Teklif ve fatura belgelerinin otomatik oluşturulmasına izin verme

Satış takımınızın şablonları kullanarak otomatik olarak tutarlı biçim ve marka içeren teklif ve fatura belgelerini oluşturmasına yardımcı olun.

Önemli

Bu özellik, oluşturulan belgeler SharePoint sitesinde depolandığı için SharePoint ile tümleştirme gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Sales'i SharePoint ile tümleştirme için yapılandırma. SharePoint ile tümleştiremezseniz, belgeleri el ile PFD'ye aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Satış kayıtlarını PDF'ye aktarma.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi veya Satış Görevlisi Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Otomatik belge oluşturmayı etkinleştirme

Not

Otomatik belge oluşturma yalnızca Sales Professional 'da desteklenir.

1. Sales Professional site haritasında, Satış ayarları'nı seçin.

2. Gelişmiş ayarlaraltında, Teklif Ayarları'nı seçin.

3. Teklif belgelerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlamak için Faturalanacak teklif bölümünde Teklifi Word belgesi olarak otomatik oluştur onay kutusunu seçin ve açılan listeden alıntı sözcüğü şablonunu seçin.

4. Fatura belgelerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlamak için teklifi Faturayı word belgesi olarak otomatik oluştur onay kutusunu seçin ve açılan listeden fatura sözcüğü şablonunu seçin. Oluşturduğunuz tüm kullanıma hazır şablonlara ve seçtiğiniz özel şablonlara, açılan listede ulaşılabilir.

5. Kaydet'i seçin.

   Ayarlar kaydedilir.

Otomatik belge oluşturmayı doğrulama

Bir teklifi veya faturayı etkinleştirdiğinizde, teklif veya fatura için otomatik olarak bir Word belgesi oluşturulur ve belge Dynamics 365 ile tümleştirmiş olduğunuz SharePoint sitesinde depolanır.

Not

SharePoint ile tümleştirmediyseniz Teklifi Etkinleştir seçeneği teklifi etkinleştirir ancak belgeyi oluşturmaz.

Otomatik belge oluşturmayı doğrulamak için:

1. Site haritasında Teklifler'i seçin.

2. Taslak durumundaki bir teklif açın ve Teklifi Etkinleştir'i seçin.

3. Dynamics 365 Sales Professional ile tümleştirilen SharePoint sitesinde oturum açın.

4. Site İçerikleri'ne gidin ve Firma'yı seçin.

   

5. Teklifi etkinleştirdiğiniz firmayı seçin. Otomatik olarak oluşturulan teklif belgesini içeren teklif klasörünü bulacaksınız.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.