Görünümleri özelleştirme

Dynamics 365 Sales'de, belirli bir varlık için bir kayıt listesinin nasıl görüntüleneceğini tanımlamak üzere görünümleri kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış Yöneticisi, Sales Professional Yöneticisi veya Satış Başkan Yardımcısı Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Görünüm nedir?

Bir görünüm aşağıdakileri tanımlar:

• Görüntülenecek sütunlar.
• Görüntülenecek sütunların genişliği.
• Kayıtlar listesinin varsayılan olarak nasıl sıralanacağı.
• Varsayılan filtrelerin, listede hangi kayıtların görüneceğini kısıtlamak üzere nasıl uygulanacağı.

Tek tek görünümlerinde görülebilir kayıtlar, genellikle kişilerin kendileri için önemli verileri daha kolay görmek için varsayılan sıralama, sütun genişlikleri ve filtreleri değiştirebilmeleri adına seçenekler sağlayan, bazen ızgara olarak da adlandırılan bir listede görüntülenir. Görünümler ayrıca, uygulamada kullanılan grafikler için veri kaynağını tanımlar.

Görünüm türleri

Dynamics 365 Sales'de iki tür görünüm vardır:

• Sistem ve ortak görünümler

  Sistem ve ortak görünümler, uygulamayla birlikte gelen veya özelleştiriciler tarafından oluşturulan ve bazı ya da tüm kullanıcıların kullanımına sunulan görünümlerdir. Sistem yöneticisi veya sistem özelleştirici olarak bu görünümleri düzenleyebilirsiniz. Sistem görünümleri veya genel görünümler, uygulamanın bağlı olduğu, sistem varlıkları için var olan veya özel varlıklar oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulan özel görünümlerdir.

• Kişisel görünümler

  Kişisel görünümler bireysel kullanıcılar tarafından oluşturulur. Yalnızca bu kullanıcının veya kişisel görünümlerini ile paylaşmayı tercih ettikleri diğer kullanıcılar tarafından görülebilir. Bir kullanıcı olarak, bir sistem veya ortak görünümüne dayalı olarak yeni bir kişisel görünüm oluşturabilirsiniz. Kişisel görünümü temel alan bir sistem veya ortak görünüm oluşturamazsınız. Kişisel görünümlerinizi paylaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sistem görünümü oluşturma

Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, daha fazla bilgi için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:

Sales Premium ve Sales Enterprise

1. Power Apps'a oturum açın.
2. Sistem görünümleri oluşturmak veya özelleştirmek için Genel veya sistem modeli yönetimli uygulama görünümleri oluşturma ve düzenleme bölümündeki yönergeleri izleyin.

Sales Professional

Bu konu, sistem görünümlerini bir özelleştirici olarak nasıl oluşturacağınızı anlatmaktadır.

Sistem görünümü açma

1. Sales Professional site haritasında, Satış ayarları'nı seçin.

2. Özelleştirme altında, görünümler'i seçin.

   

3. Ad sütununda, açmak için bir görünüm seçin veya Anahtar sözcüğe göre filtrele kutusunda bir görünümü arayın.

Sistem görünümü oluşturma

Kuruluşunuzun uygulamalarına ve işlemlerine özel kendi görünümlerinizi oluşturabilirsiniz.

1. Sales Professional site haritasında, Satış ayarları'nı seçin.

2. Özelleştirme altında, görünümler'i seçin.

3. Görünümler sayfasında Görünüm oluştur'u seçin.

4. Görünüm için kullanılacak varlığı seçin.

   

5. Bölmesinin altında Görünüm tasarımcısına git'i seçin.

   

6. Görünüm adını belirtmek için:

   1. Sütunlar bölümünü genişletin ve Görünüm Adı Eklemek için Tıklatın'ı seçin.
   2. Görünümünüzün adını girin. Ad, metin kutusunun dışını tıklattığınızda veya seçeneğini tıklattığınızda ayarlanır. Daha sonra yeniden tıklatarak veya Özellikler sekmesinde değiştirerek adı değiştirebilirsiniz.

Görünüme sütun ekleme

Görünümler kayıtları satırlar ve sütunlar içeren bir tabloda görüntüler. Her satır bir kayıttır ve kayıtlardaki alanlar görünüme eklediğiniz sütunlara göre belirlenir.

1. Görünüm Tasarımcısı'nda, sol üst köşede Ekle'yi seçin.
2. Bileşenler sekmesindeki kullanılabilir alanların listesini görüntülemek için birincil varlığı veya ilgili varlık'ı seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Eklemek istediğiniz alanın adını çift tıklatın. Bu, görünümde son sütun olarak eklenir.
   • Alanı kılavuza sürükleyin. Alanı, eklediğinizde varolan bir sütunun öncesinde konumlandırmak için sürükleyebilirsiniz.
   • Alanı seçin ve Enter tuşuna basın.

• Görünümünüze eklendikten sonra sütunları da taşıyabilirsiniz.

Sütun genişliği ayarla

Sütunları ekledikten sonra, sütunun genişliğini değiştirebilirsiniz.

1. Görünümdeki sütunu seçin.
2. Özellikler sekmesinde, sütun genişliğini artırmak veya azaltmak için okları kullanarak istediğiniz değere genişliği ayarlayın.

