Perakende hareketlerini düzenlemek için bir Excel çalışma kitabı oluşturma

Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Commerce'te perakende hareketlerini düzenleyebilmek için nasıl Excel çalışma kitabı oluşturabileceğiniz açıklanmaktadır.

Genel bakış

Müşterilerin sistemin farklı bölümlerinden erişebilecekleri ve perakende hareketlerini düzenleyip denetlemek için kullanabilecekleri önceden tanımlanmış bir Excel şablonu bulunur. Ancak müşteriler bu amaçla özel bir Excel çalışma kitabı da oluşturabilirler.

Excel çalışma kitabı oluşturma ve yapılandırma

Perakende işlemlerini düzenleyebilmeniz için bir Excel çalışma kitabı oluşturmak ve yapılandırmak için şu adımları izleyin:

1. Excel'i açın ve boş bir çalışma kitabı oluşturun.

2. Ekle sekmesinde, Eklentilerim'i seçin.

3. Sağ bölmede, Sunucu bilgilerini ekle bağlantısını seçin.

4. Sunucu URL'sini girin ve ardından Tamam'ı seçin.

5. "Uygulama kaydı bulunamadı" hata iletisini alırsanız sorunu çözmek için şu adımları izleyin:

   1. Commerce uygulamasında, Sistem yönetimi > Ayar > Office uygulaması parametreleri bölümüne gidin.
   2. Uygulama parametreleri hızlı sekmesinde, Uygulama parametrelerini başlat'ı seçin.
   3. Onay iletisi kutusunda Tamam'ı seçin.
   4. Kayıtlı uygulamalar hızlı sekmesinde, Uygulama kaydını başlat'ı seçin.
   5. Gerekirse önceki üç adımı tekrarlayın.

6. Tasarım'ı ve ardından Tablo ekle'yi seçin.

7. Değiştirilmesi gereken verilere bağlı olarak, düzenlenmek üzere Excel çalışma kitabına eklenmesi gereken varlıkları seçin. Referans olarak aşağıdaki tabloyu kullanın.

   Hareket türü	Kullanılacak veri varlıkları
   Peşin hareketler, Çevrimiçi siparişler, Zaman uyumsuz müşteri siparişleri, Zaman uyumsuz müşteri teklifleri	Hareket (denetlenebilir), Satış hareketi (denetlenebilir), Ödeme hareketleri (denetlenebilir), Vergi hareketleri (denetlenebilir), İskonto hareketleri (denetlenebilir), Masraf hareketleri (denetlenebilir)
   Bankaya para nakli	Hareket (denetlenebilir), Bankaya nakledilen ödeme hareketleri (denetlenebilir)
   Kasaya para nakli	Hareket (denetlenebilir), Kasa ödemesi hareketleri (denetlenebilir)
   Kasa sayımı	Hareket (denetlenebilir), Kasa sayımı hareketleri (denetlenebilir)
   Gelir, Gider	Hareket (denetlenebilir), Gelir/Gider hareketleri (denetlenebilir), Ödeme hareketleri (denetlenebilir)
   Başlangıç tutarını beyan etme, Ödeme kaldırma, Kasa devri girişi, Para üstü ödeme, Fatura ödeme, Müşteri havalesi	Hareket (denetlenebilir), Ödeme hareketleri (denetlenebilir)

   Dekont

   Her Excel çalışma kitabına yalnızca bir veri varlığı eklemeniz önemlidir. Ek olarak, bir anahtar simgesiyle işaretlenmiş tüm alanlar ilgili çalışma kitabına eklenmelidir.

8. Çalışma kitabı yapılandırıldıktan sonra gerekli filtreleri uygulayın. Dosyadaki tüm çalışma sayfalarına aynı filtreleri uyguladığınızdan emin olun. Excel dosyasına çok büyük miktarlarda veri yüklemekten kaçının. Aksi takdirde performans etkilenebilir, Excel ve sisteminiz yavaşlayabilir. Dosyanızda her zaman "Şirket" ile "Ekstre Numarası" veya "Hareket Numarası" filtrelerini kullanmanızı öneririz.

9. Filtreler yapılandırıldıktan sonra verileri yüklemek için Yenile'yi seçin.

10. Gerekli verileri düzenleyin ve ardından yayımlayın. Yayımla düğmesi kullanılamıyorsa bazı önemli alanlar Excel çalışma kitabına eklenmemiş olabilir.

Ek kaynaklar

Peşin ve nakit yönetimi hareketlerini düzenleme ve denetleme

Çevrimiçi siparişi ve zaman uyumsuz müşteri siparişi hareketlerini düzenleme ve denetleme

Perakende hareketlerinin mali boyutlarını düzenleme

Perakende hareketlerini düzenlemek için Excel çalışma kitabına alanlar ekleme