İş emirleri için destek hakları

İş emirleri için destek hakları, Field Service kuruluşlarının iş emri ürünleri ve servislerine iş emri öznitelikleri ve tarih aralığı faktörlerine dayanarak fiyat listeleri ve indirimler uygulamalarına olanak tanır. Bu, kuruluşların Dynamics 365 Customer Service'te servis talebi destek haklarını sunma şekillerine ile paraleldir.

Destek hakları, şuna dayanarak iş emirlerine uygulanabilir:

• Faturalama hesabı
• Servis firması
• Belirli ürünler ve hizmetler
• Belirli müşteri varlıkları
• Müşteri varlık kategorileri
• Olay türleri

Bu makalede, destek haklarını iş emirleri için iki senaryoda keşfedeceğiz:

Senaryo 1: Bir kuruluş, bir müşteriye 2 yıl boyunca tüm iş emri ürünlerinde ve servislerinde önceden belirlenmiş fiyat listesinde %10 indirim sunmak istemektedir.

Senaryo 2: Bir kuruluş, bir müşteriye ücretsiz iş emri ürünleri ve servislerini iki yıl boyunca, belirli bir kategoride müşteri varlıklarıyla ilişkili iş emirleri için sunmak istemektedir.

Ön koşullar

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Önerilen: Dynamics 365 fiyat listeleri bilgisi

Senaryo 1: Fiyat listeleri ve indirim için destek hakları

İlk senaryomuzda, bir kuruluş, bir müşteriye iki yıl boyunca tüm iş emri ürünlerinde ve servislerinde önceden belirlenmiş fiyat listesinde %10 indirim sunmak istemektedir.

Adım 1: Bir fiyat listesi ve bir ürün oluşturun

Bir fiyat listesi ve bir indirimi iş emri ürünlerine ve servislerine ekleyen bir destek hakkı oluşturmak için, önce ilişkili ürünlere sahip bir fiyat listesine sahip olmanız gerekir.

Field Service > Ayarlar > Fiyat Listeleri'ne gidin ve yeni bir fiyat listesi oluşturun.

Sonra, ilgili fiyatlarla ürünleri ve servisleri fiyat listesi kalemleri olarak ekleyin.

Bonus ipucu #1: Ürünler ve servislerin ikisi de ürün varlığına eklenir. Field Service Ürün Türü'nü kullanarak bunları ayırt edin ve Stok ve Stok olmayan seçeneklerini ürünler için ve Servis seçeneğini de servisler için kullanın.

Bonus ipucu #2: Ürün, bir fiyat listesine ait değilse veya iş emrinde girilen fiyata ait değilse, ürün kaydı için bir liste fiyatı girin.

Adım 2: Destek hakkı oluşturma

Field Service > Ayarlar > Destek hakkı'na gidin ve yeni bir destek hakkı oluşturun.

Şu alanları göreceksiniz:

• Birincil Müşteri: Bu destek hakkının uygulanacağı hesabı seçin. Burada seçilen hesap daha sonra bir iş emrinin faturalama hesabı olarak listelenirse, bu destek hakkı uygun olabilir. Bir destek hakkı yalnızca bir müşteriye uygulanabilir; ancak, bir faturalama hesabı birden fazla servis hesabıyla ilişkili olabilir, böylece birden fazla konum için iş emirleri, destek haklarının tümüne uygulanabilir, faturalama hesabı aynı olduğu sürece.

• Başlangıç/Bitiş Tarihi: Bu destek hakkının geçerli olacağı tarih aralığını seçin. Geçerli bir iş emri bu aralıkta oluşturulursa, destek hakkı uygulanır.

• Varlık Türü:İş Emri seçin.

• Tahsisat Türü:İndirim % ve Fiyat Listesi seçin.

• Şunlar için geçerlidir: Bu senaryo için İş Emri Ürünleri ve Servisleri seçin. Destek hakları da yalnızca ürünlere veya yalnızca servislere uygulanabilir.

• Uygulanacak Fiyat Listesi: Destek hakkı uygulandığında, iş emri ürünü ve servise uygulanmasını istediğiniz fiyat listesini seçin.

• % İndirim: İş emri ürünü veya servisinin indirim yapılacak fiyat yüzdesini temsil eden bir sayı girin. Bir Fiyat Listesi uygulanırsa ve ürün veya fiyat, fiyat listesinin bir parçasıysa, bu değer fiyat listesi fiyatında indirim yapacaktır. Fiyat listesinin bir parçası değilse, bu değer ürün kaydındaki liste fiyatının değerinde indirim yapacaktır.

