ทำงานกับแม่แบบจดหมายเวียน
สำคัญ
คุณลักษณะเทมเพลตจดหมายเวียนเลิกใช้แล้ว และไม่ได้รับการสนับสนุน ใน Dynamics CRM 2016 (รุ่น 8.0) เราแนะนำการสร้างเอกสารฝั่นเซิร์ฟเวอร์โดยการใข้เทมเพลร Word และ Excel คุณสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อสร้างเอกสารที่มีมาตรฐานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดเองได้สำหรับองค์กร
คุณสามารถใช้เทมเพลตจดหมายเวียนกับ Office Word เพื่อสร้างจดหมาย โทรสาร ข้อความอีเมล และใบเสนอราคาที่พร้อมใช้กับลูกค้าได้้
เทมเพลต Word ถูกสร้างและแก้ไขใน Word แต่สามารถอัปโหลดไปยังแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, และ Dynamics 365 Project Service Automation) เพื่อใช้กับจดหมายเวียนและใช้ร่วมกับผู้ใช้รายอื่น เอกสารที่ใช้เป็นแม่แบบจะต้องเป็น Word .xml เท่านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแม่แบบจดหมายเวียน ให้ดูวิธีใช้แบบออนไลน์ใน Word
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่าใน Microsoft Dynamics 365
ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ
ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ในศูนย์จัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม
เลือก การตั้งค่า>แม่แบบ>แม่แบบจดหมายเวียน
หากต้องการสร้างแม่แบบจดหมายเวียน ให้เลือก สร้าง
ในฟอร์ม แม่แบบจดหมายเวียน ป้อน ชื่อ และ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง (ชนิดของเรกคอร์ด)
คุณสามารถป้อนคำอธิบายแม่แบบได้ แต่คำอธิบายจะไม่แสดงให้ผู้รับเห็น
เลือก บันทึก
เลือก ฟิลด์ข้อมูล เลือกคอลัมน์เพื่อเพิ่มเป็นฟิลด์ในอีเมลของคุณแล้วเลือก ตกลง
เลือก บันทึก แล้วเลือก สร้างแม่แบบใน Word
เลือก Add-ins จากนั้นเลือก CRM
ดำเนินการตามกระบวนการจดหมายเวียนและบันทึกแม่แบบ
กลับไปที่หน้า แม่แบบจดหมายเวียน แล้วเลือก เลือกไฟล์
เลือกเอกสารจดหมายเวียนที่สร้างขึ้นใหม่ เลือก เปิด แล้วเลือก แนบ
เลือก บันทึกและปิด
หมายเหตุ
เมื่อต้องการเปลี่ยนแม่แบบส่วนบุคคลไปเป็นแม่แบบที่ใช้ร่วมกัน หลังจากที่คุณบันทึกเรกคอร์ดบนฟอร์มแม่แบบแล้ว บนเมนู การดำเนินการเพิ่มเติม เลือก ทำให้ใช้ได้สำหรับองค์กร เมื่อต้องการแปลงกลับเป็นแม่แบบส่วนบุคคล ให้เลือก ทำให้เป็นส่วนบุคคล
ใช้แม่แบบจดหมายเวียน
หลังจากสร้างแม่แบบจดหมายเวียน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้งาน
ในศูนย์การจัดการ Power Platform ให้เลือกสภาพแวดล้อมและเปิดขึ้น
เลือก การค้นหาขั้นสูง และเลือกลูกค้าที่จะส่งอีเมล
เลือก จดหมายเวียน เลือก แม่แบบจดหมายเวียนส่วนบุคคล แล้วเลือก ดาวน์โหลด
เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใน Microsoft Word และทำตามขั้นตอนต่างๆ