Özel toplu değer varlığı kullanarak tahminleri yapılandırma

Tahmin, özel ve kullanıma hazır toplu değer varlıklarını (yeni adıyla tablolar) destekler; böylece kuruluşunuzun ihtiyaçlarına özel bir tahmin yapılandırabilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici veya Tahmin Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Nasıl çalışır?

Kuruluşunuza özel bir tahmin yapılandırmak için bir varlığı toplu değer varlığı olarak seçebilir, ilgili bir varlığı hiyerarşik varlık olarak seçebilir ve bunlar arasında bir ilişki kurabilirsiniz.

Not

• Yalnızca Değişiklik İzleme seçeneğinin etkin olduğu varlıklar, toplu değer varlığı olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Veri eşitlemeyi denetlemek için değişiklik izlemeyi etkinleştirme.
• Yalnızca hiyerarşisi etkin varlıklar hiyerarşi varlığı olarak kullanılabilir.

Tahmin, toplu değer varlıkları ve hiyerarşik varlıklar arasında en fazla iki ilişki düzeyini destekler. Örneğin, Fırsat > Sahip (Kullanıcı) > Bölge (Bölge) > Bölge. Burada, Sahip, Fırsat varlığında Kullanıcı türündeki özniteliktir; Bölge, Kullanıcı varlığında Bölge türündeki özniteliktir. Bu, tahminin kuruluşunuzun karmaşık gereksinimlerine daha uygun olmasını sağlar.

Tahmin sütunları yapılandırırken tahmin için gerekli bazı öznitelikler tahmin kategorisi, tahmini gelir ve tahmini kapanış tarihidir. Genellikle, bu öznitelikler seçili toplu değer varlığında mevcuttur. Fırsat bölünmeleri ve fırsat ürünleri gibi karmaşık veri modelleri için bu öznitelikler toplu değer varlıkları ile ilişkili varlıklar arasında dağıtılır. Gelişmiş tahmin özelliği, bu karmaşıklığı gidermek için tahmini gelir ve tahmini kapanış tarihine yönelik olarak ilişkili özniteliklerin seçimini destekler.

Örneğin, fırsat ürünü ve fırsat bölünmesi adlı iki veri modelini ele alalım.

Fırsat ürünü

Ürün tabanlı gelir tahmini oluşturmak için bu modeli kullanın.

Ürün tabanlı tahminlerde, ürün düzeyinde gelir Fırsat Ürünü varlığından gelir. Bu nedenle, toplu değer varlığı olarak Fırsat Ürünü, Fırsat Ürünü toplu değer varlığıyla doğrudan ilişkili olan hiyerarşi varlığı olarak Ürün seçilmelidir.

Tahminin diğer önemli öznitelikleri Tahmin kategorisi ve Tahmini Kapanış Tarihi'dir. Bu öznitelikler, Fırsat Ürünü toplu değer varlığıyla ilişkili Fırsat varlığında bulunur.

Bu nedenle, tahmini oluşturmak için aşağıdaki varlıkları kullanırız:

• Toplu değer varlığı olarak Fırsat Ürünü
• Hiyerarşi varlığı olarak Ürün
• Tahmin kategorisi ve tahmini kapanış tarihi için Fırsat

Aşağıdaki resimde yukarıda bahsedilen veri modeli gösterilmektedir.

Şimdi, bu tahmini yapılandıralım.

1. Ürün tahmini şablonunu seçin. Bu şablon, fırsat ürününe ve ürün hiyerarşilerine dayalı bir tahmin yapılandırmak için kullanılabilir.

   Not

   Özel varlıklarınıza ve özel ilişkilerinize dayalı bir tahmin oluşturmak için Sıfırdan oluştur'u seçebilirsiniz.

   

2. Genel bölümünde, toplu değer varlığını Fırsat Ürünü ve hiyerarşi varlığını Ürün olarak seçin.

   Toplu değer ve hiyerarşi varlıkları arasında doğrudan bir ilişki vardır, bu nedenle ilişkiyi Fırsat Ürünü > Mevcut Ürün (Ürün) > Ürün olarak seçin. Burada Mevcut Ürün, Ürün hiyerarşi varlığıyla ilişkisi olan Fırsat Ürünü toplu değer varlığındaki özniteliktir.

   

   Toplu değer varlığı ve hiyerarşi varlığı arasında doğrudan varlık ilişkisi yoksa ilişkiyi tanımlamak için ilişkili bir özellik seçebilirsiniz. İlişkili sekmesini ve ardından listeden ilişkili bir özniteliği seçin. Listede yalnızca hiyerarşide tanımlı varlıkların öznitelikleri görüntülenir. İlişki yoksa varlık ve ilişkili sekmesi boş olur ve tahmini yapılandıramazsınız.

   Forma diğer gerekli bilgileri girip İleri'yi seçin. Daha fazla bilgi: Genel özellikleri ve zamanlamayı tanımlama

3. Görüntüleme izinlerini sağlama adımlarını uygulayın.

4. Düzen bölümünde, toplu değer varlığından veya ilişkili varlıklarından seçenek kümesi varlığı seçin. Bu veri modeli için, tahmin kategorileri Fırsat varlığında bulunur. İlişkili Varlıklar'dan Fırsat (Fırsat) seçenek kümesi varlığını seçin.

   

   a. Fırsat (Fırsat) varlığında Tahmin kategorisi seçenek kümesi seçilidir ve otomatik olarak yapılandırılmıştır.

   b. Her bir sütunu yapılandırmak için karşılık gelen dişli simgesini seçin, ardından sütun yapılandırma bölümü açılır.

   c. Tutar alanı'nda, Fırsat Ürünü'nden (toplu değer varlığı) fırsat ürünü Artırılmış Tutar özniteliğini seçilidir. Ancak Tarih alanı varlığıFırsat Ürünü varlığında bulunmaz. İlişkili Fırsat varlığını, ardından Tahmini Kapanış Tarihi özniteliğini seçebilirsiniz.

