Müşteri hesaplarını oluşturma ve yönetme

Firma, bir Field Service kuruluşundan servis alan müşteriyi temsil eder. İki ana firma türü vardır:

• Servis firması, bir alan teknisyeni tarafından yerinde servis alan hesaptır.

• Faturalandırma hesabı, sağlanan çalışma için faturaları alan firmayı temsil eder. Bu, genellikle merkezi bir kuruluşa ait birden çok hizmet firması için paylaşılan bir firmadır.

Örneğin, bir şarap imalatçı şirketi birkaç bağ sahibidir. Her bağ bir hizmet firmasıdır. Şirket ödeme hesabıdır.

Servis hesabı oluşturma

1. Field Service'te Hizmet alanını seçin. Müşteriler altında, Firmalar'ı seçin ve ardından Yeni'yi seçin.

2. Firma Adı ve Hizmet Adresi girin.

3. Servis adresinin enlem ve boylamını almak için formun üst kısmında coğrafi kod'u seçin ve Tamam'ı seçin.

   Ayrıca bir servis adresinin koordinatlarını otomatik olarak almak için otomatik coğrafi kodlamayı etkinleştirebilirsiniz.

4. (İsteğe bağlı) Özet sekmesine bilgileri girin.

   Firmanın özet bilgilerini eklemek veya güncelleştirmek, varolan çalışma emirlerini güncelleştirmemez, ancak gelecekteki çalışma emirlerine yansıtılır.

5. (İsteğe bağlı) Ayrıntılar sekmesini seçin ve firmanın şirket profili bilgilerini, ilgili kişi tercihlerini, faturalama ve gönderi varsayılanlarını girin.

6. (İsteğe Bağlı) Bakım sekmesini seçin ve firmayla ilişkilendirilen iş emirleri için muhasebe ve servis varsayılanlarını girin.

   • Ödeme Hesabı: Bu firma hizmet firması olarak seçildiğinde iş emrindeki ödeme hesabını ayarlar. Ödeme hesabı belirtilmemişse, hizmet hesabı hem hizmet hesabı hem de faturalama hesabı olarak davranır.

   • Ürün fiyat listesi: Bu hesabın fiyat listesini ayarlar. Bir faturalama hesabı belirtilmişse, iş emirleri faturalandırma hesabı kaydındaki fiyat listesini kullanır. Seçilen fiyat listesi ürün veya hizmetleri içermiyorsa, ürün kaydındaki fiyat listesi kullanılır.

   • Vergiden Muaf: Satış vergisinin iş emri fiyatına eklenip eklenmeyeceğini belirler. Satış vergisi eklememek için Evet olarak ayarlayın. İş emri fiyat ve faturalarına eklenecek bir satış vergi kodu belirtmek için Hayır olarak ayarlayın.

   • Servis Bölgesi: İş emirleri ve kaynak zamanlamalarında kullanılan firmalar, iş siparişleri ve kaynaklar için coğrafi alanları ayarlar.

   • Seyahat Masrafı Türü: İş emri ürünü olarak birservis teknisyeninin ücretlendirilen seyahat maliyeti için fiyatlandırma ve faturalandırmayı belirler.

     • Saatlik: Her 60 dakikada bir çalışma düzeni için ayırma sırasında Gerçek seyahat süresini temsil eden bir miktar. Örneğin, seyahat ücreti birim miktar fiyatı, 60 olarak ayarlanmışsa ve gerçek seyahat süresi 30 dakikaysa, seyahat ücreti iş emri ürünü 30 $ olarak fiyatlanır.

     • Mesafe: Bir iş emrine ait ayırma üzerinde Seyahat Edilen Kilometreyi gösteren miktar. Örneğin, seyahat ücreti birim miktar fiyatı, 1 olarak ayarlanmışsa ve seyahat süresi 20 dakikaysa, seyahat ücreti iş emri ürünü 20 $ olarak fiyatlanır.

     • Sabit: Bu miktar 1. Örneğin, Seyahat Ücreti birim miktar fiyatı 50 olarak ayarlanmışsa, seyahat ücreti iş emri ürünü 50 $ olarak fiyatlanır, seyahat edilen mesafe ve süreden bağımsız olarak.

     • Hiçbiri: Hiçbir seyahat ücreti iş emrine eklenmez.

   • Çalışma saatleri şablonu: Bu firma için kullanılacak çalışma şablonu.

   • İş emri yönergeleri: İş emirlerindeki Yönerge alanını dolduran bir metin notu. Bu notu, saha teknisyenlerin bu hesaba özel belirli işlemleri izlemeleri için kullanın.

7. Kaydet'i seçin.

Sonraki adımlar

Kaynakları ve etkinlikleri koordine etmek ve zamanlamak için iş emri oluşturma.