Share via

ตัวอย่างโอกาสรายได้สําหรับ Power BI: ชมการแนะนํา

  • บทความ

ตัวอย่างรายได้ที่มีอยู่ภายในโอกาสทางการขายประกอบด้วยรายงานและแบบจําลองความหมายสําหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีช่องทางการขายสองช่องทาง: โดยตรงและคู่ค้า ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างแดชบอร์ดนี้เพื่อติดตามโอกาสและรายได้ตามภูมิภาค ขนาดข้อเสนอ และช่องทาง

Screenshot that shows the dashboard for the Revenue Opportunities sample.

ตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ Power BI กับข้อมูล รายงาน และแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร บริษัท obviEnce สร้างตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจริง ข้อมูลจะพร้อมใช้งานเป็นตัวอย่างที่มีอยู่แล้วภายในในบริการของ Power BI และไฟล์ Power BI Desktop .pbix สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวอย่างสําหรับ Power BI

การแนะนํานี้จะสํารวจตัวอย่างที่มีอยู่ภายในของโอกาสรายได้ในบริการของ Power BI เนื่องจากประสบการณ์การใช้รายงานจะคล้ายกันใน Power BI Desktop คุณสามารถทําตามโดยใช้ไฟล์ .pbix ตัวอย่างใน Power BI Desktop ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณไม่จําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI เพื่อสํารวจตัวอย่างใน Power BI Desktop คุณเพียงแค่ต้องการสิทธิ์การใช้งาน Fabric ฟรีเพื่อสํารวจตัวอย่างในบริการของ Power BI และบันทึกไปยังพื้นที่ทํางานของฉัน

รับตัวอย่าง

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตัวอย่าง รับตัวอย่างในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

รับตัวอย่างที่มีอยู่ภายใน

  1. เปิดบริการของ Power BI (app.powerbi.com) และเลือก เรียนรู้ ในการนําทางด้านซ้าย

  2. บนหน้า ศูนย์ การเรียนรู้ ภายใต้ รายงานตัวอย่าง ให้เลื่อนจนกว่าคุณจะเห็น ตัวอย่าง โอกาส รายได้

  3. เลือกตัวอย่าง จะเปิดขึ้นในโหมดการอ่าน

    Power BI นําเข้าตัวอย่างที่มีอยู่ภายใน เพิ่มรายงานและแบบจําลองความหมายไปยัง พื้นที่ทํางานของฉัน

รับไฟล์ .pbix สําหรับตัวอย่างนี้

อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโอกาสรายได้เป็น ไฟล์ .pbix ซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับใช้กับ Power BI Desktop

  1. เปิดที่เก็บตัวอย่าง GitHub ไปยัง ไฟล์ .pbix ตัวอย่างโอกาสรายได้

  2. เลือก ดาวน์โหลด ที่มุมขวาบน ตัวอย่างจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ

ถ้าคุณต้องการดูในบริการของ Power BI คุณสามารถเผยแพร่ได้ที่นั่น

  1. เปิดไฟล์ใน Power BI Desktop และเลือกไฟล์>เผยแพร่เผยแพร่>ไปยัง Power BI หรือเลือก เผยแพร่ ในริบบอน หน้าแรก

  2. ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยัง Power BI ให้เลือกพื้นที่ทํางาน แล้วเลือก เลือก

    Power BI นําเข้าตัวอย่าง เพิ่มรายงานและแบบจําลองความหมายไปยังพื้นที่ทํางานที่คุณเลือก

สำรวจรายงาน

หากต้องการเปิดรายงาน โอกาสรายได้ ให้ไปที่พื้นที่ทํางานของคุณและเลือก รายงาน โอกาส รายได้

Screenshot shows the Revenue Opportunities sample report and semantic model links.

คุณสามารถแก้ไขการแสดงภาพปัจจุบัน และสร้างการแสดงภาพของคุณเองที่ใช้แบบจําลองความหมายสําหรับตัวอย่างนี้ได้ สภาพแวดล้อมนี้มีความปลอดภัยให้ดําเนินการได้เนื่องจากคุณสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แต่ถ้าคุณบันทึก คุณสามารถกลับไปยัง ศูนย์ การเรียนรู้สําหรับสําเนาชุดใหม่ของตัวอย่างนี้ได้เสมอ

เลือก แก้ไข ในแถบส่วนหัวของ Power BI เพื่อสํารวจในมุมมองการแก้ไข:

