Müşteri adayı yönetimi ile ilgili SSS

Bu makalede Dynamics 365 Sales, Sales premium ve Sales professional'da Müşteri Adayı yönetimiyle ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilmiştir.

Power Platform'daki ve Dynamics 365 Sales'deki yinelenen öğe algılaması özelliği arasındaki fark nedir?

Power Platform, her kayıt için oluşturulan eşleşme kodunu karşılaştırarak yinelenen öğeleri saptar. Daha fazla bilgi için Yinelenen verileri düzeltmek veya kaldırmak üzere algılama bölümüne gidin.

Dynamics 365 Sales, müşteri adaylarını belirsiz mantık ve her müşteri adayı için oluşturulan eşleşme kodunu kullanarak karşılaştıran bir AI modeliyle yinelenen öğeleri algılar.

Aşağıdaki tabloda, yinelenen öğeleri algılamada kullanılan iki yönteme ilişkin bir örnek yer almaktadır.

Kural türü	Uygulandığı yer
Kısmi mantık	- Benzer müşteri adayı adı ve şirket adı - Benzer müşteri adayı adı ve aynı e-posta etki alanı
Eşleşme kodu	- E-posta adresi - Telefon numarası

Daha fazla bilgi için Yinelenen müşteri adayı algılamasını etkinleştirme bölümüne bakın.

Müşteri adayı puanlamasını kullanmak için ne gerekli?​

Dynamics 365 Sales Insights'ı yükleyin ve standart müşteri adayı varlığını veya standart fırsat varlığını kullanın. Bir puan modeli oluşturmak için minimum sayıda müşteri adayı veya fırsat gerekir:

Müşteri adayı puanlama modeli oluşturmak için en az 40 uygun bulunan ve 40 uygun bulunmayan müşteri adayına sahip olmanız gerekir.
Fırsat puanlama modeli oluşturmak için en az 40 kazanılmış ve 40 kaybedilmiş fırsata sahip olmanız gerekir.
Müşteri adaylarının ve fırsatların Önceki yılda 1 Ocak'ta veya sonrasında oluşturulmuş olması gerekir.

Tahmine dayalı müşteri adayı puanları hangi sıklıkta güncelleştirilir?

Yeni müşteri adayları için puanlama gerçek zamanlıya yakın olarak gerçekleşir. Puan, yeni bir müşteri adayı kaydedildikten sonra beş dakika içinde görüntülenir. Güncelleştirilmiş müşteri adayları için puanlar her 24 saat sonrasında yenilenir.

Müşteri adaylarım neden gerçek zamanlı puanlanmıyor?

Gerçek zamanlı puanlama yalnızca yeni müşteri adayları için desteklenir. Yeni müşteri adayı kaydedildikten veya içeri aktarıldıktan sonra 15 dakika içinde puanı görmezseniz yöneticinize başvurun. Yöneticiniz yeni müşteri adayını puanlayan modelin gerçek zamanlı pazarlama ilk kez dağıtıldıktan sonra oluşturulmuş veya düzenlenmiş ve yayımlanmış olup olmadığını doğrulayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Gerçek zamanlı puanlama.

Modeli özelleştirebilir miyim?

Evet, modeli eğitmek için hangi özniteliklerin seçileceğini değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, kullanıma hazır model işiniz için en ilgili olarak belirlediği öznitelikleri otomatik olarak seçer.

Müşteri adayları için birden çok model oluşturabilir miyim?​

Evet, kuruluşunuzdaki her iş koluna özgü birden çok model ekleyebilir ve yayımlayabilirsiniz.

Puan ve derece arasındaki fark nedir?​

Puan, makine öğrenim modeli tarafından oluşturulur.
Derece yalnızca yöneticinin yapılandırabileceği dört demetteki puanları gruplamaktır.

Müşteri adayı uygun bulunduğunda ne olur?

Sistem yöneticiniz uygun olarak kabul edildiğinde bir müşteri adayına ne olacağını tanımlar:

• Sistem yöneticiniz Bir müşteri adayını uygun kabul ettikten sonra varsayılan olarak Firma, İlgili Kişi ve Fırsat kayıtları oluştur seçeneğini Hayır olarak ayarladıysa, bir müşteri adayı uyugn kabul edildiğinde hangi kayıtların oluşturulacağını (firma, ilgili kişi veya fırsat) seçmeniz istenir.

• Bir müşteri adayını uygun kabul ettikten sonra varsayılan olarak Firma, İlgili Kişi ve Fırsat kayıtları oluştur seçeneğini Evet olarak ayarladıysanız, müşteri adayı uygun kabul edildiğinde bir firma, ilgili kişi ve fırsat kaydı otomatik olarak oluşturulur.

Uygun bulunan ve uygun bulunmayan müşteri adaylarını nerede bulabilirim?

Site haritasında Müşteri adayları'nı seçin ve ardından uygun bulunan ve uygun bulunmayan müşteri adaylarınızı bulmak için Kapatılan Müşteri Adayları görünümünü seçin. Yeniden uygun bulmak istiyorsanız müşteri adaylarını tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Müşteri adaylarını uygun bulma sırasında yinelenen öğeler bulunduğunda ne olur?

