แชร์ผ่าน

เปิดใช้งานข้อเสนอแนะของเอกสารเพื่อแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บทความ

สำคัญ

คุณลักษณะข้อเสนอแนะของเอกสารเลิกใช้งานแล้วสำหรับทุกตาราง ยกเว้นตารางกรณี ตารางเคสพร้อมใช้งานกับ Dynamics 365 Customer Service ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างกรณี

การเปิดใช้งานข้อเสนอแนะของเอกสารช่วยทำให้ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์และผู้ใช้บนมือถือแอป Dynamics 365 ของคุณตระหนักถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ในแอป Dynamics 365 เช่น โอกาสทางการขายครั้งใหญ่ คุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดกำหนดฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง เอ็นจินคำแนะนำที่ใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ใช้คำสำคัญที่ตรงกันเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาเอกสารที่คล้ายกัน คุณสร้างกฎความคล้ายคลึงกันในแอป Dynamics 365 เพื่อให้ตรรกะความคล้ายคลึงกันของคุณเอง แอป Dynamics 365 จึงจะแสดงรายการของเอกสารที่แนะนำให้กับผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้ทำงานในเรกคอร์ดปัจจุบัน

หมายเหตุ

คุณลักษณะข้อเสนอแนะของเอกสารไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับบริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ข้อเสนอแนะของเอกสารจะใช้ตรรกะการจับคู่คำสำคัญที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในแอป Dynamics 365 อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure สำหรับการจับคู่คำสำคัญระดับที่สูงขึ้น

Document Suggestions ค้นหาเรกคอร์ดอื่นที่เหมือนกันเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงกันที่พบในเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ SharePoint, OneDrive, หรือตำแหน่งที่ตั้งภายนอก เอกสารที่แนะนำสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF และไฟล์ข้อความ เมื่อพบเอกสารที่คล้ายคลึงกัน Document Suggestions จะแสดงโดยเสนอความสามารถในการเปิดเอกสารหรือทำสำเนาให้กับคุณ

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ข้อเสนอแนะของเอกสาร กับแอป Dynamics 365

  • Dynamics 365 Customer Service

  • เมื่อต้องการแนะนำเอกสารที่อยู่บน SharePoint:

    • เข้าถึง SharePoint Online, SharePoint 2013, หรือ SharePoint 2016

    • การตั้งค่าการจัดการเอกสารจะต้องทำในแอป Dynamics 365 ดูที่ ตั้งค่าการรวม SharePoint

  • การค้นหา Dataverse ต้องถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าคอนฟิกการค้นหา Dataverse สำหรับองค์กร

  • ข้อเสนอแนะของเอกสารทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต และ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์

  • การใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ด้วยข้อเสนอแนะของเอกสาร:

    • จำเป็นต้องมีการสมัครใช้งาน Azure เพื่อใช้ในบริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure

    • ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อความในแอป Dynamics 365

  • ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดกฎที่คล้ายคลึงกันสำหรับแต่ละชนิดของเอนทิตีที่จะรวมไว้ใน Document Suggestions ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายกัน

วิธีการทำงาน

คุณใช้ข้อเสนอแนะของเอกสารกับเอนทิตีกรณีและปัญหา

คุณสามารถใช้การจับคู่รูปแบบภายในที่มีอยู่แล้วแต่เดิมกับคุณลักษณะข้อเสนอแนะของเอกสาร แต่เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure สำหรับการจับคู่คำสำคัญระดับที่สูงขึ้น

Document Suggestions ค้นหาเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งและเอกสารที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

ตำแหน่งที่ตั้งที่พบเอกสารถูกค้นหาในลำดับต่อไปนี้:

  1. ไซต์เริ่มต้น SharePoint

  2. ไซต์ SharePoint อื่นๆ

  3. OneDrive

  4. กลุ่ม Microsoft 365 (เมื่อติดตั้งโซลูชันแล้ว)

  5. URL ภายนอก (เมื่อตั้งค่าคอนฟิกแล้ว)

ข้อเสนอแนะของเอกสารไม่ค้นหาสิ่งที่แนบมาที่ถูกเพิ่มลงในบันทึกย่อในเรกคอร์ดแอป Dynamics 365

การเพิ่ม URL ภายนอกเพื่อค้นหาไซต์อื่น

ไซต์ภายนอก เช่น ไลบรารีเอกสาร SharePoint on-premises อาจรวมอยู่ใน Document Suggestions โดยการเพิ่ม URL ภายนอกสำหรับไซต์ที่จะค้นหา

หมายเหตุ

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ไซต์ภายนอกสำหรับข้อเสนอแนะของเอกสาร เราขอแนะนำให้คุณใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ซึ่งให้ตรรกะการจับคู่คำสำคัญขั้นสูงมากขึ้น

เมื่อคุณเพิ่ม URL ภายนอกไปยังคุณลักษณะข้อเสนอแนะของเอกสารที่เปิดใช้งานแล้ว ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณจะพบ

  • เว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณเรียกใช้แอป Dynamics 365 จากเว็บเบราเซอร์ หลังจากเลือก ข้อเสนอแนะของเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือก คำแนะนำอื่นๆ ในหน้า ข้อเสนอแนะของเอกสาร เพื่อแสดงหน้าอื่นที่อาจมีข้อเสนอแนะของเอกสารเพิ่มเติมที่พบบนไซต์ภายนอกได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้อาจได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังไซต์ภายนอก

  • แอปบนมือถือ สำหรับแอป Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต และ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ หลังจากเลือก ข้อเสนอแนะของเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือก คำแนะนำอื่นๆ ซึ่งเปิดไซต์ภายนอกในเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของอุปกรณ์ที่อาจมีข้อเสนอแนะของเอกสารเพิ่มเติมที่พบบนไซต์ภายนอกได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้อาจได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังไซต์ภายนอก

การสร้าง URL ภายนอก

URL ภายนอกควรถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่ไซต์ภายนอกเข้าใจ ตัวอย่างเช่น สำหรับไซต์ที่ใช้โครงสร้างที่คล้ายคลึงกันกับ https://contoso.com/search?{0} ที่ซึ่ง https://contoso.com/search? เป็นโครงสร้าง URL ของการค้นหา และ {0} เป็นสตริงคำสำคัญ Document Suggestions จะส่งผ่านคำสำคัญใน พารามิเตอร์ {0} คำสำคัญที่ถูกส่งผ่านไปยัง URL ได้รับมาจากกฎของเรกคอร์ดที่คล้ายคลึงกันที่มีการแมปเอนทิตีของ การจับคู่ข้อความ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายกัน

ค่าที่พบในฟิลด์ข้อความของการแมปกฎความคล้ายคลึงกันถูกใช้เป็นคำสำคัญในการสร้างแบบสอบถามที่ถูกส่งผ่านไปยังไซต์ภายนอกที่คล้ายคลึงกับ URL ด้านล่างนี้ โดยที่ คำสำคัญ คือค่าข้อความที่พบในการแมปกฎความคล้ายคลึงกัน และ & แสดงช่องว่างที่ข้อเสนอแนะของเอกสารใช้เพื่อแยกคำสำคัญแต่ละคำ

https://contoso.com/search?keywordA&คำหลักB&คำหลักC

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint แบบ On-premises คุณสามารถเพิ่ม URL ภายนอกที่ชี้ไปยังไซต์ย่อยที่คล้ายกัน โดยที่ mysharepoint คือชื่อเว็บไซต์ sites คือชื่อไซต์ และ subsitename คือชื่อไซต์ย่อย

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&เค={0}

ตั้งค่าการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อความของ Azure

เมื่อต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ด้วยข้อเสนอแนะของเอกสาร จะต้องตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อความของ Azure

หมายเหตุ

คุณลักษณะข้อเสนอแนะของเอกสารไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับบริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้การวิเคราะห์ข้อความของ Azure ข้อเสนอแนะของเอกสารจะใช้ตรรกะการจับคู่คำสำคัญที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในแอป Dynamics 365 อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการการวิเคราะห์ข้อความของ Azure สำหรับการจับคู่คำสำคัญระดับที่สูงขึ้น

กำหนดและเริ่มการใช้งานกฎความคล้ายคลึงกัน

ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดกฎความคล้ายคลึงกัน ดูที่ ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

เปิดใช้งาน Document Suggestions

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Document Suggestions ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

  1. เรียกดูศูนย์จัดการ Microsoft Power Platform และลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ

  2. ไปที่ สภาพแวดล้อม> [เลือกสภาพแวดล้อม] >การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการจัดการเอกสาร>จัดการคำแนะนำเอกสาร

  3. ในส่วน เลือกเอนทิตี เลือกเอนทิตี กรณี รวมไว้ในข้อเสนอแนะของเอกสาร แล้วเลือก นำไปใช้

    เคล็ดลับ

    ถ้าเอนทิตีกรณีและปัญหาไม่ถูกแสดงในพื้นที่ เลือกเอนทิตี อาจเป็นเพราะไม่ได้กำหนดและเรียกใช้งานกฎความคล้ายคลึงกันสำหรับเอนทิตีกรณีและปัญหา ใช้กฎความคล้ายคลึงขั้นสูงเพื่อดูข้อเสนอแนะกรณีที่คล้ายกัน

  4. ตั้งค่า URL ภายนอกที่จะรวมไว้ใน Document Suggestions โดยค่าเริ่มต้น Document Suggestions จะค้นหาในบริการ Microsoft 365 เช่น SharePoint หรือ OneDrive ถ้าคุณต้องการค้นหาไซต์ภายนอกที่นอกเหนือจากบริการ Microsoft 365 ที่มีอยู่ เช่น ไซต์ SharePoint แบบ On-premise ให้ป้อน URL พื้นฐานไปยังระบบภายนอก แอป Dynamics 365 จะผนวกรวมสตริงการสอบถามการค้นหาไปยัง URL พื้นฐานที่คุณระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม: การเพิ่ม URL ภายนอกเพื่อค้นหาไซต์อื่น