แก้ไขเรกคอร์ดไซต์ SharePoint ที่มีอยู่

จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของคุณในโฟลเดอร์ SharePoint โฟลเดอร์และจัดการโฟลเดอร์และเอกสารจากภายในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) การรวมการจัดการเอกสาร SharePoint กับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ทำให้ง่ายในการเข้าถึงและแบ่งปันเอกสารที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดของคุณ

เคล็ดลับ

ถ้าคุณกำลังใช้ CRM 2013 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถใช้ประโยชน์การรวม SharePoint ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าและ SharePoint Online การรวม SharePoint บนเซิร์ฟเวอร์ให้ประสบการณ์การจัดการเอกสารที่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสามารถใช้การรวมที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ SharePoint สำหรับการปรับใช้งาน SharePoint แบบ on-premises และไฮบริด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการรวม SharePoint แบบใช้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ตัวช่วยสร้าง ดูที่ ตั้งค่าการรวม SharePoint

ถ้าคุณได้ตั้งค่าการจัดการเอกสารของ SharePoint และต้องการแก้ไขเรกคอร์ดไซต์ของคุณ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

แก้ไขเรกคอร์ดไซต์

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่าใน Microsoft Dynamics 365

   ตรวจสอบ Security role ของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องใช่หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ในศูนย์จัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม

3. เลือก การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร

4. เลือก SharePoint ไซต์

5. เลือกเรกคอร์ดไซต์ที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น เลือก แก้ไข

6. แก้ไขการตั้งค่าใดๆ ต่อไปนี้

   • ชื่อ. เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อสำหรับไซต์...

   • เจ้าของ. โดยค่าเริ่มต้น ผู้สร้างเว็บไซต์จะแสดงรายการเป็นเจ้าของเรกคอร์ดไซต์

   • คำอธิบาย. เพิ่มหรือเปลี่ยนคำอธิบายสำหรับไซต์ ตัวอย่างเช่น ระบุเอกสารที่อยู่ในไซต์

   • ประเภท URL ระบุว่าคุณต้องการเพิ่ม URL แบบเต็ม (เต็ม) หรือแบบสัมพัทธ์สำหรับไซต์

     • URL แบบสมบูรณ์ - เมื่อต้องการให้เรกคอร์ดไซต์นี้ชี้ไปที่ไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ใน SharePointให้ระบุ URL ที่ได้รับการคัดสรรอย่างรอบคอบของไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ คุณสามารถใช้เรกคอร์ดนี้เป็นไซต์หลักในการสร้างเรกคอร์ดไซต์อื่นที่มี URL สัมพัทธ์สำหรับไซต์ต่างๆ ภายในไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ต่างๆ ในไซต์ SharePoint เดียวกัน

     • URL ที่เกี่ยวข้อง - ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณมีเรกคอร์ดไซต์อย่างน้อยหนึ่งเรกคอร์ดที่ชี้ไปที่ไซต์คอลเลกชันใน SharePoint ในกล่อง ไซต์หลัก ให้เลือกเรกคอร์ดไซต์ที่มีอยู่ ถ้าเรกคอร์ดไซต์ที่คุณเลือกเป็นไซต์หลักชี้ไปที่ไซต์คอลเลกชันใน SharePoint ให้ระบุชื่อของไซต์ที่มีอยู่ในกล่องที่สอง ถ้าเรกคอร์ดไซต์ที่คุณเลือกเป็นไซต์หลักชี้ไปที่ไซต์ใน SharePoint ให้ระบุชื่อของไซต์ย่อยที่มีอยู่ใน SharePoint

7. เลือก บันทึก

8. เลือก บันทึกและปิด

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานเรกคอร์ดไซต์ บนหน้าไซต์ SharePoint ให้เลือกเรกคอร์ดไซต์ และจากนั้นในกลุ่ม เรกคอร์ด ให้เลือก เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าการรวมระบบ SharePoint