Aracılığıyla paylaş

Dynamics 365 Sales'da fiyat teklifini kapatma

Bir tekliften sipariş oluşturduğunuzda, teklif otomatik olarak kazanıldı olarak kapatılır. Ancak, teklif kabul edilmediyse, Kayıp, İptal Edildi veya Revize Edildi olarak manuel kapatabilirsiniz.

Teklifi kapatma

  1. Site haritasında tüm teklifleri görüntülemek için Teklifler'i seçin. Alternatif olarak, fırsatla ilişkili teklifleri görüntülemek için bir fırsatı açabilir ve Teklifler sekmesini seçebilirsiniz.

    Not

    • Bir teklifi yalnızca Etkin durumdayken kapatabilirsiniz. Taslak durumunda teklifleriniz varsa bunları silebilir veya etkinleştirebilir ve sonra kapatabilirsiniz.
    • Teklif kapanışı deneyimini özelleştirmek isterseniz Dynamics 365 Sales yöneticinize başvurun. Desteklenen özellikleriniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
    • Teklif varlığında Açıklama özniteliği için maksimum karakter sınırını değiştirdiyseniz, Teklif Kapanışı varlığında da karşılık gelen değişikliği yaptığınızdan emin olun. Sistem Teklif varlığındaki Açıklamayı Teklif Kapanışı varlığına kopyaladığında olası hataları veya veri kesmeyi önlemek için gereklidir.

  2. Kapatmak istediğiniz teklifi açın ve komut çubuğundan Teklifi Kapat'ı seçin.

  3. Teklifi Kapat iletişim kutusuna aşağıdaki bilgileri girin:

    • Durum Açıklaması: Öğenin durumunu seçin. Varsayılan olarak Kaybedildi, İptal Edildi ve Düzeltildi seçenekleri mevcuttur.
    • Kapatma Tarihi: Teklifin kapatıldığı tarihi girin. Varsayılan olarak geçerli tarih seçili durumdadır.
    • Açıklama: Teklifin neden kapatıldığıyla ilgili ayrıntıları girin.
    • Düzeltilmiş bir teklif oluştur: Yeni ve düzeltilmiş bir teklif oluşturmanız gerektiği için teklifi kapatıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa Evet'i seçin. Teklifi düzeltmek istemiyorsanız bu alanı Hayır olarak ayarlayın.
    • İlişkili fırsatı kapatma: Bu alan yalnızca bir fırsatla ilişkili son teklifi kapatmaya çalıştığınızda görüntülenir ve Düzeltilmiş bir teklif oluştur Hayır olarak ayarlanır.

  4. Tamam seçeneğini işaretleyin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

  • Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
  • Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Teklif oluşturma veya düzenleme