Saha Hizmeti tümleştirmesini Proje İşlemleri ile ayarlama

Hizmet teslimini proje yönetimine bağlamak için Field Service ile Proje İşlemleri arasındaki tümleştirmeyi ayarlayın.

Dynamics 365 Saha Hizmeti ve Project Operations tümleştirme paketini indirip yüklemek için, yükleyen kullanıcının en az bir Project Operations lisansı olmalıdır. Ek lisanslama bilgileri için lisanslama kılavuzuna gidin.

Önkoşullar

• Alan Hizmeti yönetici rolünüz veya sistem yöneticisi rolünüz var.
• Proje İşlemleri tümleştirmesini kullanmak için Field Service en düşük sürüm 8.8.142.0'dır. Proje İşlemleriniz de varsa en düşük sürüm 4.162.0.0 olmalıdır.
• Finans ve operasyon uygulamalarıyla Saha Hizmeti tümleştirmesine (eski) sahipseniz kaldırın.

Çift yazma tümleştirmesini yapılandırma

Dynamics 365 finans ve işlemleriyle tümleştirmek istiyorsanız, çift yazma tümleştirmesini yapılandırın. Aksi takdirde bu adımı atlayın.

1. Project Operations çift yazma eşleme sürümlerini yükleyin.

2. Stoklanmış ürünleri yönetmeyi etkinleştirin.

Microsoft Dataverse sanal varlıklarını etkinleştirme

Dynamics 365 finans ve işlemleriyle tümleştirmek istiyorsanız Microsoft Dataverse sanal varlığınıProjInventOnHandEntity etkinleştirin. Aksi takdirde bu adımı atlayın.

Tümleştirme paketini yükleme

Field Service ve Project Operations veri paketini indirip yükleyin ve ardından etkinleştirin.

1. Power Platform yönetim merkezinde oturum açın.

2. Dynamics 365 Uygulamalarını>Yönet>Dynamics 365 Alan Hizmeti ve Proje İşlemleri Tümleştirmesi'ne tıklayın.

3. Yükle'yi seçin ve istemleri izleyin.

Tümleştirmeyi etkinleştirme

1. Field Service'te Ayarlar alanına gidin.

2. Özellikler sekmesinde, Proje İşlemleri ile Alan Hizmeti Tümleştirmesi anahtarını açın.

3. Diğer sekmesini seçin. Proje Onayını Otomatik Olarak Onayla seçeneğini belirleyin.

   • Evet, kuruluşunuz Field Service'ten gelen malzeme kullanım günlüklerindeki öğeleri otomatik olarak onaylamak ve fiili değerleri gözden geçirmeden oluşturmak istiyorsa. Bu geçiş düğmesi, Project Operations'tan gelen MUL'ler için geçerli değildir.
   • Kuruluşunuz malzeme kullanım günlüklerindeki öğeleri gözden geçirmek istiyorsa hayır. Yalnızca manuel onaydan sonra sistem fiili değerler oluşturur.

4. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Fiyatlandırma ve maliyet denetimini ayarlama

Kuruluşunuzun fiyatlandırma ve maliyet denetimini tanımlamak için Field Service mi yoksa Proje İşlemleri mi istediğini belirleyin. Varsayılan yapılandırma, otomatik olarak ayarlanan ve değiştirilmesi gerekmeyen Alan Hizmeti'dir.

• Field Service'te Fiyat Hesapla = Evet (varsayılan) böylece fiyat, iş emri ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili Fiyat Listesi'nden gelir.

• İş emri ürünleri ve hizmetlerinden maliyet alınması için Saha Hizmetinde Maliyeti Hesapla değerinin Evet (varsayılan) olarak ayarlandığından emin olun.

Project Operations'ın Field Service yerine fiyatlandırma ve maliyet mantığı tanımlamasını istiyorsanız aşağıdakileri yapın:

1. Saha Hizmeti Ayarları alanında İş Siparişi / Rezervasyon sekmesini seçin.

2. Ayarları Hayır olarak değiştirin.

   • Field Service'te Fiyatı Hesapla = Böylece fiyat proje sözleşmesinin Satış Fiyat Listesi'nden gelir.

   • Saha Hizmetindeki Maliyeti Hesapla = Böylece maliyet, sözleşme birimi Maliyet Fiyat Listesi'nden gelir.

3. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Field Service mobil uygulamasını ayarlama

Field Service mobil uygulamasının ve mobil çevrimdışı profilin ayarlandığından emin olun.

Tümleştirmenin yüklediği mobil çevrimdışı profiller, Project Operations ile Field Service Tümleştirmesi anahtarının etkin olup olmamasına bakılmaksızın aktiftir. Bu profiller, kullanıma hazır profilleri geçersiz kılar.