Etkinliklerle çalışma

Bu makale, eski web istemcisini kullanan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 sürümü için geçerlidir. Birleşik Arabirim kullanıyorsanız uygulamalarınız, model temelli Power Apps için Birleşik Arabirim ile aynı şekilde çalışır. Bu makalenin Power Apps sürümü için bkz. Zaman çizelgesine randevu, telefon görüşmesi, not veya görev etkinliği ekleme

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)'de tüm müşteri iletişimlerinizi izlemek için etkinlikleri kullanırsınız. Örneğin, bir satış üzerinde çalışırken ya da servis talebini çözümlerken notlar alabilir, e-posta gönderebilir, telefon görüşmeleri yapabilir, randevular ayarlayabilir ve kendinize görevler atayabilirsiniz. Bu eylemlerin tümü etkinlik türü olarak ele alınır.

Sistem otomatik olarak her etkinliğe zaman damgası ekler ve onu kimin oluşturduğunu gösterir. Siz ve takımınızdaki diğer kişiler, siz bir müşteriyle çalışırken geçmişi görmek için etkinliklere göz atabilir.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uygulamasından en iyi şekilde faydalanmak üzere her e-posta, telefon görüşmesi, görev ya da randevu için bir aktivite ekleyerek tüm müşteri etkileşimlerinin izlenmesi kuruluştaki herkes için önemlidir. Bu şekilde bir müşterinin geçmişi tamamlanır. Devam eden ilerlemenizi izlemek için raporlarınıza etkinlik ekleyin.

Notlar, görevler, çağrılar veya etkinlik ile e-posta izleme

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)'de tüm müşteri iletişimlerinizi izlemek için Etkinlikler'i kullanırsınız. Örneğin, bir servis talebini çözümlerken notlar alabilir, e-posta gönderebilir, telefon görüşmeleri yapabilir, randevular ayarlayabilir, kendinize görevler atayabilir ve en son müşteri haberleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu eylemlerin tümü etkinlik türü olarak ele alınır.

• Telefon görüşmeleri ayrıntıları, görevler, notlar ve daha fazlasını eklemek için bkz. Servis talebine veya rapora telefon görüşmesi, görev, e-posta veya randevu etkinliği ekleme.

• Etkinlik akışlarınızı güncel tutmak için bkz. Etkinlik akışı ile müşteri haberlerini takip etme.

Önemli

E-posta göndermek için e-postanızın doğru şekilde yapılandırılması gerekir. Daha fazla bilgi: Gönderdiğim e-posta iletisi neden "Göndermeyi Bekliyor" durumunda?

Etkinliklerinizi bulma

Etkinliklerinizi Çalışmam başlığı altında bulabilirsiniz. Buraya geldiğinizde Etkinlikler simgesine (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) veya Etkinlikler kutucuğuna (Microsoft Dynamics CRM) tıklayın.

Etkinlikler görünümünüzü değiştirin

Size atanan tüm etkinlikleri görüntüleyebilir veya yalnızca belirli türdeki etkinlikleri (örneğin, yalnızca görevler ya da yalnızca telefon görüşmeleri) görüntüleyebilirsiniz.

• Etkinliklerim'in yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra Tüm Etkinlikler'i seçin ya da istediğiniz etkinlik türünü seçin (örneğin, E-posta).

  

Etkinliklerin listesini filtreleyin

Yalnızca ilgilendiğiniz aktiviteleri görmek için aktivite listesini filtreleyebilirsiniz. Örneğin, listeyi kapatılan etkinlikleri görmek veya takımınızdaki diğer kişilere atanan etkinlikleri görmek üzere filtreleyin.

1. Etkinliklerim'in yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra tüm etkinlik türlerini dahil etmek için Tüm Etkinlikler öğesine gidin ya da istediğiniz etkinlik türüne gidin (örneğin, E-posta veya Telefon Görüşmesi).

2. Açılan listede sağ oka tıklayın ve sonra istediğiniz görünümü seçin. Kullanılabilir görünümler etkinlik türüne bağlıdır.

   

Müşteri için yeni bir etkinlik ekleme

Çoğu zaman, bir müşteri ile olan tüm iletişiminizin geçmişini izlemenize yardımcı olması için bir ilgili kişi, fırsat, firma veya başka bir kayıt türüyle ilişkili bir aktivite eklemek istersiniz. (Herhangi bir etkinliği kendiniz de ekleyebilirsiniz.)

