Aracılığıyla paylaş


Notlar analizini yapılandırma

Zaman çizelgesine randevu, e-posta telefon görüşmesi, görev, not, ileti veya özel etkinlikler gibi etkinlik giren kullanıcılara akıllı önerilerle yardımcı olmak için Notlar analizini etkinleştirin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi
Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Notlar analizini yapılandırma

  1. Premium Sales Insights özelliklerinin etkin olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi: Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma

  2. Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

    Sales Insights ayarlarını seçme

  3. Site haritasında Üretkenlik yönetim bilgileri altında Notlar analizi'ni seçin.

    Notlar analizi yapılandırma sayfası

  4. Notlar analizi geçiş düğmesini açın.

    Notlar analizini etkinleştir

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Notlar analizi akıllı önerilerle size nasıl yardımcı olur
Notlar analizi ve otomatik yakalama ile ilgili SSS