Anlık görüntüleri görüntüleme
Temeldeki fırsatlar da dahil olmak üzere, anlık görüntünün alındığı andaki tahmin verilerini görmek ve anlamak için anlık görüntüyü görüntüleyin. Ayrıca, tahminin performansını anlamak için, geçerli tahmininiz ile anlık görüntü arasındaki verileri karşılaştırabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Önkoşullar
Yöneticiniz anlık görüntüleri etkinleştirmiş olmalıdır
Anlık görüntüleri açma ve görüntüleme
Satış Merkezi uygulamasında oturum açın ve Performans>Tahminler'e gidin.
Anlık görüntülerini görüntülemek istediğiniz tahmini seçin.
Tahmin ızgarası geçmişini göster'i seçin.
Not
Tahmin için kullanılabilir anlık görüntü yoksa Tahmin ızgarası geçmişini göster seçeneği etkin değildir. Günlük anlık görüntüler haftalık, aylık ve üç aylık tahmin dönemlerinde, haftalık anlık görüntüler ise yıllık dönemler için kullanılabilir.
Tahminin en son anlık görüntüsü, ad ve tarihle birlikte, anlık görüntünün alındığı andaki tahmin verileriyle ilgili bilgileri görüntülenir.
Not
Anlık görüntüde gösterilen değerler tahmininizde yapılandırılan alanlara dayanır. Bu değerler beklediğiniz değerlerle eşleşmiyorsa, toplama için kullanılan alanları doğrulayın.
Anlık görüntü tarihinin biçimi kişisel ayarlarınızı temel alır. Bu örnekte, tarih biçimi AA/GG/YY (07/27/20) şeklindedir.
Anlık görüntüleri kullanılabilir durumda olacak tarihleri öğrenmek için takvim simgesini seçin. Belirli bir tarihteki anlık görüntüyü görüntülemek için takvimden bir tarih seçin.
Not
Tarih etkin değilse ilgili tarihte kullanılabilir bir anlık görüntü yoktur.
Anlık görüntüde görüntülenen veriler salt görüntüleme amaçlıdır ve değiştirilemez.
Temel fırsatları görüntüleme
Bir anlık görüntüde, sütunun temeldeki fırsatlarını veya ilgili anda görüntülenen bütçe tutarını etkileyen kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Fırsatları görüntüleyerek nasıl popüler olduklarını analiz edip anlayabilirsiniz.
Bir anlık görüntü açın.
İlgili anda sütunun değerini tanımlayan temeldeki fırsatları görmek için sütunu veya kullanıcıyı seçin. Bu örnekte, Kenny Smith'in Taahhüt Edildi sütunu seçilidir ve değere katkıda bulunan temelde fırsatlar görüntülenmektedir.
Temeldeki fırsatın ayrıntılarını görüntülemek için Eylemler sütununda fırsatın karşısındaki gezinme simgesini seçin.
Fırsat formu yeni açılır pencerede açılır. En son bilgiler, hızlı şekilde ilgili olarak, fırsat içinde görüntülenir.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Premium tahmin hakkında
Otomatik olarak anlık görüntüler alma
Anlık görüntüler arasında anlaşmalar akışını çözümleme