คําแนะนําด้านการวางแผนบัญชี (ตัวอย่าง)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ใช้คําแนะนําในการวางแผนบัญชีในโครงการ "โซเฟีย" เพื่อช่วยสร้างแผนบัญชีและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ

Note

ตัวบ่งชี้จุดแข็งข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับการรับข้อมูลเชิงลึกลงในข้อมูลและการปรับปรุงผลลัพธ์ วัตถุประสงค์คือการช่วยเหลือผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นโดยให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้สําหรับผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด ไม่ควรดูตัวบ่งชี้ข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือเฉพาะข้อมูลที่ควรระบุ

1. ไปที่ https://projectsophia.microsoft.com

2. จากหน้าจอ หน้าแรก ให้เลือก คําแนะนํา>การวางแผนบัญชี

3. หากต้องการรับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก โดเมน ที่อยู่ด้านบนขวาและเลือกโดเมนที่ต้องการ

4. เลือก เพิ่มข้อมูล จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

   • เชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Dataverse หรือ Dynamics 365 Sales
   • อัปโหลดไฟล์

   สําคัญ

   คุณจําเป็นต้องมีบัญชีที่มีแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ

5. เมื่อข้อมูลของคุณโหลด เลือกสร้าง

โครงการ "โซเฟีย" สร้างแผนบัญชีที่ปรับแต่งตามข้อมูลของคุณ คุณสามารถอัปโหลดหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงแผนบัญชีของคุณ หรือสํารวจข้อมูลของคุณต่อไปได้