Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) için temel kılavuz, sürüm 9.x
Bu makale, eski web istemcisini kullanan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 sürümü için geçerlidir. Birleşik Arabirim kullanıyorsanız uygulamalarınız, model temelli Power Apps için Birleşik Arabirim ile aynı şekilde çalışır. Bu makalenin Power Apps sürümü için bkz. Power Apps'te model yönetimli uygulamaları kullanma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) temel bilgiler kılavuzu sistemde gezinmek, verileri girmek, panolar, grafikler ve raporları etkili bir şekilde kullanmak ve çok daha fazlasını yapmak için bilmeniz gereken temel bilgileri içerir.
Müşteri ilişkileri oluşturma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kullanmanın en büyük sonuçlarından biri tüm müşterileriniz ve destekçi adaylarınız hakkındaki verileri depolamak için düzenli, erişimi kolay bir yere sahip olmaktır. Müşterilerinizle çalışırken bazı verileri siz ve takımınız tarafından girilir. Bazı veriler muhasebe sisteminiz ve hatta Facebook ve Twitter gibi kaynaklardan çekilebilir.
Veriler sisteme eklendiğinde, gerçek eğlence başlar. Gününüzü yönetmek, takımınızda neler olduğundan haberdar olmak ve nasıl müşterilerinizi geliştireceğiniz ve onlarla ömür boyu süren ilişkiler kuracağınız hakkında bilgiye dayalı kararlar vermek için verilerden derlediğiniz öngörüleri kullanabilirsiniz.
Çalıştığınız her yerde üretken olma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yalnızca bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında kullanmak için değildir; telefonunuzda, Android tabletinizde veya Apple iPad cihazınızda da kullanabilirsiniz. Bu kılavuz, olabildiğince kısa tutulması amacıyla (ve mobil uygulamaların web'deki ile neredeyse aynı şekilde çalışması nedeniyle), sistemi web tarayıcınızda kullanmayı kapsamaktadır.
Telefonunuz ya da tabletiniz için uygulamayı çevrimiçi mağazadan indirin (uygulamayı bulmak için "Dynamics 365" terimini arayın). Uygulamayı kullanmak için gereken güvenlik izinlerine sahip olduğunuzdan emin olmak için sisteminizi günlük olarak yöneten kişiye danışmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için bkz. Dynamics 365 for phones ile başlamak. Ayrıca isterseniz işinizi Outlook'ta yapabilirsiniz. Ayrıntılar için sistem Yönetici başvurun veya Outlook için uygulamasında temel gezinti bölümüne bakın .
Özelleştirilmiş sistemlerde bile değerli bilgiler edinin
Sisteminiz işletmenize uygun olarak özelleştirildiyse (ve farklı adlar kullanıyorsanız veya ekranlarınız farklı görünüyorsa) bile, bu kılavuza yalnızca ekranlar nasıl değiştirilmiş olursa olsun, sistemi kullanan herkesin gerçekleştireceği görevler dahil edildiğinden bu temel bilgileri yine de kullanışlı bulacağınızı düşünüyoruz.
Kılavuzu baştan sona okuyabilir veya sadece ilginizi çeken konuları okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, kuruluşunuzda çalışanlara eğitim sağlamaktan siz sorumluysanız çalışanlarla gerçekleştirdiğiniz eğitim oturumlarında kılavuzdaki konuları inceleyebilirsiniz. Bu kılavuzu yanınıza almak üzere tamamını PDF olarak da kaydedebilirsiniz!
Ekranlarınız burada gördüğünüzden farklı görünüyorsa?
Kuruluşunuzun bir Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ortağı ile yakından çalışıyorsa sistem ekranlarınızın bu kılavuzda gördüklerinizden farklı görünme olasılığı yüksektir. Kuruluşunuz bir iş ortağıyla çalışmıyor olsa bile kuruluşunuzdan biri, sektöre ve sizin iş yapma şeklinize uyması için ilave özellikler eklemiş veya sistemi özelleştirmiş olabilir.
Endişelenmeye gerek yok.
Bu kılavuzdaki konular, adımların herkes için aynı olacağı şekilde tasarlanmıştır. Ekranlardaki alanlara ne ad verdiğinizden ya da burada gösterilen örnektekilerden farklı düzenlenmiş olmalarından bağımsız olarak Customer Engagement (on-premises)'in temellerini öğrenmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Güvenlik ayarları — Bir özelliğe erişemezseniz?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), rolünüze bağlı olarak, belirli özelliklere, verilere ve hatta ekrandaki alanlara erişiminizi denetleyen güvenlik ayarlarıyla gelir.
Bu kılavuza açıklanan bir şeyi görememeye ya da erişememeye başlarsanız ya da bazı veriler "salt okunur" olarak işaretliyse sisteminizi günlük olarak yöneten kişiye başvurun. Ek güvenlik izinleri almanız gerekebilir.
Ayrıca bkz.
