Yinelenen müşteri adayı algılamasını etkinleştirme

Satıcılarınızın olası yinelenen müşteri adaylarını belirlemesine ve ele almasına yardımcı olmak için yinelenen müşteri adaylarının algılanmasını etkinleştirin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Yinelenen öğe algılaması nedir?

Yinelenen öğe algılaması özelliği, satıcıların uygulamada olası yinelenen müşteri adaylarını denetlemesine yardımcı olur. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde yapay zeka modeli yinelenen öğeleri tanımlamak için aşağıdaki kuralları kullanır:

• Aynı e-posta adresi
• Aynı telefon numarası
• Benzer müşteri adayı adı ve şirket adı
• Benzer müşteri adayı adı ve aynı e-posta etki alanı

Ayrıca satıcılar, kuruluştaki yinelenen müşteri adaylarını karşılaştırabilir ve kaldırabilir. Daha fazla bilgi: Yinelenen müşteri adaylarını yönetme

Not

• Kuruluşunuzda Microsoft Power Platform yinelenen öğe algılaması özelliği etkinse aşağıdaki resimde görüntülenen bir ileti gösterilir:
• Microsoft Power Platform ve Sales yinelenen öğe algılaması özellikleri arasındaki farkı anlamak için Microsoft Power Platform'daki yinelenen öğe algılaması ile Dynamics 365 Sales'deki yinelenen müşteri adaylarının algılanması özelliği arasındaki fark nedir? bölümüne gidin.
• Dynamics 365 Sales'deki yinelenen müşteri adaylarının algılanması özelliğinin optimum bir deneyimi için Microsoft Power Platform uygulamasındaki yinelenen müşteri adaylarının algılanması özelliğini devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için bkz. Tüm kuruluş için yinelenen öğe algılaması kurallarını açık ya da kapalı duruma getirme

Yinelenen öğe algılaması özelliğini etkinleştirme

1. Satış Merkezi uygulamasının sol alt köşesinden Alanı değiştir>Uygulama Ayarları seçeneğini belirleyin.

2. Site haritasında Veri geliştirme>Yinelenen öğe algılaması seçeneğini belirleyin.

   

3. Kuralları etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.

   

Yinelenen müşteri adaylarını tanımlamakta sorun mu yaşıyorsunuz?

Yinelenen öğe algılaması özelliği çalışmıyorsa aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Özelliği kapatın.
2. Aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirildiğinden emin olun:
   • Dataverse aramasını etkinleştirme
   • Müşteri adayları için gerekli alanları etkinleştirme
   • Gerekli işlemleri etkinleştirme
   • İşlem için okuma izinleri sağlama
3. Özelliği açın.

Dataverse aramasını etkinleştirme

Dataverse araması kuruluşunuzda etkindir. Yinelenen müşteri adaylarını tespit eden yapay zeka modeli, daha iyi sonuçlar için Dataverse aramasını kullanır. Daha fazla bilgi: Ortamınız için Dataverse aramasını yapılandırma

Müşteri adayları için gerekli alanları etkinleştirme

Aşağıdaki alanlar, Bulma ölçütü bölümü altında müşteri adayları için Tüm Müşteri Adaylarını Hızlı Bul görünümünde etkindir:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Not

Bu alanlar zaten etkinse bunları kaldırın ve tekrar ekleyin.

Tüm Müşteri Adaylarını Hızlı Bul görünümüne gitmek için şu adımları izleyin:

1. Power Apps'a oturum açın.

2. Bir ortam seçme

   Not

   Özel çözüm içinde tablolar oluşturmak en iyi yöntemdir. Daha fazla bilgi: Çözüm (sözlük)

3. Dataverse'i genişletin, Tablolar'ı seçin, Tümü sekmesine gidin ve Müşteri Adayı tablosunu seçin.

4. Müşteri Adayı tablosu sayfasında, Veri deneyimleri bölümü altında Görünümler'i seçin. Özel bir çözüm kullanıyorsanız çözümü açın, tabloyu açın ve ardından Görünümler alanını seçin.

5. Görünümler sayfasında, Tüm Müşteri Adaylarını Hızlı Bul görünümünü seçin.

Gerekli işlemleri etkinleştirme

Aşağıdaki işlemlerin etkin durumda olduğunu doğrulayın:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

İşlemler sayfasına gitmek için şu adımları izleyin:

1. Web uygulamasında, Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'a gidin.
2. Gelişmiş Ayarlar sayfasında, Ayarlar>İşlem Merkezi>İşlemler'i seçin.

İşlem için okuma izinleri sağlama

Özelliği kullanan güvenlik rolleri, Özelleştirme altında İşlem için en azından okuma iznine sahiptir.
Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

İlgili bilgiler

Özel formlar için yinelenen müşteri adayı algılamasını etkinleştirme
Yinelenen müşteri adaylarını yönetme