   

   d. Forma diğer gerekli bilgileri girip kaydedin.

   Diğer sütunları ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmak için adımı tekrarlayın ve sonra İleri'yi seçin. Daha fazla bilgi: Düzeni ve sütunları seçme

5. Premium tahmini etkinleştirdiyseniz ve anlık görüntüleri otomatik olarak almak istiyorsanız Otomatik anlık görüntü alma makalesine bakın.

6. Basit sütun verilerini etkinleştirme ve yükleme adımlarını uygulayın.

Fırsat bölünmesi

Önemli

Fırsat bölme özel bir varlıktır ve varsayılan olarak kullanılamaz. Toplu değer varlığını kullanabilmek için önce fırsat bölmesi özel varlığını oluştrurmanız gerekir. Daha fazla bilgi: Özel tablo oluşturma.

Fırsat bölünmesi tahmini oluşturmak için bu modeli kullanın.

Fırsat bölünmesi tabanlı tahminlerde kullanıcı düzeyindeki gelir fırsat bölünmesi varlığından gelir. Bu nedenle, toplu değer varlığı olarak Fırsat Bölünmesi, Sahip özniteliği aracılığıyla toplu değer varlığıyla doğrudan ilişkili olan hiyerarşi varlığı olarak Kullanıcı seçilmelidir.

Tahminin diğer önemli öznitelikleri Tahmin kategorisi ve Tahmini Kapanış Tarihi'dir. Bu öznitelikler, fırsat bölünmesi toplu değer varlığıyla ilişkili Fırsat varlığında bulunur.

Bu nedenle, tahmini oluşturmak için aşağıdaki varlıkları kullanırız:

• Toplu değer varlığı olarak Fırsat Bölünmesi
• Hiyerarşi varlığı olarak Kullanıcı
• Tahmin kategorisi ve tahmini kapanış tarihi için Fırsat

Aşağıdaki şemada yukarıda bahsedilen veri modeli gösterilmektedir.

Şimdi, bu tahmini yapılandıralım.

1. Şablon seçim sayfasında özel toplu değer varlıklarınıza dayalı bir tahmin oluşturmak için Sıfırdan tahmin oluştur'u seçin.

   

2. Genel bölümünde, toplu değer varlığını Fırsat Bölünmesi ve hiyerarşi varlığını Kullanıcı olarak seçin.

   Sahip özniteliği aracılığıyla toplu değer ve hiyerarşi varlıkları arasında doğrudan bir ilişki olduğundan, ilişkiyi Fırsat Bölünmesi > Sahip (Kullanıcı) > Kullanıcı olarak seçin.

   Toplu değer varlığı ve hiyerarşi varlığı arasında doğrudan varlık ilişkisi yoksa ilişkiyi tanımlamak için ilişkili bir özellik seçebilirsiniz. İlişkili sekmesini ve ardından listeden ilişkili bir özniteliği seçin. Listede yalnızca hiyerarşide tanımlı varlıkların öznitelikleri görüntülenir. İlişki yoksa varlık ve ilişkili sekmesi boş olur ve tahmini yapılandıramazsınız.

   

   Forma diğer gerekli bilgileri girip İleri'yi seçin. Daha fazla bilgi: Genel özellikleri ve zamanlamayı tanımlama

3. Görüntüleme izinlerini sağlama adımlarını uygulayın.

4. Düzen bölümünde, toplu değer varlığından veya ilişkili varlıklarından seçenek kümesi varlığı seçin. Bu örnekte, İlişkili Varlıklar'dan Ana Fırsat (Fırsat)'ı seçelim.

   

   a. Ana Fırsat (Fırsat) varlığında, Tahmin kategorisi seçenek kümesi seçilidir. Özel özniteliklerden bazılarını kullanmak isteyebileceğinizden, Tahmin kategorisi seçenek kümesine ait sütunlar otomatik olarak yapılandırılmaz. Her sütunu el ile yapılandırmanız gerekir.

   b. Her bir sütunu yapılandırmak için karşılık gelen dişli simgesini seçin, ardından sütun yapılandırma bölümü açılır.

   c. Tutar alanı'nı seçin. Fırsat Bölünmesi ile ilişkili kullanıma hazır ve özel gelir özniteliklerinden (ör. Ana Fırsat Tutarı ve Toplam Gelir) Ana Fırsat Tutarı'nı seçin.

   d. Tarih Alanı Varlığı'nda Fırsat Bölünmesi varlığı tarih özniteliklerinden oluşur. Gerekli tahmini kapanış tarihi özniteliğinden oluşan İlişkili Varlıklar'dan Ana Fırsat (Fırsat)'ı seçin.

   e. Tarih alanı'nda Tahmini Kapanış Tarihi özniteliğini seçin.

   

   Forma diğer gerekli bilgileri girip kaydedin.

   Diğer sütunları gerektiği gibi yapılandırmak için adımları tekrarlayıp İleri'yi seçin. Daha fazla bilgi: Düzeni ve sütunları seçme

   Not

   Tüm sütunların yapılandırmasını tamamlayana dek bir sonraki adıma ilerleyemezsiniz.

5. Premium tahmini etkinleştirdiyseniz ve anlık görüntüleri otomatik olarak almak istiyorsanız Otomatik anlık görüntü alma makalesine bakın.

6. Basit sütun verilerini etkinleştirme ve yükleme adımlarını uygulayın.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma
Satış tahmini ile proje doğru gelir