Birincil ve ikincil sütun sıralama düzenini ayarlama

Bir görünüm açıldığında, görüntülenen kayıtlar görünümü oluştururken ayarladığınız sıraya göre sıralanır. Tek bir sütunu veya birincil ve ikincil sıralama düzeniyle iki sütunu sıralayabilirsiniz. Görünüm açıldığında, kayıtlar birincil sıralama olarak tanımlanan sütuna göre sıralanır ve sonra ikincil sıralama olarak tanımlanan sütun bu sütunda hesaplanır.

Not

Birincil varlıktan sütunlar üzerinde birincil ve ikincil sıralama ayarlayabilirsiniz.

1. Birincil veya ikincil sıralama olarak kullanılacak sütunu seçin.

2. Açılan menüsünde, birincil sıralama veya ikincil sıralama'yı seçin.

   

Not

Birincil sıralama olarak tanımlanmış sütunu kaldırırsanız, ikincil sıralama olarak tanımlanan sütun birincil sıralama olur.

Birincil sıralama için sıra ayarla

Birincil sıralama sütunu olarak tanımlanan sütun için sıralama düzenini artan veya azalan olarak ayarlayabilirsiniz:

1. Birincil sıralama olarak ayarlanan sütunu seçin.

2. Sırayı değiştirmek için adın yanındaki oku seçin.

   

Ok yukarıyı işaret ederken sıralama düzeni artan düzende yapılır. Ok aşağı işaret ederken sıralama düzeni azalan düzende yapılır.

Bir görünümdeki sütunları yeniden düzenleme

Görünümünüzün içinde bulunan sütunların düzenini değiştirebilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz sütunu seçin.

2. Sütunu, taşımak istediğiniz konuma sürükleyin. Sütunu izin verilen bir konum üzerinde tuttuğunuzda bir görsel gösterge görürsünüz.

   

Not

Ayrıca, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarını kullanarak sütunları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Görünümden bir sütunu kaldırma

Bir sütunu varsayılan bir sistem görünümünden veya bir forma eklediğiniz ancak artık kullanmak istemediğiniz bir sütuna kaldırmak isteyebilirsiniz.

Kaldırmak istediğiniz sütunu ve ardından Sütun Kaldır'ı seçin.

Filtreleme ölçütü tanımlama

Görünümde yalnızca kayıtların alt kümesi görüntülenecek şekilde filtre ölçütü ayarlayabilirsiniz. Birisi görünümü açtığında, yalnızca tanımlanan filtre ölçütlerini karşılayan kayıtlar görüntülenir. Filtre uygulamak için alanları birincil ve ilgili varlıklardan seçebilirsiniz.

1. Tasarımcıda Filtre Ölçütü bölümünü genişletin.

2. Filtre Ekle'yi seçin.

3. Seç açılır menüsünde, filtrelemek istediğiniz alanı seçin.

4. İkinci sütundaki açılan listede, filtre için kullanılacak işletmeni seçin. Kullanılabilir operatörler seçili alana bağlıdır.

   

5. Üçüncü sütuna alandaki filtre için bir değer girin.

Birden çok filtreyi gruplama

Kayıtlara birden fazla alan kullanarak filtre uygulamak isterseniz görünümünüze birden fazla filtre ekleyebilirsiniz ve alanları gruplayabilirsiniz:

1. Görünümünüze başka bir filtre eklemek için Filtre Ekle'ye gidin.

2. Kullanılacak işletmeni seçin ve filtre uygulanacak bir değer girin.

3. Filtre ölçütü ölçütlerinin her satırının yanındaki onay kutusunu seçin.

   

4. Filtreleri gruplamak için Grupla Ve ya da Grupla Veya seçeneğini belirleyin.

Grup Ve seçtiğinizde, her iki bir filtre ölçütünü karşılayan kayıtlar görüntülenir. Grup Veya seçtiğinizde, herhangi bir filtre ölçütünü karşılayan kayıtlar görüntülenir. Örneğin, önceki örnekte, Seattle veya Portland adresine sahip ilgili kişilerin kayıtlarını göstermek için Grup veya'yı seçin.

Filtre grubunu kaldırma

1. Grup için onay kutsunu seçin.

2. Grubu Çöz'ü seçin.

   

Bir görünüm kaydet

Görünümünüzün üzerinde çalıştığınız gibi, herhangi bir değişikliği kaybetmekten kaçınmak için, bu görünümü sıkça kaydedin.

• Tasarımcıda sağ üst köşede aşağıdakilerden birini seçin:
  • Tasarımcıyı kapatmadan kaydetmek için Kaydet'i seçin.
  • Görünümünüzü özelleştirmeyi tamamladığınızda, Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Not

Görünümünüzün kopyasını oluşturmak için geçerli görünümü farklı bir adla kaydetmek üzere farklı Kaydet'i seçin.

Bir sistem görünümü yayınla

Bir görünümü oluşturmayı veya güncelleştirmeyi tamamladığınızda, kuruluşunuzdaki kişilerin onu kullanabilmesi için onu yayımlamanız gerekir:

1. Yayımlamak istediğiniz görünümü seçin.
2. Tasarımcıda, Yayımla'yı seçin.

Kişisel görünüm oluştur

Sizin için uygun olan sütunlarla ve filtrelerle kişisel görünümler oluşturun. Varolan bir görünümü açabilir ve sütunları değiştirebilir, filtre uygulayabilir ve kişisel görünüm olarak kaydedebilirsiniz.

Daha fazla bilgi:

• Görünümde sütunları düzenleme
• Filtre uygula
• Kişisel görünüm oluştur

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Formları özelleştirme
İş süreci akışını özelleştir