ทัล