การสมัครใช้งาน Dynamic ต่อผู้รับสําหรับรายงาน (ดูตัวอย่าง)

นําไปใช้กับ: บริการของ Power BI Power BI Desktop

สำคัญ

การสมัครใช้งานแบบไดนามิกอยู่ในตัวอย่างในขณะนี้ ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจําหน่ายที่อาจได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วมากก่อนที่จะมีการเผยแพร่ Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุหรือโดยนัย แก่ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่

การสมัครใช้งานรายผู้รับแบบไดนามิกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการแจกจ่ายสําเนาส่วนบุคคลของรายงานไปยังผู้รับแต่ละรายของการสมัครใช้งานอีเมล คุณกําหนดมุมมองของรายงานที่บุคคลได้รับ โดยการระบุตัวกรองที่จะใช้กับเวอร์ชันของรายงาน

การสมัครใช้งานต่อผู้รับแบบไดนามิกจะพร้อมใช้งานสําหรับรายงานที่มีการแบ่งหน้าและสําหรับรายงาน Power BI บทความนี้เกี่ยวข้องกับรายงาน Power BI หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครใช้งานแบบไดนามิกสําหรับรายงานที่มีการแบ่งหน้า โปรดดู การสมัครใช้งานแบบไดนามิกต่อผู้รับสําหรับรายงานที่มีการแบ่งหน้า

ตัวกรองการสมัครใช้งานแบบไดนามิกจะถูกจัดเก็บไว้ในแบบจําลองความหมาย Power BI แยกต่างหาก แบบจําลองความหมายจะกําหนดการแมประหว่างผู้รับและตัวกรองที่เกี่ยวข้อง เมื่อถึงเวลาที่จะส่งรายงาน ข้อมูลล่าสุดที่พร้อมใช้งานในแบบจําลองความหมายของคุณจะกําหนดว่าใครจะได้รับการสมัครสมาชิกและใช้ตัวกรองใด ในตัวอย่างที่ใช้ในบทความนี้ แบบจําลองความหมายที่แยกต่างหากประกอบด้วยข้อมูลพนักงาน รวมถึงที่อยู่อีเมล งานของเราคือการสร้างการสมัครใช้งานสําหรับผู้จัดการ ผู้จัดการแต่ละรายได้รับเฉพาะข้อมูลสําหรับพนักงานของตนเองเท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• รายงานการแชร์ที่ถูกบันทึกในพื้นที่ทํางานที่ได้รับการสนับสนุนจากความจุ (ความจุ Power BI Premium, รุ่นทดลองใช้ Microsoft Fabric หรือ ความจุ Microsoft Fabric)
• สร้างสิทธิ์ไปยังแบบจําลองความหมายของ Power BI ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้รับ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้รับของคุณและค่าตัวกรองที่ควรใช้สําหรับผู้รับแต่ละราย
• บทบาทผู้สนับสนุน สมาชิก หรือผู้ดูแลระบบในพื้นที่ทํางานนั้น คุณทราบว่าคุณมีบทบาทผู้สนับสนุน สมาชิก หรือผู้ดูแลระบบในพื้นที่ทํางานถ้าคุณสามารถแก้ไขรายงานหรือแดชบอร์ดในพื้นที่ทํางานนั้นได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทบาทในพื้นที่ทํางาน

