İngilizce dilinde oku

Aracılığıyla paylaş

Customer Service'te Microsoft Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirme (önizleme)

  • Makale

Şunlar için geçerlidir: Dynamics 365 Contact Center—bağımsız ve yalnızca Dynamics 365 Customer Service

Önemli

Bu özelliği kullanmak için, özelliğin etkinleştirilmiş olması ve lisans şartlarının kabul edilmesi gerekir. Önizleme özellikleri nelerdir ve bunları nasıl etkinleştiririm?

Önizleme özelliği, tamamlanmamış, bir sürümde resmen yer almadan önce kullanıma sunularak müşterilerin önceden erişip geri bildirimde bulunabilmelerini sağlayan bir özelliktir. Önizleme özellikleri üretimde kullanım amacıyla çıkarılmaz ve işlevleri sınırlı olabilir.

Bu özelliklerde değişiklik yapılacağını düşünüyoruz. O yüzden, bu özelliği üretimde kullanmamanız gerekir. Yalnızca test ve geliştirme ortamlarında kullanın.

Microsoft bu önizleme özelliği için destek sağlamaz. Microsoft Dynamics 365 Teknik Destek Ekibi, soru veya sorunlarınız için size yardım edemeyecek. Önizleme özellikleri üretim amacıyla kullanılamaz ve ek kullanım koşullarına tabidir.

Microsoft Teams toplantı tümleştirme özelliği Dynamics 365 Müşteri Hizmetleri temsilcilerinizin (hizmet temsilcileri veya temsilciler) müşteri toplantıları öncesinde, sırasında ve sonrasında Microsoft Teams'deki kayıtlara hızlı bir şekilde erişmesini ve bunları güncelleştirmesini sağlar.

Bu özelliği etkinleştirerek, kuruluşunuzdaki temsilcilerin ve yöneticilerin Dynamics 365 ile Teams arasında sorunsuz bir deneyim yaşamasına yardımcı olabilirsiniz. Temsilciler, müşterilerinin gereksinimlerini daha etkin şekilde karşılamak için toplantılar işlevini kullanabilir.

Önkoşullar

Customer Service'te Teams tümleştirmesini etkinleştirmek için aşağıdaki ön koşulların karşılanması gerekir.

Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirme

Teams toplantı tümleştirmesini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Customer Service yönetim merkezi veya İletişim Merkezi yönetim merkezinin site haritasında Temsilci deneyimi>İş birliği'ne gidin.

  2. Teams kullanarak toplantı tümleştirmesi (önizleme) bölümünde Yönet'i seçin.

  3. Teams toplantılarında Dynamics 365 verilerini göster (önizleme) düğmesini Evet olarak ayarlayın.

  4. Kaydet'i seçin.

Önkoşullarda belirtildiği gibi, sayfada aşağıdaki ayarlar görüntülenir:

Not

Kaydet ve içgörüler edin ayarı yalnızca Dynamics 365 Sales uygulamalarında, Premium lisansı olan müşteriler tarafından kullanılabilir.

Kayıt yan panelini yapılandırma

Yan panel, temsilcilerin bir Teams toplantısı sırasında ilgili kaydın ayrıntılarını hızlı bir şekilde görüntülemesine ve güncelleştirmesine yardımcı olur. Yan panel, kayıtla ilişkilendirilmiş notları, görevleri ve etkinlikleri görüntüler. Yönetici olarak, yan paneli temsilcilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Kayıt yan paneli yalnızca İlgili Kişi, Fırsat, Müşteri adayı, Firma ve Servis talebi varlıklarını destekler.

Not

  • Servis Talebi yalnızca Customer Service için geçerlidir.
  • Kayıt yan paneli, bir tablonun Bağlam Formu özelleştirilerek özelleştirilebilir. Aşağıdaki tabloda yan panel için desteklenen ve desteklenmeyen özelleştirmeler listelenmektedir.
Desteklenen özelleştirmeler Desteklenmeyen özelleştirmeler
Başlıkta alan tanımlama (ekleme veya kaldırma). Sekmeleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Sekmeleri yeniden düzenleyin.
Temel Ayrıntılar bölümünde alanlar tanımlama (ekleme veya kaldırma).
Alan etiketini değiştirin.
Bir alan gereksinimi ayarlayın (örneğin, salt okunur).		 Sekmeleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Sekmeleri yeniden düzenleyin.
Özel sekmeler veya bölümler ekleyin.
Temel Ayrıntılar, İlgili Kişiler, Notlar, Görevler, İşbirliği ve En Son Fırsatlar dışındaki bölümleri ekleyin.
Web kaynağı ekleyin.
Alt ızgara ekleyin.
Üstbilgiler, sekmeler, bölümler veya alanlar için biçim veya düzeni değiştirin.
Üst bilgi, sekme, bölümler veya alanlar için belirli özellikleri değiştirin. Örneğin, telefonda kullanılabilir özelliği değiştirilemez.

Kayıt yan panelini özelleştirmek için:

  1. Power Apps'te oturum açın.

  2. Ortamı seçin ve ardından Dataverse>Tablolar seçeneğini belirleyin.

  3. Sağ üst köşede açılır listeyi ve sonra da Tümü'nü seçin.

  4. Gerekli tabloyu arayın ve açmak için seçin.

  5. Formlar sekmesine gidin ve Bağlam Formu'nu seçin.

  6. Yan panelde görünen alanları yönetmek için formu düzenleyin. Varsayılan olarak, formdaki tüm alanlar düzenlenebilir. Bir alanı salt okunur olarak ayarlamak isterseniz alanı seçip Salt Okunur özelliğini etkinleştirin.

Teams toplantılarının Outlook takviminize eklenmesini etkinleştirme

Teams'de randevuları görmek için aşağıdaki adımları izleyerek posta kutusu kaydı tümleştirmesini etkinleştirin.

  1. Dynamics 365'te Ayarlar>E-posta Yapılandırması>Posta Kutuları bölümüne gidin.
  2. Posta kutusu kaydını seçin ve ardından şeritte DÜZENLE öğesini seçin.
  3. Randevular, Kişiler ve Görevler için Sunucu Tarafı Eşitleme öğesini seçin.
  4. Posta kutusu kaydını seçin ve ardından şeritte E-POSTAYI ONAYLA öğesini seçin.
  5. Posta kutusu kaydını tekrar seçin ve ardından şerit üzerinde POSTA KUTUSUNU TEST ET VE ETKİNLEŞTİR'i seçin.
  6. Durum için Başarılı ifadesini görene kadar kaydı yenileyin. Ardından bir Teams toplantısıyla randevu oluşturabilirsiniz ve bu randevu Teams takvimine eklenir.

Customer Service'te Microsoft Teams Toplantısı tümleştirmesini kullanma