Fiyat teklifleri oluşturma veya düzenleme

Teklifler, potansiyel müşterinizin ilgilendiği ürünlerin fiyatlandırma ayrıntılarını içerir.

Bahşiş

Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.

Teklif oluşturma veya düzenleme

Çoğu satış bir fiyat teklifi ile başlar ve sonunda bir siparişe dönüşür. Satış sürecinde bir teklifi defalarca düzenlemeniz gerekebilir. Başlangıçta bir taslak oluşturursunuz ve sonra müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda bunu etkinleştirmeniz gerekir. Müşteri teklifi kabul ettiğinde bir sipariş oluşturursunuz. Aksi halde, teklifi, gözden geçirilmiş, iptal edilmiş veya kayıp şeklinde kapatırsınız.

Fırsattan teklif oluşturma

1. Site haritası 'ni seçin ve ardından Fırsatlar'ı seçin.

2. Teklif oluşturmak istediğiniz fırsatı seçin.

3. Teklifler sekmesine gidin ve ardından Yeni Teklif'i seçin.

   Teklif formu açılır. Teklif formu, fırsata eklenen ürünler de dahil olmak üzere fırsat kaydındaki ayrıntılarla önceden doldurulur.

4. Ürünler alanında başka ürünler ekleyebilir veya mevcut ürünleri kaldırabilirsiniz. Teklif fiyatlarının nasıl hesaplandığını öğrenin.

5. Sevkiyat ve ödeme bilgilerini Teklif formundaki Sevkiyat Bilgileri alanına girin.

6. Fatura ve sevkiyat adreslerini Teklif formundaki Adresler alanına girin.

7. Değişiklikleri kaydedin.

8. Teklifiniz müşterinize gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin .

Not

Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, teklifinizin ayarı ABD dolarıysa, teklife eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir tekliftir) para birimini değiştiremezsiniz. Benzer şekilde, teklif bir fırsattan oluşturulmuşsa, bu teklifte, fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.

Teklif oluştur

1. Site haritasını seçin ve ardından Teklifler'i seçin.

2. Yeni'yi seçin.

3. Teklif formunda, aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:

   • Ad

   • Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesi ve para birimi. Teklif için fiyatların nasıl hesaplandığı hakkında detayları öğrenin

     Not

     Varsayılan olarak, bir teklife ürün ekleyebilmek için fiyat listesi gereklidir. Ancak yöneticiniz, kuruluşunuzun ayarlarını Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapacak şekilde değiştirebilir. Daha fazla bilgi: İlişkili fiyat listesi olmayan ürünlerin eklenmesine izin verme

4. Satış Bilgileri bölümünde, Potansiyel Müşteri içinde bu teklifi oluşturduğunuz müşteriyle ilgili bilgileri girin.

5. Ürün eklemeye devam etmek için teklifi kaydedin.

6. Fırsatınızdan teklifinize ürün eklemek için, Teklif formunun en üstündeki Ürün Al'ı, fırsatınızı ve Tamam'ı seçin.

   -VEYA-

   Diğer ürünleri manuel olarak eklemek için Ürünler bölümünde Ürün Ekle'yi seçin . Daha fazla bilgi: Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme

7. Sevkiyat Bilgileri alanına sevkiyat ayrıntılarını girin.

8. Adresler alanına sevkiyat ve faturalama adreslerini girin.

9. Kaydet'i seçin.

10. Teklifiniz müşterinize gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin .

Teklif için fiyatların hesaplanması

Teklif için fiyat hesaplaması ürün kataloğuna, kalemlere, fiyatlandırma kurallarına, iskontolara ve vergilere bağlıdır. Ayrıca taslak, etkin veya kapatılmış teklif aşamalarına göre de değişiklik gösterir.

• Taslak durumu: Taslak aşamasında, fiyatlandırma hesaplamaları aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

  • Ürün kataloğu: Teklifte sunulabilecek ürünlerin/hizmetlerin bulunduğu bir ürün kataloğu içerir.