Kuruluşunuz bir müşteri ile ilişkisini zamanla geliştirirken siz ve takımınızdaki diğer kişiler siz müşteriyle çalışırken etkinlik akışına bakabilir ve etkileşimlerinizin geçmişini görebilirsiniz. Devam eden ilerlemenizi izlemek için etkinliklere de raporlar eklenebilir.

Müşteriye bir etkinlikler eklemek için:

1. Kaydı aç. Bir kaydı hızlıca bulmak için gezinti çubuğunda Hızlı Aramayı kullanabilirsiniz.

2. Kayda bir görev ya da telefon görüşmesi eklemek için Etkinlikler'e tıklayın. E-posta veya randevu eklemek için Diğer (…) öğesine tıklayın. Veya Notlar'a tıklayın yazmaya başlayın.

   

Kendiniz için etkinlik ekleme

Doktor randevusu zamanlamak veya bir spor etkinliğine katılmak gibi kişisel bir şey yapmak üzere anımsatıcı istediğinizde kendiniz için bir görev ya da not ekleyin.
Öte yandan, müşteri ile etkileşimlerinizin geçmişini saklamak için aktiviteleri takımınızdaki diğer kişilerin görüntüleyebileceği geçmişin bir parçası yamak için müşterinin kaydıyla ilişkili yeni aktiviteler eklemelisiniz.

Kendinize bir etkinlik eklemek için:

1. Gezinti çubuğunda Oluştur'a tıklayın, ardından simgeye veya etkinliğin kutucuğuna tıklayın.

2. Alanları doldurun ve ardından Kaydet'i seçin.

Bir nota ya da göreve belge ekleme

Belgeler, elektronik tablolar, resimler ve hemen hemen her türlü dosya notlara veya görevlere eklenebilir.

Belge eklemek için:

1. Notu veya görevi açın.

2. İliştir'i seçin. (Görevler için, Notlar bölümüne bakın. Aşağı inip Ekle düğmesini görmeniz gerekebilir.)

3. Eklemek istediğiniz dosyaya gidin ve tıklayın ve sonraBitti'ye tıklayın.

   

Etkinliği tamamlandı olarak işaretleme

Birini aramanızın, görevi tamamlamanızın, e-posta göndermenizin ya da bir randevuya gitmenizin ardından etkinliği o eylem için tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

1. Etkinliği açın.

2. Komut çubuğunda, Tamamlandı Olarak İşaretle'yi seçin.

   

Aynı anda birden çok etkinliği tamamlandı olarak işaretleme

1. Etkinlikler listesinde, seçmek için her bir aktivitenin soluna tıklayın.

2. Komut çubuğunda, Diğer komutlar (...) öğesine tıklayın ve sonra Tamamlandı Olarak İşaretle'ye tıklayın.

Etkinlikler için en iyi uygulamalar

Aktiviteleri, kuruluşunuzun avantajına kullanmak için bazı önerileri burada bulabilirsiniz:

• Her müşteri etkileşimi için bir etkinlik ekleyin. Bir müşterinin geçmişinin kendisiyle olan tüm iletişimlerin bir kaydını içerdiğinden emin olun.

• Eylem için doğru etkinlik türünü kullanın. "Fiyatlandırmayı onaylaması için bir e-posta gönderildi" ya da "Servis talebini görüşmek üzere müşteri arandı" şeklinde yeni bir not girmek cazip olabilir.

  Ancak bu tür eylemleri izlemek için e-posta ya da telefon görüşmesi etkinliği eklemeli ve daha genel metinler için notlar kullanmalısınız.

• Kendiniz için de etkinlikler ekleyin. Kendi atamalarınızı, olaylarınızı ve notlarınızı bu etkinlikleri bir müşteri ile ilişkilendirmeden izleyebilirsiniz.

  Gezinti çubuğundaki Oluştur komutunu kullanın. Bu aktiviteleri, aktivitenin bir müşteri kaydıyla ilişkili olmadığını size bildirmek için boş olan İlgili sütununda sıralama yaparak listede bulun.

  

• Aktivitelerin kendi ilişkili kayıtları altında "toplandığını" göz önünde bulundurun. Imported Sports firmasıyla ilişkili Chris Preston adlı ilgili kişiyi izlemeyi kendinize anımsatmak istediğinizi varsayalım. Chris için olan ilgili kişi kaydına görev aktivitesi eklemeniz gerekir (Imported Sports firması için olana değil).

  Bu şekilde, göreviniz firma altında otomatik olarak "toplanır" ve siz ve takımınızdaki diğer kişiler ilgili kişiye bakarken ve Imported Sports için olan firmaya bakarken görevi görürsünüz. (Ve görevin yapılmış olduğunu bilirler.)