Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'i özelleştirme

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ile bir kez tasarlayıp her yere dağıtabilirsiniz. Customer Engagement sisteminizde yaptığınız özelleştirmeler telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 uygulamalarında ve web uygulamalarında görünür. Değişiklikleriniz mobil uygulamalarda en iyi duruma getirilerek düzgün görüntülenmeleri sağlanır. Aşağıdakilerden birini seçin veya yapabileceğiniz değişiklikleri ve bunların mobil uygulamalarda web uygulamasından ne şekilde farklı görünebileceğini görmek için aşağıya kaydırın.

Telefon uygulaması olan Telefonlar için Dynamics 365'in en son sürümü, Tabletler için Dynamics 365 uygulamasıyla aynı tam özellikli deneyimi sağlar. Çevrimdışı özelliklerinin yanı sıra aynı sezgisel kullanıcı arabirimine (telefonlar için uyarlanan arabirime) sahiptir.

Formda özelleştirmeler yaptıktan sonra, kullanıcılar kendi mobil uygulamalarını bir sonraki açışlarında güncelleştirmeleri indirmelerini bildiren bir istem görürler.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mobil uygulamasını özelleştirme hakkında kısa bir video (1:51) izleyin.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 giriş sayfası

Kullanıcılar telefonlar ve tabletler için Customer Engagement'ı ilk kez açtıklarında varsayılan olarak Satış Panosu olan giriş sayfasını görürler. Yeni paneller oluşturabilir veya web uygulamasındaki mevcut panelleri düzenleyip bunları mobil için etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcılar da farklı bir Giriş panosu seçebilir. Panoları oluşturma veya değiştirme hakkında daha fazla bilgi için Pano oluşturma veya Pano bileşenlerini yönetme bölümüne bakın.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 form özelleştirmeleri

Tabletler için Dynamics 365 ve Telefonlar için Dynamics 365, web uygulamasıyla aynı formları kullanır. Formun uygulama içinde görüntülenme biçimi mobil deneyim için en iyi duruma getirilmiştir. Aşağıdaki diyagramlarda, web uygulamasından tablete ve telefon uygulamalarına yeniden akış gösterilir:

Web uygulaması

Tablet uygulaması

Telefon uygulaması

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365, formlar arasında geçiş yapma yeteneği sağlamaz. Bir varlık için birden fazla ana formunuz varsa görüntülenecek form, form düzeni kümesine ve forma hangi güvenlik rollerinin atandığına bağlı olacaktır. Daha fazla bilgi: Birden çok form

Formu özelleştirme sırasında Telefonlar için Dynamics 365 deneyiminde aşağıdaki öğeleri gizleyebilirsiniz:

1. Alanlar

2. Bölümler

3. Tüm sekmeler

Böylece, telefon kullanıcılarının örneğin bir ilgili kişinin yalnızca birincil bilgileri üzerine odaklanmaları gerektiğini düşünüyorsanız, formu özelleştirirken ilgili kişi ayrıntılarını telefon uygulamasından gizleyebilirsiniz.

Telefonlar için Dynamics 365 ekranından ayrıntıları gizleme

1. Form düzenleyicisinde bir formu özelleştirme sırasında gizlemek istediğiniz alanı, bölümü veya sekmeyi seçin. Form düzenleyicisini kullanma hakkında ipuçları için bkz. Form düzenleyicisini kullanma.

2. Özellikleri Değiştir'e tıklayın.

3. Telefonda kullanılabilir öğesini temizleyin ve Tamam'a tıklayın.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te gezinme seçeneklerini değiştirme

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365, mobil uygulamalarda gösterilmek üzere en uygun hale getirilmesi dışında, gezinme seçenekleri sağlamak için web uygulamasıyla aynı site haritası verilerini kullanır.

Gezinti çubuğunda görünen bir varlık telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 için etkinleştirilmişse, mobil uygulamaların gezinme çubuğunda da gözükecektir.

Web istemcisindeki bir Alan içinde yer alan gruplama, varlıkları düz bir liste olarak gösteren mobil uygulamalarda yok sayılır. Bir varlığı web istemcisinde birden çok gruba ekleyebilirsiniz. Mobil uygulamalar düzleştirilmiş bir liste görüntüler ve tüm yinelemeleri göstermez. Kullanıcılar okuma erişimine sahip olmadıkları varlıkları göremezler.

