İş süreci akışı oluşturma veya özelleştirme

Dynamics 365 Sales ile iş süreci akışı oluşturarak kullanıcıların verileri sürekli girdiğinden ve müşteriyle her defasında aynı adımları takip ederek çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, müşteri hizmetleri isteklerini kullanıcıların aynı şekilde yönetmesi için veya bir sipariş göndermeden önce bir fatura için onay almalarını sağlamak için bir iş süreci akışı oluşturmak isteyebilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

İş süreci akışları nasıl yardımcı olur?

İş süreci akışları, diğer işlemlerle aynı temel teknolojiyi diğer kullanır, ancak sağladıkları yetenekler, işlemler kullanan diğer özelliklerden çok farklıdır.

İş süreci akışlarıyla, bir aşamalar ve adımlar kümesi tanımlarsınız ve bunlar ardından formun üst kısmında bir denetimde görüntülenir. Her aşama bir adımları grubu içerir. Her adım, veri girilebilecek bir alanı temsil eder. Sonraki Aşama düğmesini kullanarak kullanıcılar sonraki aşamaya ilerler. Kullanıcıların, sonraki aşamaya geçebilmeleri için önce ilgili alana veri girmesi gerekecek şekilde, bir adımı zorunlu kılabilirsiniz. Bu "aşama-geçişi" olarak adlandırılır.

İş süreci akışları diğer işlem türlerine göre nispeten daha basit görünür. Bunun nedeni, veri girişi için kolaylaştırılmış bir deneyim sağlamalarının ve bunların aşamalara göre denetlenmesinde herhangi bir koşullu iş mantığı veya Otomasyonu sağlamazlar. Ancak, onları diğer işlemler ve özelleştirmelerle birleştirdiğinizde, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesinde, eğitim maliyetlerini azaltmasında ve kullanıcı uyumunu artırmasında önemli bir rol oynayabilirler.

İş süreci akışı için kullanılabilir varlıklar

Varlıklar bir dizi kayıttır. Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarında aşağıdaki varlıkları iş süreci akışları oluşturmak için kullanabilirsiniz:

Entity	Desteklenen uygulama
Account	Satış Merkezi ve Sales Professional
Randevu	Satış Merkezi
Contact	Satış Merkezi ve Sales Professional
E-posta adresi	Satış Merkezi
Fatura	Satış Merkezi ve Sales Professional
Müşteri adayı	Satış Merkezi ve Sales Professional
Fırsat	Satış Merkezi ve Sales Professional
Telefon görüşmesi	Satış Merkezi
Ürün	Satış Merkezi
Alıntı	Satış Merkezi ve Sales Professional
Görev	Satış Merkezi
Takım	Satış Merkezi
User	Satış Merkezi

İş süreci akışı oluşturma

Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, daha fazla bilgi için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:

Sales Premium ve Sales Enterprise

1. Satış Merkezi uygulamasından Ayarlar>Gelişmiş ayarları>Özelleştirme>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir öğelerini seçin.
2. İş süreci akışı oluşturma veya özelleştirme için İş süreci akışı oluşturma bölümündeki yönergeleri izleyin.

Sales Professional

1. Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici güvenlik rolü ya da eşdeğer izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.
2. Sales Professional uygulamanızda site haritasında Kurulum>Satış Ayarları öğelerini seçin.
3. Özelleştirme>İş Süreci Akışları öğesini ve ardından Yeni Oluştur'u seçin.
4. Yeni İş Süreci Oluştur bölmesinde aşağıdaki bilgileri girin:
   • Ad: İş süreci akışınız için bir isim. İşlem adının benzersiz olması gerekmez, ancak bir işlem seçmeye gereksinim duyan kullanıcılar için anlamlı olmalıdır. Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz.
   • Varlık: İşlemin temel almasını istediğiniz varlığı seçin. Seçtiğiniz varlık, süreç akışının ilk aşamasına eklenebilecek adımlar için kullanılabilir alanları etkiler. İşlemi kaydettikten sonra bunu değiştiremezseniz.
5. Tasarımcı'yı Başlat'ı seçin.
   Yeni işlem oluşturulur ve iş süreci akışı tasarımcısı sizin için oluşturulan tek bir aşama ile açılır. Artık işleme aşamalar eklemeye başlayabilirsiniz.

İş süreci akışını düzenleme

Varolan iş süreci akışlarını gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. İş süreçleriniz değiştiğinde veya yalnızca küçük değişiklikler yapmak isterseniz, iş süreci akışını açıp çoğu özelliği değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda değiştirebileceğiniz ve değiştiremeyeceğiniz özellikler listelenmektedir.

Değişebilir	Değişemez
- Aşamalar veya diğer bileşenler - Varolan bileşenlerin özellikleri - Adı - Tanım	- İşlem akışının dayandığı varlık - İş süreci akışının sistem adı - Sahip - Kategori

İş süreci akışını düzenlemek için:

1. Sales Professional uygulamanızda site haritasında Kurulum>Satış Ayarları öğelerini seçin.
2. Özelleştirme>İş Süreci Akışları'nı seçin ve sonra İşlem Adı sütununda düzenlemek istediğiniz iş süreci akışını seçin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Formları özelleştirme
Görünümleri özelleştirme