Tahmin anlık görüntüleri arasında anlaşmalar akışını çözümleme
Satış Yöneticisi olarak, anlık görüntüler arasında anlaşmalar akışını analiz etmek, doğru yöne taşınan anlaşmaları ve satış tahmininizi karşılamak için dikkat edilmesi gereken anlaşmaları belirlemenize yardımcı olur. Tahmin taahhütlerinizin artış veya azalmasına katkıda bulunan belirli anlaşmalar hakkında detaya gidebilirsiniz. Bu analiz, takımlarınızı takip etmenizi ve tahmin doğruluğunu nasıl geliştirebileceklerine dair yardımcı olmanızı sağlar.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Anlık görüntüler arasında anlaşmalar akışını görüntüleme
Ön koşul
Tahmin için en az iki anlık görüntünün kullanılabilir olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi Anlık görüntüleri görüntüleme
Anlaşmalar akışını görüntüleme ve anlama
Satış Merkezi uygulamasında Performans>Tahminler'e gidin.
Bir tahmin seçin, ardından tahmin için bir tahmin dönemi belirleyin.
Akış sekmesini seçin. Sekme yalnızca hızlı görüntüleri etkinleştirdiyseniz kullanılabilir.
Sankey grafiği, tahmin için iki en son anlık görüntü arasındaki karşılaştırmayla görüntülenir. Tahmin kategorilerinin sırası, tahmin sütunlarının ızgara görünümünde nasıl düzenlendiğine bağlıdır.
Anlık görüntüleri karşılaştırmak için takvimden Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçin. Uygula'yı seçin.
Grafik, anlaşma akışını görüntüleyecek şekilde güncelleştirilir. Akış, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi hızlı görüntüleri arasındaki fırsatın tahmin kategorisine göre belirlenir. Örneğin bir fırsat başlangıç tarihinde Taahhüt edildi durumundaydı ve son tarihte Kazanıldı'ya taşındıysa fırsat akışını akış çizelgesinde Taahhüt edildi'den Kazanıldıya geçti olarak görürsünüz.
Anlaşma akışında bulunan aşağıdaki kategoriler anlaşmaların hareketine göre hesaplanır. Bunları örnek bir senaryoyla inceleyelim. Tahmininizin dört çeyrekten oluşan bir mali yılla ilgili olduğunu varsayalım: Ocak-Mart (1. Çeyrek), Nisan-Haziran (2. Çeyrek), Temmuz-Eylül (3. Çeyrek), Ekim-Aralık (4. Çeyrek). 1 Temmuz ve 31 Ağustos anlık görüntülerini karşılaştıralım.
Tahmin Kategorisi Description Örnek Atılan veya Alınan Bu kategoriler, aşağıdaki nedenlerden dolayı anlık görüntü dönemi sırasında taşınan fırsatları içerir: - Tahmin hiyerarşisi içinde bir satıcıdan diğerine taşınan fırsatlar.
- Tahmin tarih aralığında bir tahmin döneminden diğerine taşınan fırsatlar.
Sahiplik değişikliği: Dustin Ochs ve Amber Rodriguez, Kenny Smith'e bağlı çalışan Satış Yöneticileridir. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi anlık görüntüsü arasında Dustin'in bazı fırsatları Amber'a aktarılmıştır. Aktarılan fırsatlar Dustin için Atılan kategorisinde, Amber içinse Alınan kategorisinde gösterilir. Ancak, hareket aynı hiyerarşi içinde olduğundan Kenny için herhangi bir değişiklik olmaz.Tarih değişikliği:1 Temmuz itibarıyla 3. çeyrek içinde kapatılması tahmin edilen birkaç Kenny Smith fırsatı 31 Ağustos'ta 4. çeyreğe taşındı. Bu fırsatlar, bitiş tarihi anlık görüntüsünde Atılan kategorisinde gösterilir. Yeni Anlaşmalar Anlık görüntünün başlangıç ve bitiş tarihleri arasında eklenen yeni fırsatlar, Başlangıç tarihi anlık görüntü sütununda Yeni Anlaşmalar olarak gösterilir. 1 Temmuz ve 31 Ağustos arasında oluşturulan fırsatlar. Kaldırıldı Aşağıdaki nedenlerden biri dolayısıyla tahminin dışına taşınan fırsatlar: - Fırsatın tahmini kapanış tarihi, tahmin tarihi aralığının dışına taşınmıştır.
- Fırsat silinmiştir.
- Fırsat, tahmin hiyerarşisinin dışına taşınmıştır
- Sonraki mali yıla taşınan fırsatlar.
- Kenny Smith'in kuruluşundan Olivia Wilson'ın kuruluşuna taşınan fırsatlar.
Anlık görüntü tarihiyle tahmin kategorisi, toplu bütçe tutarı ve toplam tutarı etkileyen fırsatların sayısı dahil olmak üzere kategorinin özetini görmek için yığında bir tahmin kategorisinin üzerine gelin. Ayrıca akış, fırsatların anlık görüntüler arasında nasıl eğilim gösterdiğini gösterecek şekilde vurgulanır.
Yığında temel fırsatları görüntülemek için bir tahmin kategorisi seçin. Fırsatlar, sütunlarda her fırsatla ilgili ayrıntılı verilerin (ör. sahip, değer, tarih ve tahmin kategorisi) başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan değişimini yan yana karşılaştıran bir kılavuzda gösterilir.
Fırsatların satır içini düzenleyemezsiniz. Ancak, Eylem sütununda, düzenlemek istediğiniz fırsata karşılık gelen kayıt bul simgesini seçin. Kaydedilen değişiklikler, görüntüler dondurulmuş veriler kullanılarak zaman içinde alındığından fırsatın anlık görüntüdeki durumunu etkilemez.
Kimin anlaşmalar akışını görüntülüyorum?
Seçilen akışın bir takım için mi yoksa bir kişi için mi olduğunu anlaşmalar akışı başlığına bakarak belirleyebilirsiniz:
Başlık adı Kullanıcı Adı (Grup) içeriyorsa kullanıcının takımının anlaşmalar akışına bakıyorsunuzdur.
Başlık adı yalnızca Kullanıcı Adı içeriyorsa bireysel bir kullanıcının anlaşmalar akışına bakıyorsunuzdur.
Diğer kullanıcıların anlaşmalar akışını görmek, sizin için tanımlanan satış hiyerarşisine bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Tahminler ve satış hiyerarşisi.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Anlık görüntüleri görüntüleme
Otomatik olarak anlık görüntüler alma
Premium tahmin hakkında