จัดการกรณีและปัญหาใน Power Pages
การใช้กรณีและปัญหาจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดขององค์กรของคุณ โดยทั่วไป กรณีจะถูกใช้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าชนิดต่างๆ เมื่อกรณีและปัญหาถูกล้อมรอบผ่านทางไซต์ ผู้ใช้สามารถสร้าง หรือแม้แต่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีและปัญหาเองได้ โดยหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการพูดคุยกับผู้คนในองค์กรของคุณโดยตรง ผู้ใช้สามารถตรวจทาน และอัพเดตข้อมูลใดๆ ที่ได้รับมาในตอนแรกที่มีในเรกคอร์ดกรณีและปัญหา ไม่ว่ากรณีและปัญหาจะเปิดหรือปิด
แบบฟอร์มที่แสดงบนไซต์ Power Pages สำหรับการสร้าง และการปรับปรุงกรณีและปัญหา สามารถกำหนดเองได้ โดยช่วยให้คุณสามารถควบคุมว่าฟิลด์ใดบ้างที่มองเห็นได้โดยผู้ใช้
สร้างกรณีและปัญหา
เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ Power Pages และเลือก สนับสนุน
รายการของกรณีและปัญหาที่คุณได้เข้าสู่ระบบ จะปรากฏขึ้น
ในการสร้างกรณีและปัญหาใหม่ เลือก เปิดกรณีและปัญหาใหม่
ป้อนข้อมูลที่ต้องการในฟอร์ม
เลือก ส่ง
ตามค่าเริ่มต้น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น หากคุณเลือกผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นของบัญชีที่เลือกในขณะสร้างกรณีและปัญหา:
ผู้ติดต่อที่ระบุไม่ได้อยู่ในบัญชีที่เลือกเป็นลูกค้า ระบุผู้ติดต่อที่เป็นของบัญชีที่เลือก แล้วลองอีกครั้ง
คุณสามารถปรับแต่งข้อผิดพลาดเริ่มต้นนี้โดยการเพิ่ม ส่วนย่อยเนื้อหา พร้อมกับ ชื่อ เช่น กรณีและปัญหา/unrelatedcontact และ ค่า เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองของคุณ
เพิ่มบันทึกย่อกรณีและปัญหา
บันทึกย่อกรณีและปัญหาเป็นรายการสั้นๆ ของข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเรกคอร์ดกรณีและปัญหา บันทึกย่อกรณีและปัญหาสามารถดูได้โดยผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงเรกคอร์ดกรณีและปัญหา ลูกค้าของไซต์ Power Pages สามารถใช้บันทึกย่อเพื่อส่งข้อคิดเห็นหรือความคิด หรือเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกับทีมสนับสนุนที่ทำงานกับกรณีและปัญหาได้
ลูกค้าสามารถเพิ่มบันทึกย่อกรณีและปัญหาได้อย่างง่ายดาย และจากนั้น เลือก ปรับปรุง เพื่อรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในเรกคอร์ดกรณีและปัญหา บันทึกย่อเหล่านี้สามารถเลือกที่จะรวมสิ่งที่แนบมาได้ - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขกรณีและปัญหาอย่างชัดเจน
หมายเหตุ
บันทึกย่อกรณีและปัญหาใดๆ ที่ป้อนโดยผู้ใช้ Microsoft Dynamics CRM โดยตรงผ่านเรกคอร์ด Microsoft Dynamics CRM จะถูกแสดงเฉพาะต่อลูกค้า ถ้าคำสำคัญ *เว็บ* อยู่ที่ใดที่หนึ่งในเนื้อความบันทึกย่อกรณีและปัญหา
ปิดหรือยกเลิกกรณีและปัญหา
ลูกค้าสามารถปิดกรณีและปัญหาได้โดยตรงจากเว็บไซต์ เมื่อต้องการแก้ไขกรณีและปัญหา ลูกค้าสามารถเลือกปุ่ม ปิดกรณีและปัญหา หรือ ยกเลิกกรณีและปัญหา ได้ ระบบจะขอให้ลูกค้ายืนยันการดำเนินการสำหรับการดำเนินงานที่เลือก จากนั้น ลูกค้าสามารถเลือก ใช่ เพื่อยืนยันการปิดหรือการยกเลิกกรณีและปัญหาได้ การดำเนินการนี้จะปิดกิจกรรมที่เปิดใดๆที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดกรณีและปัญหาโดยอัตโนมัติ
ลูกค้ายังมีความสามารถในการเปิดกรณีและปัญหาที่ปิดอีกครั้งได้ด้วย ถ้าพวกเขารู้สึกว่าปัญหาของเขาหรือเธอได้ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
การส่งต่อกรณีและปัญหา
การส่งต่อกรณีและปัญหาประกอบด้วย การค้นหาที่บังคับที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการก่อนที่พวกเขาจะสามารถสร้างกรณีและปัญหาใหม่ได้ อันดับแรกผู้ใช้พิมพ์คำอธิบายปัญหาของตนเองลงในกล่องค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา จากนั้น รายการของผลลัพธ์จะแสดงขึ้น รายการของผลลัพธ์จะถูกแสดงขึ้นเช่นกัน เมื่อผู้ใช้ป้อนชื่อเรื่องกรณีและปัญหาในขณะที่สร้างกรณีและปัญหาใหม่
รายการนี้รวม (สามารถกำหนดค่าได้): ประกาศบล็อก เนื้อหาเว็บ (เว็บเพจ) ฟอรั่ม เธรด ปัญหา และกรณีและปัญหาที่แก้ไขแล้ว โปรดสังเกตว่า เฉพาะฟิลด์ที่สามารถดูได้แบบสาธารณะของกรณีและปัญหาที่แก้ไขแล้ว จะสามารถดูได้โดยสาธารณะ ผู้ใช้สามารถข้ามการอ่านผลลัพธ์การค้นหาถ้าพวกเขาต้องการได้ แต่การค้นหานี้ชักชวนให้พวกเขาใช้ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ ก่อนที่จะหันไปใช้การสนับสนุนโดยตรง
ปิดการส่งต่อกรณีและปัญหา
เมื่อต้องการปิดการส่งต่อกรณีและปัญหา คุณต้อง สร้างการตั้งค่าไซต์ ที่ชื่อว่า HelpDesk/CaseDeflection/Enabled และตั้งค่าเป็นเท็จ