สร้างการสมัครใช้งานแบบไดนามิก

คุณต้องการสร้างการสมัครใช้งานหนึ่งรายการที่ส่งมุมมองรายงานที่กําหนดเองไปยังสมาชิกของคุณโดยยึดตามตัวกรองที่คุณตั้งค่าไว้หรือไม่ บางทีคุณเป็นผู้อํานวยการภูมิภาคและต้องการส่งรายงานไปยังผู้จัดการต่าง ๆ โดยแต่ละคนสนใจในการขายโดยพนักงานแต่ละคน ในตอนนี้ คุณสามารถสร้างการสมัครใช้งาน และปรับแต่งรายงานเพื่อให้ผู้จัดการแต่ละรายเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของพวกเขาเอง เมื่อต้องการทําเช่นนี้ Power BI จะเชื่อมต่อกับแบบจําลองความหมายที่แตกต่างกันสองตัว รายการหนึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้รับการสมัครใช้งาน รวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้จัดการ อีกรายการหนึ่งประกอบด้วยข้อมูลและกําหนดการแมประหว่างผู้รับและตัวกรอง เมื่อถึงเวลาที่จะส่งรายงาน ข้อมูลล่าสุดที่พร้อมใช้งานในแบบจําลองความหมายที่สองนี้จะกําหนดว่าผู้จัดการรายใดได้รับรายงานในกล่องขาเข้าของพวกเขา และตัวกรองใดที่ใช้ในรายงานนั้น

สําหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ SQL Server Reporting Services (SSRS) คุณลักษณะนี้คล้ายกับการสมัครใช้งานแบบให้ข้อมูล

เชื่อมต่อไปยังข้อมูลผู้รับ

1. ตัวอย่างรายงานยอดขายในภูมิภาคมีตารางที่เราสามารถใช้ได้ แผนภูมิ คอลัมน์แบบเรียงซ้อนตามทีม + ผู้ใช้ มีข้อมูลสําหรับผู้จัดการและพนักงานของพวกเขา เลือก โดยทีม + ผู้ใช้ ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้งาน คลิกขวาที่หนึ่งในแถบและเลือก ดูรายละเอียดแนว ลึก เพื่อดูพนักงานสําหรับผู้จัดการนั้น

   

2. เลือกสมัครใช้งานรายงาน>สร้างการสมัครใช้งาน

   

3. เลือกไดนามิกต่อผู้รับ (ตัวอย่าง)

   

4. ไฮไลต์แบบจําลองความหมาย Power BI ที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้รับของคุณ ข้อมูลผู้รับประกอบด้วยคอลัมน์สําหรับที่อยู่อีเมล ตัวกรองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อผู้รับ และเป็นทางเลือก ชนิดสิ่งที่แนบมา และหัวเรื่องอีเมล

   ในบางองค์กร อาจมีแบบจําลองความหมาย Power BI ของพนักงานขององค์กรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือคุณอาจจําเป็นต้องสร้างแบบจําลองความหมายใหม่ที่ประกอบด้วยที่อยู่อีเมลและค่าสําหรับตัวกรองรายงาน ส่วนสําคัญของข้อมูลคือที่อยู่อีเมล เพื่อให้คุณตั้งค่าตัวกรองตามพื้นฐานของผู้รับ แบบจําลองเชิงความหมายจะต้องรวมที่อยู่อีเมลของผู้รับที่เป็นไปได้ทั้งหมด เลือก ถัดไป ในตัวอย่างนี้ แบบจําลองความหมายการแมปของเรามีชื่อว่า พนักงานฝ่ายขาย Contoso

   

เลือกและกรองข้อมูล

หน้าต่าง เลือกและกรอง ข้อมูล แสดงรายการเขตข้อมูลที่สามารถตั้งค่าแบบไดนามิกได้ ในตัวอย่างนี้ เรามีเขตข้อมูลสําหรับที่อยู่อีเมล และเรามีตัวกรองหลายตัว เลือกคอลัมน์จากแบบจําลองความหมายของคุณที่คุณต้องการให้แตกต่างกันสําหรับผู้รับแต่ละราย ที่อยู่อีเมลและตัวกรองสามารถตั้งค่าแบบไดนามิกที่ยึดตามข้อมูลในแบบจําลองความหมาย Power BI

หน้าต่าง เลือกและกรองข้อมูล แสดงรายการเขตข้อมูลจากแบบจําลองเชิงความหมายของพนักงานฝ่ายขาย Contoso ที่สามารถใช้เพื่อกรองการสมัครใช้งานรายงานยอดขายตามภูมิภาคของคุณแบบไดนามิก เลือกตาราง เจ้าของ ตารางนี้มีข้อมูลสําหรับ เจ้าของ เจ้าของ และผู้จัดการ เขตข้อมูลเหล่านี้จาก แบบจําลองความหมายของพนักงาน ฝ่ายขาย Contoso สามารถเชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานได้

