Dynamics 365 for Outlook'ta Outlook randevularını izleme

Customer Engagement için Dynamics 365'te bir etkinlik olarak randevu kaydının kopyasını kaydetmek için Microsoft Dynamics 365 for Outlook'de randevu takip edebilirsiniz. Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement kaydını Outlook kaydı ile eşitler; böylece bu araçlardan istediğinizde randevuyu görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Outlook uygulamasını mobil aygıtınızda eşitlersiniz bu aygıttaki randevu kayıtlarınıza da erişebilirsiniz.

Randevuların Dynamics 365 for Outlook uygulamasında izlenmesi el ile yapılan bir işlemdir. Bu, Customer Engagement randevularından kişisel randevuları ayrı tutmanızı sağlar. Ancak, Customer Engagement uygulamasından Dynamics 365 for Outlook uygulamasına randevularının eşitlenmesi otomatik bir işlemdir. Customer Engagement uygulamasında oluşturulan randevu kayıtlarınızı görüntülemek için Dynamics 365 for Outlook kullanabilirsiniz.

Outlook için Microsoft Dynamics CRM 2015 veya üzeri kullanıyorsanız, sistem yöneticiniz bu beceriyi etkinleştirmişse randevu eklerini de eşitleyebilirsiniz. Artık Dynamics 365 for Outlook veya Customer Engagement uygulamasında ekleri görüntüleyebilir veya güncelleştirebilirsiniz.

Önemli

Dynamics 365 for Outlook ve Customer Engagement arasında randevuları eşitlemek için Outlook e-posta adresinizin Customer Engagement e-posta adresinizle eşleşmesi gerekir. Birden çok e-posta adresi ile eşitleme yapamazsınız.

Randevu izleme

1. Dynamics 365 for Outlook uygulamasında, aynı Outlook uygulamasında yaptığınız gibi bir randevu oluşturun.

2. Ek eklemek istiyorsanız, Ekle sekmesine ve ardından eke tıklayın. Bazı dosya uzantılarının sistem yöneticiniz tarafından engellenmiş olabileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi: Sistem Ayarları iletişim kutusu - Genel sekmesi

   Dynamics 365 for Outlook satıriçi ekleri (ileti gövdesi içindeki ekler) desteklemez.

   Not

   En yüksek ek boyutu 5 MB olsa da, sistem yöneticiniz bunu 32 MB'ye kadar yükseltebilir.

3. Randevuyu izlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

   • Randevuyu belirli bir kayda bağlamadan izlemek için Customer Engagement uygulamasında, Randevu sekmesinde, Customer Engagement grubunda İzle'ye tıklayın.

     -Veya-

   • Görevi izlemek ve bunu belirli bir Customer Engagement kaydına (örneğin, belirli bir firma) bağlamak için İlgiliyi Ayarla'ya ve Diğer'e tıklayıp Kayıt Ara iletişim kutusunda kayıt arayın. İstediğiniz kaydı bulduktan sonra Ekle'yi seçin.

     İzle düğmesine veya İlgiliyi Ayarla düğmesine tıkladığınızda, randevu kaydının en altında bir Customer Engagement için Dynamics 365 bölmesi ("izleme bölmesi" olarak da bilinir) görürsünüz. Bu bölme, kaydın izlendiğini gösterir ve ilgili kayıtları bağlantı sağlar. İlgi değerini ayarlarsanız, Dynamics 365 for Outlook uygulaması da İlgi kaydına bir bağlantı sağlar. İzlemenin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi ver.

   Notlar

• Randevunun izlenmesini durdurmak için randevu kaydını açın ve İzlemeyi Kaldır düğmesine tıklayın.

• Randevu eki eşitlendikten sonra, farklı kullanıcılar eki Dynamics 365 for OutlookveCustomer Engagement uygulamalarında güncelleştirirse, en son güncelleştirme kaydedilir.

• Randevu eşitlendikten sonra, siz veya başka bir kullanıcı Dynamics 365 for Outlook veya Customer Engagement uygulamasında konuyu değiştirirse randevunun izlenmesi kaldırılır (artık eşitlenmez).

• Dynamics 365 for Outlook uygulamasındaki yinelenen randevulara veya servis randevularına ait ekleri eşitleyemezsiniz.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 for Outlook'ta izleme kayıtlarına genel bakış
Microsoft Dynamics 365 uygulamaları ile Microsoft Outlook arasında kayıtları eşitleme hakkında sık sorulan sorular