Aracılığıyla paylaş

Project Service Yapılandırma

  • Makale

Önemli

Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Project Operations'a dönüştü. Daha fazla bilgi için bkz. Project Service Automation Geçişi.

Project Service uygulama sürümü 2.x ve 1.x için geçerlidir

Firmalarınızı, projelerinizi ve kaynaklarını yönetmek üzere Dynamics 365 for Customer Engagement'deki Project Service otomasyon yeteneklerini kullanabilmeniz için, Project Service çözümünün kuruluşunuzun ihtiyaçlarıyla eşleştiğinden emin olmak amacıyla birkaç yapılandırma adımını tamamlamanız gerekir. Bu adımlar şunları içerir:

  • Zaman birimleri ayarlama. Projelerinizi zamanlama ve faturalama için temel olarak kullanacağınız ürün kataloğundaki zaman birimlerini yapılandırın.

  • Para birimlerini ve döviz kurlarını ayarlama. Projelerinizde kullanılacak para birimlerini ayarlayın.

  • Kuruluş birimleri oluşturma. Şirketinizin coğrafi konum, işletme işlevi ya da diğer bir mantıksal bölüme göre işini bölmek için kullandığı grupları oluşturun.

  • Fatura sıklıkları ayarlama. İstemcilerinizi faturalamak için kullanmak istediğiniz zaman dilimlerini ayarlayın.

  • Hareket kategorileri yapılandır. Danışmanlarınızın faturalandırılabilir ve faturalandırılabilir olmayan giderlerini faturalandırmaları için işlem kategorileri ayarlayın.

  • Gider kategorileri yapılandır. Danışmanlarınızın faturalandırılabilir ve faturalandırılabilir olmayan giderlerini faturalandırmaları için kategorileri ayarlayın.

  • Ürün kataloğu öğeleri oluştur. Yazılım lisansları gibi sattığınız ürünleri ürün kataloğuna ekleyin.

  • Fiyat listesi oluşturma. İstemcilerinizin proje gereksinimlerinin her rolünü ne kadar ücretlendirmek istediğinize bağlı olarak farklı fiyat listeleri yapılandırın.

  • Kaynakları ayarlama. Projeleriniz için gereksinim duyacağınız becerileri, uzmanlıkları, kaynak rollerini ve diğer kaynak bilgilerini ekleyin.

Ayrıca bkz.

Project Service Automation sahipliği
Project Service Automation'ı yapılandırma
Firma Yöneticisi Kılavuzu
Proje Yöneticisi Kılavuzu
Resource Manager Kılavuzu
Zaman, Gider ve İşbirliği Kılavuzu