Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Önemli
Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Transition.
Project Service uygulama sürümü 2.x ve 1.x için geçerlidir
Dynamics 365 for Customer Engagement'daki Project Service otomasyon özelliklerini kullanarak hesaplarınızı, projelerinizi ve kaynaklarınızı yönetmeden önce, Project Service çözümünün kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmak için birkaç yapılandırma adımı tamamlamanız gerekir. Söz konusu adımlar şunlardır:
Zaman birimlerini ayarlayın. Projelerinizi zamanlamak ve faturalamak için temel olarak kullanacağınız ürün kataloğundaki zaman birimlerini yapılandırın.
Para birimlerini ve döviz kurlarını ayarlayın. Projeleriniz için kullanılacak para birimlerini ayarlayın.
Kuruluş birimleri oluşturun. İster coğrafyaya, ister iş işlevine, ister diğer mantıksal bölüme göre olsun, şirketinizin işini bölmek için kullandığı grupları ayarlayın.
Fatura sıklıklarını ayarlayın. İstemcilerinizi faturalamak için kullanmak istediğiniz zaman aralıklarını ayarlayın.
İşlem kategorilerini yapılandırın. Danışmanlarınızın faturalanabilir ve faturalanamayan giderlerini ücretlendirebileceği işlem kategorilerini ayarlayın.
Gider kategorilerini yapılandırın. Danışmanlarınızın faturalanabilir ve faturalanamayan giderlerini ücretlendirebileceği kategorileri ayarlayın.
Ürün kataloğu öğeleri oluşturun. Yazılım lisansları gibi sattığınız ürünleri ürün kataloğuna ekleyin.
Fiyat listesi oluşturun. Projelerinin gerektirdiği her rol için istemcilerinizden ne kadar ücret almak istediğinize bağlı olarak farklı fiyat listeleri yapılandırın.
Kaynakları ayarlayın. Projeleriniz için ihtiyacınız olacak becerileri, yetkinlikleri, kaynak rollerini ve diğer kaynak bilgilerini ekleyin.
Ayrıca Bkz.
Proje Hizmet Otomasyonuna Genel Bakış
Proje Hizmet Otomasyonunu Yapılandır
Hesap Yöneticisi Kılavuzu
Proje Yöneticisi Kılavuzu
Kaynak Yöneticisi Kılavuzu
Zaman, Gider ve İşbirliği Rehberi