Verileri içeri aktarma ve yinelenen kayıtların nasıl tanımlandığını denetleme

Müşteri ve satış verilerini hızlı bir şekilde içe aktararak uygulamanızda kullanın. Verileri, çoğu kayıt türüne aktarabilirsiniz.

Dynamics 365 işlemleri arka planda içe aktarma işlemi yapar. Bir içe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, hangi kayıtların başarılı şekilde içe aktarıldığını, aktarılamadığını veya kısmen aktarıldığını inceleyebilirsiniz. İçe aktarılamayan kayıtları düzeltmek için bu kayıtları ayrı bir dosyaya aktarın, düzeltin ve ardından yeniden içe aktarmayı deneyin (gerekirse önceki içe aktarma işlemiyle ilişkili tüm kayıtları silerek baştan başlayabilirsiniz).

Desteklenen dosya türleri

Aşağıdaki dosya türlerindeki verileri içe aktarabilirsiniz:

• Virgülle ayrılmış değer (.csv) dosyası
• Dynamics 365 tarafından sağlanan Excel şablonları
  Daha fazla bilgi: Verileri Word ve Excel dosyalarına aktarma

Dosyanızı içe aktarma için hazırlama

Dosyanızın başarıyla içe aktarıldığından emin olmanıza yardımcı olacak bazı kurallar şunlardır:

1. Her kayıt türüne ait kayıtları ayrı bir dosyaya yerleştirin.

2. Dosyanın aşağıdaki biçimlerden birine sahip olduğundan emin olun:

   • .csv dosyası: .csv dosya uzantılı bir veri dosyası. Normalde bir .csv dosyası metin olarak kaydedilmiş alanlar ve kayıtlardan oluşur, bu alanlar birbirinden virgülle ayrılmıştır.
   • Excel şablonu

3. İçe aktarma dosyanız .csv dosyasıysa doğru şekilde sınırlandırıldığından emin olun. Veri sınırlandırıcısı olarak çift tırnak işaretleri (") veya tek tırnak işaretleri (') kullanabilirsiniz.

4. Dosyanın ilk satırının sütun başlıklarından oluşan bir satır olduğundan emin olun. Zaten yoksa sütun başlıkları (bir çalışma kitabının ilk satırında kullanılan metin veya her sütundaki verileri etiketleyen dosya) ekleyin.

   Not

   .csv dosyasının şunları içermediğinden emin olun:

   • İlk satırda (başlık satırı) birden çok satır.
   • İlk satırda tırnak işaretleri. Dynamics 365'te veri sınırlandırıcısı olarak tırnak işaretleri kullanılır.
   • Noktalı virgül (;) veya virgül (,) ile ayrılan veriler. Dynamics 365'te veri sınırlandırıcısı olarak noktalı virgüller ve virgüller kullanılır.

   Önemli

   İçe aktarma işlemi sırasında otomatik olarak eşlenebiliyorsa verileri daha hızlı bir şekilde içe aktarılabilir. Dynamics 365'te sütun başlıklarınızı alanların görünen adıyla eşleştirmenize yardımcı olur. Görünen ad, bir öznitelik bir formda, listede ya da raporda görüntülendiğinde varsayılan olarak kullanılan etikettir. Her öznitelik için Görünen Ad, uygun güvenlik rolüne sahip bir kullanıcı tarafından Özelleştirme alanında değiştirilebilir.

5. Gerekli tüm alanlar için veri bulunduğundan emin olun.

   Bir kayıt yalnızca işletme için tüm gerekli alanların eşlenmesi ve gerekli alanlarla eşlenmiş kaynak sütunların her birinde veri bulunması durumunda içe aktarılır. Bir kaydın kaydedilebilmesi için bir öznitelik gerekli bir alandır. Gerekli alanları önceden belirleyebilir veya içe aktarma sırasında eksik olan gerekli eşlemeleri tanımlayabilirsiniz. İki durumda da her kayıt için gerekli verilerin bulunduğundan emin olun. İşletme için gerekli alanları belirlemek için, kayıt türünün formunu yeni bir kayıt oluşturuyormuş gibi açın ve kırmızı yıldız işaretiyle (*) belirtilen alanları bulun.

   Aşağıdaki liste sık alınan kayıt türleri için varsayılan gerekli alanları gösterir.