• Destek Hakkı Önceliği: Uygunsa, birden fazla destek hakkının tek bir iş emri ürünü veya servisine uygulandığı durumlarda, bu destek hakkının önceliğini temsil eden bir sayı girin. "1" girmek, en yüksek önceliği temsil eder. Daha ayrıntılı bilgiyi bu makalenin Destek hakkı çakışmaları bölümünde bulabilirsiniz.

Destek hakkını Kaydet ve Etkinleştir.

Adım 3: Bir iş emri oluşturun ve iş emri ürünleri ve servislerini ekleyin

Daha sonra, destek hakkınızın uygulanacağı bir iş emri oluşturun.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, destek hakkının birincil müşterisiyle aynı olan bir faturalama hesabına sahip bir iş emri göreceksiniz. Bu, destek hakkının bu iş emrine uygulanmasını tetikler.

İş emri ürünlerini görüntülemek için ürünler sekmesini seçin. Ürünler, genellikle iş emirlerine el ile veya otomatik olarak iş emri olaylarından eklenir.

İş emri ürünlerinin Diğer sekmesinde, destek hakkı otomatik olarak seçilir. Bu, destek hakkında seçilen fiyat listesinin, iş emri ürününe de eklenmesi anlamına gelir, bu iş emrindeki fiyat listesinden farklı bile olsa.

Not

İş emri fiyat listesi, iş emri ürünlerine ve servislerine varsayılan olarak uygulanır ancak bir destek hakkı, bunu geçersiz kılar ve doğrudan iş emri ürünlerine ve servislerine uygulanır.

İskonto yüzdesi de destek hakkı yüzünden uygulanır ve bu, toplam tutarın tahminini düzenler. İş emri satır durumu Tahmin edilen'den Kullanılan'a değiştirilirse, bu müşteriye faturalanan fiyattır.

Senaryo 2: Bir varlık kategorisi için ücretsiz ürünler ve servisler için destek hakkı

İkinci senaryomuzda bir kuruluş, bir müşteriye ücretsiz iş emri ürünleri ve servislerini iki yıl boyunca, belirli bir kategoride müşteri varlıklarıyla ilişkili iş emirleri için sunmak istemektedir.

Adım 1: Destek hakkı oluşturma

Destek Hakları'na gidin ve yeni bir tane oluşturun.

Bu destek hakkı, öncekine benzerdir; ancak % İndirim artık %100 olarak ayarlanmıştır ve bu sayede iş emri ürünlerini ve servislerini destek hakkı uygulandığında ücretsiz kılar.

Destek hakkından, yeni bir destek hakkı uygulaması oluşturarak destek hakkının ne zaman uygulayacağını belirten ayrıntılar ekleyin.

Destek hakkının birincil müşterisinin iş emrindeki faturalama hesabı ile eşlemesi varsayılırsa, destek hakkı uygulamaları bir destek hakkının iş emri ürünlerine ve servislerine uygulanırken etki edecek daha fazla kısıtlama eklemenize izin verir.

Not

Destek hakkı uygulamaları, birincil müşteri değerine ek olarak çalışır, bunun yerine değil. Örneğin, bir destek hakkı uygulamasının servis hesabı bir iş emri servis hesabıyla eşleşiyorsa ancak faturalama hesabı, birincil müşteri ile eşleşmiyorsa, destek hakkı uygulanmaz.

Aşağıdaki örnekte, bir iş emri ürünü veya servisi bir müşteri varlığıyla ilişkiliyse ve müşteri varlığı "Wine Press Varlık Kategorisi"ne aitse, destek hakkı uygulanabilir.

Diğer uygulamalar şunlardır:

• Servis Hesabı: Buradaki servis hesabı, iş emri servis hesabıyla eşleşiyorsa, destek hakkı tüm iş emri ürünleri ve servislerine uygulanacaktır.

• Müşteri Varlığı: Buradaki müşteri varlık değeri, iş emri ürün veya servisindeki müşteri varlığıyla eşleşiyorsa, destek hakkı bu iş emri ürünü veya servisine uygulanır.

• Olay Türü: Buradaki olay türü, iş emri ürün veya servisindeki olay türüyle eşleşiyorsa, destek hakkı bu iş emri ürünü veya servisine uygulanır.

Not

Destek hakkı uygulamaları AND mantığı kullanır. Bu, bir servis hesabı ve bir olay türünü belirtirseniz, uygulanmak için her ikisinin de iş emri üzerinde mevcut olması gerektiği anlamına gelir.

Adım 2: Bir müşteri varlığı oluştur

Daha sonra, bir müşteri varlığı oluşturun. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, destek hakkı başvurusu üzerinde not aldığımız, "Wine Press"e eşit olan bir kategoriye sahip bir müşteri varlığı bulacaksınız.

