İngilizce dilinde oku

Aracılığıyla paylaş


Panolar ile öngörü kazanın

Dynamics 365 Sales uygulamasındaki panolar, kuruluş genelinde görüntülenebilen işlem yapılabilir iş verilerine genel bir bakış sağlar. Önemli verileri bir bakışta görmek için panoları kullanın.

Panolar, sizin için anlamlı olan verileri tek bir yere getirmek için görünümleri, listeleri ve grafikleri kullanır.

Panoları nerede bulabilirsiniz

Panoları açmak için site haritasında Panolar'ı seçin.

Satış Merkezi'nde panolar

Satış Merkezi, satış verilerinizde ve takım performansınıza hızlı bir şekilde Öngörüler elde etmek için kullanabileceğiniz bazı ön yapım panolarla birlikte gelir. Panolar, üzerinde çalıştığınız aktiviteler, satış kanalınız, açık fırsatlarınız ve müşteri adaylarınız gibi işle ilgili günlük satış rakamlarını gösterir.

Satış temsilcileri veya yöneticileri, her bir potansiyel satış aşamasına göre bir fırsatın gelirini görselleştirmek için kutulu satış kanalı grafiğini kullanırlar. Daha fazla bilgi: Satış kanalı grafiğini ve aşamalarını anlayın

Satış aktivitesi panosu.

Sales Professional'da panolar

Sales Professional, satış verilerinizde ve takım performansınıza hızlı bir şekilde Öngörüler elde etmek için kullanabileceğiniz aşağıdaki ön yapım panolarla birlikte gelir.

Satış Yöneticisi Özet panosu

Bu pano, satış yöneticilerine satış takımının performansı konusunda önemli öngörüler elde etmesine yardımcı olan verileri gösterir. Satış kanalı farklı aşamalardaki açık fırsatları gösterir.

Kazanılan Anlaşmalar ve Kaybedilen Anlaşmalar grafiği, bir sahip tarafından kazanılan veya kaybedilen fırsatların sayısını gösterir. Pano, ayrıca aylık olarak tahmini ve gerçek gelir gibi önemli finansal verileri gösteren grafikler içerir.

Satış Yöneticisi Özet panosu.

Sales Professional Özet panosu

Bu pano, üzerinde çalıştığınız aktiviteler, satış kanalınız, açık fırsatlarınız ve müşteri adaylarınız gibi işle ilgili günlük satış rakamlarını gösterir.

Sales Professional Özet panosu.

Satış panosu

Etkileşimli Satış panosu, çeşitli varlıklardan gelen bilgileri incelemenize ve üzerinde işlem yapmanıza yardımcı olur. En önemli öğelere hızlıca ulaşmak için panodaki görsel ve genel filtreleri kullanabilirsiniz.

Satış panosu, her akışın varlık görünümünü gösteren bir çoklu akış panosudur.

Satış panosu.

Akıştaki bir kayıt üzerinde hızlı eylem gerçekleştirme

Varlığa özgü eylemleri doğrudan akıştan gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, Açık Müşteri Adayları akışında Diğer seçenekler'i seçin. Diğer seçenekler menüsünde, bir müşteri adayını hızlıca uygun bulabilir veya başka kullanıcılara atayabilirsiniz.

Panodaki kayıtlar üzerinde hızlı eylem gerçekleştirme.

Toplu eylemler gerçekleştirme

Birden fazla kayıt seçebilir ve tümünde aynı anda eylem gerçekleştirebilirsiniz. Toplu eylemler gerçekleştirmek için birden fazla kayıt seçinToplu eylem için birden fazla kayıt seçme. seçeneğini belirleyin, onay kutularını seçerek birden fazla kayıt seçin ve seçili kayıtlarda gerçekleştirilebilen eylemleri göstermek için Daha Fazla Komut (...) seçeneğini belirleyin.

Panodaki kayıtlarda toplu eylemler.

Satış panosundaki görsel filtreler

Çoklu akış panosunda, Görsel Filtreyi Göster'i seçtiğinizde aşağıda veri akışlarıyla birlikte üstte görsel filtreler satırını görürsünüz.

Görsel filtreler, firmaya veya derecelendirmeye göre fırsatlar veya satış kanalının farklı aşamalarındaki fırsatlar gibi önemli ölçümlerin anlık görüntüsünü sağlar.

Etkileşimli panodaki görsel filtreler.

En çok ilgilendiğiniz bilgileri görüntülemek için görsel filtreler kullanın. Örneğin, Derecelendirmeye Göre Fırsatlar grafiğinin Hareketli alanını seçtiğinizde pano ve akışlar yalnızca Hareketli derecelendirmesine sahip fırsatları göstermek için yenilenir.

Derecelendirmeye Göre Fırsatlarda seçilen hareketli alanı.

Grafiklerin en üstünde uygulanan filtreyi görürsünüz.

Filtre uygulanmış grafik.

Belirli bir filtreyi kaldırmak için uygulanan filtrenin Kapat simgesini seçin.

Görsel filtreyi kaldırma.

Uygulanan tüm filtreleri kaldırmak için Tümünü Temizle'yi seçin.

Satış panosundaki genel filtreler

Verilerinizde daha fazla detaya gitmek için genel filtreyi kullanın. Örneğin, yalnızca tahmini kapanış tarihi geçerli haftadaki bir tarihe ayarlanmış fırsatları görmek için genel filtreyi uygulayabilirsiniz.

Genel filtre uygulamak için komut çubuğunda Genel Filtreyi Göster'i seçin.

Etkileşimli panodaki genel filtreler.

Filtre seçtikten sonra Filtreyi uygula'yıFiltre uygula seçin. Yeniden kullanılabilir filtre olarak kaydetYeniden kullanılabilir filtre olarak kaydetme seçeneğini belirleyerek sonradan kullanmak üzere de kaydedebilirsiniz.

Sıralama düzenini ayarlama

Verilerin sıralanmasını istediğiniz alanı seçerek akıştaki sıralama düzenine kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Sıralama düzenini ayarlama.

Farklı bir pano açın

Dilediğiniz panoyu seçmek için görünüm seçiciyi kullanabilirsiniz. Görünüm seçiciyi seçin ve ardından açılır listeden açmak istediğiniz panoyu seçin.

Pano açılan listesi.

Panoyu varsayılan olarak ayarla

Belirli bir panoyu görmek için Sales Professional'da her oturum açtığınızda, bu panoyu varsayılan olarak ayarlayın. Bunu yapmak için panoyu açın ve ardından site haritasında Varsayılan Olarak Ayarla'yı seçin.

Varlık panoları

Daha önce açıklanan panolara ek olarak, bazı panolar varlıklara özgü bilgiler görüntüler. Bunlar Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat, Teklif ve Fatura varlıkları için kullanılabilir. Bir varlığın bir kayıt türüyle aynı olduğunu unutmayın.

Bir varlık panosunu görmek üzere varlık için kayıtların liste görünümüne gidin ve ardından komut çubuğunda Panoları Aç'ı seçin. Örneğin, fırsatlar listesinde Panoyu Aç'ı seçtiğinizde, Fırsat varlığına özgü aşağıdaki pano görüntülenir.

Fırsatlar için varlık panosu.

Yalnızca sizin için önemli olan verileri göstermek için genel ve görsel filtreleri kullanabilirsiniz.

Satış kanalı grafiğini ve aşamalarını anlayın