Not analizi öneriyle size nasıl yardımcı olur

Makale
03/23/2023

Müşterinizle yakın zamanda olan toplantılar veya görüşme sırasında girdiğiniz notları almanız konusunda akıllı öneriler alın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Önerilere göre eylemler oluşturma

Notlar analizi, müşteriyle ilgili etkinliklere göre eylemler için öneriler sağlar. Randevu, e-posta, telefon görüşmesi, görev, not, posta veya özel etkinlikler gibi bir etkinlik oluşturduğunuzda, notlar analizi özelliği bu etkinliklerde sağlanan açıklamaları analiz eder ve size akıllı öneriler sunar. Bu önerilerle, bir toplantı isteği oluşturma ve bir ilgili kişi ekleme gibi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Zaman çizelgesi denetimi, ilgili kişiler, fırsatlar, müşteri adayları, firmalar ve servis talebi formlarında kullanılabilir.

Zaman çizelgesi denetimi üzerinde önerilen eylemler
Notlar analizi ile etkinlikteki metin vurgulanır ve seçildiğinde öneriler görüntülenir. Bu öneriler şunlardır: etkinlikler, görevler, ilgili kişiler, toplantı, içerik istekleri ve sorun algılaması oluşturma.
Örneğin, "4 Mayıs saat 16:00'da müşteriyle buluşun" adlı bir not oluşturdunuz. Bu metni seçtiğinizde Dynamics 365 Sales Insights randevu oluşturmak için otomatik öneri sağlar.

Bir etkinlikle ilişkili birden çok öneriniz varsa Dynamics 365 Sales Insights bu önerileri görüntüler. Gereksinimlerinize bağlı olarak güncel eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, fiyatla ilgili müşterinize iletişim kurmak ve anlaşmayı daha ayrıntılı olarak tartışmak için bir toplantı zamanlamak üzere bir not oluşturdunuz. Not, randevu oluşturma ve telefon görüşmesi zamanlaması için öneriler gösterir. Öneri tabanlı etkinliklerin birden çok öneriyle nasıl çalıştığını görmek için bu örneği inceleyelim:

Notla bir kayıt açın ve not metnini seçin.
Bu örnekte not, anlaşma fiyatını tartışmak için Debra'yı aramayı ve anlaşmayı tartışmak üzere bir toplantı planlamayı belirtir.

Randevu oluşturma ve telefon görüşmesi zamanlaması için öneriler gösterilir.

Öneriler arasında geçiş yapmak için ok simgesini kullanın.
Yeni Randevu önerileri kartında Düzenle ve Oluştur'u seçin.
Hızlı oluşturma: Randevu form, nottan önceden doldurulmuş bilgilerle açılır.
Gerekli bilgileri düzenleyin ve Kaydet'i seçin.
Benzer şekilde, yeni telefon görüşmesi önerisi için 2. ve 3. adımı yineleyin.
Kayıt için yeni bir randevu ve bir çağrı zamanlanır.