   • Firma: Firma Adı
   • İlgili Kişi: Soyadı
   • Müşteri Adayı: Konu, Soyadı, Şirket Adı
   • Ürün: Varsayılan Birim, Birim Grubu, Desteklenen Ondalık Basamak Sayısı

Örneğin, aşağıdaki satırlarda, müşteri adaylarını içeren .csv biçiminde bir dosya için verilerin nasıl görünebileceği gösterilmektedir. İlk satır alan adlarını içerir ve kalan satırlar veri olarak alınır.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Not

Varsayılan olarak, içe aktarabileceğiniz en büyük dosya boyutu 8 megabayt'tır (MB).

Kayıtları bir Excel şablonundan içe aktarma

1. Aşağıdakilerden birini yaparak içe aktarma işleminizi başlatın:

   • İçe aktarmak istediğiniz varlığın liste görünümüne (müşteri adayları listesi gibi) gidin ve komut çubuğunda Excel'den aktar'ı seçin.
   • Yöneticiyseniz Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar>Veri Yönetimi>İçeri Aktarmalar'a gidin. İçeri Aktarmalarım sayfasında araç çubuğundaki VERİLERİ İÇERİ AKTAR düğmesini seçin.

2. Bir dosya yüklemek için Dosya Seç öğesini seçin.

3. İleri'yi seçin. Kaynak dosyanızdaki tüm alanlar otomatik olarak eşlenir.

4. İçe Aktarmayı Bitir'i seçin.

Kayıtları bir .csv dosyasından alma

1. İçe aktarma dosyanızı Dosyanızı içe aktarma için hazırlama bölümünde açıklandığı gibi hazırlayın.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak içe aktarma işleminizi başlatın:

   • İçe aktarmak istediğiniz varlığın liste görünümüne (müşteri adayları listesi gibi) gidin ve komut çubuğunda CSV'den aktar'ı seçin.
   • Yöneticiyseniz Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar>Veri Yönetimi>İçeri Aktarmalar'a gidin. İçeri Aktarmalarım sayfasında araç çubuğundaki VERİLERİ İÇERİ AKTAR düğmesini seçin.

3. Yüklemek için bir dosya seçin.

4. İleri'yi seçin.

5. Tanımladığınız bir alternatif anahtar varsa Alternatif Anahtar açılan listesinden bu anahtarı seçin.

   Alternatif anahtar kayıtları, içe aktarma sırasında birincil anahtar kullanmak yerine benzersiz bir şekilde tanımlayıp güncelleştirmek için kullanılır. Bazı dış veri sistemleri birincil anahtarları saklamaz. Böyle durumlarda, bir alternatif anahtar kayıtları benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi: Alternatif anahtar ve yinelenen öğe algılama içe aktarma işlemi sırasında nasıl çalışır?

6. Veri Sınırlandırıcı açılan listesinden .csv dosyanızda kullandığınız veri sınırlandırıcısını seçin.

7. Eşlemeyi Gözden Geçir'i seçin.

8. Eşlemeyi Gözden Geçir sayfasında, sütun başlıklarınızın Dynamics 365'teki alanlarla nasıl eşleştiğini inceleyin.

   

   • Sol tarafta Eşlemeyi Gözden Geçir sayfasının Birincil Alanlar bölümünde başarıyla içe aktarılacak veriler için eşlenmesi gereken varlığın tüm gerekli alanları gösterilir.
   • Bir alternatif anahtarı seçtiyseniz alternatif anahtarın tüm alanları da gerekli alanlar haline gelir ve eşlenmeleri gerekir.
   • Kaynak dosyanızın sütun başlıkları alan görünen adlarıyla eşleşiyorsa bu alanlar otomatik olarak eşlenir. Eşlenen tüm alanlar yeşil bir onay işaretiyle gösterilir.
   • Sütun başlıkları eşleşmiyorsa eşlenmemiş alanlar kırmızı bir ünlem işaretiyle gösterilir. Dosyanızın eşlenmeyen sütun başlığıyla eşlemek için bir Dynamics 365 alanı seçin.
   • Yalnızca eşlenmeyen alanları hızlıca filtrelemek için Öznitelikleri Eşle açılan listesinden Eşlenmeyen'i seçin.

9. Eşlemeyi Gözden Geçir sayfasının İsteğe Bağlı Alanlar bölümünde, sol tarafta kaynak dosyanızdaki sütun başlıkları gösterilir. Sütun başlıkları alan görünen adlarıyla eşleşiyorsa alanlar otomatik olarak ilgili açılan listelerde seçilir.

   • Sütun başlıkları eşleşmiyorsa eşlenmemiş alanlar kırmızı bir ünlem işaretiyle gösterilir.
   • Dosyanızın eşlenmeyen sütun başlığıyla eşlemek için bir Dynamics 365 alanı seçin.
   • Ayrıca bir veya daha fazla isteğe bağlı alan için açılan listeden Yoksay'ı da seçebilirsiniz. Yok sayılan sütunlardaki veriler Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'e aktarılmaz.
     