Gezinme çubuğundaki öğelerin sırası, site haritasındaki sırayla belirlenir. Yinelenen bir öğe varsa yalnızca ilk örneği gösterilir.

Özel varlıklar, sabit bir özel varlık simgesi kullanır.

Daha fazla bilgi için, bkz. SiteMap kullanarak uygulama gezintisini değiştirme.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te komutları değiştirme

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365, mobil uygulamalarda gösterilmek üzere en uygun hale getirilmesi dışında, komutlar sağlamak için web uygulamasıyla aynı şerit tanımlarını kullanır. Görüntülenecek Şerit tanımlarını istemci türüne göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin, komutları web uygulamasında görünecek ancak telefon veya tablet uygulamalarında görünmeyecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Bazı varsayılan komutlar yalnızca web uygulamasında görünecek biçimde ayarlandığı için bunları mobil uygulamalarda göremezsiniz.

Not

Komutlar için yapılandırılmış simgeler görüntülenmez ve çok uzun olan etiketler kesilir.

Daha fazla bilgi: Komutları ve şeridi özelleştirme

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te form komut dosyası farklılıkları

Web uygulamasında kullanılan formlar için yazılan komut dosyaları da telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 ile çalışmalıdır ancak bazı farklılıklar vardır. Kural olarak, mobil uygulamalar için geçerli olmayan yöntemler hata döndürmez ancak herhangi bir değer de döndürmez.

Aşağıdaki listede mobil uygulamalarda komut dosyalarıyla neler yapılabileceği gösterilir. Belirli ayrıntılar için, Customer Engagement için İstemci API Başvurusu'ndaki geliştirici belgelerine bakın.

• window.alert, window.confirm, window.prompt ya da kullanıcının yanıtı beklenirken kod yürütülmesini engelleyen başka herhangi bir kodu kullanmak, beklendiği gibi çalışmaz veya bir hata görüntüler. Bu yöntemleri mobil uygulamalar için komut dosyalarında kullanmamalısınız.

• Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te görüntülenen sekmeler genişletilemediğinden veya daraltılamadığından, bunları genişletmeyi veya daraltmayı deneyen kod çalışmaz ve bu olayları kullanan olay işleyicileri için yapılandırılan kod yürütülmez.

• Panolarınızdaki web kaynağı veya iFrame öğeleri mobil uygulamalarda görüntülemez. Bunlarla etkileşim kuran yöntemler çalışmaz ve bu öğeler yüklendiğinde çağrılan olaylar için bu yöntemleri kullanan olay işleyicileri için yapılandırılmış kod çalıştırılmaz. Tabletler için Dynamics 365'te web kaynağı veya iFrame öğelerini görüntüleyen bir önizleme özelliğini denemek istiyorsanız bkz. Tabletler için CRM'de iFrame ve web kaynağı desteği.

• Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 kullanıcıya farklı formlara geçiş yapma becerisi sağlamadığından, web uygulamasında bunu sağlayan yöntemler çalışmaz.

• Web uygulamasında ilgili varlıkları göstermeyi veya onlara gitmeyi sağlayan hiçbir yöntem çalışmaz.

• Komut çubuğunu yenileyecek, görünüm bağlantı noktasının boyutlarını alacak veya form penceresini kapatacak yöntemler çalışmaz.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 yayımlama özelleştirmeleri

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 özelleştirdiğinizde, özelleştirmelerinizi mobil uygulamalarla eşitlendikten emin olmak için her zaman açıkça yayımlamanız gerekir.

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365'te iş kuralları

Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 açıldığında iş kuralları tanımları indirilir ve önbelleğe alınır. İş kurallarında yapılan değişiklikler, kullanıcı mobil uygulamayı kapatıp yeniden açıncaya kadar uygulanmaz.

Ayrıca bkz.

Video: Görsel denetimler (4:32)
Meta veriler oluşturma ve düzenleme
Form oluşturma ve tasarlama
Görünüm oluşturma veya düzenleme
İşlemler oluşturma veya düzenleme
İş kuralları ve öneriler oluşturma ve düzenleme