  • ดูว่าหน้าถูกสร้างขึ้นอย่างไร เขตข้อมูลในแต่ละแผนภูมิ และตัวกรองบนหน้า
  • เพิ่มหน้าและแผนภูมิที่มาจากข้อมูลเดียวกัน
  • เปลี่ยนชนิดการแสดงภาพสําหรับแต่ละแผนภูมิ
  • ปักหมุดแผนภูมิที่น่าสนใจไปยังแดชบอร์ดของคุณ

บันทึกหรือละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หน้าภาพรวมโอกาสทางการขาย

หน้า ภาพรวม โอกาสทางการขายของรายงานมีการแสดงภาพการ์ดสองภาพ แผนผังต้นไม้ และการแสดงภาพอื่น ๆ ผู้เกี่ยวข้องสามารถโต้ตอบกับการแสดงภาพที่แตกต่างกันเพื่อทําความเข้าใจข้อมูลของคุณ

  1. ภายใต้ หน้า เลือก ภาพรวม โอกาส ถ้าหน้ายังไม่ได้เปิดอยู่ การแสดงภาพข้อมูลแบบการ์ดจะแสดงตัวเลขเดียว การ์ดจะแสดงค่าสําหรับ รายได้ของ โอกาสทางการขายและ จํานวนโอกาส

    Screenshot shows two card visualizations that present data from the semantic model.

  2. การแสดงภาพแผนที่ต้นไม้ของ จํานวนโอกาสตามภูมิภาค จะปรากฏด้านล่างการ์ดเหล่านั้น คลิกขวาที่ภูมิภาคตะวันออก ในเมนูบริบท เลือกดูรายละเอียดแนวลึก

    Screenshot shows the drilled down data of the region visualization.

    ขณะนี้การแสดงภาพแสดงพื้นที่คอมโพเนนต์ที่ประกอบเป็นภูมิภาคตะวันออก การแสดงภาพอื่น ๆ ขณะนี้แสดงเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเท่านั้น

  3. ตอนนี้ให้เลือกผลิตภัณฑ์จาก ตัวเลือกรหัส ผลิตภัณฑ์

    Screenshot shows report page with a particular product code selected.

  4. คลิกขวาที่ จํานวนโอกาสตามภูมิภาค จากเมนูบริบท ให้เลือก รายละเอียดการเข้าถึง>รายละเอียด รายงานจะเปิด หน้ารายละเอียด สําหรับข้อมูลที่คุณกําลังตรวจสอบ

    Screenshot shows the detail view that contains numbers reflecting the selected values.

  5. เลือก หน้า ภาพรวม โอกาสทางการขาย เพื่อกลับไปยังหน้ารายงานนั้น ใน จํานวนโอกาสทางการขายตามภูมิภาค ให้คลิกขวา เลือก ดูข้อมูลลึกขึ้น เพื่อดูภูมิภาคทั้งหมดอีกครั้ง

คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลในการแสดงภาพใด ๆ เพื่อดูข้อมูลนั้นสําหรับการเลือกในการแสดงภาพทั้งหมดได้

วางเมาส์เหนือเขตข้อมูลใด ๆ เพื่อดูรายละเอียดของเขตข้อมูลนั้นเป็น คําแนะนําเครื่องมือ รายงาน Power BI จะให้ค่าเริ่มต้นสําหรับคําแนะนําเครื่องมือ คุณสามารถเพิ่มค่าใด ๆ ลงในคําแนะนําเครื่องมือสําหรับการแสดงภาพได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กําหนดคําแนะนําเครื่องมือเองใน Power BI

สร้างแดชบอร์ดโอกาสทางการขายรายได้

แดชบอร์ด Power BI เป็นหน้าเดียวที่มีการแสดงภาพที่สามารถมาจากรายงานอย่างน้อยหนึ่งรายการ และแต่ละรายงานจะยึดตามแบบจําลองความหมายหนึ่งแบบจําลอง คุณยังสามารถสร้างการแสดงภาพบนแดชบอร์ด โดยใช้ ถามคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เพื่อสํารวจข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรายงาน ให้คิดว่าแดชบอร์ดเป็นทางเข้าไปยังรายงานพื้นฐานและแบบจําลองความหมาย เลือกการแสดงภาพที่จะนําคุณไปยังรายงานที่ถูกใช้เพื่อสร้างการแสดงภาพดังกล่าว

วิธีการสร้างแดชบอร์ดในบริการของ Power BI:

  1. เปิดรายงานโดยการเลือกในพื้นที่ทํางาน

  2. หากต้องการเพิ่มการแสดงภาพทั้งหมดในหน้าไปยังแดชบอร์ด จากเมนูรายงาน ให้เลือก ... (ตัวเลือกเพิ่มเติม)> ปักหมุดไปยังแดชบอร์ด

    Screenshot shows a Power BI report page with the pin to dashboard option highlighted.