Adım 3: Müşteri varlığına servis için bir iş emri oluşturun

Şimdi, ikinci senaryo için destek hakkı ile eşleşen bir iş emri oluşturacağız. Aşağıdaki örnekte, faturalama hesabı birincil müşteriyle eşleşiyor. Birincil olay müşteri varlığı, "Wine Press" kategorisine ait bir varlık listelemektedir.

Doğru destek hakkı, iş emri ürünlerine uygulanır.

Standart İnceleme olay türünden eklenen ürünler ve servisler, Press Filtresi müşteri varlığıyla ilişkilidir.

Son olarak, %100 indirim uygulanır ve iş emri ürünlerini ücretsiz kılar.

Aynı destek hakkı, iş emri servislerine de uygulanmaktadır.

Destek Hakkı çakışmaları

Birden fazla destek hakkını tek bir iş emri ürünü veya servisine uygulayabilirsiniz. Bunun sebebi, her biri mevcut olabilen destek haklarının farklı iş emri ve iş emri ürün ve servis özniteliklerine dayanarak uygulanabiliyor olmasıdır. Örneğin, ilk senaryoda, destek hakkı iş emri faturalama hesabına uygulanmıştır; ikinci senaryoda, destek hakkı müşteri varlık kategorisine dayanarak uygulanmıştır.

Bu tür durumlarda, tüm uygulanabilir destek hakları, destek hakkı arama alanında seçenekler olarak gösterilir.

Ancak, bir destek hakkı varsayılan olarak seçilir, ilk olarak Destek Hakkı Önceliklendirme değeriyle ve ikinci olarak belirliliğe göre.

Sistem, tüm uygulanabilir destek haklarının destek hakkı önceliklendirme değerlerine bakar ve en yüksek önceliğe sahip olanı seçer (en yüksek öncelik 1'dir). Herhangi bir öncelik değeri, boş öncelik değerinden büyüktür.

Önceli değeri mevcut değilse veya öncelik değerleri eşitse, sistem en spesifik destek hakkını seçer.

Önceki örneklerimizi kullanarak, ikinci senaryodaki destek hakkı faturalama hesabı ve müşteri varlık kategorisine dayanarak uygulanabilirken, ilk senaryodaki destek hakkı yalnızca faturalama hesabına dayanarak uygulanabilmektedir. Bu durumda, ikinci senaryo destek hakkı daha spesifikti, çünkü iki faktöre dayanmaktadır ve seçilmiştir.

Birden fazla destek hakkı geçerliyse ve 1 varsayılan olarak seçilirse, kullanıcı bir destek hakkını el ile geçersiz kılabilir veya devre dışı bırakabilir.

Yapılandırmada önemli noktalar

• Farklı indirimleri uygulamak: Ürünlerde %10 indirim ve servislerde %20 indirim uygulamak istediğiniz durumda, bu iki destek hakkı gerektirecektir.

• İş emri servis hesabı destek hakkının birincil müşterisiyle eşleşiyorsa ve faturalama hesabı eşleşmiyorsa, destek hakkı uygulanmayacaktır.

• Destek haklarını belirli ürünler ve servislere uygulamak: Ürünler ve servisleri bir destek hakkındaki alt ızgara ürünlere eklemek, destek hakkını ürün veya servis iş emri ürünü veya servisiyle eşleştiğinde uygulayacaktır.

Ek notlar

• Destek hakkı, bir ürün veya servisin maliyetini değiştiremez, yalnızca fiyatını değiştirebilir.

• Daha basit senaryolar için yöneticilerin iş emri türleri, olay türleri ve fiyat listeleri arasındaki ilişkiyi kullanmaları önerilir. Bir olay türünü seçmek, bir iş emri türünü doldurabilir ve bir iş emri türünü doldurmak, iş emri üzerindeki bir fiyat listesini doldurabilir. Bu, olay türü ve iş emri türü kurulumu sırasında kaydedilir. Ek olarak, bir fiyat listesini bir iş emrine eklemek, iş emri ürünleri ve servisleri üzerindeki fiyat listesini varsayılan olarak doldurur ancak el ile istenildiği gibi düzeltilebilir.

• İş emirleri için destek hakları şu anda miktar bazlı ve limit bazlı destek haklarını desteklememektedir (örneğin: bir müşteri 10 iş emri hakkına sahiptir veya bir servisin ilk saati ücretsizdir).

• Destek hakkı uygulaması ve fiyat ayarlaması yalnızca çevrimiçi gerçekleşir. Çevrimdışı durumdayken bir iş emri ürün veya iş emri hizmeti oluşturulursa veya düzenlendiyse, hak mantığı yalnızca bu kaydın sunucuya eşitlenme bir kez uygulanır.