ป้อนรายละเอียดอีเมล

ในหน้าต่าง รายละเอียดอีเมล ให้กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จําเป็นและเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการรวม ใช้รายการแบบเลื่อนลงเพื่อกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกจาก แบบจําลองความหมายของพนักงาน ฝ่ายขาย Contoso หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ถ้าคุณกําลังพิมพ์ผู้รับ ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายอัฒภาค

ในตัวอย่างนี้ เราใช้เนื้อหาแบบไดนามิกสําหรับ ผู้รับ และ หัวเรื่องอีเมล ไอคอน ลิงก์ช่วยให้คุณทราบว่ามีการใช้เนื้อหาแบบไดนามิก

1. สําหรับ ผู้รับ ให้เลือกตัวเลือกดรอปดาวน์สําหรับ รับจากข้อมูล และเลือกคอลัมน์จากตาราง เจ้าของ คอลัมน์ในตารางเจ้าของที่ประกอบด้วยที่อยู่อีเมลคือ Owners.OwnerEmail

2. สําหรับ ชื่อเรื่องอีเมล ให้เลือกตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สําหรับ รับจากข้อมูล และเลือกคอลัมน์จากตาราง เจ้าของ คอลัมน์ในตารางเจ้าของที่ประกอบด้วยชื่อพนักงานคือ Owners.Owner

   

3. เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม พิมพ์ข้อความไปยังผู้รับ ใช้ดรอปดาวน์เพื่อเลือกหน้ารายงานที่เจาะจง ถ้าคุณสลับ ลิงก์ไปยังรายงานใน Power BI ลิงก์จะนําคุณไปยังหน้ารายงานนี้ นอกจากนี้ หน้านี้คือหน้าที่แสดงถ้าคุณเลือก ตัวอย่างหน้ารายงาน รูปภาพตัวอย่างจะแสดงรายงานที่ใช้ตัวกรองที่ไม่ซ้ํากันของผู้รับ

4. เลือก รายการดรอปดาวน์แนบรายงาน แบบเต็มเพื่อแสดงรายการตัวเลือก เลือกรูปแบบ ป้ายชื่อระดับความลับจะถูกนําไปใช้กับไฟล์แนบอีเมลและไฟล์แนบคํานึงถึงป้ายชื่อความเป็นส่วนตัวทั้งหมดสําหรับรายงาน ขนาดของไฟล์แนบจํากัดไว้ที่น้อยกว่า 25 เมกะไบต์

เพิ่มตัวกรองแบบไดนามิก

ใช้หน้าต่าง แมปข้อมูลของคุณ เพื่อตั้งค่าตัวกรองแบบไดนามิก เมื่อต้องการใช้สถานะปัจจุบันของรายงานเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก รวมการเปลี่ยนแปลงของฉัน การเลือกนี้จะสร้างการสมัครใช้งานที่มีการอัปเดตที่คุณทํากับตัวกรอง สปอตไลต์ สถานะการดูรายละเอียดและอื่น ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวกรองแบบไดนามิกกับสถานะปัจจุบันของรายงาน ให้ยกเลิกการเลือก รวมการเปลี่ยนแปลงของฉัน การยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้จะใช้สถานะเริ่มต้นของรายงาน

เลือกเขตข้อมูลรายงานที่จะใช้ในการแมปกับค่าใน แบบจําลองความหมายของพนักงาน ฝ่ายขาย Contoso ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลทั้งสองมีชื่อเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่กรณีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

ตั้งค่ากําหนดการ

ในหน้าต่าง ตั้งค่ากําหนดการ ให้สร้างกําหนดการสําหรับการสมัครใช้งานแบบไดนามิกของคุณ