Bir müşteri adayını uygun kabul ederken, yeni kayıtlar oluşturulduğu sırada yinelenen bir firma veya ilgili kişi algılanırsa yinelenen öğe uyarısı gösterilir. Sistem yöneticisinin geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimini etkinleştirme durumuna bağlı olarak yinelenen öğeleri çözmeyle ilgili seçenekleri görürsünüz.

Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimini etkinleştirme hakkında bilgi için bkz. Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimini etkinleştirme.

Müşteri adayı yeterliliği hataları nasıl yönetebilirim?

Müşteri adayını nitelerken, yinelenen müşteri adayları nedeniyle aşağıdaki hatalardan biri oluşur:

• Geçerli kaydın bir yinelemesi zaten varolduğu için, bir müşteri adayı kaydı oluşturulmadı veya güncelleştirilmedi.
• Geçerli kaydın bir yinelemesi zaten varolduğu için, fırsat kaydı oluşturulmadı veya güncelleştirilmedi.

Kuruluşunuzda yinelenen öğe algılaması kuralları özelliği etkinleştirilmişse, bu müşteri adayının yinelemelerinin olması durumunda uygulama, müşteri adayı nitelemesine izin vermez. Sorunu çözmek için aşağıdaki çözümleri deneyin:

• Müşteri adayının yinelemelerini kaldırın ve yeniden niteleyin. Daha fazla bilgi: Yinelenen satırları birleştirme
• Müşteri adayları kılavuzu görünümüne gidin, müşteri adayını seçin ve niteliğini belirleyin.
• Hataya neden olan kuralı yayımdan kaldırın ve müşteri adayını yeniden niteleyin. Aşağıdaki adımları kullanarak kuralları yayımdan kaldırmak için yöneticiye başvurun.
  1. Gelişmiş ayarlar>Ayarlar>Sistem>Veri Yönetimi>Yinelenen Öğe Algılaması Kuralları'na gidin.
  2. Kuralı ve ardından Yayımdan kaldır'ı seçin.
• Bir kural yalnızca müşteri adayı oluşturmak veya güncelleştirmek için gerekliyse, ancak nitelikler için gerekli değilse, yinelenen öğe algılaması kuralların niteliği onaylanmış müşteri adaylarıyla çalıştırılmamasını sağlayın. Etkin olmayan eşleşen kayıtları dışta tut seçeneğini etkinleştirin ve müşteri adayının niteliğini uygun yapın. Aşağıdaki adımları kullanarak seçeneği etkinleştirmek için yöneticiye başvurun.

  1. Gelişmiş ayarlar>Ayarlar>Sistem>Veri Yönetimi>Yinelenen Öğe Algılaması Kuralları'na gidin.

  2. Kuralı açın ve yayımdan kaldırın.

  3. Etkin olmayan eşleşen kayıtları hariç tut seçeneğini seçin.

     

  4. Kuralı yayımlayın.

Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi devre dışı bırakılırsa ne olur?

Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması deneyimi devre dışı bırakıldığında Yineleme uyarısı iletişim kutusunu görürsünüz.

Firma ve İlgili kişi alanlarında eşleşen firmayı ve ilgili kişi kaydını ve ardından Devam'ı seçin. Yineleme uyarısını yoksaymak ve yeni kayıtlar oluşturmak için, Firma ve İlgili kişi alanlarını boş bırakın ve Devam'ı seçin.

Firma ve İlgili kişi arama alanları eşleşen sonuçlarla filtrelenir ve müşteri adayının bağlanacağı kaydı tam olarak tanımlamak için ek bilgilerle birlikte gösterilir. Örneğin, İlgili kişi araması arama simgesini seçtiğinzide yalnızca eşleşen ilgili kişi kayıtlarını görürsünüz.

Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi etkinleştirilse ne olur?

Geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimi etkinleştirildiğinde Firma veya İlgili kişi zaten var olabilir iletişim kutusunu görürsünüz.

Eşleşen firmalar ve Eşleşen ilgili kişiler bölümleri tüm eşleşen kayıtların (yinelenen öğe algılaması kurallarına göre) yanı sıra müşteri adayının bağlanması gereken kaydın net bir şekilde belirlenmesi için ek bilgileri gösterir.

Müşteri adayı kaydını mevcut bir eşleşen kayıtla ilişkilendirmek için kaydı seçip Devam et'i seçin. Yeni bir firma veya ilgili kişi kaydı oluşturmak için eşleşen kaydı seçmeden Yok say ve kaydet'i seçin.

Müşteri adayı uygun.

Müşteri adayları uygun olarak kabul edildiğinde notlara ve eklere ne olur?

Satış temsilcileri müşteri adayı üzerinde çalışırken, müşteri adayıyla ilgili olarak aradıkları öğeler hakkındaki temel bilgileri saklamak için notları kullanırlar. Bunlar sitedeki yeni ilgili kişiler, sözleşmenin geçerli değeri, satıcı bilgileri vb. gibi bilgiler olabilir. Bir müşteri adayı uygun olarak kabul edildiğinde bu notlar Fırsat kaydında görüntülenir ve bilgiler kaybolur.