  • Fiyat listesi: Teklifteki ürünlerin fiyatlarını belirler.

  • Kalemler: Teklife ürün kalemi olarak eklediğiniz ürünleri/hizmetleri miktarlarıyla birlikte içerir.

  • Fiyatlandırma kuralları: Ürünün veya hizmetin fiyatını toplu iskontolar, müşteriye özel fiyatlar, sözleşme koşulları veya yapılandırılmış diğer ölçütler gibi çeşitli unsurlara göre belirler.

  • İskontolar: Tekil kalemlere veya belirli koşullara veya müşteriyle yapılan anlaşmalara göre genel teklife uygulanacak iskontoları belirtir. İskonto yüzde tabanlı veya sabit tutar biçiminde olabilir.

  • Vergiler: Ürün, müşteri konumu ve diğer ilgili unsurlara göre geçerli vergileri hesaplamak üzere yapılandırılmış vergi kurallarını belirtir.

  Taslak durumunda, fiyatlar teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyat listesinde görünen gerçek fiyatlara ayarlanır. Genel fiyat, teklifteki tüm ürünlerin fiyatları toplanıp uygulanan iskontolar düşülerek hesaplanır.

• Etkin durum: Etkin teklif durumunun fiyatı taslak durumuyla aynıdır. Ancak genel tutar kilitlidir ve yayımlandıktan sonra değiştirilemez.

• Kapatılmış aşama: Kapatılmış durumda, fiyat genellikle satıcı ve müşteri arasında mutabakata varılmış koşullara göre belirlenir. Teklif kapatıldıktan sonra, fiyatlar sabit kabul edilir ve yeni bir teklif veya anlaşma oluşturulmadıkça değiştirilemez.

  Etkin ve kapalı durumlarda, teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyatlar fiyat listesindeki güncel fiyatlara göre ayarlanmamaktadır.

Teklifi müşteriye gönderme

Teklifi bir PDF dosyasına aktarıp yazdırarak veya PDF'yi doğrudan e-postayla göndererek müşterinizle paylaşabilirsiniz.

Teklifi e-postayla göndermek için teklifi açın ve komut çubuğunda PDF'ye Aktar'ı seçin. PDF'ye Aktar iletişim kutusunda E-posta seçeneğini belirleyin ve alıcının e-posta adresini, konusunu ve ileti gövdesini girin. Teklif PDF'si otomatik olarak e-postaya eklenir.

Teklifi PDF'ye aktarmak için, teklif kaydını açın ve komut çubuğunda PDF'ye Aktar'ı seçin. Daha fazla bilgi: PDF'ye aktar.

Teklif PDF'sini kişiselleştirmek için PDF oluşturmak amacıyla kullanılan Word şablonunu değiştirin.

1. Bir teklif açın ve komut çubuğunda Word Şablonları>Şablonu İndir seçin. Bu, teklif PDF'si oluşturmak için kullanılan Word şablonunu yerel sürücünüze indirir.
2. Şablonu kişiselleştirmek üzere standartlaştırılmış belgeler oluşturmak için Word şablonlarını kullanma başlığı altındaki yönergeleri izleyin. Şirket logonuzu ekleyebilir, düzeni değiştirebilir ve müşterilerinizle paylaşmak istediğiniz ek bilgileri ekleyebilirsiniz.
3. Word Şablonları>Şablonu Karşıya Yükle'yi seçerek geri yükleyin.
4. Teklifi PDF'ye aktarırken PDF oluşturma için kişiselleştirilmiş şablonu seçin.

Tipik sonraki adımlar

Sağ ok düğmesiSağ ok düğmesiSipariş oluşturma veya düzenleme

Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme

Özelliği uygulamanızda bulamıyor musunuz?

Birkaç olasılık vardır:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla birlikte hangi özelliklerin kullanılabilir olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna göz atın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Dynamics 365 Sales'de satış işlemleri
Teklifinizi PDF dosyasına dışa aktarın
Etkinlikleri izleme ve yönetme
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırın