ตั้งค่าเขตการขาย

ปรับปรุงใบสั่งขายที่มีศักยภาพและรายได้ โดยการสร้างเขตสำหรับเซ็กเมนต์ลูกค้าและตลาดใน Dynamics 365 Sales จากนั้นกำหนดพนักงานขายที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับโอกาสทางการขายและรายได้สำหรับเขตเหล่านั้น

เขตการขายปรับปรุงการขายที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสมาชิกของเขตจะมุ่งเน้นยอดขายภายในเขตนั้น คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินกับเขตและสมาชิกโดยตรง ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ธุรกิจง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดวิธีการขายและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับสถานที่เก็บ ตามชนิดและขนาดอาณาเขตการขาย

องค์กรสามารถสร้างโมเดลและแสดงภาพเขตการขายในรูปแบบตามลำดับชั้นโดยใช้ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นของเขตแบบสำเร็จรูป

สำคัญ

• สำหรับองค์กรใหม่ที่เตรียมใช้ Dynamics 365 Sales ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นของอาณาเขตจะพร้อมใช้งานและเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
• สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ที่อัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุด หากองค์กรยังไม่มีความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นที่สร้างขึ้นสำหรับตารางอาณาเขต ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นนั้นจะพร้อมใช้งานและถูกเปิดใช้งาน หากองค์กรมีความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นที่สร้างขึ้นสำหรับอาณาเขต ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นของอาณาเขตสำเร็จรูปใหม่นี้จะพร้อมใช้งาน แต่จะไม่ถูกเปิดใช้งาน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ผู้จัดการธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สร้างเขตการขาย

สร้างเขตการขายเพื่อกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเขตการขายสำหรับเมือง รัฐ หรือประเทศ/ภูมิภาคได้ คุณยังสามารถสร้างเขตการขายสำหรับอุตสาหกรรมหรือสายผลิตภัณฑ์เฉพาะได้ด้วย

1. ในแอปฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การจัดการฝ่ายขาย เลือก เขตการขาย

   

3. เลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง

4. ในแบบฟอร์มเขตการขาย ใส่ข้อมูลของคุณ

   ก. ชื่อ ป้อนชื่อทางภูมิศาสตร์สำหรับเขต เช่น ชื่อเมือง ประเทศ/ภูมิภาค หรือรัฐ

   ข. ผู้จัดการ เลือกผู้ใช้ที่ทำหน้าที่จัดการเขต โดยปกติบุคคลนี้จะต้องกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับกลุ่มพนักงานขาย

   สำคัญ

   คุณไม่สามารถจัดสรรผู้ใช้เดียวกันให้หลายอาณาเขตได้ ถ้าคุณจำเป็นต้องมอบหมายอาณาเขตที่ใหญ่กว่าให้กับผู้ใช้ (มากกว่าหนึ่งอาณาเขตที่มีอยู่) คุณต้องสร้างอาณาเขตใหม่ที่มีอาณาเขตที่มีอยู่ แล้วมอบหมายผู้ใช้นั้นให้กับอาณาเขตใหม่

   ค. รายการหลัก เลือกเขตหลัก อาณาเขตปัจจุบันจะถูกเพิ่มเป็นอาณาเขตรองไปยังอาณาเขตที่เลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเขตการขายที่แคลิฟอร์เนียและวอชิงตัน คุณสามารถเพิ่มสหรัฐอเมริกาเป็นรายการหลัก เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรายการหลักและรายการรองถูกสร้างขึ้นระหว่างเขตการขายและเขตหลัก

   ง. คำอธิบาย ป้อนรายละเอียดที่คุณต้องการรวมเข้าสำหรับอาณาเขตนี้ เช่น "เขตการขายที่สร้างขึ้นสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม"

5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มสมาชิกไปยังเขต

เพิ่มพนักงานขายเป็นสมาชิกของเขตเพื่อกำหนดโอกาสทางการขายและรายได้สำหรับเขตนั้นให้พวกเขา

1. เปิดเรกคอร์ดเขตที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิกเข้าไป

2. เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก สมาชิก

3. บนแท็บ สมาชิก เลือก เพิ่มสมาชิก

4. ในบานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ให้ค้นหาและเลือกผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของเขตนี้ และจากนั้น เลือก เพิ่ม

5. หากต้องการเพิ่มเขตย่อยในเขตนี้ ให้เลือกแท็บ เขตย่อย และเลือก เพิ่มเขตใหม่

6. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และเลือก บันทึก เขตนี้จะถูกเพิ่มเป็นเขตย่อยในกริดเขตย่อย

7. เลือก บันทึก

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการทำให้งานของพนักงานขายของคุณง่ายขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าราคาตลาดเริ่มต้นสำหรับเขตได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยรายการราคา และรายการในรายการราคา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
กำหนดและติดตามเป้าหมายการขายของคุณ