Aradıklarınızı bulmaDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Yönetici Kılavuzu
Özelleştirme Kılavuzu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Yardımı
Bu konu, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) için geçerlidir. Bu konunun Power Apps sürümü için bkz: Power Apps'te model yönetimli uygulamaları kullanma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) temel bilgiler kılavuzu sistemde gezinmek, verileri girmek, panolar, grafikler ve raporları etkili bir şekilde kullanmak ve çok daha fazlasını yapmak için bilmeniz gereken temel bilgileri içerir.
Müşteri ilişkileri oluşturma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kullanmanın en büyük sonuçlarından biri tüm müşterileriniz ve destekçi adaylarınız hakkındaki verileri depolamak için düzenli, erişimi kolay bir yere sahip olmaktır. Müşterilerinizle çalışırken bazı verileri siz ve takımınız tarafından girilir. Bazı veriler muhasebe sisteminiz ve hatta Facebook ve Twitter gibi kaynaklardan çekilebilir.
Veriler sisteme eklendiğinde, gerçek eğlence başlar. Gününüzü yönetmek, takımınızda neler olduğundan haberdar olmak ve nasıl müşterilerinizi geliştireceğiniz ve onlarla ömür boyu süren ilişkiler kuracağınız hakkında bilgiye dayalı kararlar vermek için verilerden derlediğiniz öngörüleri kullanabilirsiniz.
Çalıştığınız her yerde üretken olma
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), yalnızca bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında kullanmak için değildir; telefonunuzda, Android tabletinizde veya Apple iPad cihazınızda da kullanabilirsiniz. Bu kılavuz, olabildiğince kısa tutulması amacıyla (ve mobil uygulamaların web'deki ile neredeyse aynı şekilde çalışması nedeniyle), sistemi web tarayıcınızda kullanmayı kapsamaktadır.
Telefonunuz ya da tabletiniz için uygulamayı çevrimiçi mağazadan indirin (uygulamayı bulmak için "Dynamics 365" terimini arayın). Uygulamayı kullanmak için gereken güvenlik izinlerine sahip olduğunuzdan emin olmak için sisteminizi günlük olarak yöneten kişiye danışmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için bkz. Dynamics 365 for phones ile başlamak. Ayrıca isterseniz işinizi Outlook'ta yapabilirsiniz. Ayrıntılar için sistem Yönetici başvurun veya Outlook için uygulamasında temel gezinti bölümüne bakın .
Özelleştirilmiş sistemlerde bile değerli bilgiler edinin
Sisteminiz işletmenize uygun olarak özelleştirildiyse (ve farklı adlar kullanıyorsanız veya ekranlarınız farklı görünüyorsa) bile, bu kılavuza yalnızca ekranlar nasıl değiştirilmiş olursa olsun, sistemi kullanan herkesin gerçekleştireceği görevler dahil edildiğinden bu temel bilgileri yine de kullanışlı bulacağınızı düşünüyoruz.
Kılavuzu baştan sona okuyabilir veya sadece ilginizi çeken konuları okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, kuruluşunuzda çalışanlara eğitim sağlamaktan siz sorumluysanız çalışanlarla gerçekleştirdiğiniz eğitim oturumlarında kılavuzdaki konuları inceleyebilirsiniz. Bu kılavuzu yanınıza almak üzere tamamını PDF olarak da kaydedebilirsiniz!
Ekranlarınız burada gördüğünüzden farklı görünüyorsa?
Kuruluşunuzun bir Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ortağı ile yakından çalışıyorsa sistem ekranlarınızın bu kılavuzda gördüklerinizden farklı görünme olasılığı yüksektir. Kuruluşunuz bir iş ortağıyla çalışmıyor olsa bile kuruluşunuzdan biri, sektöre ve sizin iş yapma şeklinize uyması için ilave özellikler eklemiş veya sistemi özelleştirmiş olabilir.
Endişelenmeye gerek yok.
Bu kılavuzdaki konular, adımların herkes için aynı olacağı şekilde tasarlanmıştır. Ekranlardaki alanlara ne ad verdiğinizden ya da burada gösterilen örnektekilerden farklı düzenlenmiş olmalarından bağımsız olarak Customer Engagement (on-premises)'in temellerini öğrenmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Güvenlik ayarları — Bir özelliğe erişemezseniz?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), rolünüze bağlı olarak, belirli özelliklere, verilere ve hatta ekrandaki alanlara erişiminizi denetleyen güvenlik ayarlarıyla gelir.
Bu kılavuza açıklanan bir şeyi görememeye ya da erişememeye başlarsanız ya da bazı veriler "salt okunur" olarak işaretliyse sisteminizi günlük olarak yöneten kişiye başvurun. Ek güvenlik izinleri almanız gerekebilir.
Ayrıca bkz.
Aradıklarınızı bulmaDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Yönetici Kılavuzu
Özelleştirme Kılavuzu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Yardımı