    หรือเมื่อต้องการเพิ่มการแสดงภาพเดี่ยวไปยังแดชบอร์ด ให้วางเมาส์เหนือแดชบอร์ด แล้วเลือก ปักหมุดวิชวล

  3. ใน ปักหมุดลงในแดชบอร์ด เลือก แดชบอร์ด ใหม่และป้อนชื่อสําหรับแดชบอร์ดของคุณ

    Screenshot shows the Pin to dashboard dialog box for adding to a new dashboard.

    คุณสามารถเพิ่มวิชวลไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่เพื่อแสดงการแสดงภาพจากรายงานที่แตกต่างกันได้

  4. จากนั้นเลือก ปักหมุดแบบไลฟ์

แดชบอร์ดใหม่ของคุณตอนนี้ ปรากฏใน พื้นที่ทํางานของฉัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทนำไปสู่แดชบอร์ดสำหรับนักออกแบบ Power BI

สร้างการแสดงภาพแดชบอร์ดใหม่

แดชบอร์ดให้ความสามารถในการถามคําถามเกี่ยวกับข้อมูลในภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างวิชวล ไม่สําคัญว่าคุณสร้างแดชบอร์ดของคุณหรือไทล์ใดที่มี คุณสามารถถามคําถามเกี่ยวกับแบบจําลองความหมายใด ๆ ที่แนบมากับแดชบอร์ดของคุณ

  1. ในแดชบอร์ด เลือกถามคําถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

    Screenshot shows suggestions to choose to query the data.

  2. เลือกคําถาม เช่น จํานวนโอกาสตามรัฐคืออะไร แดชบอร์ดสร้างแผนภูมิแท่ง

    Screenshot shows a bar chart that the dashboard created based on the question.

    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในคําถามของคุณ ลอง จํานวนโอกาสตามรัฐตามเดือน จริงหรือ จํานวนโอกาสทางการขายตามรัฐตามรายได้ที่แบ่งเป็นปัจจัยคืออะไร

  3. คุณอาจต้องการวิธีอื่นในการนําเสนอข้อมูลนี้มากกว่าแผนภูมิแท่ง อัปเดตคําถามของคุณเป็น จํานวนโอกาสตามรัฐเป็นแผนที่คืออะไร แดชบอร์ดแสดงข้อมูลเดียวกันกับแผนที่ ค้นหาภายใต้ การแสดง ภาพที่มีการเลือกแผนที่

    Screenshot shows a pie chart that the dashboard created based on the question.

    ลองการแสดงภาพอื่นๆ มีแผนภูมิแท่ง แผนภูมิกระจาย และแผนภูมิเส้นที่แตกต่างกัน คุณสามารถเลือกตารางเพื่อแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขได้ ค้นหาการแสดงภาพที่นําเสนอข้อมูลของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ ดูชนิดการแสดงภาพใน Power BI

  4. เมื่อต้องการบันทึกการแสดงภาพของคุณไปยังแดชบอร์ด ให้เลือก ปักหมุดวิชวล

    Screenshot shows the Pin visual option to add your new visualization to a dashboard.

คุณสามารถบันทึกไปยังแดชบอร์ดปัจจุบันนี้ หรือสร้างแดชบอร์ดใหม่ได้ เหมือนที่คุณทําในส่วนก่อนหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สภาพแวดล้อมนี้มีความปลอดภัยให้ดําเนินการได้เนื่องจากคุณสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แต่ถ้าคุณบันทึก คุณสามารถกลับไปยัง ศูนย์ การเรียนรู้สําหรับสําเนาชุดใหม่ของตัวอย่างนี้ได้เสมอ

เราหวังว่าการแนะนํานี้ได้แสดงให้เห็นว่าแดชบอร์ดและรายงาน Power BI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในข้อมูลตัวอย่างได้อย่างไร ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว เชื่อมต่อไปยังข้อมูลของคุณเอง ด้วย Power BI คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเริ่มต้นใช้งานการสร้างในบริการของ Power BI