10. Kaynak dosyanızdaki herhangi bir sütun sabit bir değer kümesi içeriyorsa sütunu Seçenek Kümesi türünün bir alanıyla eşlemeniz gerekir. Bu tür bir sütun, "Evet" veya "Hayır" ya da "hareketli", "normal" veya "Durgun" gibi değerler içerir. Bunu yapmak için seçenek kümesi alanının yanındaki düğmesine tıklayın. Seçenek kümesi eşleme bölümü açılır:

    

    • Her Kaynak Seçenek Değerleri öğesi için, eşlemek üzere Dynamics 365 Seçenek Değerleri listesinden bir öğeye, ardından Tamam'a tıklayın.

    • Dynamics 365 Seçenek Değerleri açılan listesi, gelen dosyada yer alan değerleri zaten Dynamics 365 veritabanında bulunan değerlerle birleştirir. Örneğin:

      • İçe aktarma dosyasındaki değerler: Düşük, Yüksek
      • Zaten Dynamics 365'te yer alan değerler: Soğuk, Ilık, Sıcak
      • Elde edilen hedef değerler: Soğuk, Ilık, Sıcak, Düşük, Yüksek

    • İçe aktarma işleminden sonra İçe Aktarma Sihirbazı tüm eşlenen değerleri Dynamics 365'e ekler, ancak henüz Dynamics 365'te olmayan eşlenmeyen değerleri içe aktarma dosyasına eklemez. Örneğin, "Düşük" kaynak değerini "Durgun" hedef değeriyle eşleyebilirken "Yüksek" kaynak değerini ise (yeni) "Yüksek" hedef değeriyle eşleyebilirsiniz. Bu eşlemelere göre içe aktarma sihirbazı, Dynamics 365 hedef değeri olarak "Yüksek" değerini oluşturur. Bu hedef değerle hiçbir kaynağı eşlemediğinizden Dynamics 365 hedef değeri olarak "Düşük" değerini oluşturmaz.

      Not

      Ayrıca kaynak dosyanızdaki bir sütunu "İki Seçenek" ve "Çoklu Seçim Seçenek Kümesi" (bir alanın birden fazla değer alabildiği) alan türüyle de eşleyebilirsiniz. Her Kaynak Seçenek Değerini, Dynamics 365 Seçenek Değerleri listesindeki öğelerle eşlemeniz gerekir. Kaynak dosyanız Customer Insights - Journeys'de bulunmayan değerler içeriyorsa "Çoklu Seçim Seçenek Kümesi" alan türüyle eşleme yaparken, Customer Insights - Journeys'de yeni değerler oluşturulmaz.

11. Kaynak dosyanızdaki bazı veriler Customer Insights - Journeys'deki var olan kayıtlara başvuruyorsa kaynak dosyadaki sütunu Customer Insights - Journeys'in bir arama alanıyla eşlemeniz gerekir.

    Örneğin, müşteri kayıtlarını içeren Leads.csv adlı bir dosyayı içe aktarmak isteyebilirsiniz. Leads.csv dosyasındaki Müşteri sütunu, ilişkili firma veya ilgili kişi verilerini içerir. Bunu eşlemek için arama alanının yanındaki düğmesini seçin. Arama Başvurusu bölümü açılır ve geçerli varlıkla ilgili varlıkları gösterir.

    

    Her varlıkta, kayıtlar arasındaki ilişkileri korumak için içe aktarma işlemi sırasında aranacak alanları ve ardından Tamam'ı seçin.

12. Sonraki sefer için eşleme ayarlarınızı kaydetmek için Veri eşlemenize ad verin kutusuna bir ad girin. Bu şekilde, bir dahaki sefere benzer bir veri kümesini içe aktarmanız gerektiğinde, bu eşlemeyi yeniden kullanabilirsiniz.

    

13. Devam etmeye hazır olduğunuzda, eşlemelerinizi kullanarak söz konusu verileri içe aktarmak için İçe Aktarmayı Bitir'i seçin.

Alternatif anahtar ve yinelenen öğe algılama içe aktarma işlemi sırasında nasıl çalışır?

