Dynamics 365 Sales'da fiyat teklifini kapatma
Bir tekliften sipariş oluşturduğunuzda, teklif otomatik olarak kazanıldı olarak kapatılır. Ancak, teklif kabul edilmediyse el ile Kaybedildi, İptal Edildi veya Düzeltildi olarak kapatabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Teklifi kapatma
Site haritasında tüm teklifleri görüntülemek için Teklifler'i seçin. Alternatif olarak, fırsatla ilişkili teklifleri görüntülemek için bir fırsatı açabilir ve Teklifler sekmesini seçebilirsiniz.
Not
- Bir teklifi yalnızca Etkin durumdayken kapatabilirsiniz. Taslak durumunda teklifleriniz varsa bunları silebilir veya etkinleştirebilir ve sonra kapatabilirsiniz.
- Teklif kapanışı deneyimini özelleştirmek isterseniz Dynamics 365 Sales yöneticinize başvurun. Desteklenen özellikleriniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
- Teklif varlığında Açıklama özniteliği için maksimum karakter sınırını değiştirdiyseniz, Teklif Kapanışı varlığında da karşılık gelen değişikliği yaptığınızdan emin olun. Sistem Teklif varlığındaki Açıklamayı Teklif Kapanışı varlığına kopyaladığında olası hataları veya veri kesmeyi önlemek için gereklidir.
Kapatmak istediğiniz teklifi açın ve komut çubuğundan Teklifi Kapat'ı seçin.
Teklifi Kapat iletişim kutusuna aşağıdaki bilgileri girin:
- Durum Açıklaması: Öğenin durumunu seçin. Varsayılan olarak Kaybedildi, İptal Edildi ve Düzeltildi seçenekleri mevcuttur.
- Kapatma Tarihi: Teklifin kapatıldığı tarihi girin. Varsayılan olarak geçerli tarih seçili durumdadır.
- Açıklama: Teklifin neden kapatıldığıyla ilgili ayrıntıları girin.
- Düzeltilmiş bir teklif oluştur: Yeni ve düzeltilmiş bir teklif oluşturmanız gerektiği için teklifi kapatıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa Evet'i seçin. Teklifi düzeltmek istemiyorsanız bu alanı Hayır olarak ayarlayın.
- İlişkili fırsatı kapatma: Bu alan yalnızca bir fırsatla ilişkili son teklifi kapatmaya çalıştığınızda görüntülenir ve Düzeltilmiş bir teklif oluştur Hayır olarak ayarlanır.
Tamam seçeneğini işaretleyin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.