Sıralarla koşullu iş akışları yönetin

Sıralar, satış yöneticilerinin, gün boyunca satıcılar için birbirini izleyen bir etkinlik dizisi oluşturarak en iyi uygulamaları hayata geçirmelerine yardımcı olur. Bir yönetici, satıcının iş kuyruğunda bulunan müşteri adayları ve fırsatlara dizileri bağlayarak, satıcıların etkinliklerini önceliklendirmelerine ve satışa daha iyi odaklanmalarına, daha üretken olmalarına ve iş süreçlerine daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

Sıraları yönetmek için izin gereksinimleri

Aşağıdaki tablo, bir kullanıcı rolünün sıralar üzerinde görevleri gerçekleştirmesi için gereken izinleri gösterir.

Uyarı

Varsayılan olarak bu izinler, Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi, Satış Yöneticisi ve Satış Temsilcisi güvenlik rolleri için kullanılabilir.

Sırayla ilgili görev	Gerekli izinler
Oluşturma, düzenleme ve silme	Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, Sıra varlığı için oluşturma, okuma, yazma ve silme izinlerini sağlayın. Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar
Bağlanma ve bağlantıyı kesme	Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, aşağıdaki varlıklar için izinleri sağlayın: - Sıra: Oluştur ve Şuna Ekle - Sıra Hedefi: Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle ve Ata - Sıra Hedef Adımı: Oluştur, Oku, Yaz, Eklemeyle ve Ata Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar

Sıra tasarımcısı kullanma

Sıra tasarımcısını şu görevleri yapmak için kullanabilirsiniz:

• Sıra oluşturma ve etkinleştirme.
• Kayıtlara bir sıra bağlama.
• Bir dizinin ve onun bağlı kayıtlarının ayrıntılarını görüntüleme.
• Sıra klonlama ve düzenleme.
• Bir diziyi sil.

Ön koşulları gözden geçirme

Başlamadan önce kuruluşunuzun satış hızlandırıcısı özelliği için yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz . Satış hızlandırıcısını yapılandırma.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Sonraki adım: Bir dizi oluştur ve etkinleştir

İlgili bilgiler

Satış hızlandırıcısını yapılandırma
Satış hattınıza öncelik vermek için iş listesini kullanın.