1. เลือกวันที่เริ่มต้น และเลือกวันที่สิ้นสุดสําหรับการสมัครใช้งานของคุณ ตามค่าเริ่มต้น วันที่เริ่มต้นคือวันที่คุณสร้างการสมัครใช้งานและวันที่สิ้นสุดคือหนึ่งปีต่อมา คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ใดก็ได้ในอนาคตก่อนที่การสมัครใช้งานจะสิ้นสุดลง เมื่อการสมัครใช้งานถึงวันที่สิ้นสุด การทํางานจะหยุดจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานอีกครั้ง คุณได้รับการแจ้งเตือนก่อนวันที่สิ้นสุดตามกําหนดเพื่อถามว่าคุณต้องการที่จะขยายเวลาออกไปหรือไม่

2. ใช้ด รอปดาวน์ทําซ้ํา เพื่อเลือกความถี่สําหรับการสมัครใช้งานของคุณ คุณอาจเลือกรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณยังสามารถปรับโซนเวลาของคุณได้

   เคล็ดลับ

   หากต้องการรับอีเมลการสมัครใช้งานเฉพาะในบางวัน ให้เลือก รายสัปดาห์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายวันในสัปดาห์ หากคุณเลือก รายเดือน ให้ป้อนวันของเดือนที่คุณต้องการรับอีเมลที่สมัครใช้งาน

3. เลือกเวลาตามกําหนดการสําหรับการสมัครใช้งาน คุณสามารถเรียกใช้เป็นชั่วโมงหรือที่ 15, 30 หรือ 45 นาทีที่ผ่านมาสําหรับโซนเวลาที่ระบุ

   

4. โดยการปิด การสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ คุณมีตัวเลือกในการทริกเกอร์การสมัครใช้งานนี้ด้วยตนเองแทนที่จะทํางานเป็นกิจวัตร

ตรวจทานและเสร็จสิ้นการสร้างการสมัครใช้งานแบบไดนามิก

ในหน้าต่าง ตรวจสอบและเสร็จสิ้น ให้เลือกหัวเรื่องเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ หากการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง ให้เลือก บันทึกและปิด ถ้าการตั้งค่าใด ๆ จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เลือกไอคอนรูปดินสอเพื่อทําการแก้ไข

บานหน้าต่างการสมัครใช้งานจะแสดงรายการการสมัครใช้งานใหม่ ไอคอน ลิงก์ช่วยให้คุณทราบว่ามีการใช้เนื้อหาแบบไดนามิก

อีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบการสมัครใช้งานของคุณคือการเลือกลูกศรลงเพื่อแสดงรายละเอียด

เช่นเดียวกับการสมัครใช้งานอื่นๆ คุณสามารถแก้ไข ลบ เปิด และปิดการสมัครใช้งาน

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

• การแสดงรายงานใช้ความจุบางส่วนของคุณ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมแบบโต้ตอบ
• แบบจําลองความหมายของผู้รับของคุณมีขีดจํากัดของผู้รับ 1000 แถว ถ้ารายการผู้รับเกิน 1000 แถวณ จุดใดก็ตาม เฉพาะผู้รับ 1000 คนแรกเท่านั้นที่ได้รับอีเมลการสมัครใช้งาน และผู้สร้างการสมัครใช้งานจะได้รับอีเมลข้อผิดพลาด
• การรับอีเมลการสมัครใช้งานไม่รับประกันการเข้าถึงรายงาน ตั้งค่าการเข้าถึงรายงานแยกต่างหาก
• คุณลักษณะตัวอย่างนี้สนับสนุนตัวกรองค่าเดียวและไม่สนับสนุนตัวกรองที่มีหลายตัวเลือกค่า
• ถ้าชื่อของคอลัมน์หรือตารางมีการเปลี่ยนแปลงในแบบจําลองความหมายในขณะที่การสมัครใช้งานกําลังประมวลผล อยู่ ตัวกรองแบบไดนามิกอาจไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
• ในฐานะที่เป็นคุณลักษณะตัวอย่าง จะไม่มีให้ลูกค้าที่มีเนื้อหาอยู่ในบริการคลาวด์แบบ sovereign

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขปัญหาการสมัครใช้งาน Power BI
ค้นหาและเรียงลําดับเนื้อหา