กำหนดค่าการติดตามในระดับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange
ท่านสามารถเปิดใช้งานการติดตามระดับโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ Microsoft Exchange เพื่อแมปโฟลเดอร์กล่องจดหมายของ Exchange ไปยังเรกคอร์ดแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อให้อีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์ Exchange ถูกติดตามโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับเรกคอร์ดที่แมปในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) พิจารณาตัวอย่างที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ที่เรียกว่า งานผจญภัย ท่านสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ใน Outlook ที่เรียกว่า Adventure Works ภายใต้โฟลเดอร์กล่องขาเข้าของท่าน และสร้างกฏของ Exchange บางกฎเพื่อนำทางอีเมลไปยังโฟลเดอร์ Adventure Works โดยอัตโนมัติตามชื่อเรื่องหรือเนื้อความของอีเมล ถัดไป ท่านสามารถแมปโฟลเดอร์ Exchange (Adventure Works) เข้ากับเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร (Adventure Works) เพื่อติดตามอีเมลทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่เข้ามาในโฟลเดอร์ Adventure Works Exchange และกำหนดข้อความที่เกี่ยวข้องเป็นการตั้งค่าเรกคอร์ดของบัญชี Adventure Works
เปิดใช้งานการติดตามในระดับโฟลเดอร์
คลิก การตั้งค่า>การกำหนดค่าอีเมล
คลิกการตั้งค่า การกำหนดค่าอีเมล
ยืนยันว่า กระบวนการใช้อีเมล ถูกตั้งค่าเป็น การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
เปิดใช้งาน ใช้การติดตามในระดับโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์ Exchange (ต้องเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์)
กำหนดค่าตัวเลือกการติดตามอื่นๆ บนเพจนี้ และจากนั้นคลิก ตกลง
เมื่อท่านได้เปิดใช้งานการติดตามในระดับโฟลเดอร์แล้ว ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าคอนฟิกกฎการติดตามโฟลเดอร์ด้วยการตั้งค่า (
) >ตัวเลือก>อีเมล>กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์
ประเด็นที่สำคัญบางอย่างเกี่ยวกับการติดตามในระดับโฟลเดอร์
การติดตามในระดับโฟลเดอร์ของอีเมลจะทำงานก็ต่อเมื่อองค์กรของคุณถูกกำหนดค่าให้ใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับอีเมล การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องกำหนดค่าคอนฟิกสำหรับกล่องจดหมาย Exchange (และไม่ใช่ POP3) Fสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน
ท่านสามารถติดตามอีเมลเฉพาะในโฟลเดอร์ภายใต้โฟลเดอร์กล่องขาเข้าของท่านใน Exchange เท่านั้น ไม่สามารถติดตามอีเมลโฟลเดอร์อื่นๆ
คุณสามารถติดตามสูงสุด 25 โฟลเดอร์สำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้
การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองใดๆ ที่ทำกับวัตถุที่เกี่ยวข้องในเรกคอร์ดที่ถูกติดตาม จะสามารถแทนการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านทำการตั้งค่าการแมประหว่างโฟลเดอร์ Adventure Works และบัญชี Adventure Works แล้ว อีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์ Adventure Works Exchange จะถูกติดตามเป็นกิจกรรมที่มีการตั้งค่าเกี่ยวกับเรกคอร์ดบัญชี Adventure Works ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงโดยเกี่ยวข้องกับระเบียนอื่น จะแทนในครั้งถัดไปที่เกิดขึ้นตรงฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องสำหรับอีเมล ใดๆ ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์อื่นเช่นกล่องขาเข้า
การติดตามระดับโฟลเดอร์สำหรับกล่องจดหมายคิวไม่ได้รับการสนับสนุน