Customer Insights - Journeys'de kayıtları içe aktarırken alternatif anahtar ve yinelenen öğe algılamasının nasıl çalıştığıyla ilgili olarak aşağıdakilere dikkat edin:

• Yinelenen öğe algılaması devre dışıyken ve Customer Insights - Journeys'de alternatif anahtar tanımlı değilken
  İçe aktarma işlemi yeni kayıtlar oluşturur. Eşleşen bir GUID bulunursa içe aktarma işlemi kaydı güncelleştirir.
• Yinelenen öğe algılaması devre dışıyken ve bir alternatif anahtar seçilmişken
  Aynı alternatif anahtar verilerine sahip kayıtlar güncelleştirilir ve Customer Insights - Journeys'de başka kayıtlar oluşturulur.
• Yinelenen öğe algılaması devre dışıyken ve bir alternatif anahtar seçilmemişken
  Bu senaryoda, alternatif anahtar Customer Insights - Journeys'de yer aldığından birincil anahtar olarak kabul edilir. Aynı alternatif anahtara sahip kayıtlar içe aktarma işlemi sırasında bir hata iletisiyle hata verir.
• Yinelenen öğe algılaması etkinken ve bir alternatif anahtar tanımlı değilken
  Yinelenen öğe algılaması kuralına uyulur. İçe aktarma işlemi yeni kayıtlar oluşturur. Eşleşen bir GUID bulunursa içe aktarma işlemi kayıtları güncelleştirir. Herhangi bir kayıt yinelenen öğe algılaması kuralına uygunsa bir hata iletisi görünür.
• Yinelenen öğe algılaması etkinken ve alternatif anahtar seçilmemişken Bu senaryoda, alternatif anahtar Customer Insights - Journeys'de yer aldığından birincil anahtar olarak kabul edilir. Aynı alternatif anahtara sahip kayıtlar içe aktarma işlemi sırasında bir hata iletisiyle hata verir. Yinelenen öğe algılaması kuralları da geçerlidir. Herhangi bir kayıt yinelenen öğe algılaması kuralına uygunsa bir hata iletisi görünür. Yinelenen öğe algılaması kuralıyla eşleşmeyen kayıtlar Customer Insights - Journeys'de oluşturulur.
• Yinelenen öğe algılaması etkinken ve bir alternatif anahtar seçilmişken
  İçe aktarma işlemi, kayıtları alternatif anahtara göre güncelleştirir ve ardından yinelenen öğe algılaması uygular. Alternatif anahtar eşleşiyorsa kayıtlar güncelleştirilir; aksi takdirde, sistemde oluşturulurlar.

Bir içe aktarma işleminin sonuçlarını görüntüleme ve hataları düzeltme

Hataları onarabilmeniz için önce içe aktarma işleminin tamamlanmasını beklemeniz gerekir.

1. Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar>Sistem>Veri Yönetimi>İçe aktarmalar'a gidin. Tüm son içe aktarma işlemlerine ilişkin içe aktarma işleri burada gösterilir.
2. İşinizi listede bulun ve ilerleme durumunu denetleyin. Durum Açıklaması sütunu, aşağıdaki değerleri kullanarak içe aktarma durumunu gösterir:
   • Gönderildi
   • Ayrıştırılıyor
   • Dönüştürülüyor
   • İçe aktarılıyor
   • Tamamlandı
3. İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, Başarılı, Hata, ve Kısmi Hata sütunlarında başarılı şekilde içe aktarılan, içe aktarılamayan veya kısmen içe aktarılan kayıtların sayısı gösterilir.
4. İçe aktarılan veya kısmen içe aktarılan kayıtları görüntülemek için içe aktarma dosyasını açın. İçe aktarma dosyası kaydına çift tıklayın.
5. İçe aktarma işlemi sırasında kayıtlara ilişkin hatalar, başarı veya kısmi hata hakkındaki bilgileri görmek için sekmeleri kullanın.
   
6. Hatalar sekmesinde, Hata Satırlarını Dışa Aktar'ı seçerek yeni bir .csv dosyasına aktarılamayan satırları dışa aktarın. Bu dosyadaki hataları düzeltip daha sonra içe aktarabilirsiniz.

İçe aktarılan kayıtları silme

1. Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar>Sistem>Veri Yönetimi>İçe aktarmalar'a gidin. Tüm son içe aktarma işlemlerine ilişkin içe aktarma işleri burada gösterilir.
2. Silmek istediğiniz içe aktarma dosyasını seçin ve ardından aşağıdakileri eylemlerden birini gerçekleştirin:
   • İçe aktarma kaynak dosyasını sil: İçe aktarma günlük dosyasını ve ayrıntılarını siler.
   • Bu içe aktarma sırasında bu varlığa aktarılan tüm kayıtlar: Seçilen dosyadan içe aktarılan tüm kayıtları siler.
   • .zip dosyasından içe aktarılan tüm kayıtlar: İçe aktarma dosyasından içe aktarılan kayıtların yanı sıra içe aktarma dosyasını siler.