กำหนดค่าบทบาทเว็บสำหรับไซต์การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า (PRM)
บทบาทเว็บสำหรับไซต์การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า (PRM) ให้การเข้าถึงเฉพาะไปยังพื้นที่อื่นของไซต์ โดยการกำหนดบทบาทที่เหมาะสม คุณสามารถให้ผู้ติดต่อคู่ค้าหลักมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ในการจัดการสมาชิกของทีมและปรุงกระบวนการให้กระชับขึ้น
ผู้ดูแลระบบคู่ค้า: ผู้ดูแลระบบคู่ค้าเป็นผู้ติดต่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชีคู่ค้า ผู้ดูแลบริการมีหน้าที่สำหรับการเพิ่มและการปิดการใช้งานของสมาชิกในทีม และสำหรับกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลระบบใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีของคู่ค้า ผู้ดูแลระบบคู่ค้าสามารถ:
- ดู ยอมรับ และปฏิเสธโอกาสที่มีการแจกจ่ายทั้งหมด
- ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสที่มีการจัดการทั้งหมด
- จัดการข้อมูลบัญชีคู่ค้า ผู้ติดต่อคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง และบทบาทเว็บของตนเอง
- จัดการบทบาทผู้ติดต่อคู่ค้า สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
- สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
- สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่
ผู้จัดการคู่ค้า: ผู้จัดการคู่ค้าเป็นผู้ติดต่อที่จัดการโอกาสทางการขายที่เผยแพร่โดยบริษัทแม่ พวกเขารับผิดชอบในการยอมรับหรือปฏิเสธโอกาสทางการขายที่ถูกแจกจ่าย และการแบ่งปันโอกาสทางการขายที่ยอมรับกับสมาชิกในทีม ผู้จัดการคู่ค้าสามารถ:
- ดู ยอมรับ และปฏิเสธโอกาสที่มีการแจกจ่ายทั้งหมด
- ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสที่มีการจัดการทั้งหมด
- จัดการข้อมูลบัญชีคู่ค้า
- สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
- สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
- สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่
ผู้ขายที่เป็นคู่ค้า: ผู้ขายที่เป็นคู่ค้าเป็นผู้่ติดต่อซึ่งจัดการและดำเนินการกับโอกาสทางการขาย พวกเขาสามารดูและดำเนินการกับโอกาสทางการขายที่มีการใช้ร่วมกัน แต่จะไม่สามารถดูโอกาสที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ ผู้ขายที่เป็นคู่ค้าสามารถ:
- ดู จัดการ และทำการดำเนินการกับโอกาสทางการขายที่มีการจัดการที่ได้ใช้ร่วมกัน
- สร้างและแก้ไขบัญชีลูกค้า
- สร้างและแก้ไขผู้ติดต่อลูกค้า
- สร้างและแก้ไขโอกาสทางการขายใหม่
สร้างบัญชีคู่ค้าบนไซต์ PRM
คุณสามารถใช้บัญชีคู่ค้าเพื่อติดตามคู่ค้าต่างๆได้ เราขอแนะนำการสร้างลูกค้าองค์กรที่แยกต่างหากสำหรับคู่ค้าแต่ละรายเพื่อให้คุณสามารถจัดการองค์กรคู่ค้าแต่ละรายแบบแยกต่างหากได้ เมื่อต้องการสร้างบัญชีคู่ค้า
- ไปที่ การขาย > บัญชี (ภายใน Microsoft Dataverse - ฟอร์มบัญชี)
- เลือก สร้าง และกรอกข้อมูลของคุณ
- ในแท็บ รายละเอียดคู่ค้า ใช้ฟิลด์ การจัดประเภท และเลือกการจัดประเภทคู่ค้า
- เลือก บันทึก
เชื่อมโยงผู้ติดต่อคู่ค้ากับบัญชี
ผู้ติดต่อกลายเป็นผู้ติดต่อคู่ค้าเมื่อพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของคู่ค้า เพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบัญชีคู่ค้า เมื่อมีการสร้างหรือการแก้ไขผู้ติดต่อ ให้ป้อนชื่อของบัญชีคู่ค้าในฟิลด์ชื่อบัญชี
กำหนดชุดสิทธิ์ให้กับบทบาทเว็บสำหรับไซต์
สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์คือ ชุดของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเว็บ ที่อนุญาตให้มีการแก้ไขด้านหน้าขององค์ประกอบที่มีการจัดการเนื้อหาที่หลากหลาย ภายในไซต์อื่นนอกเหนือจากแค่เว็บเพจ การตั้งค่าสิทธิ์กำหนดว่าองค์ประกอบใดสามารถถูกจัดการในไซต์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าบทบาทเว็บ
| Name | รายละเอียด |
|---|---|
| จัดการ Snippet เนื้อหา | อนุญาตให้มีการแก้ไขตัวควบคุม Snippet ข้อมูลเพิ่มเติม: Snippet เนื้อหา |
| จัดการตัวทำเครื่องหมายไซต์ | อนุญาตให้มีการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้ตัวทำเครื่องหมายไซต์ |
| จัดการชุดเว็บลิงก์ | อนุญาตให้มีการแก้ไขชุดลิงก์เว็บ ที่รวมถึงการเพิ่มลิงก์เว็บที่ลบออกจากชุดลิงก์เว็บ ข้อมูลเพิ่มเติม จัดการเว็บลิงค์ |
| ดูตัวอย่างเอนทิตีที่ไม่ได้เผยแพร่ | อนุญาตให้มีการดูตารางที่แสดงไซต์ที่มีสถานะการเผยแพร่เป็น แบบร่าง |
เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับบทบาทเว็บ แค่สร้างเอนทิตีการเข้าถึงเว็บไซต์แบบใหม่ ให้ชุดสิทธิ์ที่คุณต้องการ ตั้งชื่อ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ในการสอบถาม บันทึก และจากนั้นเชื่อมโยงกับบทบาทเว็บที่คุณต้องการ